中国建筑设计行业年度发展研究报告.doc

中国建筑设计行业年度发展研究报告(上)(2008-2009年度)□ 中国勘察设计协会建筑设计分会         2008-2009年度中国建筑     设计行业发展基本概况中国建筑设计行业伴随着新中国成立60周年，走过了其建立、探索、发展和繁荣的光辉历程，为共和国的国民经济发展，为中国的城市化建设及民生工程建设做出了巨大贡献，发挥了重要作用，已成为我国国民经济建设的重要行业之一，是国家经济建设的重要组成部分纵观中国建筑设计行业2008-2009年度发展历程，将更显中国建筑设计行业的重要    一、中国建筑设计行业发展环境简要分析    　　由美国房地产次贷危机引发的全球金融危机不可避免地也影响到了中国经济发展，2008-2009年度中国建筑设计行业发展环境也发生很多变化，概况如下：    　　(一)经济投资环境分析    　　1.受国际金融危机影响，中国经济在连续几年高速增长基础上，2008年出现明显下滑，2008年经济增长速度由2007年的13%，下降为9%，但在世界经济中仍处于高速发展地位    　　2.全社会建筑业实现增加值17071亿元，增速由2007年的12.87%下降为7.1%。

    　　3.全社会固定资产投资17.23万亿，比2007年增长25.5%，国家投资4万亿投资拉动经济效果明显    　　4.全年房地产开发投资30580亿，比上年增加20.9%其中商品住宅22081亿元，增长22.6%，办公楼投资1112亿元，增长7.4%，商业用房投资3200亿元，增长14.9%    　　5.国家做出投资4万亿拉动经济计划，其基本投向为廉租住房、棚户区改造等保障性住房，约4000亿元；农村水电路气房等民生工程和基础设施，约3700亿元；铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设和城市电网改造，约15000亿元；医疗卫生、教育、文化等社会事业发展，约1500亿元；节能减排和生态工程，约2100亿元；自主创新和结构调整，约3700亿元；灾后恢复重建，约10000亿元　　6.区域投资增速发生变化，其中东部地区投资87412亿元，增长20.9%，中部地区投资45384亿元，增长32.6%，西部地区投资35839亿元，增长26.9%中部、西部投资增速高于东部    　　7.中国的城市化进程已进入中期阶段，2008年城市化率达到45.1%，新一轮城市规划与建设速度加快    　　(二)国家政策环境分析    　　1.国家宏观经济政策由“双防”(防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀)，转向“一保一控”(保持经济平稳较快发展，控制物价过快上涨，及“一防一保”(防止经济过快下滑，保持经济稳定增长)。

保增长、保稳定、保民生成为工作重点    　　2.国家实施积极财政政策及适度宽松货币政策，加大投资力度，拉动经济，出台4万亿投资计划；实施减税减负，调整收入格局，推进社会事业，保障民生工程，加大科技创新和节能减排工作    　　3.扩大内需，促增长、保就业，加大基础设施建设投入，加快四川灾区灾后重建恢复建设，加大保障性住宅建设，全方位促进经济发展    　　4.市场经济环境不断好转，反垄断、反不公平竞争、开展打击各种违法行为，为市场经济健康发展创造了良好环境    　　5.企业改制工作进一步规范，建立现代企业制度成为优先选择，企业发展环境更趋良好    　　(三)行业环境分析    　　1.国家出台《关于推进大型工程监理单位创建工程项目管理企业的指导意见》，表明国家更加重视工程项目管理工作，要引导企业走专业化发展道路，培育具有国际竞争力的大型工程项目管理服务企业，对建筑设计行业从事工程项目管理有积极指导意义    　　2.《建筑工程方案设计招投标管理办法》于2008年5月1日实施，对规范建筑工程方案招投标，强化建筑设计知识保护，推动建筑设计创作，有积极意义    　　3.《对外承包工程管理条例》于2008年9月1日开始实施，对规范对外承包工程，促进对外承包工程健康发展，提高对外承包工程质量，培育国际竞争力有引导作用。

    　　4.《关于加强工程勘察质量管理工作若干意见》的出台，是一部从资质管理、勘察报价、过程监管三个主要方面，规范勘察质量的法规    　　5.《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》的出台，意在加大节能减排力度，努力创造环境友好型社会    二、中国建筑设计行业发展基本统计数据    　　依住房和城乡建设部《2008年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，2008年度建筑设计企业基本统计数据如下：    　　(一)企业注册登记情况    　　2008年全国共有建筑设计企业4898家，占全国勘察设计行业企业总数14667家的33.39%，比2007年增加128家，增幅为2.61%，其中国有企业1786家、集体企业170家、股份合作企业158家、联营企业6家、有限责任公司1941家、股份有限公司410家、私营企业365家、港澳台企业24家、外资企业21家、其它企业17家    　　全国共有建筑设计事务所159家，结构设计事务所44家，机电设计事务所27家，建筑装饰设计1743家，环境工程设计451家，建筑智能化系统设计461家，消防设施工程设计230家，建筑幕墙工程设计230家，轻型钢结构设计148家，风景园林设计113家，照明工程设计6家。

