12月智能网联汽车报告-80页
智能网联汽车月报2021年12月* 01从上险量看L2级车占比情况P42021年11月,搭载L2级智能驾驶新能源车的上险量为151684辆02十二月上市新能源车智能网联情况P38CONTENT上市9款搭载L2级智能驾驶功能的新能源车目录0304十二月新能源车OTA升级情况P48国内外市场约有六个品牌旗下车型计划进行OTA升级十二月智能驾驶领域投融资消息P55吸金数十亿元,涉及20多起融资事件0506十二月智能驾驶核心零部件技术进展P65芯片、毫米波雷达、车联网等领域都传来好消息十二月智能网联领域大事记P74各地政府、企业加速智能化布局* 总览3 销量观察从上险量看智能网联汽车占比· 2021年11月,搭载L2级智能驾驶新能源车的上险量为151684辆,环比上升57.83%;·从车系来看,中系车销量中L2车占比有所提升;·从各省级行政区来看,无论是新能源整体上险量,还是仅看L2级车, 广东继续领先;·从车企来看,理想汽车超越小鹏汽车,拿下第三位置。4 今年7月以来,新能源车销量中L2车型占比持续在30%以上。11月共有81家车企销售新能源车,包含299款车型,其中48家车企、118款车型标配/可选配L2功能。5 2021年11月,搭载L2级智能驾驶新能源车的上险量为151684辆,高于10月的96108辆,环比上升57.83%;包括101736辆纯电动车型和49948辆插电式混动车型;与上个月相比,L2级车型上险量占比为41.62%,高于10月的33.05%。其中,纯电动车型从25.25%升至34.57%;插混再次提高,10月为67.50%。6 各车系智能网联车上险量占比(单位/辆)11月上险量 L2车上险量 L2车型占比 L2纯电上险量 纯电占比 L2插混上险量 插混占比中系欧系美系日系韩系累计299746259483429041509721618513.532391.53506.556.532.43%71.35%94.46%84.51%17.39%41.62%55124.51393132352.5271.556.70%75.25%99.88%7.74%42091.54582.53943.30%24.75%0.12%3235092.26%0.00%32256.5100.00%67.07%3644561516841017364994832.93%从车系来看,美系车L2级车型上险量占比依然最高;中系车L2车型占比也有所提升。此外,欧系车更多车型将L2作为选配;日系车更多则是标配。7 中系车虽然依旧占据最大的市场份额,但相比上个月,下降4个百分点至64%;美系占比提升明显,从10月的15%,升至22%;欧系车相比上个月,有所下降,与美系之间的差距再次拉开;日系、韩系全面落后。8 所有款型上险量 L2级款型上险量价格区间占比(单位:辆)(单位:辆)10万以下10-20万20-30万30-40万40-50万50万以上累计10801813397253848517671083260191243438244467649923.568461.15%32.71%82.97%96.44%63.20%85.92%41.62%整体来看,相对而言,价格越高,L2级智能驾驶车型上险量占比相对较高;30万至40万价格区间搭载L2级别智能驾驶款型上险量占比最多。5171.51516843644569 从11月销量数据来看,30-40万占比回归第一的位置,上升3个百分点;10-20万,以及20-30万并列第二,相比上个月两者占比都有所下降;10万以下占比为5%,主要得益于零跑T03车型。10 TOP 15 省级行政区智能网联车上险量占比(单位/辆)广东 浙江 上海 江苏 四川 河南 山东 北京 湖北 河北 陕西 湖南 重庆 福建 天津 其他11月上险量53143 39017 25558 31724 17077 27952 25575 10778 11218 14530 8212 9735 7129 8990 10306 63512L2级车26432.19263.上险量 5 515576 13520 8164.57944.5 7066 5591 4765 4370.54350.5 3766 3711.5 3529 3469 20164.5L2级车 49.74 49.37 60.94 42.62 47.81 28.42 27.63 51.87 42.48 30.08 52.98 38.69 52.06 39.25 33.66 31.75型占比 %除港澳台未并入计算,其他31个省市级行政区都有L2级新能源车销售,且前十位置变化不大,其中上海占比最高;从总数来看,无论是新能源整体上险量,还是仅看L2级车,广东都遥遥领先,且广州L2车在省内销量占比相比上月有所提升。