德国海上风电蓄势待发 中资企业面临入门难

1、德国海上风电蓄势待发德国海上风电蓄势待发 中资企业面临入门难中资企业面临入门难从不来梅(Bremen)市中心驱车到不来梅港(Bremenhaven)大约要半个多小时。不来梅港是纳入德国政府发展海上风电的五大出港基地之一，为北海(North Sea)的海上风电项目提供出港和后勤服务。港口不远处就是海上风电工业园区风机试验区，几十台高达上百米的风机正在缓缓地转动。这些风机来自参与海上风电开发的不同风机制造企业，主要用来进行数据采集和测试。尽管中国已经有四家风机制造企业产量进入世界前十之列，但是眼前没有一台风机来自中国。对于雄心勃勃要走向世界的中国风机设备制造商来说，风电发展大国德国是一个坚实的屏障。 中国企业并非没有机会。金风科技 2008 年就收购了德国直驱永磁风力发电技术公司Vensys，虽然尚未打入德国市场，但已和欧洲以外的多家公司通过转让技术许可使用的方式，签订了多个兆瓦机组订单。陷入财务困境的德国海上风机运营和制造商 BARD 公司，正在寻找潜在的买家，不少欧洲海上风电项目发展商也在从中国寻找资金来源。不过，这些机会并非唾手可得。在另外一些业内人士看来，最为现实的机会乃是传统的钢

2、结构和重工机械制造企业，他们可以提供海上风机的水下基础和塔筒。“这将是中国造船企业及大型钢构企业，在目前国际船舶市场低迷时期的一个新商机。”在德国造船及海洋工程界工作了 20 多年的工程师赵航宇说，国内已有数家大型企业在规划布局进入这块市场了。陆上风电机会难觅 欧洲是世界风电发展的先行者和技术标准的制定者，丹麦、德国、西班牙的实力尤其强大。根据欧洲风能协会的统计，欧洲风机制造商在欧洲本土的市场占有率高达89%。经过 20 余年的发展，欧洲陆上风电市场已经非常成熟，基本趋于饱和。用德国风能协会(German Wind Energy Association)主席赫曼阿尔伯斯(Hermann Albers)的话来说，德国陆上风机已经“显得有些拥挤”了。 另一方面，德国的陆上风电市场依然面临着新一轮的增长，只是重点不在开发新的风电场上，而是置换(repowering)现有已经超过或接近运行年限(15 年20 年)的老式风机。为了鼓励风机置换，德国政府在 2009 年对“德国可再生能源法案”(German Renewable Energies Act)进行了修订，运营商可获得每千瓦时 0.5 欧

3、分的置换奖励金。此举是为了在有限的土地开发利用情况下，通过更新现有的风机来生产更多的电。 根据德国风能研究院(German Wind Energy Institute)的统计，2010 年德国就有116 台总计 56 兆瓦的风力发电机组被拆除，取而代之的是 80 台总计为 183 兆瓦的新机组。置换在未来数年将会不断增加。目前，德国大部分风机制造商为陆上风电研发了最低 1.5 兆瓦的风力发电机组，最大的可以达到 3.5 兆瓦。 这对风机制造商来说是一个巨大的机会。但是，新世纪在跟德国一些业内人士的交流中，大部分人对中国风机制造商进入该领域的前景并不看好。 德国联邦贸易与投资署可再生能源与资源项目经理安妮布劳尔蒂佳姆(Anne Brutigam)认为，德国陆上风电市场已经非常成熟，运营商和制造商之间也已经建立起紧密的合作和营销关系。最关键的是，由于银行在向开发商提供贷款时，要求开发商必须选择经过权威机构认证并有良好过往运行记录(tracking record)的制造商，而中国风机制造商缺乏足够的认证资质和运行记录，很难被认可。 不少人喜欢用中国企业在太阳能光伏板的出口来做比较，认为中国风

