2022-2023年5G通信行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林子帆2022-2023年5G通信行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势5G5G的定位是一项国家基础性产业。因此的定位是一项国家基础性产业。因此,各个国家都在抢夺各个国家都在抢夺5G5G产产业发展的制高点。谁占领了业发展的制高点。谁占领了5G5G产业发展的制高点产业发展的制高点,不仅能推动本不仅能推动本国国5G5G直接和间接经济总产出的增长直接和间接经济总产出的增长,同时还能分享其它国家同时还能分享其它国家5G5G产产业发展的红利。从中国业发展的红利。从中国5G5G产业发展预期看产业发展预期看,中国信息通信研究院中国信息通信研究院发布的发布的5G5G产业经济贡献报告产业经济贡献报告,2020-2025,2020-2025年期间年期间,中国中国5G5G商用商用直接带动的经济总产出达到直接带动的经济总产出达到10.610.6万亿人名币万亿人名币,间接拉动的经济总产间接拉动的经济总产出约出约2828万亿人名币。巨大的经济产出万亿人名币。巨大的经济产出,正是国家战略意志的体现。正是国家战略意志的体现。5G渗透众多应用场景技技术术正正在在催催生生CTCT、金金融融、媒媒体体等等各各行行业业的的不不断断创创新新，促促进进数数字字化化进进程程的的关关键键技技术术包包括括软软件件定定义义设设备备、大大数数据据、云云计计算算、人人工工智智能能、区区块块链链、网网络络安安全全等等，而而连连接接这这一一切切的的正正是是通通讯讯网网络络。与与2G2G萌萌生生数数据据、3G3G催催生生数数据据、4G4G发发展展数数据据不不同同，5G5G赋赋能能数数据据超超越越光光纤纤的的传传输输速速度度（MobileBeyondGigaMobileBeyondGiga），超超越越工工 业业 总总 线线 的的 实实 时时 能能 力力（Real-TimeWorldReal-TimeWorld）以以 及及 全全 空空 间间 的的 连连 接接（A-A-OnlineEverywhereOnlineEverywhere），它它将将和和大大数数据据、云云计计算算、人人工工智智能能等等融融合合，开开启启万万物物互互联联新新时时代代，使使能能全全行行业业数数字字化化，成成为为基基础础的的生生产产力力，车车联联网网是是物物联联网网在在垂垂直行业的首要切入领域，将在直行业的首要切入领域，将在5G5G时代蓬勃发展。时代蓬勃发展。摘要页5G+工业互联网5G5G高高带带宽宽、低低时时延延、支支持持海海量量接接入入等等方方面面的的优优势势，具具备备与与工工业业互互联联网网融融合合的的潜潜力力。5G5G的的超超高高可可靠靠低低时时延延网网络络可可以以应应用用在在某某些些工工业业无无线线场场景景传传输输，大大部部分分类类似似场场景景都都通通过过有有线线网网络络实实现现，5G5G可可以以赋赋予予机机器器更更高高的的自自由由度度。在在智智能能诊诊断断维维护护、AGVAGV、工工业业AR/VRAR/VR等等场场景景也也有有增增强强通通信信的的作作用用，5G5G低低功功耗耗大大连连接接场场景景可可以以用用作工业互联网的溯源应用。作工业互联网的溯源应用。第一章 行业发展概述01行业定义第五代移动通信技术（简称5G）是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。5G上游主要为移动通信基础设施，包括5G基站、光纤光缆、射频器件、光器件、连接器等；中游主要为移动运营商，5G作为一种新型移动通信网络，不仅要解决人与人通信，为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频等更加身临其境的极致业务体验，更要解决人与物、物与物通信问题，满足移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等物联网应用需求。最终，5G将渗透到经济社会的各行业各领域，成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。5G通信行业定义产业链上游第五代移动通信技术（简称5G）是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。5G上游主要为移动通信基础设施，包括5G基站、光纤光缆、射频器件、光器件、连接器等；中游主要为移动运营商，5G作为一种新型移动通信网络，不仅要解决人与人通信，为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频等更加身临其境的极致业务体验，更要解决人与物、物与物通信问题，满足移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等物联网应用需求。最终，5G将渗透到经济社会的各行业各领域，成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。从光纤接入端口来看，近年来中国光纤接入（FTTH/O）端口大幅增加，全光网建设深入推进，截至2021年底中国互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，比上年末净增7180万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.6亿个，比上年末净增8017万个，占比由上年末的93%提升至93%。从光纤接入端口来看，近年来中国光纤接入（FTTH/O）端口大幅增加，全光网建设深入推进，截至2021年底中国互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，比上年末净增7180万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.6亿个，比上年末净增8017万个，占比由上年末的93%提升至93%。