五日导入工作计划及所需工具列表.ppt

五日导入工作计划及所需工具列表,,,导入第一天工作计划（上午）,1、参加晨会，并拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点、确定人员分工、内训师制度3、网点前一周业务数据调研,导入第一天工作计划（上午）,4、柜员、大堂副理、大堂经理、客户经理服务现状拍照5、网点物理布局、营销陈列现状拍照6、网点负责人访谈，要点包括现有客户结构、大客户群体特征、贵宾卡门槛标准及要求、网点现在业绩与服务状况自我评价等7、火眼金睛榜及激励制度的确认,导入第一天工作计划（上午）,8、网点主任管控表格的讲解9、项目组第二次会议：回顾上午工作、并讲解下午工作重点,导入第一天工作计划（下午）,1、客户经理PCRM系统中存量客户梳理2、安装F—Touch财富诊断终端3、向客户经理、大堂经理讲解表格工具和营销工具（定投销售垫板及F-Touch）的使用方法；客户经理邀约技能传授和实战演练（至少打5个成功）、制定邀约计划4、与网点主任确认物理布局调整方案,导入第一天工作计划（下午）,5、项目组第三次会议：回顾今日工作，准备晚上演练,导入第一天工作计划（晚上）,1、进行物理布局、营销陈列调整并拍照2、讲解四大流程六大关键点，公布激励制度3、柜员服务七步曲讲解，讲解网点晨会内容4、主题场景演练：基金定投的讲解（为什么推定投+话术）、柜员七步曲（通关）、演练晨会。

导入第一天所需工具列表,《晨会流程》《业绩统计表》《ABC_WH_访谈调研》《营销技能提升竞赛榜》《火眼金睛榜》《潜在贵宾客户推荐表》《客户关系管理日程安排表》《存量客户梳理标准》,导入第一天所需工具列表,《客户跟进管理表》《定投利益演示工具》《四大流程六大关键点讲解PPT》《七步曲九句话》《体验卡》《FAB产品快速营销指南（简易版）》,导入第二天工作计划（上午）,1、晨会点评并拍摄，晨会内容：七步曲九句话，贵宾卡、基金定投FAB话术练习2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备工作指导：环境整洁度、移动服务夹、填单台、折页架、柜面物品摆放等4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频,导入第二天工作计划（上午）,5、六大关键点之一——大堂经理客户价值判断与引导分流的6、封闭式柜员服务七步曲实施评估（每个柜员一天5个客户完整接待过程）7、客户经理邀约10个有效（邀约话术模板）8、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点,导入第二天工作计划（下午）,1、大堂经理识别推荐流程2、大堂经理分流引导流程3、封闭式柜员服务七步曲实施评估（每个柜员一天5个客户完整接待过程）4、客户经理邀约10个有效（存量客户维护及邀约）,导入第二天工作计划（下午）,5、六大关键点之三——客户需求分析之KYC知识点指导6、客户经理——制定维护计划，填写《客户关系管理计划表》7、项目组第三次会议：回顾今日工作，确定晚上演练重点,导入第二天工作计划（晚上）,1、当天业务数据统计及工作日志填写指导2、夕会示范（顾问做主持），网点主任给大堂经理及客户经理的工作日志签字确认，由主持人指定人做会议记录3、情景演练：大堂经理现场识别推荐、柜员现场识别推荐（三岗位现场衔接）、（柜员服务七步曲通关）,导入第二天所需工具列表,《七步曲九句话》《FAB产品快速营销指南（简易版）》《大堂经理班前营业检查表》《潜在贵宾客户推荐表》《柜员评估表》《存量客户梳理标准与客户关系维护》《KYC话术》《业绩统计表》,导入第三天工作计划（上午）,1、晨会巩固与拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备评估(10分钟)\营业中客户识别推荐\引导分流评估4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频,导入第三天工作计划（上午）,5、大堂经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）6、现场服务、营销拍摄7、封闭式柜员服务七步曲评估与巩固（每个柜员一天5个客户完整接待过程）8、客户经理邀约10个有效（跟进推荐及存量客户维护）,导入第三天工作计划（上午）,9、客户经理六大关键点之二、三、四的（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）10、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