印度电信市场介绍.doc

印度电信市场简介北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司二月文 档 信 息文档名称：印度电信市场简介电子文档：印度电信市场简介.doc密级：文档编号：编写人：zhuxj模板版本：校对人：   审核人：   批准人：   更 改 记 录更改序号更改因素更改页码更改前版本号更改后版本号更改人生效日期备 注目 录第1章 印度电信市场概述 41.1 印度电信部门简介 51.1.1 分邦而治 51.1.2 通信管制部门的分工与职能 71.2 顾客和市场发展 81.2.1 顾客发展和渗入率 81.2.2 固网市场 81.2.3 移动市场 8第2章 重要运营商简介 122.1 Airtel 122.2 Reliance 122.3 Vodafone-Essar 132.4 BSNL 132.5 IDEA(含Spice) 132.6 TATA(TTSL) 142.7 Aircel 142.8 VSNL(TCL) 152.9 LOOP(BPL) 152.10 S-TEL 162.11 Unitech 162.12 SS 172.13 Datacom 172.14 ET DB 17第1章 印度电信市场概述印度是全球仅次于中国的第二大无线通信市场，但目前仍然有一半的人口没有使用。

目前整个印度移动顾客总量接近3.5个亿，这使得印度市场在容量上成为可以和中国并驾齐驱的、具有重大潜力的市场，因此全球各大供应商都把印度列为其重要的战略市场但同步由于竞争很剧烈，资费较低，因此运营商在低成本控制方面力度非常大，这样就导致印度市场价格压力比较大印度电信市场基本上是一种开放和充足竞争的市场，全国运营商数量比较多，除了政府主导的国有运营商外，尚有大量的私有运营商，并且几乎所有的私有运营商均有来自国际资本的支持由于市场开放，竞争剧烈，因此资费相对来说始终都比较低印度通信市场进入了一种高速发展的时期，年终，其移动顾客的增量速度已达到或超过了中国的水平从下半年开始，每月新增顾客超过1000万，整个顾客的增量超过1个亿图1.印度电信市场的发展3G频谱牌照拍卖并拟定，Bharti Airtel、Reliance Communications、Vodafone Essar、Idea Cellular、Tata Teleservices、Aircel、Etisalat共7家运营商获得了3G频谱，但没有一家获得所有23个电信服务区域的频谱这标志着印度电信市场进入了3G时代印度市场此后的发展趋势可以概括如下：Ø GSM投资大规模增长，GSM制式顾客将大量增长Ø 政府发放3G牌照之后，3G市场会成为此外一种主流发展市场Ø CDMA网络投资规模不断压缩，CDMA将来的建设重要集中在EV-DO数据上，而一般语音业务的投资将大量压缩Ø 固定网络呈现和中国类似的状况，固定语音顾客数量始终在下降Ø 宽带，无论是固网宽带还是无线宽带，都将呈现出高速发展期Ø 由于海量顾客的支撑，使得多种各样的增值业务，处在一种高速发展阶段1.1 印度电信部门简介1.1.1 分邦而治印度共有27个行政邦，但是电信邦只有23个，行政邦和电信邦之间的相应关系如下：No.CategoriesCircleState1MetrosDelhiDelhi2MumbaiMaharashtra3ChennaiT.N.4KolkataW.B.5‘A’MaharashtraMaharashtra & GOA6GujaratGujarat7A.P.A.P.8KarnatakaKarnataka9T.N.T.N.10‘B’KeralaKerala11PunjabPunjab12HaryanaHaryana13U.P.(W)U.P. &Uttarakhand14U.P.(E)15RajasthanRajasthan16M.P.M.P. & Chattisgarh17W.B. & A&NW.B.18‘C’H.P.H.P.19BiharBihar and Jharkhand20OrissaOrissa21AssamAssam22N.E.MizoramSikkimTripuraManipurMeghalayaNagaland23Jammu & KashmirJammu & Kashmir图2.印度23个电信邦的分布1.1.2 通信管制部门的分工与职能在印度有四个重要的移动行业监管机构。

其中：通信部（Department of Telecommunication， DoT）负责发放固网和移动牌照等重大方针政策的制定；电信监管局（Telecom Regulatory Authority of India，TRAI）负责监督DoT颁布政策的执行状况，也进行运营商的监管；电信争议仲裁局（Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal，TDSAT ）负责解决运营商之间以及运营商和消费者间的争议；无线规划协调局（Wireless Planning and Coordination Wing，WPC）则负责无线频谱的分派和管理图3.印度电信监管部门组织架构上图中的名词解释：TEC：Telecom Engineering Center，负责原则、技术、管理及和原则组织的联系、合伙（如APT、ITU、ETST等）TEC 负责制定电信产品的印度国标GR（Generic Requirement）C-DOT：负责本地电信产品研发Equipment Manufacturers：印度本地电信设备制造商涉及一种国有设备制造商（PSU－Public Sector Unit） ITI 。

