机车车辆行业分析报告1

1、北大纵横 1 中国北方机车车辆工业集团公司 机车车辆业务分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零二年一月 机密 北大纵横 2 解放以来，我国机车车辆行业不断地发展壮 大，基本满足了我国铁路发展的需要，在我国铁路交通史上谱写了辉煌的篇章 19802000年新造客车6189915998021169602000400060008000100001200014000“六五” “七五” “八五” “九五”19802000年新造货车72558108202137640124689020000400006000080000100000120000140000160000“六五” “七五” “八五” “九五”新造内燃机车 12461台 新造货车 726851辆 新造电力机车 3420台 修理机车 126002台 新造蒸汽机车 9787台 修理货车 788406辆 新造客车 50340辆 修理客车 109555辆 1949年 2000年我国机车车辆行业业绩 资料来源：中国铁路机车车辆工业相关年鉴 19802000年新造机车291768 918119810012105330437301585103310220

2、100020003000400050006000“六五” “七五” “八五” “九五”电力机车 内燃机车 蒸汽机车北大纵横 3 随着我国改革开放的逐步深入，市场经济的不断发展，进入 21世纪的机车车辆行业所面临的外部环境发生了巨大的变化 机车车辆行业外部环境发生巨大变化 城市轨道交通发展迅猛 铁道系统进行大的改革 铁路运输市场格局发生大的变化 中国加入 场化进程加快 我国政府职能发生转变 国有企业改革进一步深入 国外公司大力挺进中国市场 北大纵横 4 我国机车车辆行业分拆为南北两大集团，相互竞争，独立寻求发展 实力相当：厂家数量相当，产品范围、生产规模相当，职工人数相当，经济实力和经营情况相当，竞争能力相当 结构优化，尽可能力发挥现有资源作用，减少重复投资与重复建设，有利于产业结构调整，促进主机形成核心企业，配件专业化、规模化经营 布局合理：以南北地域为基础，兼顾企业现状、发展潜力和两大集团均衡 拆分原则 拆分后的态势 拆分后北车面 临的突出问题 南北总体实力相当；南车在电力机车制造技术和规模上占有优势，在大功率内燃机车上略占优势；北车在客车制造规模上有较大优势，在货车产品开发、制造上

3、占有优势 拆分目的 建立两大集团，形成竞争格局，相互竞争，共促发展 集团内部重组，实行专业化、规模化生产，提高竞争能力 工业体系不完整，内部分工不明，业务重复，能力过剩 集团公司控制力弱，所属企业各自为阵，未形成合力 高素质的人才缺乏，低素质的人员富余 北大纵横 5 作为我国机车车辆骨干企业，北车集团的未来发展备受行业内外关注 北车集团公司 ：集团通过重组改制形成联合舰队，实现跨越式发展 铁道部 ：脱钩后的北车集团能够走向市场，独立经营，自我发展 集团所属企业 ：借助集团的支持与帮助，走出困境或取得大的发展 国务院 ：未来的北车集团能够继续成为我国机车车辆工业的排头兵 社会大众 ：未来的北车集团能够成为我国民族工业的代表，国人为之感到十分的骄傲 行业内外寄予北车很高的期望 北大纵横 6 导 读 外部环境 客 车 机 车 货 车 修 理 动车组 总 结 铁路运输业 城轨交通 改革改制 北大纵横 7 建国以来，我国铁路行业发展很快，铁路 运输量增长很大 1952年以来我国铁路营运里程增长情况0100002000030000400005000060000700008000052 57 62

4、65 70 75 80 85 90 95 007 62 65 70 75 80 85 90 95 中国铁路建设概论 中国铁路 2001年第 3期等 营运里程 58656车保有量 439943辆 电气化里程 14864客周转量 4415亿人 车保有量 14472台 货物周转量 13336亿 车保有量 35989辆 运输密度 3045万 000我国铁路主要指标 1952年以来我国铁路客运周转量增长情况0500100015002000250030003500400052 57 62 65 70 75 80 85 90 8 但目前铁路运输依然制约着我国经济发展，提高运输能力仍是需要迫切解决的问题 我国铁路运营指标指数增长曲线0500100015002000250052 57 62 65 70 75 80 85 90 95 00营业里程 机车 货车客车 换算周转量 运输密度资料来源： 中国铁路建设概论 中国铁路 2003年第 3期等 各年指数该年数据 /1952年数据 100 从图可见，铁路基础设施（营运里程、机车车辆）的增加明显滞后于客货运量的增长；铁路运输密度增长很快，说明铁路负荷很重，运输

