中国农业银行县域信贷市场的SWOT分析及战略选择.doc

精选优质文档-----倾情为你奉上中国农业银行县域信贷市场的SWOT分析及战略选择中国农业银行是中国大型上市银行，中国四大银行之一；最初成立于1951年，是新中国成立的第一家国有商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行 毫无疑问, 对农行而言, 如何做大做强三农金融业务,消除外界对其县域盈利能力的担忧, 将成为其通往成功之路的关键性一步Strengths(1) 县域信贷市场中规模优势明显 农行在县域信贷市场中的规模优势主要体现在营业网点覆盖面以及信贷规模两大方面营业网点覆盖面方面,农行营业网点已覆盖了全国99.5%的县级行政区域在信贷规模方面,在银行类金融机构县域各项贷款余额总量中,农行占据了13.6% 的市场份额,位居市场前列2) 县域信贷市场中资金优势显著 农行在县域信贷市场中的资金优势既体现在可用资金总量方面, 也体现在资金使用成本方面可用资金总量方面，农行凭借其密布的营业网点吸收大量存款作为营运资金资金使用成本方面，农行活期存款在农行存款总量中所占比为55.5% ,存款付息率为1.49%, 均为同业最佳水平, 这表明农行在资金使用成本上占有一定优势。

3)信息化水平在县域内占据领先地位 经过多年的建设, 目前农行已成长为我国县域内信息化水平最高的金融机构之一，无论从以服务终端，POS机，ATM机等为代表硬件配置以及以电子信息系统为代表的软件配置，都较其他县域金融机构有较大优势4)县域信贷产品体系完备 相对于中小型县域金融机构, 目前农行已形成了包括多种信贷产品在内的县域信贷产品体系与之相对的是, 众多中小型县域金融机构受自身规模或相关政策所限目前大多仍仅能为特定客户群体提供少量信贷产品选择, 其在产品体系建设方面远落后于农行5)县域信贷经验丰富且品牌知名度高 自1951年成立之初,农行便已正式进驻我国县域信贷市场数十年间,农行不仅积累了丰富的实际操作经验,还获得了宝贵的品牌认知度与之相对的是,农村信用社、农村商业银行、农村合作银行等区域性县域金融机构不仅在县域信贷经验方面与农行相比稍显欠缺Weaknesses(1) 县域信贷业务的盈利能力相对较弱 长期以来, 农行在县域内的盈利能力一直处于相对弱势的状况, 具体表现为其在县域内的贷款加权利率一直偏低农行县域内资产利润率不仅低于农村商业银行、农业发展银行与农村合作银行, 而且落后于全国县域金融机构的平均水平。

2) 县域信贷业务的运营成本相对较高 在当前的县域信贷市场内, 面对县域客户对信贷资金短期、小额、多笔的现实需要, 农行自身规模优势所带来的经济收益往往会被迅速增加的运营成本所吞噬与之相对的是, 县域中小型金融机构在县域内经营信贷业务的运营成本则相对较低3) 县域信贷风险防范能力相对较弱 事实上, 近2年来农行县域不良贷款率的大幅降低并非主要源于其风险防范能力得到了实质性的提高, 而更多的是得益于农行自股改以来对其县域分支机构不良资产的巨额剥离以及相关呆账的大量核销, 这也就意味着相比于其他县域金融机构, 目前农行自身风险防范能力依然不容乐观4) 县域网点建设存有缺陷 在网点差异化建设方面,目前农行大部分县域网点的信贷经营策略依然为与其同业进行同质化竞争由于县域网点经营策略的同质化不利于提高农行各县域分支机构的盈利水平, 在当前县域经济与信贷环境仍然有待发展的情况下, 农行目前相对较高的县域网点比重显然会使其在与其他大型商业银行的竞争中处于相对劣势5) 县域员工总量过剩与结构性短缺并存 截至2006 年底, 农行县域内每家服务网点机构平均拥有的员工人数为15.94 人, 该指标虽然略小于农业发展银行, 但大幅高于农村商业银行、农村合作银行与农村信用社。