4、机也将步其后尘目前中国太阳能光伏产品的出口占到国际市场的七成至八成。对此，德国风能协会主办的新能源杂志主编汉娜梅指出，太阳能和风能市场完全不同，两者不能简单类比。 光伏产品是标准化的产品，技术门槛低，销售对象主要是经销商，而非终端用户多为个人或社区。终端用户到经销商那里买产品，可以对制造商一无所知。因为不同品牌的产品大同小异，价格优势就会凸显出来。另外，光伏产品安装也很方便，并不需要制造商的参与。 风能则完全是另一个故事技术标准高，难度大，制造商必须与终端用户直接接触，根据对方的要求提供定制的产品，并参与安装和提供售后服务，而非一卖了事。因此，制造商的品牌和声誉就变得非常重要。海上风电蓄势待发 陆上风电机会很小，但处在起步阶段的海上风电，有可能成为一个新的契机。 2010 年 9 月，德国联邦经济和技术部发布了德国联邦政府能源方案， 对德国的能源供应进行了“彻底重新定位”。新能源方案确定，至 2050 年可再生能源将在德国的能源结构中到占 60%，并占电力供应的 80%。 今年 3 月的日本福岛核事故之后，德国政府决定在未来十年内逐步终止境内所有核电站，2022 年彻底退出核能。核电目

5、前占德国整个能源结构的 23%，如何在短时间内补上这一缺口，海上风电被赋予了重任。 根据德国政府的规划，德国海上风电未来将占到整个风力发电的 25%，而一般国家这个比例仅为 10%。到目前为止，北海和波罗的海已经并网发电的项目共有五个，另有25 个项目已经通过审批在建，还有超过 80 个项目正在立项审批过程中。 为了扶持海上风电，德国政府出台了很多政策。2010 年发布的能源方案指出，为了实现到 2030 年使海上风电装机容量达到 25GW 的目标，总共还需投资 750 亿欧元。而首批 10 个海上风电站的建设将得到政府的资助，德国复兴信贷银行在 2011 年设立了 50 亿欧元的市场利率“海上风电”专项贷款额度。 此外，德国政府还为海上风电提供了比陆上风电有利得多的补贴政策：最初的方案是，前 12 年每千瓦时补贴 15 欧分，12 年之后降为每千瓦时 3.5 欧分。但在风电行业的游说下，德国政府修改了政策，从 2012 开始将补贴标准提高到每千瓦时 19 欧分，但补贴年限由 12 年降至 8 年，8 年后的补贴标准维持不变。陆上风电头五年的补贴标准，则为每千瓦时 9.2 欧分。 之所

6、以提高海上风电的补贴标准，主要原因是海上风电开发投资规模比陆上风电要大得多，难度也比想象的要大。如果不提高补贴标准，开发主体基本上是大的能源公司，没有足够的激励去加快开发进程。 德国第一个海上风电试验项目12 台机组总计 60 兆瓦的 Alpha Ventus从1999 年正式立项，到去年 4 月才得以并网发电，历时近 12 载，比原定计划晚了一年半。海上风电建设是一项庞大的系统工程，涉及诸多方面，包括融资、审批、风电场自然环境调整、海上风电项目的规划管理、风机设备选型、海上建设期项目管理，以及海底电网供电规划(并网)。每一个方面都和陆上风电不同，每一个方面也都要复杂得多。 以审批为例，德国陆上风电项目只需通过当地政府即可；海上风电项目则分为“专有经济区”(Exclusive Economic Zone)和“12 海里区”。前者需经德国联邦海洋和水道测量局(the Federal Maritime and Hydrographic Agency)审批，后者则由相应的四个州负责。 为了保护海岸线和近海潮汐，以及不影响进港航道，德国联邦海洋和水道测量局要求海上风电场建在远离陆地的地方。德国

7、的公众也不愿意看到海上风机出现在近海的自然景观里，认为是一种破坏。妥协的结果是，Alpha Ventus 选址在了北海离岸 45 公里远的地方，水深达 30 米。 根据德国海上风电官方网站提供的信息，其他申请的项目也多在离岸 30 公里之外，水深在 20 米至 35 米之间。而英国、丹麦等国家的海上风电场离岸要近得多，那里的公众也不介意大型风机出现在视线里。 离岸远意味着运输距离长，气候条件差，维修成本高，海床基础和风机的水下基础也必须做得更大更深，因此，德国的海上风电项目比其他欧洲国家复杂和困难得多。欧盟有立法规定，水下施工噪音在 700 米外处测量，不能超过 160 分贝，以保护海洋生物。高风险意味着高成本。一个海上风电项目的投资额至少在 10 亿欧元以上，其中仅一个风电的水下基础就耗资 500 万欧元左右。但这也可能成为中国企业的机会所在。如何打开一扇门 今年 8 月，美国私募投资基金黑石(Blackstone)宣布，计划投资总计 25 亿欧元在德国已获批准的两个在建海上风电项目上。其中 12 亿欧元将投在北海一个名为“Meerwind”(海风)的项目上，该项目将安装 80 台风

