{企业通用培训}电信行业现状与物联网发展培训

1、物联网“智慧南京”的应用平台,2010年5月21日,南京市领导干部进高校自主选学,一、技术进步的悖论,信息技术、通信技术的进步超过了市场的需求； 一种新技术出现，不采用就会落后，采用又可能收不回投资； 移动通信技术10年一代：839320032013 留给3G的时间不长了（有的企业准备将3G 与4 G结合在一起不做阶段区分 ，中国移动的TD-LTE解决方案）。 技术进步导致通信业务成本垮塌，价格没有了基础，价格下降幅度大到一定程度，价格弹性导致的业务量上升将无法弥补价格下降导致的收入下降！,信息技术、通信技术的进步超过了市场的需求,信息处理能力（从每秒万次为单位发展到每秒万亿次为单位，30年提高1亿倍）、存储能力迅速提高，无限扩大； 光纤导致带宽无限扩大进一步导致： 长途通信成本垮塌，距离死亡； 消费者需求黑洞，带宽黑洞。 Verizon首席执行官认为移动通信终端普及率将可能达到500%（工作一个、私用一个还有上网本）,创新过程中企业家作用最重要,创新过程中，企业家的作用比科学家和发明家更重要；例如爱迪生、比尔.盖茨、福特、西门子、本茨 既是最伟大的发明家，也是最伟大的企业家爱迪生的最

2、重要的贡献不是发明了灯泡，而是首创了第一个城市供电系统，将电输送到千家万户，点亮了灯泡，也照亮了人类的千秋万代。爱迪生将发明家组织起来产生出成千上万的发明创造。,二、政策的否定之否定,各主要国家的经济体制： 美国：混合经济 法国：有计划的市场经济 德国：社会市场经济 日本：政府主导下的市场经济 中国：社会主义市场经济 世界上从来没有纯粹的自由主义的市场经济 西方发达国家的两党制，轮流上台，左翼上台加强国家干预；右翼上台强调自由主义。,政策的否定之否定,1929年，西方国家亚当.斯密与马尔萨斯之争，亚当.斯密占上风，自由主义在经济学领域流行。 19291979凯恩斯主义流行50年； 19281978社会主义计划经济流行50年（社会主义市场经济）。 19802008新自由主义流行。 2009不是简单的回归，而是在更高基础上的回复。,美国电信业的垄断与竞争 伴随着技术水平的发展呈螺旋式上升,无障碍进入,AT&T重组事件,三、目前的市场结构,福布斯全球强 电信企业排名： 、；、沃达丰；、； 、；西班牙电信；、法国电信； 、中国移动；、德国电信；、意大利电信； 、中国电信；、中国联通； 移动通信

3、市场结构，首位企业一般在50%左右。2008年，中国移动占73.6%，中国电信5.52%，中国联通20.74%。,2008年世界电信业用户ITU公布（人民邮电报2009.3.4）,移动电话用户41亿（2002年10亿），普及率60%；（预计：2010年50亿，2011年60亿） 固定电话用户12.7 （2002年10亿），普及率18%； 发展速度最快的是非洲：2000年移动电话普及率2%，2008年达到25%。 中国：移动电话用户6.4亿，普及率48%； 固定电话用户3. 41亿，普及率26%； 移动电话成为继合成纤维之后又一个从根本上消除人与人之间距离的重大革新！,2009年世界电信业（以普及率为标志）,移动电话普及率：67.0%（发达国家100%以上、中国 56.3%、印度45% ） 互联网普及率：25.9%（发达国家64%、发展中国家18%） 固定电话普及率：17.8%（中国23.6% ） 移动宽带普及率：9.5% 固定宽带普及率：7.1%,通信市场结构,西方发达国家用HHI指数衡量电信市场集中度。计算方法是相关市场内每个企业市场份额（百分比）的平方之和。 HHI= 其中，n为企

