2021年通信设备行业现状与前景趋势报告.docx

2021年通信设备行业现状与前景趋势报告目录1. 通信设备行业现状 51.1 通信设备行业定义及产业链分析 51.2 通信设备市场规模分析 71.3 通信设备市场运营情况分析 72. 通信设备行业存在的问题 102.1 产业关键技术能力缺失 102.2 部分国企仍显活力不足 102.3 行业服务无序化 102.4 供应链整合度低 112.5 基础工作薄弱 112.6 产业结构调整进展缓慢 112.7 供给不足，产业化程度较低 123. 通信设备行业前景趋势 133.1 定制服务器成为通信设备行业新模式 133.2 技术驱动有所放缓 133.3 网络和终端更加智能化 143.4 应用服务更加规模化 143.5 实现核心技术的突破发展 143.6 打造安全可控的产业生态 153.7 完善企业“走出去”的国内法律保障 153.8 推动企业加强合规管理建设 153.9 鼓励企业强强联合，深化企业内部改革 163.10 延伸产业链 163.11 行业协同整合成为趋势 163.12 生态化建设进一步开放 173.13 呈现集群化分布 173.14 需求开拓 184. 通信设备行业政策环境分析 194.1 通信设备行业政策环境分析 194.2 通信设备行业经济环境分析 194.3 通信设备行业社会环境分析 204.4 通信设备行业技术环境分析 205. 通信设备行业竞争分析 215.1 通信设备行业竞争分析 215.1.1 对上游议价能力分析 215.1.2 对下游议价能力分析 215.1.3 潜在进入者分析 225.1.4 替代品或替代服务分析 225.2 中国通信设备行业品牌竞争格局分析 235.3 中国通信设备行业竞争强度分析 236. 通信设备产业投资分析 246.1 中国通信设备技术投资趋势分析 246.2 中国通信设备行业投资风险 246.3 中国通信设备行业投资收益 251. 通信设备行业现状1.1 通信设备行业定义及产业链分析整个通信产业可分为通信设备制造业和通信服务业，其中通信服务产业是指直接向通信服务消费者提供服务的通信服务产业群，其建立在完整的通信网络的基础上，需要通信设备制造业的支持。

通信设备制造业可进一步细分为通信传输设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信及终端设备制造等专网通信设备涵盖范围较广，主要包括调度系统、信息传输网络所需交换设备、无线基站、无线接收终端等专用通信网作为电信公用通讯网的一种补充，它是为满足其自身进行安全生产、抢险救灾、调度指挥等需要所建设的通信网络中国通信网络建设在互联网的高速发展和国家产业政策的推动下发展迅速, 通信设备制造业通过技术引进和自主研发，形成了完整的通信设备制造业产业体系目前通信产品趋于宽带化、网络化、数字化、智能化，市场需求旺盛通信技术的每一次升级，都伴随着产业的升级，带动了不一样的消费升级消费者需求的升级，对通信技术提出了新的挑战，更快的速率，更大的通信容量，更智能的终端，正是这些需求正驱动着下一代的5G通信技术的发展，孕育着新一轮的红利我国通信设备行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国通信设备行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势中国通信设备产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

数字技术在语音质量、通信安全、频谱效率、业务功能丰富性等诸多方面相比模拟技术有明显的优势随着专网通信设备应用的普及，频率资源紧张的问题将更加突出，同时用户的需求也不断提升，行业的中高端客户将越来越倾向于使用数字产品通信设备的上游一般是芯片等设备所需原材料和元件的供应，这一块一直都是高技术集成的行业，技术含量之高，全球的垄断程度都是非常强的；下游则一般是通信运营商以及一些特殊的行业用户，比如军队、政府等，相对来说下游市场竞争更充分，但仍旧是一个偏向垄断的行业从整个通信产业链而言，市场上的参与者本来就非常有限，由于其服务对象太过广泛，中小企业在产业链条上的生存能力本身就有限，纵观全球，产业链上的企业几乎清一色都是非常庞大的角色，可以说这个产业链条上就几乎不存在小企业，除了一些特定的纯技术方案提供者1.2 通信设备市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，通信设备行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景通过产品与服务质量的不断优化升级，推动通信设备产业应用的爆发式增长目前，我国的通信设备行业发展尚处于起步阶段我国通信设备行业凭借技术、服务和成本上的优势，赢得了市场的认可。

