甘肃银行差异化竞争.doc

甘肃银行差异化竞争甘肃银行差异化竞争三、甘肃银行差异化竞争的 SWOT 分析(-)优势和劣势（SVV)1.股权与治理结构股权结构是指在一个公司中，不同类型的股东所持有该公司的股份所占的比例及其这些股东之间的相互关系股权结构一般可以通过股权属性和股权集中度两个方面进行分析股权属性是指各个不同性质不同背景的股东所持有的某个公司的股本占公司总股本数的一个比例结构，包括国有股、法人股、外资股、社会公众股等；股权集中度是表示公司中股权的分布集中的程度，一般分为股权高度集中、股权高度分散和股权相对分散或相对集中型三种类型高度集中型的股权结构表现为第一大股东持股在 50%以上，基本处于绝对控股地位，其他的股东持股比例极小；适度集中型的股权结构表现为公司拥有若干个持股比例在10%-50%之间的大股东，其余股份由众多的小股东分散持有；过度分散型的股权结构表现为公司拥有大量股东，不存在控股股东，单个股东的持股比例都 10%以下甘肃银行截止 2012 年底股本规模为 34. 86 亿，其中地方财政持股占比为3.23%、国有企业持股占比为 72.53%、私营企业持股占比为 22. 87%、个人股占比为 1.37%。

与包商银行相比，甘肃银行第一大股东持股比例为 15.78%，高于包商银行 10. 27%,与兰州银行、兴业银行、北京银行、南京银行、宁波银行一样均在 10%—50%之间，属于适度集中型股权结构与兰州银行、兴业银行、北京银行、南京银行、宁波银行等以上市的地方性商业银行相比，甘肃银行的股权性质较为单一，前五大股东均为国有法人股，且其股本总和占总股本的比例达 53. 08%从甘肃银行第一大股东和第二大股东的持股比例及前五大股东的持股比例来看，第一大股东与第二大股东持股比例相差不大，且第二大股东到第五大股东的持股比例总和是第一大股东的一倍以上，说明其它股东对第一大股东具有制衡作用，具体如表 2 所示由表 2 可以看出，甘肃银行的股权结构具有国有法人股比例较大、股权性质单一的特征，经营管理过程中面临容易受到政府干预、所有者缺位及对管理者激励不足的问题，长期来看会使甘肃银行活力不足2.经营规模商业银行的经营规模是影响其运行效率的重要因素之一，将经营规模控制在合理的范围内有助于商业银行降低成本，提高运行效率甘肃银行由于成立时间不久，还处于初步发展阶段无论从员工数量还是从总资产规模来看，其规模都远小于其他银行。

具体如图 2 所示，甘肃银行的员工数量远低于宁波银行、北京银行、南京银行和兴业银行，还不到兰州银行员工数量的一半；其资产规模更是与其他银行相差甚远，不到兰州银行的三分之一甘肃银行资产规模较小，易于管理但同时可能导致业务创新能力和抗风险能力较差，不能获得规模经济和范围经济的好处3.盈利模式商业银行盈利模式，是指商业银行在一定经济与市场环境下，以一定资产负债结构为基础的主导财务收支结构按照商业银行的收入来源划分，可以分为中间业务盈利模式、零售银行盈利模式、批发银行盈利模式和私人银行盈利模式中间业务盈利模式指商业银行主要通过开展支付结算、担保、评估、租赁等中间业务手续手续费增加利润的盈利模式；零售银行盈利模式指商业银行以个人客户为主，为其提供居民储蓄、代收代付、转账汇兑、个人贷款和个人理财等服务获取利润的盈利模式；批发银行盈利模式指商业银行为企事业单位、社会团体和其他组织提供存贷款、转账汇兑等各类金融服务赚取收入的盈利模式；私人银行盈利模式是指商业银行针对重要客户群体提供个性化、差异化、全方位的金融服务（如资产管理、理财规划、信托等）获取收益的盈利模式商业银行的收入来源主要包括利息收入、非利息收入和投资收益三大部分。

