ERP系统操作指导(共62页).doc

精选优质文档-----倾情为你奉上ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作； 2、规范单据操作流程以及数据衔接； 3、提高货品管理能力以及数据分析能力； 4、提升营运管理能力以及单店业绩培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理 （销售部与督导部）第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标（点击一次即可），出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码，点击【确定】，完成丽晶系统登录n 注意事项首次进入丽晶之后（或者是想修改密码的用户），请在丽晶的【文件(F)】→【修改密码(M)】菜单下，自行修改密码1.2退出n 业务说明不需要使用丽晶系统时，需关闭丽晶系统n 操作说明点击丽晶界面的【退出系统】，关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码n 系统菜单【文件(F)】→【修改密码(M)】n 系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后，点击【确定】即可n 注意事项①密码不能设置为空，而且需要定期修改②用户自己保管好自己的用户名称和密码，不得泄漏。

在系统中的所有操作，视为登录用户的用户所有者本人操作2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图A导航区，可以通过A进入丽晶系统的各个模块，进行各种操作B主界面，是进行单据操作的地方如果选择了某个模块，如图，选择了【仓库】模块，主界面就显示选择模块下的子模块如果是打开了某一个模块，则显示这个模块的具体内容C报表菜单，点击之后，会出现一系列的报表菜单，可以选择对应的菜单进行报表查询n 注意事项导航界面的，是用来控制导航界面是活动的还是固定的，当显示图标时，导航区会自动隐藏n 菜单简介【基本设置】里面是基本资料，包括货品档案，店铺档案等订货会】包含外省项目部区域订货会客户订单录入，订单转采购单等生产/采购】主要包含外省项目部向事业部下采购单，外省项目部到货通知单等业务】主要包含外省项目部客户的补货单，配货及退货通知单等仓库】是跟仓库相关的操作模块，装箱，出货等零售】是跟自营店铺相关的操作模块，如销售日报录入，调拨等核数系统】主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理，如损益、重算等【财务】主要是外省项目部财务的管理，如回款，信用额等2.3单据基本操作n 新增指新产生一张单据，单据从无到有的过程。

说明：A是单据的基本信息，新增时需要选择/修改/填写 B是货品信息，包括货号，数量，金额等 C是货品明细，包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例，说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号（本例为‘订货单’号），这个号码是单据的唯一标识，是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识，可以写在‘手工单号’上②系统会以当前日期作为单据日期（本例为‘订货日期’），这个日期是用户可以修改的③单据都会涉及1到2个对象，是必须要选择的（本例为1个对象，就是‘店铺编号’，表示是谁订的）④‘备注’，如果有些单据比较特别，或者是想让看单据的人了解，或者是对单据操作的人有所要求，可以在单据备注内容输入（本例没有输入，如果这张订单是老板特批的，是2折的订货价，可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批，此客户这次订货享受2折优惠，文件批号是XXXXXX’）⑤光标定位在货号栏，按【Enter】键调出货号联想输入界面注意：①新增操作，必须以点击【保存】结束，没有保存就不会新增成功②当光标在货号位置时，按【Tab】键，可以快速定位到该货号对应的尺码明细，按数字键录入完毕后，同时按【Tab】+【Shift】 键，光标返回对应的货号，按【↓】，继续下一个货号。

n 修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作点击【修改】后，除了灰色字体部分不可修改外，其他均可以修改，修改完毕点击【保存】完成本次修改操作n 审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作，确定单据生效注意：单据的状态分为【审核】和【保存】两种审核状态的单据不能修改、删除，查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核，经过审核操作后，单据状态由未审核变成审核状态基础数据（如货品档案），不属于单据，不存在审核状态2.4查找操作n 业务说明查找操作是单据定位功能，即过滤出符合用户输入条件的单据n 系统操作说明步骤1：在任何单据界面，点击【查找】，丽晶弹出查找界面，界面分为过滤条件区（A）和结果显示区（B）步骤2：填写基本条件，如手工单号，或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围，日期有单据日期，审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件，如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货，在订货单框输入001就可以以上这些过滤条件都是综合起来的，可以填写也可以不填写步骤4：点击【查询】步骤5：勾选要查看的单据号码，点击【选择】步骤6：第一张选择的单据界面打开了，对单据进行查看、操作。