    　　(二)企业资质情况    　　2008年建筑设计企业中，甲级资质企业为1240家占25.32%；乙级企业为1686家，占34.42%；丙级企业为1838家，占37.53%；其他为133家，占2.7%与2007年相比，甲级企业增加102家，乙级企业增加27家，丙级企业减少4家    　　(三)企业人员情况    　　2008年建筑设计企业期末从业人员合计为26.59万人，为同期全国勘察设计行业从业人员124.91万人的21.29%，比2007年从业人员增加1.7万人其中专业技术人员为22.89万人，高级职称人员为5.96万人，中级职称人员为9.87万人，初级职称人员为6.35万人期末注册执业人员合计54667人，其中一级注册建筑师11532人，二级注册建筑师12404人，注册工程师19620人，注册规划师1736人，注册咨询工程师(投资)1675人，注册监理工程师2092人，注册造价工程师1485人，注册建造师1723人    　　(四)企业业务完成情况    　　2008年建筑设计企业完成工程勘察合同额总计20.98亿元；完成工程设计合同额总计400.55亿元，其中专项设计合同额14.20亿元；完成工程技术服务合同额20.80亿元，其中工程咨询9.93亿元，工程监理3.56亿元，项目工程管理2.59亿元，工程咨询造价0.58亿元；完成工程承包合同额164.82亿元，其中岩土工程治理3.78亿元，工程承包148亿元，专项承包13.03亿元；完成境外工程合同额14.63亿元，其中工程勘察设计3.59亿元。

    　　(五)企业财务状况    　　2008年建筑设计企业完成营业收入合计676.77亿元，其中工程勘察收入22.18亿元，工程设计收入360.12亿元，工程技术服务收入13.43亿元；工程承包收入172.04亿元，其他收入99.22亿元，境外收入9.78亿元；营业成本562.24亿元；人均营业收入25.45万元(按完成营业收入676.77亿元，期末从业人员26.59万人计算数据)；营业税金及附加为29.19亿元；利润总额-39.55亿元(另在调研过程中了解到纯建筑设计企业利润率约为7-8%)；净利润5632万元；资产合计668.13亿元；负债合计331.80亿元；所有者权益总计229.71亿元    　　(六)企业科技活动情况    　　2008年建筑设计企业科技活动费用总额为79914万元，占营业收入比例为1.18%；科技成果转让收入总额11636万元；企业累计拥有专利674项；累计拥有专有技术445项；获国家级、省部级奖项2225项，其中国家级241项参加编制国家、行业地方技术标准674项(284册)，其中国家级241项(95册)     2008-2009年度中国建筑     设计行业发展现状及特点     近年来，中国建筑设计行业发展迅速，不论是队伍数量，经营规模，管理水平和经济效益，都有较快发展，完成了大量固定资产投资项目的建筑设计任务，创作出了一定数量与品牌的优秀作品，为我国工业与民用建设发展，为城乡面貌和居住条件的改善做出了重大贡献，也为国民经济又好又快发展提供了坚实支撑。

    　　2008年，受国际金融危机影响，全球经济环境发生逆转，中国经济形势也不可避免地受到影响，建筑设计企业也身陷其中但随着国家宏观经济政策的调整，中国建筑设计企业的积极应对，中国建筑行业总体发展平稳综合各方面因素，总结中国建筑设计行业现状与特点如下：    一、行业改革发展现状与特点    　　近年来，建筑设计行业体制改革发展不断深化，企业主要经营模式、产权结构和所有制形式继续向多元化发展，初步形成了产权结构多样化的建筑设计行业企业，队伍结构更趋市场化，很多建筑设计企业紧密围绕专业化、社会化和公司治理法制化的总体方向，全面贯彻改企建制、政企分开、调整结构、扶优扶强、做精做细的基本思路，开始通过改制实现自身组织、体制突破、创新企业发展模式除个别国有建筑设计院仍为事业单位编制外，大部分建筑设计院已完成企业化转轨和产权制度改革，还有很多企业建立了现代企业制度总体上具有以下特点：    　　1.近年来，建筑设计单位改企建制成绩显著，大部分建筑设计院完成改企，并建立了现代企业制度，截止2008年底纯国有建筑设计企业数量为1786家，仅占总数的36.46%，而其他性质公司数量比例为63.54%。

    　　2.建筑设计企业改制发展不十分平衡，还有少部分地区部分建筑设计院，还没有完成改企有的虽已改企，但尚未建立现代企业制度，个别建筑设计院仍在沿用传统事业单位模式，发展受到制约与影响    　　3.部分已经改制的建筑设计企业，正在探索进行二次改制由于一次改制中缺乏经验，在诸如股权设置、公司章程、处理历史遗留问题等方面存在诸多不完善地方，通过几年运行后，正在探索通过不断总结经验教训，通过二次改制加以完善调整    　　4.建筑设计企业优化整合不断加强，企业实力进一步提高，特别是一些新改制的企业，凭借全新的理念及灵活的激励方式，吸引了大量优秀人才，企业经营模式及品牌建设得到提升，企业规模效益得到跳跃式发展    　　5.在金融危机背景下，建筑设计企业开始关注企业未来发展方向，开始选择决定明天生存的空间与后天的地位，企业发展战略问题已引起广泛关注    　　6.大型建筑设计院改制进展缓慢，管理层及骨干员工持股受到限制，企业改制进一步规范    二、行业业务发展现状及特点    　　2008年，在金融危机影响下，建筑设计企业业务完成情况依然良好，仍保持平稳增长(见下图表1)        　　其中境外工程及工程承包完成合同额增长最快，高达253.38%与122.7%，表明建筑设计行业业务范围正在发生深刻变化，业务拓展效果明显，其特点：     1.从事建筑设计业务的企业类型呈多元化构成，既有国有独资建筑设计企业，如中国建筑设计研究院、上海现代设计集团、中国建筑股份有限公司属下各设计院，北京市建筑设计研究院等；又有民营设计企业，如天华、三益中国等民营公司；既有境外设计企业，又有各类专业设计事务所和工作室。

据不完全统计，全球最大的200家国际建筑设计公司中，目前已有约70%在我国设立分枝机构或有业务活动境外设计机构进入中国，一方面提升了本土。