ITI可以固定拿到30％的国有运营商（BSNL、MTNL）的预留份额但由于ITI自身没有系统设备制造能力，因此都是采用与其他厂商合伙的方式ITI拿提成1.2 顾客和市场发展1.2.1 顾客发展和渗入率印度是全球增长速度最快的通信市场，近年来印度通信市场正处在突飞猛进的迅速发展阶段印度移动市场以月新增800万顾客的速度飞速增长，而估计受到渗入率低的B类和C类电信市场的驱动，印度移动市场将达到25%的年均增长率截至10月底，印度电信市场顾客总数为3.64亿，其中移动顾客达到3.26亿，电信渗入率31.5%1.2.2 固网市场印度固网运营商有BSNL、MTNL、TTSL、Bharti、RELIANCE、HFCL、SHYAM共7家，其中两家国有运营商BSNL和MTNL占据了近88%的市场份额截至10月底，印度固网顾客数量约3822万，与9月的3835万相比，下降了2.62% 由于固网市场越来越多的固网顾客正转为顾客，前几种季度的固网顾客数呈逐渐下降的趋势根据印度电信监管局（TRAI）发布的6月底数据，印度INTERNET顾客约1166万，比一季度增长5.09%其中宽带顾客达到438万，接入方式涉及DSL、Fiber、Ethernet LAN、Cable Modem和无线等。

截至10月底，印度宽带顾客数已增长到505万，比年初增长61.34%印度宽带发展目前相对落后，制约其发展的因素涉及（1）价格，每月近500卢比（约12美金），这是诸多人难以承受的；（2）接入资源局限性：铜线资源缺少，Cable TV基本设施质量无法保证；（3）骨干网络不健全，印度国家Internet互换网（NIXI）实行缓慢，国际宽带价格昂贵；（4）政策因素，对ISP的征税较高，克制了ISP的发展热情1.2.3 移动市场目前已有运营的移动运营商众多，其中国有运营商2家，为BSNL和MTNL；重要的私有运营商10家，分别为经营GSM网络的Bharti Airtel，Vodafone Essar，IDEA，Aircel，Spice，BPL和经营CDMA网络的TATA，HFCL，Shyam，此外RELIANCE同步经营C网和G网， TTSL的G网正在建设中10月底TRAI最新记录，在移动顾客中，GSM顾客总数为2.42亿，CDMA顾客总数为7430万 私有运营商发展迅速，顾客总数在12月初次超过国有运营商，目前已经占据了85%的市场份额目前移动市场排名依次为Bharti Airtel、Reliance、Vodafone Essar、BSNL、IDEA(含Spice)、TTSL、Aircel、MTNL、BPL、HFCL、SS。

为了实目前移动顾客达到五亿的目的，并提高农村地区的电信渗入率，印度电信部在10月开始发放新的移动牌照和频点除上述11家运营商对频点和牌照展开争夺外，印度移动电信市场还吸引了新的玩家，已经获得频点和牌照新兴运营商涉及Datacom、LOOP Telecom、Unitech、ET DB等等 按11月底的顾客数排名，各运营商的市场份额见下表：S/N运营商Internet固网GSMCDMATOTAL备注1BSNL50.96%78.07%17.59%6.17%14.91%国有运营商2Bharti Airtel7.47%6.80%32.65%24.98%私商，GSM份额第一3Vodafone-Essar23.15%17.71%4Reliance7.07%2.78%3.80%57.44%16.40%私商，CDMA份额第一5Idea Cellular12.79%9.79%私商6TTSL3.73%2.25%**35.41%8.32%私商，主营CDMA7Aircel5.61%4.29%跨国运营商Maxis控股（74%）8MTNL16.49%9.31%1.62%0.38%1.33%国商（仅在德里、孟买运营）9Spice2.14%1.64%6月被Idea Cellular收购10BPL Mobile0.65%0.50%私商（Ruias），仅在孟买运营11HFCL Infotel0.41%0.45%0.11%私商，仅在Panjab运营12Shyam Telelink0.38%0.15%0.04%跨国运营商Sistema控股13Datacom2.12%**新运营商，Videocom控股14Loop (BPL)**新运营商，BPL控股（Ruias）15Unitech**新运营商16Swan**新运营商（DB Group）17Bycel。