2016年中国医疗健康智能硬件行业报告

1、w w w . i r e s e a r c h . c o m . c n,中国医疗健康智能硬件行业报告,2016年,2,中国医疗健康智能硬件产品概述,1,中国医疗健康智能硬件行业分析,2,中国医疗健康智能硬件企业案例,3,中国医疗健康智能硬件未来趋势,4,附录,5,中国医疗健康智能硬件产品定义,健康级,医疗级,用户,1,2,健康机构工作人员,用户,药师,医生,家庭,户外,健康机构,家庭,医院,诊所,药店,酒店等其它,注释：2015年7月，CFDA通知18种产品不作为医疗器械管理，包括健身运动血氧测量产品，或通过手机上传的传感器测量得到的数据记录。健康级产品测量得到的数据不作为,2级分类：根据产品操作人员身份属 性分类，其中医疗卫生机构具体指体 检、健身、养老等健康管理机构。,2-1级分类：根据监测行为实际发生 场景分类。,数据监测是医疗健康智能硬件的主要特征医疗健康智能硬件定义：可将监测人体所得数据储存在云端，并通过有效分析计算后，向用户提供实时反馈服务，最终实 现医疗保健价值的智能硬件设备。2016年中国医疗健康智能硬件产品定义及分类,医疗健康智能硬件Smart Health

2、Device,1级分类：医疗级产品是指已获得医 疗器械资格认证的智能硬件设备；健 康级产品无法获得该类认证，具体指 对非生命体征数据的监测，如运动步 数、体脂等。,诊断依据（医疗器械监督管理条例第七十六条）。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,3,2016.10 iResearch Inc,,中国医疗健康智能硬件产品监测维度,注释：由于部分智能秤产品没有经过二类医疗器械认证，故将其划分为健康级产品。,用户健康机构工作人员运动步数、卡路里消耗、运动 心率、睡眠、体脂、体重、 BMI、脂肪、骨量、肌肉、水 分等,用户药师医生,监 测 维 度,产 品 形 态,代 表 产 品,体温、血压、血糖、呼吸、胎心、血氧、心电 辅助医生手术记录、疼痛治疗等,手环、腕表、手机、贴片、电子秤、床垫等,腕表、贴片、血压仪、血糖仪、血氧仪、呼吸机、心电仪、手术刀等,小米手环、乐心手环、iWatch、Sleepace、PICOOC等,发烧总监、孕律、胎心仪、乐心智能血压、康康血压仪、ihealth智能血压仪、智能血糖仪、上海科瓴智能终端设备,人 群 分 类,相同数据维度下 产品形态多样化发展医疗健康智能硬件产

3、品的基本属性是数据监测，针对用户进行的监测，其维度相对统一。但在相同监测维度下，其产品 形态会随着操作者和应用场景的不同而不同。2016年中国医疗健康智能硬件产品概述健康级医疗级,运动健康人群、睡眠问题人群、母婴人群、老年人群、慢病人群,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,4,2016.10 iResearch Inc,,中国医疗健康智能硬件产品形态及属性健康级产品偏时尚 医疗级产品精准需求高, 准确地记录运动状况。 便携、简洁、时尚。,准确地记录部分生命体 特征。 帮助用户实现运动健康 管理。, 睡眠监测类产品，基本属性包括舒适、安全、静 音、准确；另一方面，产品是否能为用户提供睡眠 改善方案是决定产品竞争力的关键因素。 母婴类产品，其分为婴幼儿类，（如温度、睡眠） 和孕期类（如备孕仪、胎心仪）；该类产品应具备 较高的准确性与安全性，其它包括便携、时尚等。 老人看护类产品，基本属性包括操作简洁、数据分 享快速、反馈及时等。, 准确（需经过临床验证）、 安全、便携、操作简单等属 性。 提供及时数据反馈，对用户 进行生活方式的干预，帮助 慢病患者实现自我管理，降 低药品、治疗等费用的支

4、 出。,产 品 形 态,产 品 的 基 本 属 性,腕表、电子秤等,运动健康人群,睡眠问题人群、母婴人群、老年人群、慢病人群,人 群,睡眠监测、体温贴片、胎心仪等,血压仪、血糖仪等,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,5,2016.10 iResearch Inc,,中国医疗健康智能硬件产品人群特征,硬件细分人群基数大 且相互交叉重叠医疗健康智能硬件受众人群具备三大特性：1）细分特性，其中以运动健康人群、睡眠问题人群、母婴人群、慢病人群、 老年人群基数最大，市场潜力最大；2）交叉特性，人群与人群之间相互交错，进而产生新的细分人群，如母婴和慢病将 会产生妊娠期血糖患者群体；3）医疗健康界限模糊特性，对于用户人群，医疗与健康并没有严格的分界线，用户可以随 时由健康需求发展为医疗需求。,2016年中国医疗健康智能硬件产品人群分类及规模,注释：2015年母婴人群以当年出生的新生儿0.16亿*2+2014年新生儿0.16亿计算所得，老年人群以60岁以上为基准，2013年慢病人数用2013年年末人口数乘以慢病患病率24.52%。,2015年4.3亿,2015年2.2亿,2015年0.48亿,运动