5、紧张 我国铁路建设仍需加强 无论按国土面积还是按人口计算，我国路网密度远远低于世界先进国家 从分布来看，占国土面积 华北、东北、华东、东南地区拥有我国铁路总里程的 77%西部建设需要加强 我国铁路技术装备虽然有了大的提高，但与发达国家相比差距不小，特别是在客运高速与货运重载方面差距更大 我国铁路运输负荷很重 我国铁路运输盈利能力不高，建设资金来源有限，资金相对紧缺 我国铁路管理体制落后，铁路运营的管理水平、服务水平有待提高 北大纵横 9 近年来在公路、航空、水路运输业的竞争下，铁路运输的地位受到了严重的挑战 19804%41%36%31%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1980 1985 1990 1995 2000铁路 公路 水路 管道19805%46%39% 37%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1980 1985 1990 1995 2000铁路 公路 水路 航空资料来源：相关年鉴 北大纵横 10 从我国国情来看，未来铁路仍将担当我国交通运输的主角 中国资源分布与生产能力配置地理位置错位（工业集中于东部沿海地区，

6、能源、原材料资源集中于中西部），因而以量大、运程较长为特征的能源、原材料的铁路运输需求将长期存在。 我国人口多众多，人均收入水平相对较低，大多数旅客经济承受力较低，而铁路与公路、航空相比票价低廉，这就决定了我国铁路旅客运输需求很大 我国城市与农村、沿海与内地、东部与西部经济发展水平相差较大，致使大量的城镇与农村剩余劳动力在城乡之间、东部沿海与西部之间流动，必然形成强大的铁路旅客运输需求。 铁路运输相对经济，安全可靠，能源消费与我国能源生产结构相适应，并在环境保护等方面具有相对优势 铁路提速、铁道系统改革，将使铁路运输行业更具有竞争能力 铁路仍将担当中国交通运输的主角 北大纵横 11 从技术经济角度考虑，我国必将重点发展铁路运输 投资 同样运能，高速公路固定设施造价为双线铁路的 倍；完成同样货运任务，汽车购置费是机车车辆的 7倍 综合运力 高速公路和一级公路双向运力为 2110和 1266万 t/a，单线铁路与双线铁路分别为 4000与 20000万 t/a 运输成本 客运每万人 路 路 路 路 能耗 每净重万 路约 35路约 410地 双线铁路路基宽 1011m，每公里占地 80亩，单

7、线铁路宽6m，占地 60亩，而高速公路路基宽 26m，占地 100亩 北大纵横 12 “十五 ” 期间，我国铁路运输市场继续稳步增长 据国家有关部门预测，到 2005年全社会旅客、货物发送量年均增长 右；预计铁路旅客、货物发送量年均增长速度分别为 旅客、货物周转量年均增长速度分别为 运输需求 中长途旅客运输持续增长。 预计 2005年，行程在 200公里以上铁路旅客发送量、周转量将占铁路客运量的 40和 88，年均递增 城际旅客运输快速增长。预计 2005年，全国 81个 50万人以上城市的铁路旅客发送量将占铁路旅客发送总量的 年均递增 大宗货物运输平稳增长。 煤炭、石油、冶金产品、建材产品和粮食等大宗货物运输的增幅低于历史水平，总量有所增长。 高附加值货物及外贸运输潜力较大。 这类货物重量轻，体积小，批数多，对运输质量要求高，对运费的承受力强，是运输市场竞争的焦点。 随着我国对外开放的进一步扩大，大陆桥运输将会快速发展。 预计2005年，承担大陆桥运输的满洲里、二连、阿拉山口三个铁路口岸出入境总量增幅达 100。 西部地区客货运输增速加快。 西部大开发战略的实施，铁路运输优势将得到进

8、一步发挥。预计 2005年，西部地区铁路客货运量占全国铁路的比重，将比 2000年提高 2 3个百分点；客、货发送量年均增长速度分别在 6和 3以上。 “十五”期间铁路运输的特点 资料来源： 铁道部“十五”计划 北大纵横 13 铁道部对我国 “ 十五 ” 期间铁路行业发展进行了规划部署，期望铁路运输行业能够实现大的发展 “十五”铁路发展的战略目标 是：建成在我国交通运输中起骨干作用的大能力铁路通道，建立高效、便捷、安全、舒适的铁路运输服务体系，运输能力和服务质量基本适应国民经济和社会发展需要。政企分开、网运分离、引入竞争、加强监管取得重大进展，初步形成适应社会主义市场经济的铁路管理体制和经营机制。产业技术水平明显提升。 强化路网主要骨架，提高区域干线质量，扩大西部路网规模，积极发展地方铁路。 重点建设在我国交通运输中起骨干作用的高标准、高质量、大能力的“八纵八横”铁路主通道。实现高速铁路、部分繁忙干线客货分线的突破。加强技术改造，完善区际通道，优化路网结构，提高综合运输能力。到 2005年全国铁路营业里程达到 中复线铁路约 气化铁路 2万公里以上。 提高运输质量，增强市场竞争力。调整运输结构，改进运输组织，不断开发运输新产品，提高产品档次。 旅客运输“快速、准时、舒适”，主要干线城市间铁路旅行实现 500公里左右范围内“朝发夕归”， 1200 1500公里左右范围内“夕发朝至”， 2000 2500公里左右范围内“一日到达”。货物运输“大宗物资直达化、高值物资快速化”。运输能力和质量基本满足不同层次客货运输市场需求，运输效率和投资效益进一步提高。 进一步推进政企分开、社企分开、事企分开和减员增效

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