2020-2021年快运行业发展白皮书

0102经济增长与物流发展息息相关商流变化与供应链升级1.1 经济全球化与物流成长深度融合1.1.1 全球化分工的形成1.1.2 集装箱与经济全球化的相互作用1.2 中国经济腾飞离不开物流的支撑1.2.1 制造业崛起与物流支撑1.2.2 电商兴起与物流支撑1.2.3 农业振兴与物流支撑1.2.4 产业互联网改造与物流支撑2.1 商流分类：按照需求本身及供应链特征分为五类 2.1.1 产前供应链 2.1.2 属地化供应链 2.1.3 短链销售供应链 2.1.4 长链销售供应链 2.1.5 社区团购供应链 2.2 需求的变化：购买力升级，消费个性化凸显，下沉市场激活 2.2.1 消费升级 2.2.2 消费个性化 2.2.3 下沉市场激活 2.3 供给的变化：供应链柔性升级，资源配置优化 2.3.1 B2C 的变化：品牌小众化以及不断延展想象空间的多元零售终端 2.3.2 B2B 的变化：“即时反应”催化供应链的柔性升级 2.3.3 产业集群形成44555677999910101010111111111213RELATIONIMPROVEMENT30304物流选择的差异化与趋势未来零担的“主舞台”属于快运3.1 商流差异决定物流选择3.1.1 产前供应链的物流选择：整车为主，专线为辅3.1.2 属地化供应链的物流选择：整车+城配3.1.3 短链销售供应链的物流选择：快运、整车/专线+城配等多种选择3.1.4 长链销售供应链的物流选择：快运、整车/专线+区域网3.1.5 社区团购供应链的物流选择：整车+城配3.2 商流变化利好的两种物流模式3.2.1 短链销售供应链渐成主流3.2.2 社区团购的兴起，“整车/快运+城配”利好3.2.3 碎片化订单增多，快运适配度高4.1 快运未来扩张空间大4.1.1 优势公斤段上升，切走更多制造业、分销商零散货源4.1.2 服务能力提升，稳占电商大件一席之地4.1.3 电商大件+大票零担的左右渗透，零担占比增加4.2 快运的竞争核心4.2.1 稳定的全国网络4.2.2 规模效应和网络效应的深度释放4.2.3 软实力的打造4.3 快运未来竞争格局4.3.1 过去：快运发展历程4.3.2 现在：头部竞争激烈，优势明显，上市目标明确 4.3.3 未来：一梯队拉开差距，头部效应凸显小 结15151515151516161616 17181919191920222323242527TRENDFUTURE4经济增长为物流业的发展提供物质保障，经济发展水平决定了现代物流业的竞争力水平和社会化水平；而物流供给能力的提高可以提升货物流通效率，降低物流成本，促进经济增长。经济的高速增长离不开稳定、高效的物流网络，物流的发展也需要经济的支撑和保障。1.1 经济全球化与物流成长深度融合经济全球化具有两重属性，一方面表现为商品、服务及生产要素的跨国流动，另一方面表现为影响和约束这种跨国流动的规则和秩序。前者是由技术进步与国际分工的深化所决定的，因此经济全球化从低级到高级具有内在的必然性，进而形成了全球化分工，对物流也提出更高的要求，集装箱的出现正好满足了这一需求。1.1.1 全球化分工的形成经济全球化以世界范围的国际分工为基础，全球化分工合理有效地利用各国的优势资源进行生产制造，提高了全球的资源配置效率以及社会劳动生产率。目前的全球化分工为：以美国为代表的北美地区主要以设计研发类的高新制造业为主，比如基带处理器的研发；欧洲地区主要擅长半导体等核心部件的生产，如光刻机的生产制造；亚洲地区主要是加工制造业和农业等劳动密集型产业；澳洲地区以农牧业和矿石能源闻名世界。伴随着工业的发展，欧美等国经济快速发展，进入了发达国家行列，这些国家便欲将有限的资源集中投入到金融、高端制造、科技等附加值高的领域，把控产业链的上下游；而考虑到本国环境保护、新兴经济体劳动力成本低等因素，便把附加值低的加工制造业等中游环节转移到发展中国家。中低端制造业的转移，使得资本在全世界范围内对生产要素进行配置，逐步实现了生产全球化。