5、健康,睡眠问题,老年,母婴,慢病,2013年3.3亿,2014年4亿,健康级,医疗级,来源：国家体育总局、2015年卫生统计年鉴、世界卫生组织，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2016.10 iResearch Inc,,6,中国医疗健康智能硬件产品研究范畴,健康机构工作人员,用户药师医生体温、血压、血糖、呼吸、胎心、血氧、心电等,睡眠监测、体脂、体重等,运动步数、卡路里消耗、运动心率等,辅助监测医生手术记录、疼痛治疗等,监 测,产 品 形 态,贴片、电子秤、床垫等,贴片、血压仪、血糖仪、血氧仪等,手环、腕表、手机等,手术刀、机器人等,重点研究范畴,次要研究范畴,不作详细讨论,研究以用户为主体且已形成市场规模的医疗健康智能硬件市场本篇报告研究主体需同时满足以下两个要素：1）产品用于医疗保健领域，如智能血压计、智能体重秤等；因此，具备时 尚健康特性的手环、手表类产品暂不做详细探讨； 2）产品以用户为主体，并投放中国市场，形成一定规模；因此，针对 医生端研发的的专业医疗级产品未被广泛应用，暂不做详细探讨。2016年中国医疗健康智能硬件研究范畴说明,健康级,医疗级,用户,来源：艾瑞咨询研究院

6、自主研究及绘制。,2016.10 iResearch Inc,,7,8,中国医疗健康智能硬件产品产品概述,1,中国医疗健康智能硬件行业分析,2,中国医疗健康智能硬件企业案例,3,中国医疗健康智能硬件未来趋势,4,附录,5,全球医疗健康智能硬件概述,2014年之后,注释：2008-2016年全球医疗健康智能硬件发展历程仅为示意图，未列出所有产品。,美 国 代 表 产 品,中 国 代 表 产 品,2012,2014,future,2013,2015,2016,智能 血压计,智能秤,智能手表,智能手环,智能勺,智能 运动鞋,疼痛治疗,智能睡眠,智能秤,智能手环,智能血压计,胎心仪,智能 血糖仪,2008,类似麻醉 剂效果,美国医疗健康智能硬件产品发展早于我国我国医疗健康智能硬件起步较美国晚，2013年医疗健康智能硬件开始在中国大规模发售，2015年医疗健康智能硬件种类 增多，到2016年中美两国医疗健康智能硬件新增产品形态逐渐减少。近两年内，在算法技术上，我国与美国之间的医疗健康智能产品差异逐渐缩小。然而，在硬件技术上，中美两国差异较大，如在无创血糖仪的研发上，Google的隐形眼镜走在了前

7、端，正在进行美国FDA临床认证。2008-2016年全球医疗健康智能硬件发展历程,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,9,2016.10 iResearch Inc,,运动计步,中国医疗健康智能硬件行业分析,市场现状 医疗健康智能硬件市场规模中健康级产品占比较大，针对细分人群，医疗健康智能硬件用户量不足1%。行业环境 影响行业发展因素众多，其中以经济环境、用户消费意识为主要驱动力， 以算法技术为企业突破口；同时，相比健康级产品，医疗级产品具有政 策依赖性，影响因素更为复杂。产业链 医疗健康智能硬件产业链相对传统行业较复杂，同时具备硬件产品流通特性和医疗健康服务流通特性。盈利模式 医疗健康智能硬件行业盈利模式较多，目前多以针对用户端的产品 销售为主，其它包括企业软件收费、服务收费、打包销售等。,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,10,2016.10 iResearch Inc,,中国医疗健康智能硬件市场现状, 美国可穿戴智 能设备兴起， 如fitbit手环进 入市场，引发 全球智能硬件 新商机, 互联网医疗、 信息技术等相 关行业间接刺 激智能硬件行 业发展, 小米手环的成 功、引

8、发投融 资热潮, “十三五” 规划提出移 动智能终端设 备为新增长点, 智能算法模型 成熟应用； 打通垂直服务 生态链，促使 行业快速发展 , 传感器、芯片、,算法技术发生 变革，实现便 携与精确的完 美结合,医疗健康智能产品初现,2013,2014,2015,2016,2020,市场启动期市场成长期,市场探索期,2012,健康级智能硬件兴起， 移动医疗受追捧,市场成熟期,市场处于探索期 需重点探索行业商业模式和盈利模式2012-2020年中国医疗健康智能硬件行业市场发展趋势,医疗健康智能终端产品普及，市场进入高速发展,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,11,2016.10 iResearch Inc,,中国医疗健康智能硬件价格分布,医疗健康智能硬件产品价格跨度大 行业标准缺失根据淘宝销售价格统计，总体来看，医疗健康智能硬件价格梯度较大，高价值产品销量较少，用户接受度较低； 健康级产品价格较低，如，1）智能秤，集中在100元左右；2）智能体温产品种类多，价格梯度大；3）备孕仪，价格主要 集中在151-200及301-400的范围内；4）胎心仪价格普遍偏高集中在301-400范围内，部分产品在600以上；5）血糖血压 智能硬件线上销量较少，主要集中在151-400之间。艾瑞分析认为，较大的价格跨度表明市场仍处于早期探索阶段，行业内暂无统一标准。2016年9月淘宝医疗健康智能硬件价格分布统计,来源：淘宝统计、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2016.10 iResearch Inc,,12,13,2.5,3.4,7.2,9.4,20%,40%,110%,30%,0,5,10,15,2013,2014,20152016环比增长率（%）,市场规模（亿）,健康级市场75%,医疗级市场25%,中国医疗健康智能硬件市场规模,2016年市场规模预估近10亿艾瑞分析认为，因2013、2014年运动手环类智能硬件兴起，引发行业内其它产品火热销售，2015年医疗健康智能硬件市 场规模增长迅速，其中以智能秤、智能血糖仪销售额增长最快；2016年，估计近10亿市场规模，其中以智能秤、智能血糖 仪增长为主，其中血压仪、智能睡眠产品增速加快。目前，医疗健康智能硬件用户量不足1%，当用户市场认知由量变转 为质变时，医疗健康智能硬件行业将迎来热潮。,

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