点,导入第三天工作计划（下午）,1、六大关键点之五、六——客户维护计划实施及完善客户信息档案讲解与示范2、六大关键点之二、三、四评估与督导3、现场服务形象拍摄4、客户经理邀约10个有效（跟进推荐及存量客户维护）,导入第三天工作计划（下午）,5、客户经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场6、大堂经理识别推荐、引导分流流程7、项目组第三次会议：回顾今日工作，确定晚上演练重点,导入第三天工作计划（晚上）,1、当日业绩统计、夕会（先与网点主任沟通并明确由网点主任主持会议，半个小时以内）、工作日志填写2、情景演练：大堂经理、柜员以及客户经理协作营销（建议由内训师扮演客户）,导入第三天所需工具列表,《大堂经理班前营业检查表》《潜在贵宾客户推荐表》《定投利益演示工具》《柜员评估表》《存量客户梳理标准与客户关系维护》《KYC话术》《潜在贵宾客户信息记录表》《客户关系管理日程安排》《业绩统计表》,导入第四天工作计划（上午）,1、晨会巩固与拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备评估(10分钟)\营业中客户识别推荐\引导分流评估4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频,导入第四天工作计划（上午）,5、大堂经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）6、现场服务、营销拍摄7、封闭式柜员服务七步曲评估与巩固（每个柜员一天5个客户完整接待过程）8、客户经理邀约10个有效（跟进推荐及存量客户维护）,导入第四天工作计划（上午）,9、客户经理六大关键点之二、三、四的（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）10、告知网点主任如何进行过程管控（来源、转介、跟进）11、带领网点主任进行巡检工作（告知各岗位工作要点及管控重点）——柜员、大堂经理,导入第四天工作计划（上午）,12、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点,导入第四天工作计划（下午）,1、客户经理六大关键点之二、三、四评估与2、六大关键点之五、六——客户维护计划执行检查3、带领网点主任进行巡检工作（告知各岗位工作要点）——客户经理4、客户经理邀约10个有效（跟进推荐及存量客户维护）,导入第四天工作计划（下午）,5、项目组第三次会议：回顾今日工作，确定晚上演练重点,导入第四天工作计划（晚上）,1、当日业绩统计、夕会（先与网点主任沟通并明确由网点主任主持会议，半个小时以内）、工作日志填写2、拍摄员工感言3、情景演练：视白天各岗位工作情况而定,导入第四天所需工具列表,《大堂经理班前营业检查表》《潜在贵宾客户推荐表》《定投利益演示工具》《柜员评估表》《存量客户梳理标准与客户关系维护》《KYC话术》《潜在贵宾客户信息记录表》《网点负责人管控制度》《业绩统计表》,导入第五天工作计划（上午）,1、晨会巩固与拍摄2、晨会之后项目组第一次会议：讲解今日工作重点并下发相应资料3、大堂经理营业前准备评估(10分钟)\营业中客户识别推荐\引导分流评估4、开门迎客观察及建议并拍摄照片或视频,导入第五天工作计划（上午）,5、大堂经理贵宾卡、基金定投销售技巧现场（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）6、现场服务、营销拍摄7、封闭式柜员服务七步曲评估与巩固（每个柜员一天5个客户完整接待过程）8、客户经理邀约10个有效（跟进推荐及存量客户维护）,导入第五天工作计划（上午）,9、客户经理六大关键点之二、三、四的（旁听一个完整案例，听完之后进行指导）10、陪同网点主任进行巡检工作（——柜员、大堂经理、客户经理）11、项目组第二次会议：回顾上午工作（上午工作内容、出现的问题、解决的方案、原因）、并讲解下午工作重点,导入第五天工作计划（下午）,1、各岗位薄弱环节重点固化提升2、制作汇报PPT,导入第五天工作计划（下午）,1、网点当日业绩统计2、营销技能持续提升要点回顾、点评、总结、分享与表彰,导入第五天所需工具列表,《大堂经理班前营业检查表》《潜在贵宾客户推荐表》《定投利益演示工具》《柜员评估表》《存量客户梳理标准与客户关系维护》《KYC话术》《汇报PPT模板》《业绩统计表》,导入工作中对内训师朋友的期待,以空杯心态学习，着眼大处换位思考，给予耐心和支持与顾问精诚合作、真诚沟通观摩为主，贡献智慧，协助顾问开展工作听从顾问安排，分组分批，不影响网点秩序,。