烟草卷包集成系统行业发展基本情况.docx

烟草卷包集成系统行业发展基本情况一、 智能制造行业发展现状（一）我国智能制造行业发展现状智能制造最早出现在1988年美国P．K．Wright和D．A．Bournede的《ManufacturingIntelligence》一书中，智能制造是利用集成知识工程、制造软件系统及机器人视觉等技术，在没有人工干预条件下智能机器人独自完成小批量生产的过程现在所称智能制造是在现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术的基础上，通过智能化的感知、人机互动、决策和执行技术，实现设计过程、制造过程和制造装备智能化，是信息技术、智能技术及装备制造的深度融合与集成智能制造装备是一种集机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体，能够减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率的装备近年来，发达国家技术工人短缺，新兴国家劳动力成本上涨，同时制造业又出现了制造地点分散、生产方式变更、制造技术日益复杂化等变革为应对新的社会课题，美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的再工业化战略经过多年发展，我国已经成为世界工厂，制造业规模已经跃居世界首位，建立起了门类齐全、独立完整的制造体系。

但与先进国家相比，我国制造业大而不强的问题仍然存在随着我国经济发展进入新常态，中国人口新常态的特征之一，是人口红利衰退，劳动力要素的优势正在快速消失，劳动力成本不断攀升，长期以来主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继过去我国依靠农村劳动力转移和人口红利的叠加支撑起的富足劳动力供给将逐渐成为过去，制造业企业的利润不断被上升的人力成本侵蚀如何探寻更为健康良性的经济发展模式成为我国亟需解决的重要问题，而构建以智能制造为重点的新型制造体系，着力强化工业基础能力是解决前述问题的重要路径在此背景下，围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确制造业强国的五大工程和十大领域智能制造工程作为五大工程之一，成为国家全力打造制造强国的重要路径智能制造装备不但能够解决企业劳动力短缺造成的人力成本上升的问题，其高效化、柔性化、精确化和智能化的特点，使企业能够充分利用智能制造大幅提高生产效率，还能同时实现节能环保的目标智能制造的广泛应用，是企业生产过程实现降本增效、节能环保的重要途径二）智能产线市场规模中国工业企业智能制造五大部署重点依次为：数字化工厂、设备及用户价值深挖、工业物联网、重构生态及商业模式以及人工智能。

智能制造装备行业作为实现产品制造智能化、绿色化的关键载体，其产业链涵盖智能装备、工业互联网、工业软件、3D打印以及将以上环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等根据相关研究机构预测，2021年我国智能制造装备产值规模将达22，650亿元到2025年，卷烟工业基本建成符合中式卷烟品牌发展战略要求的生产体系，全面实现中式卷烟工艺技术的全领域应用，初步建成智能制造体系的数字基础，初步建立无缝连接的现代化产业链，基本解决结构性产能过剩问题，充分助力行业提升软实力，为烟草行业全面实现高质量发展提供坚实的技术基础和物质基础，烟草领域的智能产线市场规模仍具有进一步发展的空间随着《中国制造2025》战略的推出，医药工业作为推进健康中国建设的重要保障，智能化、智慧化必将成为其未来的趋势在此背景下，以智能制造为主导的工业4．0也深刻地影响制药装备行业虽然以我国制药装备目前的水平来看，离完全打造智能工厂、实现工业4．0的目标仍有距离，很多企业自动化、智能化技术融合离发达国家仍有一定差距，且智能工厂的打造需要花费大量的资金、人才、精力等，并不能一蹴而就但随着医疗工业现代化的推进，医药制造从自动化升级为智能化，有利于推进医药信息化与工业化融合，加快医药工业由大到强的转变，加速实现医药工业4．0，医疗工业智能制造仍具有较大市场规模。

三）智能制造行业下游应用领域发展情况目前，国内经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，而制造业是供给侧结构性改革的主要领域，发展智能制造正是中国制造由大到强的必由之路通过建立、完善、扩展制造企业在研发设计、生产制造、物流仓储、订单获取、产品服务等各个环节的智能制造能力，最终形成完整、高效、科学的智能制造系统，可大力促进制造企业高质量发展智能制造技术及装备与上、下游行业密切相关，几乎覆盖全部工业制造领域据《中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2018版）》统计，早在2017年，除流通物流及销售物流外，生产物流环节的智能制造行业市场规模就已达1，280亿元，截止2021年，智能制造行业市场规模已连续破千亿虽然我国卷烟总体工艺技术装备水平已经处于国际先进，但亟待解决如何在高位基础上进一步整合优化资源提升效率；另外，随着智能化水平不断提高，烟草工业企业也面临整体技术改造以及异地搬迁等投入，烟草工业企业在智能产线方面的潜在需求较大二、 智能设备行业竞争格局（一）智能物流行业我国对智能物流行业在产业政策上没有准入限制，行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。