目前在全球范围内，中国厂商已与多国运营商签订了多份5G商用合同，5G基站出货量也呈高速增长趋势从芯片、基站到终端设备，中国的5G技术获得了合作伙伴的全面肯定随着中国经济的高速发展，国家对专网的持续投入，专业无线通信设备市场未来几年将持续高速增长，未来五年我国专网通信设备行业将保持在15%左右的速度增长，到2022年我国专网通信设备市场规模将达到150亿元1.3 通信设备市场运营情况分析通信设备行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析1) 市场供给分析：通信设备行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量通信设备市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力2) 市场需求分析：我国的通信设备行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对通信设备企业分布结构、区域分布结构进行调整未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。

随着国家鼓励和规范通信设备行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入通信设备领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，通信设备行业发展前景广阔3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,通信设备行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大与通信设备行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势市场需从实际情况出发制定合理的通信设备行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展从长远的趋势看,通信设备行业市场价格应该维持在较高的合理价位上价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致通信设备行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡实际上通信设备行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐5) 行业盈利能力分析：通信设备行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。

部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题这些问题的存在使得通信设备行业的盈利能力有待提高为了行业的长远发展,通信设备行业的盈利能力急需改善6) 行业运营能力：通信设备行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力而嗅觉灵敏的通信设备企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力2. 通信设备行业存在的问题2.1 产业关键技术能力缺失核心部件的国产化、自有化低，已成为制约我国通信设备制造企业进一步做强做优、甚至生存发展的关键问题我国整机制造快速发展，带动了上游技术不断提升，但在芯片、功放、高速光器件、服务器CPU、操作系统等关键领域仍与国外有较大差距2.2 部分国企仍显活力不足我国部分通信设备制造企业在管控模式、创新机制、内部激励等方面仍有很大差距一些企业管控上，多以集权式为主，前端市场部门有责无权，后方决策周期长、资源调配慢，无法快速响应客户的需求变化创新上，部分企业经营考核易于强化短期行为，对创新缺乏客观的评价和引导，企业更多会选择跟随式的发展策略，无法实现重大、关键技术的突破。

激励上，部分企业收入分配制度相对传统，激励方式单一、激励力度偏小，缺乏中长期激励机制，无法有效激发员工的积极性和创造性2.3 行业服务无序化Ø 通信设备行业标准不成体系服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制Ø 通信设备行业服务质量难以控制，导致质量问题频发监管缺失，严重影响用户体验2.4 供应链整合度低Ø 通信设备行业供应链及服务流程复杂小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战Ø 通信设备行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高2.5 基础工作薄弱通信设备标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强目前而言，通信设备管理能力还不能适应工作需要2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于通信设备的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对通信设备主要服务和产品的生产及推广使用收效不大可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的通信设备行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致通信设备行业起步较晚产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等这导致了用户需求难以得到及时的满足行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点3. 通信设备行业前景趋势3.1 定制服务器成为通信设备行业新模式为降低网络部署的成功，通过软件的应用需求定制化服务器成为新的手段，这得益于通信设备变得通用和开放一方面，电信运营商与互联网企业为降低全球数据中心建设和管理成本，从应用层面已经显现出定制网络设备的需求另一方面，广达、技嘉等依靠“定制服务器”模式取得成功的台湾代工企业则正积极布局定制设备的代工生产，其中广达投资设立了网络设备代工企业PICA8，后者为包括谷歌、NTT、百度在内的多家企业提供数据中心网络设备需求3.2 技术驱动有所放缓在以往，通信设备行业作为典型的知识密集型行业，受创新驱动的影响十分明显，创新更能带来产业升级效应，例如我国企业早期在交换机、光传输设备、移动通信技术等领域进行了一系列的研发突破，为企业快速成长做出了关键性的贡献。

现如今，随着重大底层技术创新开始放缓，通信设备行业显示出传统制造业的特征，吝厂商开始加大对产品工艺的改进力度，积极研发降低成本的技术总的来说，过去行业所看重的传统创新驱动模式对产业规模的提升和产品价值的提升有所放缓 3.3 网络和终端更加智能化SDN国内数据中心开始试商用，流量和资源的智能适配技术未来可能改变互联网基础架构智能、智能电视。