MobData-2017年Q4智能手机市场报告.pdf

2017年Q4智能市场报告2018年1月目录01.02.03.智能市场概况主流品牌用户画像主流品牌换机行为2017年Q4智能存量分布2017年Q4，安卓智能覆盖量超过9亿，其中OPPO占比18.4%排名第一，险胜华为，除两者之外，vivo、三星、小 米市场占比均超过10%，成为智能市场的领头羊安卓覆盖超过9亿，OPPO占有率夺冠，险胜华为Source：MobData 注释：本次研究不包含苹果318.4%18.3%17.3%10.8%10.7%3.7%3.6%1.7%1.5%1.4%0%5%10%15%20%OPPO华为vivo三星小米魅族金立联想金立乐视2017年Q4安卓用户覆盖Top10占比不同地区用户品牌偏好华为、三星统领一二线，OV占据三四线Source：MobData 4五线城市三四线城市一二线城市从不同城市的用户偏好来看，华为、三星主要受一二线城市用户喜爱，OPPO、vivo占据三四线城市，小米、魅族在五 线城市更受欢迎2017年Q4不同城市等级用户品牌偏好从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北上广用户喜欢华为和小米，山东、河南、浙江用户多选择vivo，江苏 地区华为覆盖更高，四川地区则主要是小米。

不同地区用户品牌偏好各品牌地区属性明显，发达地区用户喜欢华为、小米Source：MobData 5广东，8.5%四川，4.4%浙江，5.5%河南，5.5%山东，4.1%江苏，4.6%北京，1.9%上海，1.3%2017年Q4主要地区用户品牌偏好智能价位分布智能市场基本被中低端机型垄断，2000元以下的市场覆盖超七成，而超过3000元的高端机型仅占5.3%2000元以下机型是主流，高端机型占比较低Source：MobData 637.0%38.0%19.7%5.3%0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000元以下1000-1999元2000-2999元3000元以上2017年Q4价位分布不同价位用户属性倾向从城市类别来看，一二线城市高端机较多，三四五线城市千元机流行；性别上，高端机用户中男性较多，中端机女性倾向更为明显；年龄上，高端机用户的年龄偏大，中端机多集中在18-34岁，而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未 成年人高端机覆盖一二线城市、中青年男性Source：MobData 74000元及以上3000-3999元2000-2999元1000-1999元1000元以下一二线城市三四五线城市女性无明显性别倾向45岁以上35-45岁45岁以上18-34岁18岁以下男性城市倾向性别倾向年龄倾向2017年Q4不同价位用户属性倾向不同分辨率用户属性倾向8男性18-24 岁25-34 岁女性45岁以 上18岁以 下高清屏幕占半壁江山1080x1920的高清屏幕占比41.8%，用户以18-34岁的青年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；其次是 720x1280的屏幕，占比35.0%，在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性TGI 偏高。

720x1280Source：MobData1080x1920一二线 城市三四线 城市6.4%6.9%35.0%41.8%540x960480x854720x12801080x19202017年Q4不同分辨率占比目录01.02.03.智能市场概况主流品牌用户画像主流品牌换机行为2017年Q4主流机型增量主要为OPPO和vivo系列10OPPO A57vivo Y66OPPO R11OPPO A37小米NOTEvivo Y67OPPO R9小米红米4AOPPO A33vivo X20A2017年Q4品牌增量排名Source：MobData 注：本报告中主流机型定义为该段时间销量TOP10的品牌机型2017年Q4期间OPPO A57品牌增长量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据2017年Q4用户性别分布智能用户中，男性用户占比高达63.8%，远超女性用户就Top5品牌而言，三星用户性别分布与整体市场基本一致， 为中性品牌；小米用户中男性TGI较高，OPPO和vivo用户中女性更多男性用户远超女性用户Source：MobData 11男性 63.8%女性 36.2%男性TGI 113 男性TGI 102 男性TGI 105 女性TGI 131 女性TGI 121 偏 男 性 品 牌偏 女 性 品 牌中性品牌2017年Q4智能用户性别分布2017年Q4用户性别分布主流机型中女性用户倾向明显12女男TGI 115红米note3TGI 149R11TGI 141R9MTGI 138X9TGI 132R9SA37MTGI 128A59STGI 127无 明 显 机 型 偏 好2017年Q4主流机型性别倾向主流机型中，除了红米note3之外，其他机型均更受女性欢迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。

Source：MobData2017年Q4用户年龄分布18-34岁年龄用户接近八成1345岁以上 11.6%25-34岁 45.0%18-24岁 22.7%18岁以下 9.7%35-44岁 10.9%TGI 130 TGI 137 TGI 133 TGI 110TGI 109TGI 108TGI 131TGI 122TGI 113TGI 112三星、华为更受中年人喜欢，vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化，25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显2017年Q4智能用户年龄分布Source：MobData2017年Q4用户年龄分布主流机型中年轻用户倾向明显1445岁以上25-34岁18-24岁18岁以下35-44岁TGI 116 TGI 113 TGI 127TGI 122TGI 138TGI 130TGI 183TGI 1432017年Q4主流机型各年龄层TGISource：MobDataR11R9SX7X9A37MY66红米note3红米note3主流机型中，红米note3更受中年人欢迎，OPPO和vivo系列更受青年人欢迎其中，OPPO R11、R9S两款机型更受 25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多，OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用 户青睐。