产业链上游中国移动运营商主要有中国移动、中国电信、中国联通等，自2022年2月21日起，三大运营商陆续公布2022年首月运营数据，本次数据报告较大的变化是，三大运营商不再公布4G用户数据，而是专注于拓展5G用户，截至2022年3月末，中国三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.6亿户，比上年末净增1820万户。其中，5G移动电话用户达03亿户，比上年末净增4811万户，占移动电话用户的23%，占比较上年末提高7个百分点。2022年1月份，中国移动5G用户数达40127.9万户，占移动用户总数的474%，居于三大运营商之首；中国电信5G用户数达19606万户，占移动用户总数的521%；中国联通5G用户数达16049.6万户，占移动用户总数的50.43%。产业链上游目前，中国5G在赋能行业方面的探索如火如荼，在文娱、零售、生活、制造业等领域正全面开花。当然，在一片向好的形势下，以强大的魄力专注当下的事业，更以迅疾的速度捕捉转瞬即逝的先机，在致力于终端的成熟与企业的规模化发展中更是关键。5G应用案例覆盖钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，目前中国5G行业建设日新月异，在打通信息流动、推进经济社会转型发展中，5G为设备赋能、为企业赋能、为产业赋能，为消费互联网和产业互联网经济双轮驱动插上想象的翅膀，5G技术成为驱动产业互联网发展的重要因素。第二章 行业环境分析025G通信行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对5G5G通信行业做了一些纲通信行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为领性的指导，合理的解读能够为5G5G通信行业做了好的发展指引。通信行业做了好的发展指引。行业政策支持5G通信行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统5G通信行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 5G通信行业的消费主力。行业社会环境第三章 行业发展现状03行业现状目前5G产业主要聚焦在与eMBB相关的业务，例如新基建，3大运营商铺摊子占位子式的5G建设。截止2020年6月底，移动与电信两家5G终端用户总和刚过一亿，相对于近13亿总数用户数，5G用户转化率并不高。2019-2025年中国将处于建设期，2019年底至2020年是关键爆发点，中国企业在5G建设中领跑全球。从用户规模来看，中国拥有最广阔的移动通信消费市场，目前三大运营商的5G预约人数已超过千万，2025年国内5G用户数或将超过8亿。从投资规模来看，2019年三大运营商的5G投资规模超过400亿，国内5G实现全覆盖投资总规模约3万亿，三大运营商的资本开支有望迎来长期稳定的增加。从市场规模来看，2020、2025、2030年5G对经济增加值的直接贡献分别可达到920亿元。行业现状5G与工业互联网的融合发展将成为5G产业发展的重要趋势，5G智能终端渗透率也将逐年提升。据统计，2019年中国5G通信行业市场规模为2250亿元，随着我国5G基础设施建设全面铺开以及5G商用进程的不断加快，产业规模日益扩大，2022年我国5G通信产业规模为5036亿元，同比增长128%，实现跨越式发展。到2025年，我国5G通信行业市场规模将达到39830.6亿元。行业现状2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电四家运营企业发放了5G商用牌照，标志着我国5G商用正式启动。2020年3月，5G被确定为新型基础设施建设重点之一。截止到2020年底，我国已建成5G基站超过70万个,2021年底我国将建成170万个5G基站，覆盖全国地级以上城市。同时中国5G用户数超5亿，达世界第一，5G终端连接数已突破1亿。01020304行业现状5G5G投资转向漫长需求驱动期，更多关注结投资转向漫长需求驱动期，更多关注结构性机会构性机会20222022年是年是5G5G三年规模建网期的第三年，下半年完成大规三年规模建网期的第三年，下半年完成大规模覆盖后产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。第模覆盖后产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。第一波运营商投资驱动的主流行情已经结束，第二波消费一波运营商投资驱动的主流行情已经结束，第二波消费者消费驱动的应用和服务行情仍在孕育。对于大多数设者消费驱动的应用和服务行情仍在孕育。对于大多数设备商供应链公司来说，在出现杀手级的应用和服务之前，备商供应链公司来说，在出现杀手级的应用和服务之前，更多是结构性行情，可以从全球化市场扩张和国产化两更多是结构性行情，可以从全球化市场扩张和国产化两个维度重点把握。个维度重点把握。5G5G时代运营商资本开支周期已明显减时代运营商资本开支周期已明显减弱。反应到投资强度（弱。反应到投资强度（Capex/RevenueCapex/Revenue）指标上，在）指标上，在5G5G时代曲线开始走平，不再像时代曲线开始走平，不再像3/4G3/4G时代存在明显的波峰波时代存在明显的波峰波谷。谷。关注新基建和高成长关注新基建和高成长ICTICT产业链产业链“端端-管管-云云”价值轮动，以算力和传输为基础价值轮动，以算力和传输为基础的新型的新型ICTICT商业基础设施机会已经出现。随着下半年稳增商业基础设施机会已经出现。随着下半年稳增长举措的不断落地和推进，数字新基建板块景气度有望逐长举措的不断落地和推进，数字新基建板块景气度有望逐步提升，步提升，5G5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICTICT基础设施供应链