利息收入就是商业银行存贷款利差收入，非利息收入主要是指手续费和佣金收入我国商业银行长期以来以利息收入为主要的收入来源，非利息收入起到一定的补充和辅助作用我国商业银行及甘肃银行 2012 年总体收入构成如图 3 所示从图 3 可以看出甘肃银行利息收入占比远远高于我国商业银行平均水平，其营业收入几乎全部来源于净利息收入，说明存贷款业务在甘肃银行业务中占据绝对领导地位，中间业务收入占比很低就甘肃银行的利息收入和手续费用及佣金收入来看，如图 4 所示由甘肃银行的净利息收入构成可以看出，存贷款利差收入是甘肃银行净利息收入的主要组成部分，占比达 61%，说明存贷款业务是甘肃银行的核心业务，其次为同业利息净收入甘肃银行手续费与佣金收入主要来源为其他手续费，占甘肃银行手续费和佣金总收入的 65%其他手续费一般包括买卖政府债券或金融债券、代收代付业、咨询和保管箱等相关业务收取的手续费和佣金，这类中间业务收益高风险小，但对银行相应的人力物力资源、信息资源等要求也较高综上，甘肃银行盈利模式表现出传统业务基础较好，以利差收入为主要来源、同业业务收入占比较大和中间业务收入比重较小的特征这种业务模式有利于稳定收入来源、为银行的发展提供大量的资金、深化同业间的合作；但同时同业比重较大可能会导致利差收窄、经营成本上升和风险加大。

4.管理水平商业银行的经营管理是以安全性、流动性和盈利性的协调为目标，对商业银行进行的一种全面的、动态的、前瞻性的综合平衡管理，即找到这三者之间的最佳平衡点，实现利润的最大化商业银行的经营管理主要是资产负债管理，即构建合理有效的资产负债结构使其在实现收益最大化的同时尽可能的降低风险根据《巴塞尔协议》与我国 2012 年起开始实施的的《商业银行资本管理办法》 ，针对本文需分析的商业银行安全性、流动性、盈利性平衡情况以及公司财务状况，选取 6 项指标 2012 年数据对样本银行及甘肃银行“三性”的管理效果进行评价，分别用资本充足率和不良贷款率衡量商业银行安全性、流动性比率衡量流动性、资产利润率和成本收入比衡量盈利性其中，资本充足率指商业银行资本对风险资本的比率，衡量商业银行以自身资本承担损失的能力；不良贷款率为不良贷款对贷款总额的比率，反映商业银行的总体贷款质量；流动性比率为流动资产对流动负债的比率，衡量商业银行用流动资产偿还债务的能力；资产利润率指商业银行利润总额对资产平均占用额的比率，衡量商业银行利用自身经济资源获利的能力；成本收入比是营业费用与营业收入之比，反映商业银行控制成本获取收入的能力。

由表 3 可以看出甘肃银行的资本充足率、资产利润率远高于其他样本银行及行业平均水平，说明甘肃银行自身资本的抵御风险承担损失能力和获利能力非常高；不良贷款率低于行业平均水平，说明贷款质量良好；成本收入比低于行业平均水平，但在样本地方性商业银行中略微偏高，说明总体而言成本控制能力较好，但还应该继续加强；流动比率低于行业平均水平，说明甘肃银行在流动性控制方面力度不够二）机遇和挑战（0T)1.区域经济发展和区域竞争随着中国的城镇化和工业化进程不断推进，中国经济结构的调整和经济增长方式的转型进一步加快，城镇化、工业化向中西部梯度转移近年来，甘肃省紧抓机遇实现快速持续发展，经济总量迈上新的台阶，城镇化进程取得了快速进展，人民生活水平也稳步提高人均可支配收入由 2008 年的 10969.41 元增加到2012 年的 17156. 89；城镇化率由 2008 年的 32. 15%增加到 2012 年的 38. 75%十二五”规划时期，甘肃省在经济、生态、政治等方面提出新的发展路线，探索新的发展模式2010 年，国务院办公厅下发《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》力促甘肃跨越式发展 “意见”中指出，甘肃位于西北地区的中心地带，对于保障国家生态安全、促进西北地区民族团结、繁荣发展和边疆稳固具有不可替代的作用；将甘肃战略定位为连接欧亚大陆桥的战略通道和沟通西南、西北的交通枢纽，西北乃至全国的重要生态安全屏障，全国重要的新能源基地、有色冶金新材料基地和特色农产品生产与加工基地，中华民族重要的文化资源^]^库，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的示范区；提出了力争到 2015 年，人均地区生产总值缩小与西部地区平均水平的差距，城乡居民收入接近西部地区平均水平，贫困人口大幅减少，基础设施条件得到明显改善，生态环境恶化的趋势得到有效遏制，特色优势产业得到较快发展，循环经济形成规模，单位地区生产总值能耗实现预期目标，到 2020 年基本实现全面建设小康社会的总体发展目标。