同时，农行还受制于小额信贷专业人才的短缺,这意味着目前农行在县域内不仅面临员工总量过剩的难题, 同时也还遭受着员工结构性短缺的困扰Opportunities(1) 我国县域信贷市场增长潜力巨大 受益于城镇化推进及县域产业结构升级, 未来数十年间我国县域信贷市场总量有望持续增长城镇化率提高有助于直接拉动未来我国县域地区对基础设施建设、企业生产及个人消费等方面的信贷需求, 从而在形成一个规模巨大的信贷市场, 为农行实现三农金融业务的快速成长创造出前所未有的机会2) 我国县域信贷市场外部环境持续改善 近年来, 我国县域信贷市场外部环境出现了逐年改善的趋势在征信体系建设,农业保险体系构建方面，进步巨大此外,近年来各地亦逐步加强了针对各类型的担保基金、担保机构以及资产拍卖与产权转让市场的建立健全工作近年来我国县域金融机构在其不良贷款率出现持续下降的同时, 其资产利润率和利润总额均得到了明显提高, 这表明县域信贷市场外部环境持续改进的积极影响正在逐步显现Threats(1) 我国县域信贷市场内经营风险依然相对较高 2007至2009年间,农行三农金融业务的不良贷款率虽然呈总体下降之势, 但仍高于其总体信贷业务的不良贷款率, 这表明截至目前为止, 我国县域地区内的信贷市场经营风险仍然高于城镇地区, 并将继续对包括农行在内的县域金融机构信贷业务的展开造成持续性威胁。

2) 我国县域信贷市场内竞争不断加剧 受近年来县域金融市场改革不断深化及相关政策持续推进的影响, 当前我国县域内金融机构间竞争加剧的趋势开始日趋明显从机构种类来看, 2005 年以来以小额贷款公司为代表的新型农村金融机构开始逐渐步入历史舞台此外, 随着我国对海外金融机构政策性限制的逐渐放松, 近年以来外资银行也已开始陆续渗入到了我国的县域地区在此情况下, 农行运营三农金融业务的盈利压力必将持续增大, 其县域分支机构的可持续发展能力亦将受到一定威胁3) 经营三农金融业务的合规风险增大 为确保农行完成金融支农惠农任务, 银监会于2009 年5月发布了5中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引,以加强对农行运营三农金融业务的有效监督依此文件要求, 今后农行不仅应进一步建立健全三农金融业务的组织构架和经营机制, 还必须在县域贷款结构、支农贷款增速、三农金融业务相关盈利水平及风险控制指标等方面接受银监会的全面监管与考核一旦未能达到相关考核指标, 农行将有可能面临来自于银监会的相应处罚毫无疑问,上述监管措施的存在, 将使农行未来在县域信贷市场内的战略选择、资源配置以及盈利水平等多个方面受到持续性压力。

农行县域信贷市场定位的战略选择（近期）近期,建议农行在县域内整体上先采用S—T战略(防御战略)此阶段内,在县域信贷经营风险依然较大且竞争不断加剧的情况下,农行首先应进一步持续推进其县域网点与人员的优化整合、努力提高风险防范水平,从而确保三农金融业务不会对自身整体盈利水平产生显著影响与此同时,农行还应加快推进其各县域分支机构信贷业务差异化运作的可行性研究,期间的工作重点应在于加快研究总结与各类型新型农村金融机构间的合作方式及可行性, 并在部分区域内进行相关试点农行县域信贷市场定位的战略选择（中期）中期,建议农行在县域内整体上逐步推行W—O战略(竞争战略)此阶段内,在总结前期与各类中小型县域金融机构间合作试点工作的基础上,农行各县域分支机构应因地制宜地构建出适应于当地信贷市场发展水平的差异化信贷业务体系,并加大对其自身信贷经营特色的市场宣传与此同时,农行总行及其各分支机构还应积极推动有关政府部门出台相关鼓励扶持政策,以为其各县域分支机构的差异化信贷产品体系建设争取更为宽松的外部环境农行县域信贷市场定位的战略选择（远期）远期,建议农行在县域内整体上开始采用S—O战略(进攻战略)此阶段内,在我国县域经济继续发展、信贷环境持续改善的情况下,农行在县域内应进一步加大与各类中小型县域金融机构间合作的广度与深度,同时逐步加大对三农金融业务的投入力度,巩固并提高各县域分支机构的盈利水平,最终实现各县域网点的可持续发展。

值得说明的是,受国家政策制约,农行不可能完全放弃县域信贷市场, 故不考虑W—T战略(撤退战略) 专心---专注---专业。