以美国为代表的发达国家着力于研发和品牌营销，控制核心技术和品牌营销，而把加工制造环节转移出去；而发展中国家则承接着这种产业环节转移，着力于加工制造环节，在全球价值链条中，寻求自己的发展空间。RELATION1 经济增长与物流发展息息相关TUC Intelligence5TUC Intelligence1.1.2 集装箱与经济全球化的相互作用集装箱的应用是全球物流行业迅猛发展的起点。一方面，经济全球化的趋势为集装箱化提供了广阔的发展平台，另一方面，集装箱化也加速了经济全球化的进程。贸易的全球化为国际物流行业带来了广阔的市场。在国际物流业发展初期，铁路、公路、航海运输之间相互割裂，不同的运输方式难以有效衔接，较低的物流运作效率难以满足日益增长的全球贸易所带来的物流需求。面对这一矛盾，马尔科姆 麦克莱创造性的以集装箱为货物的载体，首次实现“海陆联运”，真正开始了现代意义上的集装箱运输。贸易全球化使得集装箱船的数量从 1965 年的 30 艘左右激增到1973 年的 600 艘，集装箱的数量更是从 14000 只狂飙到 300000 只。集装箱的应用实现了降低运输成本、减少仓库储存时间、加快全球产业结构调整，进一步加速全球化进程。集装箱化使得货物能够在轮船、卡车等各种运输方式中无缝衔接，降低了转运成本；货物逐件处理转变为整箱处理减少了场地成本；集装箱运输的日趋成熟提高了物流行业的自动化和信息化水平，缩减了人力成本。同时，更快速的处理速度减少了货物在仓库的储存时间。集装箱的应用加速了货物在全球范围内的周转，也加快了全球范围内的产业结构调整。工厂为了追求更低的生产成本，可在全球范围内选择制造成本最低的厂址，同时，也可将制造出的产品快速地销往全世界。1.2 中国经济腾飞离不开物流的支撑 以美国为代表的发达国家大张旗鼓的“去工业化”，给以中国为代表的发展中国家带来了机遇。而中国紧抓工业转移契机，制造业迅速崛起。随后，在技术改革的大背景下，电商经济体兴起、产业互联网改造升级，中国经济得以腾飞。而这一切，都离不开物流的支撑。1.2.1 制造业崛起与物流支撑中国制造业的成长催生了不同类别的物流企业，最终形成物流选择的多元化。反观各类物流企业的发展历程，在满足制造业的多元化物流需求基础下，也切实助推了制造业延伸至新的市场。（1）制造业的崛起催生不同类别的物流企业改革开放初期，正逢世界经济和金融秩序大转折，我国制造业顺势崛起。1992 年至 1997 年，中国制造业快速发展，消费者对于工业品有了更多个性化的需求，物资的生产和供给模式极大丰富。货物运输批量减少，批次增加，原来国营的储运公司已不能满足多样化需求，由此诞生了众多民营专线；1998 年至 2010 年，优秀制造企业开始走向全球，随着市场经济的深化，物流需求的提升，越来越多的物流企业涌现出来，进而有了零担、合同物流、快递等细分行业的雏形；此后，“中国制造”向“中国智造”转型升级，产业逐步由沿海向中西部转移，这加深了制造业对物流覆盖网络及运营能力的高要求。6（2）物流多元化推动制造企业联动发展随着各类物流企业的壮大，整车、零担、快递各市场发展愈发成熟。相对于仅存在工厂体系内的储运部这种单一运输选项，多元的物流选择为制造企业提供了更多的降本空间。此外，各类物流企业网络的扩张，进一步缩短了企业、产业、区域之间的距离，提高企业联动的运作效率，促进产业分工的形成，提升了区域之间的市场紧密度。1.2.2 电商兴起与物流支撑2003 年，淘宝的成立开启了中国电商行业的大门；随后，京东在 2004 年开辟电子商务领域实验田；2008 年，唯品会在广州诞生.电商作为一个新兴行业逐渐走入大众视野并被越来越多的人接受。到2021 年，网上购物已经成为了大多数人的日常习惯，从服装鞋帽等百货商品到水果蔬菜等生活必需品，大家都开始习惯在电商平台购买。中国快递的业务量也在 2003 年之后一路增长，特别是在 2006 年至 2007 年期间，外资引入，电商企业竞争加剧。