2017年Q4用户收入分布接近七成的智能用户月收入不超过5000元，这部分用户核心品牌是OPPO、vivo华为、三星主要是中高等收入用 户的选择低收入用户为主，高收入群体首选华为、三星Source：MobData 153K以下 45.2%TGI 128TGI 1162017年Q4智能用户收入分布3-5K 23.0%5-10K 17.6%10-20K 6.6%20K以上 7.7%TGI 117TGI 114TGI 154TGI 151TGI 321TGI 119TGI 159TGI 1412017年Q4用户收入分布不同收入水平用户在主流机型选择倾向上较为均衡Source：MobData 163K以下3-5K5-10K10-20K20K以上TGI 138TGI 141A57A37MTGI 158TGI 160R11TGI 228X9Y6620K月收入以内的用户在主流机型上选择OPPO系列的更多，20K以上偏向选择vivo系列，OPPO R11、vivo x9、vivo Y66三款机型更受中高收入用户欢迎TGI 113红米note32017年Q4主流机型用户收入TGI2017年Q4用户学历分布专科及以下学历的用户仍是主体，OPPO、vivo受欢迎；华为、三星和小米用户学历偏高，其中三星的高学历用户最多。

专科及以下学历占近六成比例Source：MobData 17专科及以下 59.1%本科 36.0%硕士及以上 4.9%TGI 103TGI 112TGI 406TGI 105TGI 1122017年Q4智能用户学历分布TGI 1262017年Q4用户学历分布主流机型更受本科学历用户欢迎除红米note3外，主流机型对硕士及以上学历用户基本上无吸引力主流机型中本科学历用户倾向明显Source：MobData 182017年Q4主流机型学历分布TGI专科及以下TGI 125TGI 107A37MA59SY66TGI 126硕士及以上TGI 103本科TGI 120TGI 141R9SR11TGI 166R9M红米note32017年Q4用户子女情况八成用户无子女Source：MobData 19无子女 80.4%0-3岁（婴幼儿） 3.3%4-6岁（学龄前） 5.6%7-12岁（小学生） 5.1%13-17岁（初、高中生） 5.6%TGI 157TGI 132TGI 159TGI 129TGI 127TGI 123TGI 161TGI 122无 明 显 品 牌 偏 好无子女用户中无明显品牌偏好，孩子在12岁以下的用户，品牌偏好明显的是OPPO，孩子年龄偏大的用户更倾向于三星 和华为。

2017年Q4智能有无子女情况分布2017年Q4用户子女分布有子女用户选择OPPO、vivo系列机型倾向明显Source：MobData 200-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）TGI 272TGI 272TGI 181TGI 198TGI 148TGI 142TGI 110R9SR9MX9TGI 244 X7TGI 240R9SR9MR9MA37M红米note3与品牌偏好一致，无子女用户对主流机型无明显偏好主流机型更受有子女用户欢迎，其中有0-3岁子女用户，使 用OPPO、vivo系列偏好最明显 2017年Q4有子女用户主流机型TGI2017年Q4品牌用户兴趣偏好华为用户的金融理财、办公需求大Source：MobData 2113.9%14.4%18.1%20.2%28.4%0%5%10%15%20%25%30%游戏一族卫士达人购物达人办公达人金融理财华为用户偏好TOP5华为在不断推陈出新的过程中，逐步奠定了商务智能品牌的形象基于该定位，华为用户群体对金融理财、办公具 有明显偏好，占比分别为28.4%、20.2%2017年Q4品牌用户兴趣偏好OPPO用户酷爱音乐和拍照Source：MobData 2210.9%15.5%16.1%17.4%20.6%0%5%10%15%20%25%旅游达人煲剧一族游戏一族美拍达人音乐爱好者OPPO用户偏好TOP5OPPO为女性，尤其受年轻女性喜爱。

社交性和娱乐性需求大的用户会优先选择OPPO，其中音乐和美拍则是其用 户的主要诉求，占比分别为20.6%，17.4%2017年Q4品牌用户兴趣偏好vivo用户领跑时尚Source：MobData 2313.2%15.1%16.4%17.3%18.6%0%5%10%15%20%旅游达人美拍达人购物达人音乐爱好者时尚达人vivo用户偏好TOP5vivo同样作为女性，较OPPO而言，除满足用户社交、娱乐需求外，还以满足用户时尚需求而突破发展在vivo手 机用户兴趣偏好中，时尚达人位居第一，其次是音乐爱好者2017年Q4品牌用户兴趣偏好三星用户理财、音乐两不误Source：MobData 248.9%9.9%11.9%15.2%23.1%0%5%10%15%20%25%电子书爱好者购物达人办公达人音乐爱好者金融理财三星用户偏好TOP5三星由于其机型横跨高中低三挡，其用户偏好呈现商务和娱乐交叉现象一般而言，中高端机型选择用户具有较大的金 融理财、办公需求，低端机型选择用户则具有较大的娱乐需求2017年Q4品牌用户兴趣偏好小米用户关注时尚，有丰富的娱乐活动Source：MobData 25小米有意识地培养自己的品牌粉丝，忠实用户称自己为“米粉”。