2012 年 8 月 20 日，兰州新区获批成为第五个国家级新区，也是西北地区的第一个国家级新区国家发改委《关于兰州新区建设指导意见》中将兰州新区战略定位为西北地区重要的经济增长极、国家重要的产业基地、向西开放的重要战略平台以及承接产业转移示范区；鼓励和支持符合条件的金融机构在兰州新区设立分支机构，引导银行业金融机构在防范信贷风险的前提下，进一步加大对新区的信贷支持力度；鼓励金融机构创新金融产品与服务方式；在符合相关监管要求和有效防范风险前提下，鼓励兰州新区以市场化运作方式建立健全各类投融资主体这些都为商业银行提高收益扩大规模提升竞争力提供了一定的机遇在 2013 年 11 月发布的《中共中央全面深化改革若干重大问题的决定》中指出要建立开发性金融机构，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝網之路建设，形成全方位开放新格局这一决定将给甘肃省金融业的发展带来一定的机遇另一方面，甘肃省地处中国西北，经济发展在全国较落后，全省 GDP 与人均收入等指标都处于全国较低水平，与西北其他省份的比较来看，甘肃省人均GDP、城镇居民人均收入、农村居民人均收入、城镇化率也均为最低，说明甘肃省总体经济发展比较落后，城镇化水平低，人民生活水平不高且城乡居民收入差距大，具体如表 4 所示。

落后的区域经济发展水平成为银行发展的制约2.金融业发展与混业竞争据 2012 中国金融市场发展报告统计，至 2012 年底我国银行业金融机构达到3747 家，本外币资产总额为 133. 6 万亿元；证券公司共 114 家，总资产达 1.72万亿元；保险公司总资产达 7. 35 万亿元；信托公司管理资产达 7. 5 万亿我国全部金融机构本外币各项存款余额为 94. 31 万亿元，贷款余额为 67. 29 万亿元，社会融资规模达 15. 76 万亿元在金融一体化发展、金融脱媒等发展趋势的推动下，我国商业银行与非银行业金融机构的混业合作也进一步加强 “银证合作” 、 “银保合作” 、 “银信合作”等各类合作模式不断创新发展，加强不同金融机构之间的混业合作，对商业银行丰富产品和业务、拓展利润渠道、降低经营成本及分散经营风险等方面具有积极地促进作用在金融业不断发展创新的过程中，银行、证券、保险、信托和融资租赁混业趋势越来越明显，非银行业金融机构的发展，对商业银行存贷款业务形成了一定的威胁一是，证券市场投资工具如股票、基金、债券等的收益率普遍高于商业银行存款利率，且各类投资工具具有不同的风险收益特征，使得投资者能够根据自身风险偏好进行选择。

二是，保险产品的功能越来越具有综合性，年金保险、分红保险等种类的保险除了有保险本身的保障赔偿功能外，还具有一定的增值性质，具有较强的竞争力三是，信托业依托其横跨货币、资本和实业市场的优势，作为“中间形态的金融服务商” ，信托行业具有很强的财富管理能力和投融资能力，对于商业银行形成了较大的挑战四是，融资租赁的深度和广度不断推进，融资租赁方式得到管理层和业界的重视以贷款为例，在我国 2012 年 16. 76 万亿元的社会总融资规模中人民币贷款占到 52. 1%，与 2002 年 92%的水平相比较，降低了近 40 个百分点，如图 5 所示就甘肃省而言，2012 年人民币贷款在甘肃省社会融资规模中比重为 58. 74%,比 2011 年下降了 4. 32 个百分点全省通过委托贷款、信托贷款、企业债券、股票等方式融资 953.46 亿元，占社会融资规模的 41. 26%，较上年提高 4. 32 个百16MBA 论文作者：m 丨 1'隶银行差拜化竞?研究分点可以看出，贷款在甘肃省社会融资中。