行业风险分析报告

竭诚为您提供优质文档竭诚为您提供优质文档/双击可除双击可除行业风险分析报告行业风险分析报告篇一：20XX 年电力行业风险分析报告20XX电力行业风险分析报告篇二：20XX 年上半年物流行业风险分析报告20XX 年上半年物流行业风险分析报告信用风险管理科王薇一、行业整体运行情况（一）物流需求增速持续小幅回落，民生消费推动需求结构持续改善今年 1-4 月，全国社会物流总额 64.2 万亿元，增速比一季度回落 0.1%，比去年同期回落 0.9%。其中，工业品物流总额同比回落 0.7%；进出口货物物流总额同比回落 2.4%，农产品物流总额同比回落 1.1%；另一方面，受电子商务和网络购物快递增长带动，单位与居民物品物流总额加快增长。1 11515截至 5 月底，全国快递业务量累计完成 47.7 亿件，同比增长 53.1%。预计 20XX 年 10 月份，全国的快递业务量将会超越100亿件，到20XX年末快递业务收入可能突破2000亿元。然而随着业务的快速增长和运行效率的提升，快递单价逐年递减，已从20XX年的26元/件下滑到20XX年的15.4元/件。总体上，物流市场规模增速有所回落，但仍然保持较快增长，而物流需求结构持续改善，与民生相关的物流总额保持快速增长。（二）社会物流总费用增速小幅回落，物流运行效率有所提升今年1-4 月，社会物流总费用 3.1 万亿元，同比增长 8%，比去年同期回落 1.3%，低于社会物流总额增速 1.3%，物流运行效率有所提升。从成本结构看，受物流规模增长回落的影响，运输费用回落幅度高于物流总费用增速，仍是物流总成本变化的主要驱动因素；而保管费用受资金紧张、利息费用增速回升影响，增速比一季度小幅回升。（三）物流需求动力不足拖累服务价格受物流需求增速回落影响，物流服务价格持续上涨动力不足。从海运市场看，受煤炭等大宗商品物流需求下降影响，水运价格总体低迷。今年 1-4 月，中国沿海（散货）综合运价数累计同比上涨 3.2%，涨幅比一季度收窄 0.9%；其中，煤炭，金属矿石、粮食等大宗商品受到需求与相关政策影响，2 21515运价有所下跌；原油、成品油运价继续保持平稳。（四）物流企业效益偏弱今年一季度，重点物流企业主营业务收入同比增长25.6%，主营业务成本同比增长 28.5%，主营业务利润同比增长 3%，收入利润比为 5.1%，比上年同期下降 1.1%。显示出我国物流企业仍然面临着“高成本、低效益”的经营困境，整体上效益偏弱。二、我行物流行业授信情况物流行业涵盖行业范围较广，反映在我行信贷业务上归结为交通运输、仓储和邮政业贷款。截至 20XX 年 6 月末，我行交通运输、仓储和邮政业贷款客户数共计 273 户，授信余额 57.96 亿元，约占我行自营贷款余额的 3.4。按照贷款五级分类划分，正常类贷款56.50 亿元，占授信余额的 97.4%；关注类贷款1.45 亿元，占 2.5%；次级类贷款 0.055 亿元，占 0.09%；可疑类贷款 0.06 亿元，占 0.1%；不良贷款余额为 0.115 亿元，不良率 0.2%。按照担保方式划分，抵押担保 29 亿元，质押担保 0.114 亿元，保证担保 15.47 亿元，信用方式 12.58亿元，其他（保证金等）0.8 亿元。按照细分行业划分，仓储业及道路运输业贷款占比较大，其中仓储业贷款余额31.89 亿元，占行业总贷款余额的 55%；道路运输业贷款余3 31515额 17.08 亿元，占行业总贷款余额的 29.5%。总体来看，我行物流行业贷款占比较小，贷款质量较好，信贷结构基本合理，担保方式有效，风险总体可控。三、物流行业的风险提示（一）产业链风险1、制造业内需短期难以改善行业盈利。物流行业需求高度依赖宏观经济景气度和下游制造业需求。尽管外需小幅回暖，但国内经济低迷、内需疲软仍将一定时期持续，去产能、去杠杆的结构调整背景下经济下行压力犹存。当前物流行业销售利润率已从 20XX 年的 9%降至 3%，而市场需求短期难以拉动行业盈利。2、原材料价格上涨，推高行业成本。发达经济体复苏加速，带动全求经济增长，20XX 年全球原油需求增长预计将加速，日均需求将达 9260 万桶，比此前预期增加 12.5 万桶。预计发达经济体需求增加但库存减少，将造成市场供需紧张、油价高企。因此，近期原材料成本风险较大。（二）行业政策风险物流行业在运输、包装、回收、废弃物处理等环节的环境保护监管日趋严格，交通部发布20XX 年交通运输行业节能减排工作要点倡导绿色物流、生态物流、低碳物流，传统物流的环保改造成本值得关注。其次，“营改增”税改中物流企业可抵扣税项少，导致物流企业成本不降反增。