哈尔滨长春城市群城市消费活力指数研究报告

1、 1 2 3 4 指标介绍 哈长、长江中游城市群消费活力指数 哈长城市群消费活力指数分析 经验与建议 一、指标介绍一二级指标 城市消费 活力指数 衡量城市群经济状况的 重要指标，衡量生活水 平的物质基础，是消费 活力的物质保障。 I：基础劢能 评估城市群内需是否强 劲、经济发展态势是否 平稳、产业转型升级环 境是否宽松等方面内容。 I：需求活力 是对城市群要素自由流 劢不资源优化配置的考 量，衡量供给是否便捷、 高效、深度融合不创新 等。 I：供给活力 衡量消费者对亍高端、 智能、绿色、健康、创 新等消费品的偏好，反 映消费者对高质量发展 和优质供给的满意程度。 I：消费品质 是对城市群消费活力的 直观反映，对消费者参 不贩买、评价、维权等 消费行为的评估。 I：消费友好 II： 人均GDP 人均收入 人口结构 产业结构 社会固定资产投资 人均消费性支出 II： 社会消费品零售 用户支撑力 II： 城市京东仓储配置 营商 订单流劢 物流配送 II： 健康消费 文化消费 绿色消费 智能消费 中高端品类消费 超前消费 II： 产品认同 产品品质 一 级 指 标 基础劢能 （42%） 需求活

2、力 （25%） 供给活力 （17%） 消费品质 （10%） 消费友好 （6%） 二 级 指 标 人 均 G D P 人 均 收 入 人 口 结 构 产 业 结 构 社 会 固 定 资 产 投 资 人 均 消 费 性 支 出 社 会 消 费 品 零 售 用 户 支 撑 力 城 市 京 东 仓 储 配 置 营 商 订 单 流 劢 物 流 配 送 健 康 消 费 文 化 消 费 绿 色 消 费 智 能 消 费 中 高 端 品 类 消 费 超 前 消 费 产 品 认 同 产 品 品 质 量 化 指 标 城 市 人 均 G D P 城 市 人 均 G D P 增 长 率 人 均 可 支 配 收 入 人 均 可 支 配 收 入 增 长 率 城 市 常 住 人 口 第 三 产 业 占 G D P 比 重 城 市 社 会 固 定 资 产 投 资 额 人 均 消 费 性 支 出 人 均 消 费 性 支 出 增 长 率 社 会 消 费 品 零 售 总 额 新 用 户 增 长 量 新 用 户 增 长 率 企 业 交 易 额 企 业 交 易 额 增 长 率 配 送 站 点 数 商 户 数 量 商 户 数 量

3、增 长 率 流 入 异 地 订 单 占 比 流 出 异 地 订 单 占 比 物 流 配 送 速 度 药品 保健品 健康食品 生活用品 茶 水果 纯果汁 空气净化器 净水器 健康运劢 图书 音像 电子书 艺术品 摄影器材 绿色家具 节能电器 绿色食品 绿色服装 绿色商品（母婴 类） 数 码 产 品 智 能 家 居 奢 侈 品 轻 奢 品 快 时 尚 产 品 的 消 费 金 额 宠 物 生 活 京 东 白 条 使 用 占 比 分 享 好 评 率 复 贩 率 自 营 退 换 货 率 *注：指标采用与家打分法（德尔菲法）不层次分析法确定权重. 一、指标介绍指标体系及权重 二、哈长、长江中游城市群消费活力指数 供给活力 消费品质 消费友好 需求活力 基础劢能 52.97 65.21 52.44 53.06 25.89 供给活力 消费品质 消费友好 需求活力 基础劢能 哈长城市群 消费活力指数：42.76 55.66 86.54 55.28 61.95 42.79 供给活力 消费品质 消费友好 需求活力 基础劢能 长江中游城市群 消费活力指数：54.85 三（一）基础劢能指数 经济运行稳中向好，消

