预付费系统行业市场现状调查及投资策略

预付费系统行业市场现状调查及投资策略 一、 智慧能源的提出背景 智慧能源是数字化、智能化技术与传统能源行业高度结合的产物。我国智慧能源的产生和发展既是数字新技术发展和行业应用的必然结果，也是国家能源变革以及国家实现能源双碳目标的客观需求。 智慧能源是我国能源产业升级的重要发展方向。第四次信息革命到来的背景下，能源产业智能化升级进程加速，数字技术加快与能源技术深度融合，已经成为未来能源行业发展的大趋势。 智慧能源是适应我国能源多元化变革的重要技术支撑。能源系统形态加速变革，智慧能源具备的信息互联化和智能化等特征，可以为能源变革时期的安全管理和效率提升提供重要技术支撑。 智慧能源是我国实现能源双碳目标的必由之路。我国碳达峰目标与碳中和愿景将加速推动能源清洁低碳转型，智慧能源的广泛互联以及供需互动等特征，大大提升电网对于可再生能源的消纳能力，是新型电力系统的重要支撑，也是国家实现双碳目标的必由路径之一。 二、 未来智慧能源行业投资规模 从智慧能源行业投资结构看，随着信息化应用水平的不断提高，能源行业IT硬件投入在总体投入中的比重逐渐减少，对软件和服务的投入在总体投入中的比重逐渐增大，软硬件投入比例逐渐趋于合理。这也说明了更多的能源企业逐渐由系统建设阶段向业务整合阶段过渡。 未来，能源行业将会加大对信息化建设投资，随着智慧能源行业投资规模的加大，预计到2025年能源行业IT规模将达到1600亿元，市场空间较2019年扩大一倍。照此推算，2027年的智慧能源行业投资规模将超过2000亿元。 智慧能源产业刚刚开启，需要进行大规模的前期投入，而这些初期投入产生回报需要经历一个较长的时期，但对未来必将产生巨大的影响。 三、 智慧能源面临的问题与挑战 从技术上看，目前能源的智慧化水平有待提升。智能化应用还处于起步和示范阶段，智慧电厂、智慧油气、智慧矿山等应用能够发挥的价值有限，相关产品和技术亟待进一步沉淀和完善。 从应用场景上看，智慧能源应用场景有待进一步挖掘。智慧能源领域，监视、巡检以及内部运营管理等场景应用较广泛，这些场景门槛较低且价值体现不明显。而运行优化、故障诊断等AI类应用需要大量经验积累与研发投入，其功能和场景应用价值发挥有限。 从配套政策上看，对智慧能源新业态的创新和推广支持力度不够。由于智慧能源配套政策支持还不充分，智慧能源在可再生能源消纳等方面的价值体现不突出，已建设的智慧能源项目如源网荷储一体化、微网以及虚拟电厂等项目由于缺少盈利模式，还处于赔本赚吆喝的阶段。缺乏清晰的商业模式正在成为阻碍智慧能源新模式创新和推广的主要因素。 四、 智慧能源行业的周期性区域性和季节性特征 （一）智慧能源行业的周期性 根据《中华人民共和国计量法实施细则（2022修订）》等规定，电能表、水表、燃气表等表计产品作为监管方式为―型式批准，强制检定的计量器具属于强制检定设备。因此，智能表计产品受到产品生命周期以及产品替换周期导致的需求变化影响。此外，各国家或地区针对智慧能源体系、新型电力系统或智能电网建设推进制定了周期性投资规划，智慧能源解决方案的市场需求整体呈现一定的周期性特征。 （二）智慧能源行业的区域性 从全球来看，处于智能电表替换周期中的国家分布呈现周期性交替特征，因此智能电表需求不存在明显区域性。此外，受下游市场所在区域的经济景气度、智慧能源体系、新型电力系统建设投资规划影响，目前正处于电表更换期的欧美发达国家以及正处于智能电网大规模部署阶段的中东、中亚、非洲等地区国家对于智慧能源整体解决方案有更大需求。 （三）智慧能源行业的季节性 行业的下游以各国或地区的电力系统运营商为主，主要通过招标方式进行智慧能源解决方案的采购。各国家或地区的招标周期、方式存在一定的差异，国家电网或南方电网一年内通常进行数次招标，而国外可能为数年一次招标。 五、 智慧能源行业行业壁垒 （一）智慧能源行业技术壁垒 智能表计产品、智慧能源系统软件等智慧能源解决方案的研发、生产包含了微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、大数据技术等多项技术的集成应用，属于技术密集型行业。