8、机，计划在 2013 年完成；另一个投资项目将安装 64 台风机，计划于 2016 年完成。黑石是第一个投资德国海上风电的私募基金。英国金融时报援引黑石管理高层的话说，黑石还有意购买一个德国海上风电项目的开发许可证。 黑石锁定投资的“Meerwind”同时获得了四家德国保险公司组成的财团担保。这也是保险机构第一次为海上风电项目担保。四家保险公司之一的德国安联保险公司气候解决方案(Allianz Climate Change Solutions Gmbh)首席执行官桑德修威尔(Armin Sandhoevel)在接受财新记者采访时说，保险公司介入的前提是“可保险性”(insurability)。从海上风电项目来说主要看两个方面，一是政策法规风险，二是技术风险，前者更重要。他认为，德国政府的政治支持足够，补贴政策调整后增强了投资的吸引力。而技术风险经过几个已经并网运营的项目来看也被证明是可控的，虽然“仍存在着巨大的技术和运营风险”。 桑德修威尔指出，对中国企业来说，作为投资者进入海上风电市场或许是一条捷径。方式则有两种，一种是纯财务投资，另一种是通过收购一家本土风机设备制造商。 国际风电行

9、业最有影响力的咨询公司之一丹麦 Make Consulting 合伙人斯汀尼尔森(Steen Broust Nielsen)在接受财新记者邮件采访时亦表示，财务投资是目前市场非常关键的一个要素，可以起到敲门砖的作用，通过这一方式可以获得市场经验、实际知识，以及建立业务记录，“虽然将长远国际业务发展建立在财务投资上，并不是一个可持续性的战略，但这可以为中国制造商打开一扇门。” 一个多月前，挪威的一个海上风电项目开发商便宣布，鉴于有可能获得融资机会，他们或许会选择中国风机设备制造商的产品。华锐风电在爱尔兰参与的陆上风电项目采用的也是这一方式。 今年 7 月，华锐风电宣布，将参与爱尔兰一个总计 1000 兆瓦的风电项目的建设，由国开行提供部分信贷支持。该项目的总投资额为 15 亿欧元，为华锐第一个海外项目。但两个月后，华锐身陷一场知识产权官司。华锐昔日的合作伙伴美国超导公司指控，华锐员工窃取其商业机密，非法获取并使用其一些风力发电机软件代码，要求索赔 4 亿美元。10 月 10 日，华锐风电发布公告称，已向北京仲裁委员会请求驳回美国超导的全部仲裁请求，并提出反请求索赔违约经济损失近 8 亿元人民币。华锐风电后将索赔金额提高到 10 亿元。 华锐风电与美国超导各执一词，官司仍在胶着中。虽然官司尚未有定论，但对华锐在海外的声誉造成不可避免的负面影响。消息人士对财新记者透露，在华锐官司解决之前，海外项目开发商无法继续和其展开合作。 知识产权是中国公司的软肋，也是最容易引发跨国诉讼的一个敏感领域。德国公司Enercon 是为数不多的没有进入中国市场、也不打算进入中国市场的欧洲风机设备制造商。德国业内人士告诉财新记者，这是因为该公司的创始人阿罗尔斯沃本(Aloys Wobben)对知识产权的保护很在意，不信任中国公司。风机水下机会 到目前为止，尚未有德国海上风电项目表示有意向中国企业融资。尼尔森也表示，他怀疑中国企业能否实质性地进入欧洲海上风电市场，后者比陆上风电市场的进入壁垒还要高，风险和成本也更大。“除非中国风机设备制造商收购市场现有的参与者，比如目前正在出售的 BARD 公司，或者更大的厂商。” BARD 的来历并不小，其创始人是前俄罗斯天然气公司总裁安戈尔特贝卡(Arngolt Bekker)。2003 年，贝卡看中

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