而电商行业的快速发展促使快递业务量激增，同比增长率高达 344.44%，并于 2020 年达到833.6 亿件。可以说，电商业务的几何式增长，造就了中国快递行业，使得快递业务量激增，快递市场玩家如雨后春笋般涌现。快递行业逐渐走向规范化、成熟化，使商品能更快速高效地流通，又进一步助推了电商的深化发展。特别是电子面单的出现使得买卖双方都可以及时查看到商品的物流信息，还节约了大量的人力成本、物料成本和流通时间。具备规模效应的快递网络，为快递行业自身降低成本的同时，也为电商企业降低运营成本。例如，在义乌电商市场，3000 单以上、重量 0.3公斤以内的订单，其发往全国的价格降至 1.5-1.7 元；同时，快递网络布局的深化，助推电商往三四线城市及农村等下沉市场进军。TUC Intelligence71.2.3 农业振兴与物流支撑农村物流网络的完善帮助更多农产品走出大山，打开销路，大幅度提高了农民的收入；同时农产品上行推动了更多物流企业在乡镇农村开设网点、驿站，使得物流覆盖范围更广、网络更深，为物流企业找到新的增量来源。2014 年，国家邮政局启动“快递下乡”工程，并于 2020 年出台快递进村三年行动方案（2020-2022），将农村物流体系建设纳入战略部署重点。国务院指出将“加强县乡村共同配送基础设施建设”纳入“推进物流基础设施网络建设”板块；商务部和国家邮政局提出健全县乡村三级物流配送体系，推进城乡高效配送专项行动，完善农村配送网络。农村物流网络的建设已被提到国家战略高度。随着快递进村、农村共配网络持续扩大、物流体系日益丰满，面对农村、农业的物流网络正在触达更深更远的大山里，辅助更多农产品通过网点上放到平台。并打通消费品下乡、农产品进城的“两个一公里”，降低农村地区快递物流成本，同时帮助网点实现产能和价值的提升。根据商务部资料显示，中国农产品的网络零售额已经从 2017 年的 1723 亿元激增到 7893亿元，农产品从田间地头直达城市餐桌已成为现实，农村物流网络的完善正在积极助力乡村振兴。1.2.4 产业互联网改造与物流支撑传统企业与互联网深度融合，带来了供应链效率的提升，进而对物流提出了更高的要求。而物流更快速、更高效、更经济的交付，为产业互联网的深化发展提供了基础支撑。（1）产业互联网对物流提出更高要求2020 年 5 月，“双循环”新发展格局被多次提及。站在世界百年未有之大变局的历史关口，构建完整内需体系，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，成为我国谋划经济下一程的重点内容。而互联网横跨消费与产业，用户与企业，数据与场景，软件与硬件，技术与产品，堪称数字经济的重要载体，是“双循环”的关键点之一。像渗透消费市场一般，如今互联网正在高速向产业端渗透，形成日益蓬勃的产业互联网。与消费互联网主要针对个人用户提升消费体验不同，产业互联网主要面向生产者，通过改善生产、交易和流通等各个环节来提高整体供应链效率。通过传统企业与互联网的融合，在研发、生产、交易、流通和融资等各个环节打通信息流、优化资源配置，从产TUC Intelligence8业维度重塑企业核心竞争力。而产业互联网的构建及完善需要供应链的提效升级，进而衍生对物流响应速度和运营效率的高要求。（2）物流对产业互联网的基础支撑高效的物流体系保证了产业链上下游的联动发展，将商品的各个流通环节紧密、高效地交织在一起，使得原材料、半成品或成品能在工厂之间、工厂与产地仓/前置仓之间快速、经济的流转，极大程度降低了总流通成本，使产业互联网成为可能。展开来讲，如典型的电商主导的 C2M 模式，利用产业集群资源，对代工厂进行数字化赋能，实现货品从制造源头直接走向消费者。利用“互联网+”优化资源配置的同时，通过货品移动频次的减少使流通成本也大幅度减少。而这一切，都是基于快运、整车等高效又经济的配套服务。如果说，快递是消费互联网的基础设施，那么，快运等愈发规模化、专业化的物流模式则是产业互联网的基础设