4、业的个数，SCALEi为第i个企业的规模。 美国司法部根据HHI指数确定企业集中控制标准，HHI指数在1800以上定义为高度集中市场。日本公正交易委员会以HHI值为基准的市场结构分类，HHI值在1800以上的为寡占型，也就是寡头垄断型， HHI值高于3000以上时，则该市场定义为高寡占型市场。 2007年中国电信市场的收入市场集中度（HHI）指数为3181，用户市场集中度（HHI）指数为2882,我国四大电信运营商各年（收入）市场份额及HHI指数,四、通信业在国民经济中的地位我国电信业增加值占GDP比例（）,我国电信业业务收入与GDP之比（单位亿元）,世界电信业务收入与国内生产总值增长速度2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2010.4.7）,2006,2008,世界电信业务收入与国内生产总值增长速度2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2010.4.7）,中国电信业务总量与业务收入增长,三大运营商收入与利润增长情况,-5.5%,新增业务收入与固定资产投资之比,电信业固定资产投资连续10年稳定在2000亿元左右； 2007年电信业务收入增656亿元，固定资产投资2279亿

5、元，二者之比28.8%； 2008年电信业务收入增860亿元，固定资产投资2953亿元，二者之比29%； 2009年预计固定资产投资大幅度增加，达到4000亿元左右，业务收入增长缓慢，二者之比将急剧下降。,五、网络外部性的表现形式及其影响,直接的外部性：产品或服务的用户数量的变化对同一网络用户价值的影响； 间接外部性：产品或服务的用户数量的变化对互补产品网络用户价值的影响； 网络外部性的正反馈机制：马太效应，强者恒强，弱者恒弱。,通信业的网络外部性,通信网络外部性的体现 网络间互联互通将提高网络的价值 网络外部性导致市场集中度提高 网络外部性（给消费者带来利益的同时） 并不必然带来经营者的利益 边际效用递增和边际效用递减两种趋势并存 信息鸿沟的扩大 梅特卡夫定律 （网络价值等于网络节点数量的平方， V=n(n-1)）,网络外部性与市场失灵对通信业的影响,通信网络应该优先发展 网络外部性和新技术、新业务不一定给经营 者带来收益 信源与信宿的作用同样重要，来话与去话同 样给运营商创造收入 网络外部性会引致各种形式的搭便车现象 对价格的影响：消费者倾向于接受低于边际 成本的价格 网络外部性对

6、移动通信的影响大于固定通信,网络中立性,网络中立性 又称“互联网中立性”或“非歧视性互联互通”，是一种涉及通信网、互联网的基本原则。 第一，主导电信运营商在与不同的网络实施网间互联时不能存在歧视； 第二，对于基础网上流动的由不同的内容提供商提供的内容没有选择或歧视。基础网络提供商不得为利益相关者提供优先服务。 网络中立性有效地缩小网络外部性导致的小规模网络和小型运营商的劣势。 工业和信息化部要求短信按照就低不就高的原则，实行网内网间统一定价。即为推行网络中立性的措施。,网络中立性,美国传统电信网的网络中立性：要求运营商（作为公用事业公司）平等对待所有的内容和应用，遵循“端到端中立”的原则。 但是，互联网接入服务被定义为“信息服务”而非电信服务，没有被要求按照公用事业的原则行事，其中包括网络中立性原则。 在上述背景下，互联网接入提供商（ISP）以大量接入信息导致网络拥塞对接入实行分级收费。互联网内容提供商(ICP)要获得高质量的传输服务就必须支付更高的费用。,六、电信经营的变革,1、全业务经营 2、责任经营 3、网运分离（运营商管道化） 4、以客户为导向的精确营销，为客户创造价值 5、实

7、现企业的可持续发展，反对竭泽而渔 6、三网融合 7、物联网,3G时代电信经营的根本变化,网运分离（虚拟运营商） 内容的地位与作用提高 中国消费者的消费能力和消费观念变化的速度 网上对3G的评论大部分集中于价格 中国人均年通信消费不足100美元；发达国家达1000美元。 10年前，高通公司首席科学家预测，10年后话音业务与数据业务之比由8：2变为2：8。 实际上，发达国家四六开；中国三七开。不应轻易否定话音业务的重要性。即使话音业务将来真的比重小于数据业务，其仍然会很重要，像农业在国民经济中的地位一样！,通信业务的创新,单一话音业务 多样化、个性化、多媒体、移动化、智能化 增值业务大量涌现,通信市场新的业务增长点,电信企业在电信服务的纵向链条上向现有 业务的上下游方向发展延伸，以扩大现 有业务范围的企业经营行为 电信企业的后向一体化（不现实、不必要） 电信企业的前向一体化（应是重点）,电信企业的纵向一体化战略内涵,实现途径, “内部化”途径：通过收购、自建等方式，把上游、下 游或上下游企业的业务尽收囊中，使企业真正拥有并自 主生产、提供这些产品和业务 “虚拟化”途径：通过与上下游企业联合

