电池制造行业供应链分析及金融服务方案

1、银联信行业供应链融资方案电池制造行业供应链分析及金融服务方案随着手机、平板电脑、数码相机、电动自行车等众多领域在人们日常生活中得到越来越多的应用，使得电池制造行业在近年来呈现出快速增长的态势。截至2011年，我国电池制造行业实现销售收入5361.93亿元，同比增加1357.83亿元，相当于2004年销售收入的近十倍；而2011年电池的销售收入同比增长33.20%，行业整体情况增长快速。此外，从我国电池制造行业目前的情况来看，铅酸蓄电池、锂电池、燃料电池等细分行业正处于卖方市场中，呈现出供不应求的市场态势，这也在很大程度上刺激市场中的企业进行融资。基于以上情况，本期行业供应链融资方案，我们将详细介绍电池制造行业的发展概况以及未来趋势，同时结合电池制造行业产业链，对电池制造行业的金融服务需求进行深入分析，并给出参考性的授信方案，以帮助银行从业人员全面把握电池制造行业中的授信机遇与防范风险，并针对开展相关电池制造行业融资服务提供支持。最后，在针对电池制造行业供应链融资内容进行介绍之外，本期行业供应链融资方案还将为您详细解析供应链融资服务中的标准仓单质押产品的业务概念及具体流程等内容，让大家更

2、加深入的了解供应链融资的相应内容，以便灵活运用供应链融资产品来对接客户的融资需求，有效实现银企双赢。本期目录第一章 电池制造行业经营分析1一、电池制造行业现状及发展趋势1二、电池制造行业经营特征分析4三、电池制造行业经营政策分析8第二章 电池制造行业金融需求分析10一、电池制造行业产业链概述10二、电池制造行业上游企业金融服务需求10三、电池制造企业金融服务需求11四、电池制造行业下游企业金融服务需求12第三章 电池制造行业供应链金融服务方案14一、电池制造行业上游企业供应链金融服务方案14二、电池制造企业供应链金融服务需求17三、电池制造行业下游企业供应链金融服务方案23第四章 电池制造行业商业机会挖掘25一、2011年我国电池行业三十强企业排名25二、太阳能电池行业重点企业经营情况分析26第五章 供应链融资产品介绍32标准仓单质押业务解析32第一章 电池制造行业经营分析一、电池制造行业现状及发展趋势电池制造是指以正极活性材料、负极活性材料，配合电介质，以密封式结构制成的，并具有一定公称电压和额定容量的化学电源的制造。包括一次性、不可充电和二次可充电，重复使用的干电池、蓄电池，以及利

3、用氢与氧的合成转换成电能的装置，即燃料电池和利用太阳光转换成电能的太阳能电池的制造。（一）电池制造行业发展现状随着手机、平板电脑、数码相机、电动自行车等众多领域在人们日常生活中越来越多的得到应用，使得电池制造行业在近年来呈现出快速增长的态势。截至2011年，我国电池制造行业实现销售收入5361.93亿元，同比增加1357.83亿元，相当于2004年销售收入的近十倍；而2011年电池的销售收入同比增长33.20%。图表 1：2004年-2011年我国电池制造行业销售收入与同比增长资料来源：国家统计局 银联信而从行业的盈利情况方面来看，2011年，我国电池制造行业实现利润总额为317.78亿元，同比增加58.13亿元；利润总额同比增长为11.48%。图表 2：2004年-2011年我国电池制造行业利润总额与同比增长资料来源：国家统计局 银联信而从行业整体的销售利润率方面来看，我国的电池制造行业的销售利润率基本保持在5.6%左右，上下波动的幅度并不大。图表 3：2004年-2011年我国电池制造行业销售利润率资料来源：国家统计局 银联信（二）电池制造行业的发展趋势总体来看，我国的电池制造行业