通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单，这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少2.5查询操作n 业务说明根据用户选定的条件，将符合的单据信息转化为报表形式的功能，并且可以导出n 系统操作说明步骤1：选择对象（客户/店铺），不选表示全选；步骤2：选择货号，不选表示全选，可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型，点击确定，得到输出结果2.6报表操作n 系统操作说明步骤1：点击【报表分析】，找到对应的报表模块，双击对应的报表名称，A区为报表菜单导航区，B区为报表主界面同丽晶菜单界面一样，是用来控制导航界面是活动的还是固定的步骤2：填写查询条件，丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计，得到报表数据步骤4：报表数据允许导出可以进行分组，和取消显示可以进行过滤，排序B为数据区，A为数据控制区，当A的分组勾选上时，表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时，表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来3、分销系统基础数据 3.1货品资料n 业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息。

当在单据录入过程中，如果提示货号不存在，可以在此查找，确定货号有没有问题n 系统菜单【基本设置】→【货品资料】n 系统操作说明步骤1：点击【查找】步骤2：输入货品查找范围如果查找全部，直接点击【增加】步骤3：点击【增加】后，点击【查找】，就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料n 业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料主要是查看店铺/客户档案内容n 系统菜单【基本设置】→【渠道资料】n 系统操作说明步骤1：点击‘查找’，输入店铺查找的基本条件，或者不输，点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺，点击‘选择’，就可以查看店铺资料，黑色字体是必填项目 3.3供应商资料n 系统菜单【基本设置】→【供应商资料】n 系统操作说明3.4仓库资料n 系统菜单【基本设置】→【仓库资料】n 系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理 1.1按配码下采购订单n 业务说明外省项目部向事业部订购货品，包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单n 系统菜单 【生产/采购】→【生产/采购单】n 系统操作说明步骤1：点击【新增】，选择‘供应商编号’和‘公司编号’，根据时间采购时间修改‘采购日期’，输入‘手工单号’。

外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的，同采购单据的具体货品明细一同给到事业部采购单手工单号编码规则：步骤2：按【F5】，输入货号，选择颜色、内长，输入箱数和每箱的明细配码，录入完毕点击右下角【关闭】步骤3：核查采购价及其他录入数据，如果没有问题，点击【保存】，如果明细数量有问题，需按【F5】进行配码数量的修改好之后，再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确，不再修改，则点击【审核】注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据，必须按规则输入采购单的手工单号1.2常用报表n 系统菜单：【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【生产/采购差异报表(按单)】n 报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出项目步骤2：点击【统计】，从数据区可以看到采购单的相关信息，已经整个采购过程的跟踪，包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率n 系统菜单：【报表分析】→【报表】→【数据分析】→【营运】→【生产/采购差异报表(按欠数)】n 报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出项目步骤2：点击【统计】，从数据区可以看到供应商的相关信息，已经整个采购过程的跟踪，包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率。

2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单n 业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单，要做丽晶系统录入，已经作为发货的依据，也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源n 系统菜单：【订货会】→【期货订单】 n 系统操作说明步骤1：点击【新增】，确定订货日期、选择店铺编号，填写手工单号，手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击【保存】步骤4：如果订单有问题，可以点击【修改】，修改内容，正确无误后点击【保存】；订单没有问题，可以审核了，则点击【审核】；系统会提示是否确认，点击【是】注意:丽晶单据审核之后，该单审核的按键变成灰色在单据【查找】界面，没有审核的单以蓝色字体表示，已经审核的单以红色字体表示2.2后期补货n 业务说明外省项目部接收客户的订单，要做丽晶系统录入，作为发货的依据，也是对客户进行分析的重要数据来源n 系统菜单【业务】→【补货】n 系统操作说明步骤1：点击【新增】，确定订货日期、选择店铺编号，确定订货类型为’补货’，填写手工单号，手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击【保存】。

步骤4：如果订单有问题，可以点击【修改】，修改内容，正确无误后点击【保存】；订单没有问题，可以审核了，则点击【审核】；系统会提示是否确认，点击【是】注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表n 系统菜单【报表分析】→【报表】→【基本查询】→【订配】→【订货单】n 报表说明步骤1：设置查询条件，日期范围，输出项目步骤2：点击【统计】，从数据区可以看到订单的相关信息，以及货品的各种信息，比如订货量最多/。