整体设计、产品制造能力、系统集成能力、项目实施经验等便成为了物流成套装备行业厂商竞争力强弱的主要标志在中国物流成套装备行业，早期为满足部分发展较早的行业智能物流成套装备的需求，我国主要是依赖进口国外成套设备，而以德马泰克、日本大福等为代表的国际物流装备供应商一直处于国内物流成套装备行业高端市场的领先地位而国内物流装备厂商主要占据中低端市场，偶尔可与国外厂商争夺部分高端市场份额近年来，随着我国经济发展以及制造业水平的不断提高，本土企业中逐渐形成了具有产品自主研发、整体设计、具备集成能力、具备较多项目安装调试以及售后经验的全链条服务能力的综合性智能物流系统供应商国内企业与国外先进的物流智能化系统提供商竞争中不断发展，陆续推出了具备行业本土特色的、具有自主知识产权的智能物流产品和服务模式相比之下，国外的物流成套装备供应商具有起步早、技术深度深、产品丰富、品牌知名度广，加工质量高，经验丰富等优势，但同时也具有本土化不足、定制能力不强、价格高、服务成本高、实施周期长、市场需求总量有限等劣势而国内物流市场需求目前保持年均20%以上的年增长率，且应用场景更加多样化、市场容量和深度都具有更大的想象空间和发展空间。

国内物流系统及装备制造企业可充分利用本土化优势、技术后发优势、定制化能力、产业扶持或优惠政策、服务快速化和高性价比等优势快速抢占市场，通过不断积累技术、创新技术，汲取国外企业做专、做精、做强的技术经验，国内企业逐渐在多个行业项目中占据了竞争优势，多个行业的成功案例标志着本土企业可成为高端智能物流成套设备供应商在未来国内的物流系统市场中，本土企业可与国际知名厂商同台竞技，同时也将进一步进军国际物流市场，最终形成中国特色的、具备与现在国际知名厂商并立的物流成套设备供应商目前，在我国智能物流的应用行业中，各企业优势领域和优势项目各不相同国内企业通过高性价比和优势服务，已经基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力以及系统集成能力的企业和国外一流企业相比，国内企业总体在技术、规模、经验等方面仍存在一定差距，但国内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争，对国外企业造成了一定的冲击，凭借快速灵活的售后反应，以及相对国外企业有竞争力的维护成本，逐步占据了大量的国内客户市场随着国内领先企业逐渐走出粗放经营和低水平竞争阶段，技术和经验丰富的企业在收入稳步增长的同时，维持了较好的盈利能力，产品质量也在不断接近国际水平。

二）智能制造行业当前我国智能制造行业仍处于成长阶段，局部领域已有成熟案例落地智能制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案，比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运营等其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域在生产制造关键环节目前仍有诸多复杂需求暂时无法找到对应的系统解决方案部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高三、 智能物流行业与上下游行业之间的关系从产业需求角度看，智能物流、智能制造的应用领域主要包括烟草、酒业、医药、快递电商、汽车、家电、3C等诸多行业，但物流、产线的智能升级将带动硬件与系统集成的发展，对设备及软件和中游的系统集成提出更高的要求上游主要为金属材料加工为主为机械加工行业及以电机、PLC等为主的电气元器件行业。

上游行业均为竞争性行业，业内供应商众多中游为根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造包括出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成的智能化物流系统及装备制造下游是应用智能物流、智能产线的各个行业，智能产线专注于烟草领域，并不断向其他行业拓展；智能物流系统在烟草、医药、零售、机械电子、汽车、食品饮料等诸多行业都有应用，其中烟草、医药、零售是我国物流智能化程度较高的几个行业随着经济快速发展和商业智能化配送的飞速发展，电商和快递行业逐渐取代了传统行业，并成为了对物流装备需求量增速最快的行业2017年至2019年，我国电商和快递行业对智能物流装备的应用占比在稳步提升且最为明显，商业配送物流随着自动化装备的引入表现出明显的规模效应，由于对产品入库、拣选、包装、分类等流程的要求高，而快递则依靠自动化设备进行分拣操作，使得流程更加简单，因此对智能物流设备的应用迅速上升，电商及快递行业在下游行业中的应用前景也将十分广阔四、 智能物流装备市场现状近年来全球智能物流市场规模呈现高速增长趋势，2016年全球智能物流市场规模约为382亿美元，2020年度全球智能物流行业市场规模增长至约559．07亿美元，年化复合增长率为10%，未来智能物流行业仍将保持良好发展态势，预计2026年全球智能物流行业市场规模将达到1129．83亿美元。

得益于中国电子商务、快递物流、工业制造等各大下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在国内越来越多的商业场景中得以应用，市场规模在近十年实现了飞速的发展，2021年中国智能物流装备市场规模达654．3亿元，同比增长20．79%，未来随着物流智能化技术的进一步发展，以及工业智能化的全面推广，预计2024年度中国智能物流装备市场规模将增长至1067．6亿元，未来四年的年化复合增速达18．48%当前智能物流行业的竞争较为充分，同行业的竞争对手有数十家，其中境外公司主要有日本的大福集团、美国的德马泰克，国内智能物流行业上市公司主要包括音飞储存、今天国际、东杰智能、兰剑智能、德马科技等五、 智能物流装备上游分析智能物流装备上游为智能物流装备行业和物流软件行业，分别提供物流硬件装备（立体货架、输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等）和相应的物流信息软件系统（WMS、WCS系统等）中游是智能物流系统集成商，其根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造包括出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成的智能化仓储物流系统。

仓储物流的智能升级将带动硬件与系统集成的发展，对设备及软件和中游的系统集成提出更高的要求下游产业链应广泛，主要包括烟草、医药、汽车等行业智能物流装备市场与下游应用行业景气程度密切相关，不同下游行业之间景气程度差别较大，选。