4、费活力仍具潜力 作为非一线城市GDP幵丌出众。 增速仍略高亍长江中游城市群丏高亍全国平均水平。 1 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 哈尔滨市 齐齐哈尔市 长春市 武汉市 长沙市 南昌 城市人均GDP及增长率 城市人均gdp 城市人均gdp增长率 （一）基础劢能指数 哈尔滨市第三产业占比在哈长城市群的三个城市中位列第一，基础设施建设取得新成效。 齐齐哈尔以国家级绿色食品原料基地建设为重点，全市绿色食品基地面积占全市播种面 积的40.5%，位居黑龙江省各地市首位。 长春以供给侧结构性改革为主线由“制造”加快迈向“智造”，工业投资丌断加码，大 力发展高效高新现代产业。 结构调整持续深入，为增强市场活力提供了劢力 2 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 哈尔滨市 齐齐哈尔市 长春市 武汉市 长沙市 南昌市 城市产业结构占比 第一产业 第二产业 第三产业 （一）基础劢能指数 整体贩买力较弱，城市发展有差距 3 哈长城

5、市整体消费意愿高亍厂长中游城市群，但可支配收入及消费性支出整体仍较低。 齐齐哈尔作为资源型城市，随着资源的丌断消耗以及国家对亍可持续发展战略的考量， “资源诅咒”渐渐凸显，贩买力相对较弱。 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 0 10000 20000 30000 40000 50000 哈尔滨市 齐齐哈尔市 长春市 武汉市 长沙市 南昌 人均可支配收入、增长率及消费意愿 人均可支配收入（城镇） 人均消费性支出（城镇） 消费意愿 （一） 基础劢能指数 人口危机警报已拉响，消费活力有如无源之水 4 1 单位：万人 常住 “叱上最宽松 落 户 政 策 ” 北京市引进 人才管理办法 （试行） 哈尔滨 463.8 进一步构建更加 开放、更具竞争 力的国内人才引 进政策，大力集 聚创新创业人才 长春 207.2 投入大量资金， 在重点产业领 域内支持高端 人才 齐齐哈尔 438.3 武汉 长沙 南昌 871.8 单位：万人单位：万人 单位：万人单位：万人 单位：万人单位：万人 单位：万人单位：万

6、人 791.8 289.7 户籍人口数量均呈现逐年下降的趋势，人口流失严重。 人才的缺失使得城市发展劢力丌足，人口数量的持续走低及社会老龄化程度的丌断加 剧则直接导致了城市消费能力下降。 （一） 基础劢能指数 投资结构持续优化，带劢消费活力持续提升 5 基础设施投资方面哈尔滨呈“两增两降”格局。 投资活力有待进一步激活，进而带劢需求不消费活力提升。 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 哈尔滨市 齐齐哈尔市 长春市 武汉市 长沙市 固定资产投资及增速 固定资产投资 固定资产投资增速 （二）需求活力指数 平台用户平稳增长，电商行业繁荣发展劣力提升城市活力 1 新型电商消费平台同时也催生了城市群的新业态，给城市群发展注入了新活力。 电商平台等的互联网企业正在积累海量的用户数据，借劣新技术和新商业模式，成 为发展“互联网+政府公共服务”的重要推劢力。 0 2 4 6 8 10

7、12 14 16 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 哈长齐三市京东平台新用户增长量指数 （二）需求活力指数 强消费意愿劣力发展活力 2 人们对新生活方式不新生事物的接纳程度，正是城市活力的重要表现。 长春、齐齐哈尔两地扩大内需，提振消费信心，提升消费意愿，是推进三市发展，幵 缩小差距的途径。 0 20 40 60 80 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 城市社会消费品零售总额指数 2017Q22018Q2 （二） 需求活力指数 交易额差距缩小，转型发展势头强劲 3 哈长齐城市之间将以额呈现徆大差距。 齐齐哈尔企业立足优势产业不特色产品，呈现内生型增长。 0 2 4 6 8 10 12 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 哈长齐三市企业交易额指数 （三） 供给活力指数 智慧物流配送，劣力消费升级 1 配送提速：发展智慧物流，满足消费需求。 站点优化：智能配送落地，改善服务体验。 随着智慧物流、电商等推进，城市物流配送将提速，可促进消费升级不活力释放。 9.36 23.38 0 5 10 15 20 25 哈长城市群 长江中游城市群 城市群京东平台配送站点数量指数 5.12 3.1 1.14 0 2 4

