机车车辆行业分析报告2

1、北大纵横 1 机车车辆业务分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零二年一月 机密 北大纵横 2 解放以来，我国机车车辆行业不断地发展壮 大，基本满足了我国铁路发展的需要，在我国铁路交通史上谱写了辉煌的篇章 19802000年新造客车6189915998021169602000400060008000100001200014000“六五” “七五” “八五” “九五”19802000年新造货车72558108202137640124689020000400006000080000100000120000140000160000“六五” “七五” “八五” “九五”新造内燃机车 12461台 新造货车 726851辆 新造电力机车 3420台 修理机车 126002台 新造蒸汽机车 9787台 修理货车 788406辆 新造客车 50340辆 修理客车 109555辆 1949年 2000年我国机车车辆行业业绩 资料来源：中国铁路机车车辆工业相关年鉴 19802000年新造机车291768 918119810012105330437301585103310220100020003000400

2、050006000“六五” “七五” “八五” “九五”电力机车 内燃机车 蒸汽机车北大纵横 3 随着我国改革开放的逐步深入，市场经济的不断发展，进入 21世纪的机车车辆行业所面临的外部环境发生了巨大的变化 机车车辆行业外部环境发生巨大变化 城市轨道交通发展迅猛 铁道系统进行大的改革 铁路运输市场格局发生大的变化 中国加入 场化进程加快 我国政府职能发生转变 国有企业改革进一步深入 国外公司大力挺进中国市场 北大纵横 4 我国机车车辆行业分拆为南北两大集团，相互竞争，独立寻求发展 实力相当：厂家数量相当，产品范围、生产规模相当，职工人数相当，经济实力和经营情况相当，竞争能力相当 结构优化，尽可能力发挥现有资源作用，减少重复投资与重复建设，有利于产业结构调整，促进主机形成核心企业，配件专业化、规模化经营 布局合理：以南北地域为基础，兼顾企业现状、发展潜力和两大集团均衡 拆分原则 拆分后的态势 拆分后北车面 临的突出问题 南北总体实力相当；南车在电力机车制造技术和规模上占有优势，在大功率内燃机车上略占优势；北车在客车制造规模上有较大优势，在货车产品开发、制造上占有优势 拆分目的 建立两大集

3、团，形成竞争格局，相互竞争，共促发展 集团内部重组，实行专业化、规模化生产，提高竞争能力 工业体系不完整，内部分工不明，业务重复，能力过剩 集团公司控制力弱，所属企业各自为阵，未形成合力 高素质的人才缺乏，低素质的人员富余 北大纵横 5 作为我国机车车辆骨干企业，北车集团的未来发展备受行业内外关注 北车集团公司 ：集团通过重组改制形成联合舰队，实现跨越式发展 铁道部 ：脱钩后的北车集团能够走向市场，独立经营，自我发展 集团所属企业 ：借助集团的支持与帮助，走出困境或取得大的发展 国务院 ：未来的北车集团能够继续成为我国机车车辆工业的排头兵 社会大众 ：未来的北车集团能够成为我国民族工业的代表，国人为之感到十分的骄傲 行业内外寄予北车很高的期望 北大纵横 6 导 读 外部环境 客 车 机 车 货 车 修 理 动车组 总结 北大纵横 7 解放以来，我国铁路行业发展很快，铁路运输量增长很大 1952年以来我国铁路营运里程增长情况0100002000030000400005000060000700008000052 57 62 65 70 75 80 85 90 95 007 62 65 70

4、 75 80 85 90 95 中国铁路建设概论 中国铁路 2001年第 3期等 营运里程 58656车保有量 439943辆 电气化里程 14864客周转量 4415亿人 车保有量 14472台 货物周转量 13336亿 车保有量 35989辆 运输密度 3045万 000我国铁路主要指标 1952年以来我国铁路客运周转量增长情况0500100015002000250030003500400052 57 62 65 70 75 80 85 90 8 但目前铁路运输依然制约着我国经济发展，提高运输能力仍是需要迫切解决的问题 我国铁路运营指标指数增长曲线0500100015002000250052 57 62 65 70 75 80 85 90 95 00营业里程 机车 货车客车 换算周转量 运输密度资料来源： 中国铁路建设概论 中国铁路 2003年第 3期等 各年指数该年数据 /1952年数据 100 从图可见，铁路基础设施（营运里程、机车车辆）的增加明显滞后于客货运量的增长；铁路运输密度增长很快，说明铁路负荷很重，运输紧张 我国铁路建设仍需加强 无论按国土面积还是按人口计算，我国路网

5、密度远远低于世界先进国家 从分布来看，占国土面积 华北、东北、华东、东南地区拥有我国铁路总里程的 77%西部建设需要加强 我国铁路技术装备虽然有了大的提高，但与发达国家相比差距不小，特别是在客运高速与货运重载方面差距更大 我国铁路运输负荷很重 我国铁路运输盈利能力不高，建设资金来源有限，资金相对紧缺 我国铁路管理体制落后，铁路运营的管理水平、服务水平有待提高 北大纵横 9 而且近几年在与公路、航空、水路运输业竞争中，铁路运输的地位受到了严重的挑战 19804%41%36%31%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1980 1985 1990 1995 2000铁路 公路 水路 管道19805%46%39% 37%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1980 1985 1990 1995 2000铁路 公路 水路 航空北大纵横 10 从我国国情来看，未来铁路仍将担当我国交通运输的主角 中国资源分布与生产能力配置地理位置错位（工业集中于东部沿海地区，能源、原材料资源集中于中西部），因而以量大、运程较长为特征的能源、原材料的铁路运输