11 广东、浙江、上海,占比位列前三,且都大于等于10%;与上个月相比,前三省份之间的占比差距有所缩小。12 从车型整体来看,特斯拉Model Y依然占据头部地位;理想ONE超越比亚迪多款车型,来到第二位置;特斯拉Model 3跃升至第五。13 特斯拉Model Y依然牢牢占据第一位置,Model 3从第23名跃升至第三;比亚迪汉保持第二位置;极氪001进入TOP 20榜单。14 理想ONE再次超越比亚迪宋PLUS,回归第一位置;插混领域,比亚迪家族依然强大。15 从11月总销量情况来看,前20企业中,奇瑞汽车和东风乘用车在智能网联领域进展较慢,占比都为0%;上汽通用五菱、长安汽车、江淮大众也都不足1%,分别为0.02%、0.26%和0.42%。16 从L2销量数据来看,11月前三变为比亚迪、特斯拉和理想汽车,10月为比亚迪、特斯拉、小鹏汽车;有48个品牌旗下有L2级新能源车销售,上月为49家;从智能网联车销量前20名车企数据来看,特斯拉、理想、极氪、金康和岚图所有销售车辆都搭载L2功能。17 车型款型L2上险量(辆)1826128050761936331432332491L2是否为标配比亚迪2020款 DM 四驱性能版豪华型2020款 DM 四驱性能版尊贵型2020款 EV 超长续航版豪华型2020款 EV 超长续航版尊贵型2020款 EV 四驱高性能版旗舰型2021款 DM-i 120KM 旗舰型2021款 EV 500KM 尊贵型是是是是是是是比亚迪汉比亚迪秦PLUS2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲速型 国VI1否,可选配比亚迪秦PRO比亚迪F52019款 EV 超能版 高功率高续航智联领创型2019款 EV 智行限量版 旗舰型 6座2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS2021款 DM-i 51KM 尊荣型2021款 EV 旗舰型8是否,可选配是是是否,可选配否,可选配否,可选配11月,比亚迪L2级新能源车上险量40861辆,位列第一,占比48.54%;28.56912366618691040.5比亚迪宋PLUS比亚迪宋PRO(空白)从车型来看,比亚迪汉上险量最高,且占比达100%; 比亚迪唐、秦PLUS、海豚占比也为100%2019款 DM 1.5T 四驱高能版2019款 EV 高功率高续航版旗舰型(空白)27否,可选配2020款 DM 2.0T 双擎四驱尊贵型 7座 国VI2021款 DM 2.0T 四驱高性能版创世旗舰型2021款 DM 2.0T 四驱高性能版尊荣型2021款 DM 2.0T 四驱性能版尊贵型2021款 DM-i 112KM 尊贵型2021款 DM-i 112KM 尊荣型2021款 DM-i 52KM 豪华型2021款 EV 四驱高性能版创世旗舰型2021款 EV 四驱高性能版尊荣型2021款 EV 长续航版尊荣型2021款 401km 骑士版11是是是是是是是是是是是589101223238240935222432251105比亚迪唐18比亚迪海豚 比亚迪11月,比亚迪L2车型依然在广东卖的最多,大幅度领先其他地区;其次为上海、浙江;比亚迪L2级车在31个省市级行政单位都有销量。19 特斯拉车型款型L2上险量(辆)60L2是否为标配是2020款 Performance高性能全轮驱动版2020款 标准续航后驱升级版6164是是特斯拉全部车型都标配基础版自动辅助驾驶功能BAP(免费),且可选配增强版自动辅助驾驶功能EAP(3.2万元)和完全自动驾驶能力FSD(6.4万元);2020款 改款 标准续航后驱升级版2020款 改款 长续航后轮驱动版特斯拉Model 36764是是是2020款 长续航后轮驱动版2021款 Performance高性能全轮驱动版25142021款 标准续航后驱升级版5913是2021款 Performance高性能全轮驱动版1742是是特斯拉Model Y2021款 长续航全轮驱动版2165420 特斯拉11月,特斯拉L2级车在浙江、广东和上海、江苏卖的最多,且大幅度领先其他省市;特斯拉在西藏没有上险数据。21 理想车型款型L2上险量(辆)L2是否为标配2020款 增程6座版2020款 增程7座版49822是是是是理想ONE理想ONE 2019款 增程7座型 四驱743理想ONE 2020款 增程6座型 四驱12179理想ONE所有款型都标配L2级智能驾驶