4 41515（三）行业竞争风险物流行业进入门槛低，形成轻资产、中小企业多，议价能力低，集中度较低的“多、小、散、弱”格局，以第三方物流为主的行业业态不断扩张，物流市场竞争日益激烈，加剧了非良性竞争。（四）企业经营风险随着仓储物流的快速发展，各家电商快速扩建物流配送中心，物流配送人才普遍存在缺口；其次，高端物流供应链企业日益面临客户管理和运作环节执行等供应链管理风险；三是在大力建设集约式商贸物流园区和物流电子交易平台过程中，推广物联网、RFID、gRs 等新技术的不确定性风险；四是物流行业与电商、金融行业的快速融合加剧传统中小物流企业的兼并重组风险。三、行业授信建议20XX 年我国物流运行受国内经济波动将维持“稳中偏弱”的局面，外部经济环境的缓慢复苏有望推动外需相关物流增速稳中回升、物流价格止跌上扬。基于行业集中度偏低、抗风险能力偏弱，整合并购带来较大经营风险，应维持对物流行业“择优支持、区别对待”的整体授信原则，积极调整优化客户结构，优先支持品牌知名度高，且在运输、仓储、港口等专业物流领域具有较强竞争力的企业；多元化经营、风险控制能力较强，经营业务实现信息系统化管理，利用信息5 51515系统可对货物进行状态查询、监控，并能为客户提供供应链一体化解决方案的综合型物流企业。对于具备成熟管理经验的大型物流企业，运用综合金融平台手段，支持消费能力强大的城市圈周边、交通配套完善的物流园区建设，优先选择有政府规划重点的仓储物流园区开发。谨慎介入规模较小，管理落后的传统物流企业及货运代理行业。需要关注的是，物流企业普遍属于轻资产企业，尤其是中小物流企业普遍缺乏可用于抵质押的资产，物权登记制度不完善，自身防控风险能力和意识不强，也较难获得其他企业担保，在现有担保法律制度下难以达到银行融资的风险缓释要求，因此物流企业融资方式建议以企业供应链融资为主，通过掌握物流企业上下游物流、信息流和资金流来把控物流企业的经营风险和债务偿还的信用风险。篇三：20XX 年物联网行业风险分析报告20XX物联网行业风险分析报告20XX 年物联网行业风险分析报告摘要20XX 年，我国物联网行业继续保持快速发展势头，总产值超过 3650 亿元，同比增长率超过 38%。伴随物联网“十二五”发展规划、物联网发展专项资金管理暂行办法（修6 61515订版）以及国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见的出台，物联网发展呈现出前所未有的良好势头。回顾 20XX 年行业增长势头迅猛：总产值达3650亿元，增长率达38%。感知层和传输层中涉及的厂商数量最多，在物联网行业引起了最密集的竞争。主要应用领域：智能工业、智能物流、智能交通、智能电网、智能医疗、智能农业和智能环保。各领域应用示范项目大量涌现，由概念逐步走向实际应用。国家级物联网发展目标确定：20XX 年 2 月，工信部正式发布物联网“十二五”发展规划。规划的出台，给正在发展的中国物联网行业吹来一股强劲的东风。专项资金支持计划继续推出：国家工信部、财政部继续启动物联网专项资金支持计划。在国家物联网专项资金支持项目中，超高频和微波 RFID 芯片设计、产品的技术研发等RFID 关键技术都是支持重点，20XX 年共有 149 个项目获得了工信部专项资金的支持。区域发展格局日渐清晰：“马太效应”愈发明显，初步形成了环渤海、长三角、珠三角以及中西部地区等四大区域聚集发展的总体产业布局空间，但从发展趋势来看，物联网产业的资源要素将继续向长三角、环渤海、珠三角等优势地区汇聚集中。7 71515三大运营商频频发力：在物联网业务上，智能手机正成为物联网核心终端是中国物联网市场举足轻重的重要推动力。展望 20XX 年标准体系将进一步成熟：20XX 年从国家到地方我国将相继发布物联网行业标准，届时标准将会更加细化更加具体。伴随国家的大力推动和市场的逐渐成熟，我国物联网体系将会完整的建立起来。物联网发展专项资金将发挥更大作用：工业和信息化部与财政部在 20XX 年继续通过专项资金的方式推动物联网产业发展，并确定了智能工业、智能农业、智能环保、智能物流、智能交通和智能安防六大重点发展领域。物联网发展专项资金拟支持项目的发20XX 年物联网行业风险分析报告布在一定程度上明确了我国物联网发展的方向，有利于我国物联网产业更加汇聚，引发更为庞大的产业群体效益。政策投入依然是产业发展最强动力：国家多种政策倡导发展物联网产业，借以实现经济转型和工业化与信息化的融合，各地政府纷纷响应，高度重视物联网产业。几乎全部省市都将物联网作为新兴产业发展重点之一，不少一、二线城市在建设或筹建物联网产业园。可以预见，20XX 年，物联网依然是国家及地方各级政府推进信息化工作的重点，政策支8 81515