6、需求将长期存在。 我国人口多众多，人均收入水平相对较低，大多数旅客经济承受力较低，而铁路与公路、航空相比票价低廉，这就决定了我国铁路旅客运输需求很大 我国城市与农村、沿海与内地、东部与西部经济发展水平相差较大，致使大量的城镇与农村剩余劳动力在城乡之间、东部沿海与西部之间流动，必然形成强大的铁路旅客运输需求。 铁路运输相对经济，安全可靠，能源消费与我国能源生产结构相适应，并在环境保护等方面具有相对优势 铁路提速、铁道系统改革，将使铁路运输行业更具有竞争能力 铁路仍将担当中国交通运输的主角 北大纵横 11 从技术经济角度考虑，我国必将重点发展铁路运输 投资 同样运能，高速公路固定设施造价为双线铁路的 倍；完成同样货运任务，汽车购置费是机车车辆的 7倍 综合运力 高速公路和一级公路双向运力为 2110和 1266万 t/a，单线铁路与双线铁路分别为 4000与 20000万 t/a 运输成本 客运每万人 路 路 路 路 能耗 每净重万 路约 35路约 410地 双线铁路路基宽 1011m，每公里占地 80亩，单线铁路宽6m，占地 60亩，而高速公路路基宽 26m，占地 100亩 北大纵横 1

7、2 铁道部对我国 “ 十五 ” 期间铁路行业发展进行了规划部署，期望铁路运输行业能够实现大的发展 “十五”期间，铁道部将围绕“八纵八横”路网主通道进行建设，加快繁忙通道客货分线，完善区际通道，优化路网结构，发展地方铁路，提高综合运输能力。国家铁路和中央与地方合资铁路建设规模为新线 6000公里，既有线复线约 3000公里，既有线电化 6000公里。地方铁路建设规模为 1000公里左右。 “十五”铁路发展的战略目标是：建成在我国交通运输中起骨干作用的大能力铁路通道，建立高效、便捷、安全、舒适的铁路运输服务体系，运输能力和服务质量基本适应国民经济和社会发展需要。政企分开、网运分离、引入竞争、加强监管取得重大进展，初步形成适应社会主义市场经济的铁路管理体制和经营机制。产业技术水平明显提升。 北大纵横 13 我国城市化的发展速度较快，城市交通问题日益突出 城市化发展过快带来的问题 公交结构不尽合理，多数城市仍是采用常规公共汽车和无轨电车等低运量的客运工具。 城市人口的大量增加进一步加剧了交通混乱，使城市交通陷入难以自拔的困境 由于车辆增长过快，道路建设与停车场建设严重滞后。 由于城市化进程的加

8、快，出现了大量卫星城镇，而交通基础设施的发展往往滞后于城市的发展 随着土地开发利用的不断扩大，增加了市区交通距离，是造成交通困扰的又一因素 资料来源： 我国城市轨道交通发展前景探讨 北大纵横 14 大力发展城市轨道交通系统，是解决我国城市交通问题的主要途径 与传统的城市交通工具相比，城轨交通系统具有四大优势 自成体系，与其他交通工具互不干扰，且安全、舒适、快速、准点，从而可以改善城市道路各种车辆混行的状态。 具备高水平的服务质量，足以与其他客运方式甚至小汽车抗衡 能推进城市新开发区的发展，促进沿线土地的充分开发利用，社会效益极为明显。 无废气排放，并可节约能源与降低噪声，对环境保护将起到良好的作用。 发展城轨交通势在必行 北大纵横 15 目前，越来越多的城市已将城轨交通建设列上日程，这将给我国机车车辆企业带来了新的机遇 我国人口超过百万的 34座大城市中，现有 20个超大城市和特大城市正在建设和筹建自己的轨道交通。其中，北京、上海、天津、广州都在续建地铁或轻轨，北京、上海、深圳、南京、重庆、武汉、长春、大连等在动工兴建城市轨道交通系统，西安、沈阳、成都、青岛、哈尔滨、郑州、厦门、温州、杭州、昆明等正在筹建地铁或轻轨。 我国城轨交通建设里程（公里）0 20 40 60 80 100武汉长春大连重庆深圳南京天津广州上海北京现有里程 在建里程国内现有城轨交通通车里程共计 147公里，在建线路约 167公里，“十五”期间总共将新建 450公里，这将给我国机车车辆企业带来一轮新的机遇。 北大纵横 16 国家将国有企业改革 作为整个经济体制改革的中心环节来抓， 对国企的发展寄予厚望 要加大分离分流力度，突出主业，增强企业核心竞争力。 要在形成创新机制上迈出实质性步伐

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