4、正处于较快的发展时期。一方面，随着我国电动车的应用的不断增加，以及铅酸电池在技术方面的进步，使得铅酸电池获得了较快的增长；另一方面，便携式家用电子设备的应用越来越广泛，在很大程度上使得锂电池行业的发展也增长较快。结合我国电池制造行业的销售收入来看，我国电池制造行业的销售收入的回归曲线情况如下：图表 4：2004年-2011年我国电池制造行业的销售收入及回归曲线资料来源：国家统计局 银联信从数据方面来看，我国电池制造行业的销售收入的回归曲线为：销售收入（亿元）=455.7e0.305（年份-2003）其拟合优度R2=0.996，同时符合Q检验；同时以该回归方程进行计算，可以得到，在2015年时，我国的电池制造行业将会达到17709.11亿元。而2004年至2011年我国的电池制造行业的复合增长率则为31.54%，而以该增长率来进行计算，到2015年，我国的电池制造行业的销售收入将达到16053.35亿元。二、电池制造行业经营特征分析（一）替代品的有效性电池制造行业的主要替代品来自于行业内部的更新换代，外部的替代品对于电池制造行业的替代效用十分有限。尽管在科技领域，已经研制出一些大容量的电

5、容可以对于电池产生替代，但是这种技术目前主要还在实验室中进行开发，在没有取得重大技术突破之前，超级电容很难成为电池的替代品。而从行业内部的替代来讲，目前的发展趋势来看，电池行业的主要是朝着更大的电量、更长的寿命、更小的体积以及更加符合环保要求的方向进行发展。特别是像含有汞、镉、镍等重金属元素的电池，将会逐步的得到市场淘汰，而太阳能电池、锂电池和燃料电池则会越来越广泛的得到使用。（二）行业进入壁垒从整个电池制造的进入壁垒来看，技术壁垒、政策壁垒、网络化效用壁垒构成了行业的主要进入壁垒。从技术壁垒方面来看，隔膜生产的技术难度最大，而电解液的生产难度最小。对于隔膜的生产制造，我国国内只有很少的几家企业有相对成熟的锂电池隔膜生产技术，而有大部分的需求需要从日、美等国家进口。而政策壁垒方面，主要是对企业的环保指标、企业规模以及相应的主营业务的规定。对于政策性壁垒来讲，铅酸电池的生产制造的壁垒最高，主要是由于在铅酸电池的生产中的污染较大，同时铅酸电池的生产工艺也相对成熟所致。网络化壁垒主要存在于干电池的生产制造领域，像南孚这种大型的生产厂家，由于长时间的广告行为以及较高的质量品质，从而得到人们的广

6、泛认可，进而在长时间的市场活动中，逐渐形成了网络化壁垒。（三）行业内部竞争分析1厂商集中度我国电池制造行业的整体集中度相对较低，一方面，这与我国电池制造行业企业大部分未掌握隔膜生产的专利技术有直接的关系；另一方面，这与电池制造行业的产品差异化程度较大有直接关系。图表 5：2007-2010年全国电池制造集中度集中度2007年2008年2009年2010年CR13.6%7.4%9.5%6.0%CR38.6%14.7%16.9%14.6%CR512.7%19.3%21.4%19.7%CR1020.4%25.6%27.9%27.7%数据来源：国家统计局 银联信从整个厂商集中度方面来看，我国电池行业的厂商集中度较低基本上呈现出竞争型市场的市场特征。然而，从我国电池制造行业的厂商集中度的发展趋势来看，随着国家一系列政策的出台，为电池制造行业制定出较多的准入制度，以及各个企业在技术方面，特别是隔膜制造技术方面的突破，使得整个行业的集中度不断上升。2行业的周期性从短周期方面来看，冬季是电池的传统销售旺季。造成这一现象的主要原因，是由于蓄电池在冬季的更换较多所导致的。冬季气温低，发动机启动较其他时候困

