2017年中国B2B模式新车电商行业研究报告
43页1、中国B2B模式新车电商行业研究报告,2017年,2017.10 iResearch Inc.,,报告摘要,B2B模式新车电商发展模式也经历了1.0阶段、2.0阶段到3.0阶段;通过对经销商日常电商平台使用 习惯的分析,经销商使用电商平台比例较高,车源寻找、售卖、金融及物流服务是经销商最主 要的功能需求。,B2B模式新车电商典型企业如:卖好车、行圆汽车、牛牛汽车等的存在,为汽车交易信息传递效率、 行业交易效率、金融服务的渗透率以及行业价值数据的积累做出了一定的引导示范作用,推 动了整个行业的快速发展与成熟。,2017年汽车行业产销量保持稳定增长,预计2全年销量将达2931.7万辆,增长率为4.6%;经销商 库存指数持续位于警戒线50%以上,经销商经营压力增大;从居民消费需求分析,汽车消费市场 依然拥有较大的发展潜力。,新车电商发展历程走过十年,从信息查询到销售导流到参与交易再到场景化、服务化、重体验的常态化电商,根据服务模式及服务对象的不同,B2B模式新车电商逐步在市场中占据一席之地。,从汽车产业环境、行业电商化及新零售等环境下分析,汽车销售电商化已经逐渐落地,B2C及B2B 模式新车电
2、商正逐步融合于整个行业发展之中。调研数据显示,潜在购车消费者线上购车意愿高达 29.5%,电商渗透率逐步提升;在资本市场,B2B新车电商逐渐成为投融资新宠。,未来,B2B模式新车电商企业将快速完善自身在金融、物流仓储、经销商运营等方面的业务布局及拓 展,持续为经销商赋能,构建覆盖中国二三线、四五线城市高需求消费者的新型汽车销售渠道; 推动汽车产业互联网的进程。,行业 背景,2,发展环境,发展 历程,发展 现状,企业研究,发展 趋势,来源:艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及艾瑞统计模式核算,艾瑞研究院自主绘制所得。 样本: N=500,于2017年6月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。,新车电商发展背景及定义 1,B2B模式新车电商发展现状,2,B2B模式新车电商典型企业研究,3,B2B模式新车电商行业发展趋势,3,4,来源:艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、行业综合访谈及艾瑞统计模式核算所得。2017.10 iResearch I,2017.10 iResearch Inc.,,中国汽车行业背景,新车销量低速增长,行业在运营压力下酝酿变革中汽协数据显示,2009年以来
3、,中国汽车销量保持低增速增长趋势,艾瑞预计,2017年新车销售持续放缓,增长率为 4.6%,销量将达2931.7万辆;同时4S店及经销商面临的库存压力持续走高; 艾瑞分析认为,在多项税收政策及环保政策调整的导向下新车销量告别了爆发式增长的阶段;经销商集团在不断优胜劣汰 的大环境下面临着较大的经营压力,汽车行业整体面临着结构调整的机遇。,1364.5,1806.2 1850.5 1930.6,2198.4 2349.2,2459.8,2802.8 2931.7,32.4%,2.5%,4.3%,13.9%,6.9%,4.7%,13.9%,4.6%,2009,20102011201220132014201520162017e汽车总销量(万辆)同比增长(%),2009-2017年中国汽车销量,52.7%,57.0%,52.8%,59.9%,2014,2015,2016,2017H1,2014-2017年中国汽车经销商库存预警指数,库存指数(%),荣枯线,4,50%,来源:中国汽车流通协会。,中国汽车行业背景,乘用车保有 量: 约1.5亿 人口: 约14亿,中 国,9.3人/车,乘用车保有量:
4、约2.3亿 人口: 约3.2亿,美 国,1.4人/车,VS,主机厂在合规的生产 工时下理论上具有的 生产能力,年度中国市场具体 销量,规划产能,销量,实际产能,主机厂在建或规划中 产能,数据显示,我国人车比为9.3:1,相比拥有成熟汽车行业的美国人车比1.4:1,我国汽车市场距离饱和度仍有较大差距; 同时,我国汽车产能连年提升,目前实际产能已经完全满足年度销售需求,我国汽车消费市场仍具备巨大的可提升潜力。2017年中美车均人口比例2017年中国汽车行业产能概况,2017.10 iResearch Inc.,,5,分析市场供给与需求,我国汽车行业仍有较大的发展潜力,来源:中国国家统计局数据、美国国家交通部、美国国家统计局,艾瑞研究院自主绘制所得。,网民&电商行业规模持续扩大,5.6,6.2,6.5,7.3,7.7,8.0,4.2,5.0,5.6,6.2,7.0,11.4%,11.3%,12.1%,7.1%,0,4,201220132014网民规模(亿)网民增长率(%),2015,20162017e 2018e,2019e,2012-2019年中国网民及移动网民规模,移动网民规模(亿)移动
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