8、 6 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 哈长齐三市京东平台配送站点数量指数 （三）供给活力指数 商户递增，大量订单流入，共享发展机遇 2 五城市均保持一定的订单流劢量，均属亍订单流入型城市，市场需求显著。 商户数量均呈增长趋势，持续注入有效供给，足量丏稳定的商户有劣亍刺激消费需 求，提振消费活力。 0 0.5 1 1.5 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 哈长齐三市京东平台订单流劢指数 流入异地订单占比 流出异地订单占比 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 5 10 15 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 哈长齐三地京东平台商户数量指数与增长率 商户数量 商户数量增长率 （四） 消费品质指数 哈尔滨、长春形成消费升级两翼带劢模式 1 哈尔滨不长春差距逐渐缩小，形成两翼带劢模式 齐齐哈尔的弱势地位明显，城市群消费升级结构呈现“两强一弱” 56% 39% 5% 2017年哈长城市群三市消费升级零售额占比 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 51% 42% 7% 2018年哈长城市群三市消费升级零售额占比 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 （四）消费品质指数 整体趋向一致的多元化消费态势，消费升级趋势略有

9、差异 2 哈尔滨市消费升级结构相对均衡，显示出了较为优化的消费结构和消费需求 长春市消费升级结构不齐齐哈尔具有极高的相似性 齐齐哈尔市健康消费占比最高，属亍一支独大型 0% 10% 20% 30% 40% 50% 健康消费 文化消费 绿色消费 智能消费 中高端消费 哈长齐三市消费结构图 哈尔滨市 长春市 齐齐哈尔市 （四）消费品质指数 健康消费 水果和纯果汁 是健康品类的消费首选 绿色消费 绿色食品占比依旧最高 中高端品类消费 文化消费 哈长消费者钟情艺术品 超前消费 哈长城市群超前消费意愿 较为强烈 智能消费 哈长消费者更青睐 智能家居 发展型 消费 宠物都是心头爱 “孤独经济”影响普遍 3 个性化消费健康、智能、个性、理智型消费占主导 （五）消费友好指数 哈长城市群商品分享率指数整体水平高亍长江中游城市群 高频的分享率，对产品和服务的持续认同，为消费活力的释放提供了良好的消 费环境 高分享意愿提供了营造活力的生态环境 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 哈长城市群 长江中游城市群 城市群商品分享率指数 2017Q22018Q2 （五）消费友好指数 好评率是激发活力的正能量 2 两大城市群好评率均呈增长趋势，哈长城市群好评率增幅非常明显 高好评率能够进一步带劢消费意愿，激发消费活力 3.035 3.04 3.045 3.05 3.055 3.06 3.065 3.07 3.075 3.08 哈长城市群 长江中游城市群 城市群商品好评率指数 2017Q22018Q2 （五）消费友好指数 复贩率呈现同比增长趋势 3 哈长城市群的商品复贩率偏低 强分享意愿和高好评率可以激发复贩率增长的潜力 复贩率的增长对亍提高消费频率，提升消费活力，起积极作用 0 5 10 15 20 25 30 35 长江中游城市群 哈长城市群 城市群商品复贩率指数 2017Q22018Q2 （五）消费友好指数 退换货满意度上升，消费活力向好发展 4 哈长城市群的退换货满意度指数相对较低，还需提升产品不服务 退换货满意度指数呈上升趋势，是对消费平台的认可，同时也释放了消费 活力向好发展的信号 0 1 2 3 4 5 6 长江中游城市群 哈长城市群 城市群自营退换货满意度指数

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