8、的方式实现企业 经营规模的纵向扩张 虚拟经营的定义：企业为了实现其经营规模扩张的目的， 以协作方式，将外部经营资源与企业本身的经营资源相 结合所进行的一种跨越空间的功能整合式经营 虚拟经营的好处：既有利于企业核心能力的培育，也有利 于经营的扩张（不是企业资产和组织规模的扩张，而是经 经营功能的扩张） 比较这两种途径：电信企业通过“虚拟化”途径实现纵向 一体化更现实、经济、高效,电信企业的全业务经营 涵义 在电信行业内部某电信企业囊括全部电信业务的多种 类的业务经营, 必然性和必要性 A电信技术进步和网络的不断融合为电信企业开展全业务 经营创造了条件 B电信企业本身具有开展全业务经营的内在动力和积极性 全业务经营能充分利用电信网络资源，获得范围经济效益 全业务经营有利于分散经营风险 全业务经营能为用户提供“一站购齐”的“一揽子”服务，有 助于提高服务质量和客户满意度 全业务经营有助于提高电信企业的国际竞争力,富裕地区 贫困地区,盈利,亏损,价格成本,供给,需求,马太效应 (电信经营的悖论),电信经营的成本与富裕程度成反比 消费者能够承受的价格与富裕程度成正比,通信业务的创新,单一话音业务

9、 多样化、个性化、多媒体、移动化、智能化 增值业务大量涌现,通信市场新的业务增长点,电信企业在电信服务的纵向链条上向现有 业务的上下游方向发展延伸，以扩大现 有业务范围的企业经营行为 电信企业的后向一体化（不现实、不必要） 电信企业的前向一体化（应是重点）,电信企业的 纵向一体化战略内涵,“三网融合”推动电信企业走向横向一体化,技术融合 网络融合 市场融合 终端融合,七、电信监管,有效监管 开明监管,网络中立性引发党派之争,内容产业组织呼吁（美国）国会立法支持网络中立性原则，成立“拯救互联网”联盟，获得民主党（强调国家干预）的支持； 电信运营商-互联网接入提供商（ISP）、设备供应商反对网络中立性原则，放弃“放手互联网”运动，得到共和党（是否推出分级服务应由市场决定）的支持（认为不分级服务，势必导致对网络的要求提高，网络升级带来的成本增加必然被转嫁到消费者身上）。,政府对通信市场规制的必然性,通信业网络外部性的特征要求政府管制 通信市场形成合理的市场结构要求政府管制 通信网间互联互通及网间互联过程的纠纷协调要求政府管制 电信普遍服务的实现、服务质量的监督要求政府管制,互联互通,定义 互联互通管制的必要性（实现互联互通意义重大；电信市场上新老电信企业对互联互通的态度和认识程度不一） 互联的核心问题：技术的可行性、经济的合理性及贯彻公平公正、相互配合的原则 互联互通的焦点：如何确定在位运营商与新进入市场者的互联接入费，而互联互通的阻力往往来自主导运营商对非主导运营商的互联要求不配合。,通信业务质量和技术标准,制定统一的业务质量标准 为了保证统一的业务质量标准，技术标准必须统一（技术装备和软件的统一兼容性） 加强通信网络互联后的网间通信管理，保证网间通信质量,通信资费,国家对通信资费管理的必要性 国家对通信资费的管理方式 电信资费管理原则 当前电信资费管制的重点（遏制价格战； 打击价格欺诈行为；对网间结算价格进行 干预 ）,通信资费模式,电

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