7、难同时电瓶在低温时其效率会大大降低，冬季由于电瓶电量不足而使车不能启动的情况很常见，所以电瓶在冬季更换的要多。但是，总体看来电池行业的销售的周期性并不十分明显，每年的销售淡季和销售旺季的销售额总体上不会相差很大。而从长周期方面来看，我国电池制造行业的周期性与宏观经济的发展具有一定的相关性，但受到技术、政策以及其他相关产业的发展的影响，导致这种周期性并不十分明显。图表 6：2004年-2011年我国GDP增速与电池制造行业销售收入增速资料来源：国家统计局 银联信3产品的差异化从产品的差异化方面来看，电池的差异化程度较大。整个电池制造行业的产品依照不同的分类可以分为如下类别：图表 7：电池的种类一级分类二级分类产品举例依照外形分类一般圆柱形1号、2号、5号、7号电池纽扣型水印电池方形电池9V电池薄片形电池太阳能电池板依照使用次数分类一次电池碳锌电池、水印电池等二次电池镍镉充电电池、镍氢电池依照用途分类工业用电池工厂应用的特定外形电池消费用电池多为圆柱形凸头或纽扣电池依照电压和容量分类依据不同的电压和容量有众多分类。根据电池自身的电压及容量不同进行区分。资料来源：互联网 银联信较多类别的产品

8、，在一定程度上影响了电池制造行业的厂商集中度，使得电池制造行业呈现出竞争型的市场特征。4产业生命周期从我国电池制造行业的整体发展情况来看，我国的电池制造行业正处于产业生命周期的成长期。从行业销售收入的线性回归公式中可以看到，我国的电池制造行业的发展呈现出指数型增长态势。销售收入（亿元）=455.7e0.305（年份2003）但就细分行业来讲，我国的电池制造行业的产业生命周期的情况较为复杂。在铅酸蓄电池领域，尽管行业还有一定的增长，但是由于整个行业的起步较早，发展时间较长，因此整个行业已经处于行业的成熟期；而像燃料电池这种新兴的电池制造细分行业，在我国正处于整个行业的初创期，应用并不多，但是未来的发展潜力巨大。（四）产业链议价能力从整个产业链来看，电池制造行业的产业链议价能力一般。电池制造企业对于上游的稀土、隔膜供应商来讲，其议价能力较低；而对于下游的其他生产企业和小型的代理商、零售商的议价能力较强，但是对大型零售卖场的议价能力较低。由于隔膜生产是电池的核心技术，而我国的大部分企业并不能完全掌握这一生产技术，因此使得我国的电池制造企业对于隔膜生产企业的议价能力相对较低，而且我国的大部分电

9、池隔膜需要从国外进口。根据统计数据显示，锂电池的隔膜生产企业的毛利率可以达到70%左右，行业的附加值极高。同时，部分电池的生产需要稀土资源，而我国对于稀土资源的把控日益严格，使得稀土行业的议价能力也十分高。目前，由于政府对铅酸电池的整改，使得铅酸电池制造行业的厂商集中度进一步提高，同时大量的企业淘汰也在市场中形成了一定的供给缺口；此外，像燃料电池、锂电池等细分产业，由于整个产业的技术壁垒较高，使得行业中也呈现出供不应求的局面。因此，就行业整体而言，我国的电池制造行业对产业链下游的企业的议价能力较高。（五）电池制造行业波特五力模型通过上述分析，可以得到我国电池制造行业的波特五力模型，如下：图表 8：我国电池制造行业波特五力模型行业内部竞争：行业的集中度较低；冬季是电池制造行业的销售旺季，而宏观经济周期对整个行业有一定的影响；产品的差异化程度较高；整个行业正处于增长快速的成长期。替代品的有效性：目前，行业以外没有其他替代品能对电池起到有效的替代，而主要的替代品来自于行业内部产品的更新换代。潜在进入者技术壁垒、政策壁垒以及网络化壁垒构成了我国电池制造行业的主要进入壁垒。供应商的议价能力由于掌握生产的关键技术，因此电池隔膜生产企业的议价能力较强，此外相应的稀土供应商议价能力也较强。客户的议价能力由于较大的需求量，从而使得我国的电池制造行业对下游客户有较强的议价能力。资料来源：银联信三、电池制造行业经营政策分析（一）铅酸电池行业准入条件2012年，由工信

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