通信行业专题报告_3.6万机架获批助力“上海计算”增效行动,新基建IDC规划稳步推进
8页1、 请参考最后一页评级说明及重要声明 投资评级 投资评级 推荐推荐 维持维持 报告日期 报告日期 2020 年年 06 月月 07 日日 分析师 吴彤 S1070520030004 0755 83667984 wutong 联系人 研究助理 蔡微未 S1070119080025 021 31829851 caiweiwei 行业表现行业表现 数据来源 贝格数据 相关报告相关报告 2020 05 31 2020 05 31 2020 05 24 3 6 万机架获批助力 上海计算 增效行万机架获批助力 上海计算 增效行 动 新基建动 新基建IDC 规划稳步推进规划稳步推进 通信行业专题报告通信行业专题报告 股票名称 EPS PE 20E 21E 20E 21E 中兴通讯 1 35 1 72 28 23 22 22 奥飞数据 0 85 1 12 56 10 42 84 拓邦股份 0 31 0 40 17 61 13 67 星网锐捷 1 31 1 65 25 31 20 12 海格通信 0 30 0 37 41 63 33 34 紫光股份 1 07 1 35 36 93 29 30 太辰光 0
2、80 0 95 24 83 21 04 剑桥科技 0 69 1 30 53 92 28 39 广和通 1 06 1 43 46 51 34 48 泰晶科技 0 32 0 52 69 84 43 15 资料来源 长城证券研究所 上海宣布新建上海宣布新建 IDC 项目名单 项目名单 12 家公司上榜 获批家公司上榜 获批 3 6 万机架万机架 2020 年 6 月 5 日 上海市经济和信息化委员会发布 上海市经济信息化委关于支 持新建互联网数据中心项目用能指标的通知 明确了 12 个支持用能的新 建 IDC 项目 上榜企业包括光环新网 中经云 数据港等 每个项目获 批机架数为 3000 合计 36000 台机架 三年三年行动行动计划计划助力 上海计算 增效 数据中心建设稳步推进助力 上海计算 增效 数据中心建设稳步推进 此前上 海发布 上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞 争力三年行动计划 2018 2020 年 提议包含 上海计算 增效行动在内 的四项任务 其中 上海计算 增效行动是为了构建高效的高性能计算 体系 统筹能效指标布局数据中心 打造基于人工智能的加速器体系
3、 完 成边缘计算节点规划布局 其中对数据中心建设上提出了多方要求和计 划 在数量规模上 新建机架控制在 6 万个 总规模控制在 16 万个 在 数据中心能源效率上 存量改造数据中心 PUE 不高于 1 4 新建数据中心 PUE 限制在 1 3 以下 在计算资源布局上 面向人工智能的计算加速资源 占新增数据中心机架总量的 50 截至 2020 年 5 月 8 日 上海目前互联 网数据中心已建机架数超过 12 万个 上海三年行动计划 对 上海三年行动计划 对上海上海新建机架数作出严格限定 且对能源等指新建机架数作出严格限定 且对能源等指 标进行考核 一线城市标进行考核 一线城市 IDC 资源紧缺 在一线城市数据中心有良好布局资源紧缺 在一线城市数据中心有良好布局 的头部企业在规模效应中能够占据更多的竞争优势 议价能力有望持续的头部企业在规模效应中能够占据更多的竞争优势 议价能力有望持续 上升 上升 上海三年行动计划 计划新建机架指在 6 万个 总规模控制在 16 万个 对机架数作出了明确的限定 一线城市 IDC 资源将成为限定资源 叠加北上广深等中心城市存在土地 用电 人力成本过高的问题
4、一线城 市 IDC 机架存在供不应求的状态 未来在一线城市数据中心有良好布局 20 10 0 10 20 30 40 沪深300通信 核心观点核心观点 重点推荐公司盈利预测重点推荐公司盈利预测 分析师分析师 证券研究报告证券研究报告 行行 业业 专专 题题 报报 告告 行行 业业 报报 告告 通通 信信 行行 业业 行业专题报告 长城证券 2 请参考最后一页评级说明及重要声明 的头部企业在规模效应中能够占据更多的竞争优势 议价能力有望持续上 升 对比国内第三方 IDC 企业的数据中心布局情况 万国数据 鹏博士万国数据 鹏博士 等均在北上广深有所布局 光环新网 东方国信光环新网 东方国信等拥有北京地区核心资源 宝信软件 数据港宝信软件 数据港等在上海地区资源优势显著 奥飞数据奥飞数据依托华南地区优 势 布局全国一线城市 在政策收紧 资源紧缺的背景下 未来在一线城 市有良好布局的头部 IDC 企业有望赢得更多市场份额 此次获批项目此次获批项目均为大型数据中心均为大型数据中心 未来建设大型或超大型数据中心将成 未来建设大型或超大型数据中心将成 为趋势 为趋势 截至 2017 年底全球数据中心
5、共计 44 4 万个 超大规模数据中心 数量共有 390 个 预计 2020 年全球数据中心将减少至 42 2 万个 但超大 规模数据中心将升至 600 所 中国方面 中国方面 2019 年数据中心数量大约为 7 4 万个 其中大型及超大型数据中心数量占比达到 12 7 规划在建数据中 心 320 个 超大型 大型数据中心数量占比达到 36 1 此次获批项目均 为机柜数 3000 的大型数据中心 且 建设导则 指出审批评估的单项目 机柜数应在 3000 5000 之间 未来我国数据中心也将趋向于大型化 集约 化发展 此外 此次获批项目在数据中心此外 此次获批项目在数据中心 PUE 上要求严格控制不超过上要求严格控制不超过 1 3 未来 未来 IDC 将朝着绿色化方向发展 将朝着绿色化方向发展 从全球范围来看 2010 年至 2018 年间 全 球数据中心需求增长了 550 数据中心能源使用仅增长了 6 可见在 全球数据中心的业务需求不断扩大的同时 能源使用效率也在不断提升 国内方面 数据中心的总体能效水平呈逐步提高趋势 全国超大型数据中 心的平均运行 PUE 为 1 63 大型数据中心
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