在智慧城市建设推进的背景下，智能表计产品技术水平要求不断提高，以智能电表为例，在IR46标准下，人机交互、多元化高效通信、软件可升级、分布式大容量存储、负荷监测与分析等功能的实现以及安全性保障需要经过长时间的项目实践和自主的技术研发。智慧能源系统软件方面，在―双碳目标和智慧城市建设背景下，智慧能源系统对电、水、气等领域的能耗监测、管理分析功能越发重要，而这需要对能源管理有极深的技术储备及运营经验，新进入企业难以在短时间内完成积累，行业拥有较高的技术壁垒。 （二）智慧能源行业质量可靠性及安全性壁垒 智慧能源解决方案是智慧城市建设的重要基础设施，其中智能表计产品不仅需要满足精确计量、24小时运行稳定以及使用寿命的要求，还需要适应各国政府、能源对于恶劣环境耐受性以及数据传输实时性、安全性的高标准，因此智能表计产品的产品质量要求远高于普通电子产品。而智慧能源系统软件由于集中了大量用户数据，对于数据安全性能、分析功能可操作性以及管理精细化有极高的要求。 质量可靠性及安全性的高要求需要企业对供应商产品质量做好严格把控，对通讯协议做好严格审查，对生产工艺做好充分测试，而这些环节均需要在行业中积累足够的理论储备和实践经验，因此本行业存在较高的质量可靠性、安全性壁垒。 （三）智慧能源行业资质壁垒 行业下游电力、水务、燃气等行业，对于产品的稳定性、安全性、一致性都有较高要求，各国家或地区往往参照一定的资质标准设计招投标要求，并通过严格的招投标程序来选择具备技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，对供应商的资质有着更高的要求。以智能电表为例，在国际较为通用的ANSI、IEC以及IR46标准基础上，不同国家或地区会参照当地具体情况提出进一步要求，行业内企业不仅需要满足国际通用标准要求，还需要取得各国家指定的资质认证，对市场适应能力、技术能力、产品灵活性提出了更高的要求，而这些均需要经过较长时间经验积累才能获得。 （四）智慧能源行业渠道壁垒 由于各国或地区对智能电网、水务、燃气等行业均主要以招投标方式进行采购，在区域内进行统一部署和运营管理，因此企业需要与各国当或地区当地的电网、电力构建稳定、紧密的合作关系，以把握客户需求、优化产品设计、提高产品服务品质，进而较好地完成销售以及持续性服务，对企业的覆盖全球各地的市场销售、服务网络等渠道建设提出了较高要求，对新进企业形成了一定的渠道壁垒。 六、 智慧能源行业发展趋势 （一）智慧变革方向清晰，数字化技术引领智慧能源行业发展 2015年《巴黎协定》确立了本世纪后半叶实现净零排放的目标后，各国开始重点布局碳中和发展规划，截至2022年5月，127个国家已经提出或准备提出碳中和目标。目前，随着新能源发电成本持续下降，各国构建多源、互动、自主、协调的智慧能源体系以及建设以新能源为主的新型电力系统的发展方向愈发清晰，根据国际能源署预测，2030年之前，全球光伏、风电的每年新增装机将分别达630GW、390GW；2035年前后，光伏发电装机容量将超过煤电和气电，成为第一大电源，预计全球新能源发电量占比将超过20%。 为应对新型能源结构下发电高波动性、分布式电源管理难度提升等挑战，完善适应可再生能源局域深度利用和广域输送的电网体系，提高电力系统―源网荷储一体化水平至关重要。数字化技术能够与日常生产、经营、管理等各环节融合，通过技术手段推动解决传统电力产业―发-输-变-配-用各节点难以协同继而导致电力生产和运营效率低下的问题，引领能源体系在安全可控、绿色低碳以及高效敏捷等方向的快速发展。 （二）技术标准加快落地，表计产品迎来性能变革 随着全球各地对智慧能源体系建设的深入推进，原有的智能计量终端在多元化互动、精细化管理等方面的性能难以适应新型电力系统特点。2020年，国家电网发布智能电表、智能物联电表通用技术规范，在设计原则上向IR46标准靠拢与适应，在通讯功能、耐用性及模块化方面要求更高的IR46技术标准加快落地，将会实现对IEC标准的逐步替代。 在IR46标准的设计原则下，新一代的智能电表具有计量芯和管理芯双芯分离并行、扩展功能采用模组化设计的特点，具备多元化高效通信、软件可升级、分布式大容量存储等功能，更加符合泛在电力物联网的建设要求，与智慧城市建设、―双碳政策下的新能源发电管理协同，成为智慧能源解决方案的重要基础设施。