汽车后市场行业概况分析.docx

汽车后市场行业概况分析一、 汽车后市场行业概况汽车后市场是指机动车因零部件耗损损坏在售后维修过程中需更换的零部件市场，具体涉及配件、保养、维修、改装等服务根据麦肯锡测算，2017年全球汽车后市场规模约为8，000亿欧元，预计未来将以每年3%左右增速增长，2030年将达12，000亿欧元美国市场新车销量保持稳定，2008年爆发的经济危机造成汽车需求在2008-2009年大幅下滑，之后随着经济的复苏，汽车销量逐渐回升，2021年销量达到2，200．12万辆尽管新车年销量维持稳定，但美国的总汽车保有量保持了稳步向上的趋势总保有量从2015年的2．55亿辆，上升至2020年2．68亿辆汽车保有量上升的主要驱动因素是每年报废退出市场的汽车数量小于当年的新车销量美国汽车后市场整体比较成熟，专业化程度高美国消费者具备自主维修保养的消费习惯，主要通过汽车修配连锁店购买产品美国汽车行业的换车周期普遍较长，汽车平均使用年限在10年以上，根据统计数据，美国汽车平均使用年限自2000年的9．8年增长至2019年的11．9年，平均车龄的增加使得每年维修保养的支出增加，叠加汽车保有量的逐年增长保证了美国汽车后市场的平稳增长。

根据美国汽车售后配件供应商协会（AutomotiveAftermarketSuppliersAssociation，AASA）的数据，美国汽车后市场总规模保持了稳定的增长从2000年的1，550亿美元上升至2019年的3，080亿美元，年复合增速达3．7%2003年，美国发布《汽车可维修法案》，规定汽车生产企业应及时向车主、汽车维修者提供诊断、维修车辆必须的技术信息《汽车可维修法案》的落地，为独立维修厂商的发展提供了机遇经过十多年的发展，美国汽车后市场的汽配维修市场已是以独立厂商为主美国市场的主要汽配连锁商超有AutoZone、AdvancedAutoParts、O‟Reilly、NAPA等，为美国汽车后市场行业主导企业中国汽车后市场近年来规模不断增长，根据德勤数据，2019年中国汽车后市场规模为1．33万亿元，同比增长3．10%中国消费者较为偏好到4S店进行维修、保养美容等消费，自主程度较低此外，我国汽车后市场还存在服务和流程标准化程度低、流通环节冗长、市场高度分散等问题预计未来随着汽车保有量以及平均车龄的提升，中国汽车后市场规模将持续增长二、 我国汽车胶管行业市场竞争格局国内头部胶管企业以供应合资和外资品牌为主，自主新能源快速转型带动胶管行业格局重塑。

从竞争格局看，我国具有一定规模的汽车胶管企业有50多家，其中外资企业占比约为三分一，本土企业占比约为三分之二，外资企业的汽车胶管产量约占市场一半的市场份额，属于汽车胶管行业中的第一梯队国内上市企业或者具有一定规模的非上市企业为第二梯队，此外是第三梯队，大量中小型汽车胶管企业，在产品性能和工艺水平上还存在较大差距从行业发展来看，主要头部企业以供应合资和外资车企为主，国内新能源业务在客户中占比较低，受益国内新能源汽车市场发展的节奏偏慢由此在新能源快速崛起的过程中，行业格局出现重塑，自主体系胶管企业迅速扩张，发展较快三、 汽车胶管行业产业链车用胶管行业产业链上游主要为高分子橡胶、炭黑、化工助剂、钢材等原材料，下游应用于汽车整车制造行业、摩托车行业以及汽车后市场车用胶管行业广泛应用于汽车整车制造业据中国汽车工业协会数据显示，2017-2020年，我国汽车行业产量呈现出下降趋势，2021年中国汽车产量有所回升，达到2608．2万辆，2022年1-11月，汽车产量为2462．8万辆，同比增长6．1%四、 汽车胶管行业发展趋势传统燃油车上的冷却管路主要用于发动机冷却、空调系统，新能源车由于需要统筹考虑电池、电机、电控以及座舱的冷却乃至加热需求，冷却管路的用量大幅增加。

因此，新能源汽车的发展将大幅增加对冷却管路的需求在逆向开发阶段，胶管企业只要按照图纸生产，而现在汽车胶管设计逐步由逆向开发向正向开发发展，正向开发下，汽车胶管企业需要针对流体管路系统进行NVH的研究与应用，这将对胶管企业的结构化设计、分析等能力提出更高要求五、 汽车胶管行业现状2019年我国汽车胶管市场规模约为202．2亿元，2020年受疫情影响有所下滑，为199．47亿元，同比下降1．35%，2021年国内汽车胶管市场规模回升至208．91亿元，同比上升4．73%需求方面，由于汽车胶管属于汽车零部件配套必备的基础部件，其单车用量相对稳定，所以汽车胶管行业的发展十分依赖于汽车工业的规模和增长速度据测算，2021年新车配套所需胶管长度约为53056万米六、 中国汽车胶管市场现状广泛来讲，胶管产品涉及汽车、工程机械、矿山机械、冶金机械、农业机械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、电力等领域汽车胶管是胶管中的一种，其产量占胶管总产量的一半以上汽车胶管分为汽车冷却系统、燃油系统、动力转向系统和制动刹车系统、空调系统等橡胶软管，是构成汽车管路系统的主要部件，用于传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和冷却液等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。

汽车胶管根据生产工艺结构分为内、中、外三层内层结构：主要是橡胶层，多为天然橡胶和合成橡胶产品，这层主要接触汽车中的液体类介质内层橡胶层一般需要具有耐油、耐热、耐腐蚀和耐压等功能，厚度也是考虑指标之一中层结构为增强层：主要是纱线层，由人造纤维和合成纤维编织而成，是胶管结构中主要承受压力的部分，能够有效的保护胶管结构的稳定性，需要比较高的硬度和强度，是汽车胶管耐压性的一个重要组成部分外层结构：主要是橡胶层，一般是耐候性、耐臭氧性较好的合成橡胶类产品，这层是整个胶管结构的外层，和外部空气接触，作为胶管的直接保护层，设计要求具有耐磨性、耐热空气和耐臭氧性等七、 汽车胶管行业下游市场我国汽车胶管行业的下游主要是汽车制造业因此汽车整车行业发展对汽车胶管行业的发展起到了直接影响作用随着疫情得到基本有效控制、经济社会发展工作成效明显，消费信心持续回升，叠加双十一、车展以及新能源下乡等活动的拉动，市场需求恢复保持稳中向好的态势。