金融服务规划5篇范本.docx

金融服务规划5篇范本金融服务规划5篇范本第一篇 金融服务规划金融服务规划（国际业务）西安航空发动机（集团）有限公司 贵公司是小编省重要的进出口业务客户，在全省的进出口业务中占有重要地位 为了促进贵公司与小编行的长期友好合作，针对贵公司的进出口业务，小编行现提出建议规划如下 一、对于贵公司出口业务，小编行的各项收费予以全面优惠，并提供全面的融资支持 第二篇 科技金融服务规划科技金融服务规划一、科技金融合作背景介绍在XX省科学技术厅与中国东方资产管理公司战略合作协议原则指导下，由省科技厅所属XX省技术开发服务中心和东方资产管理公司旗下东方金诚国际信用评估有限公司共同成立科技金融服务办公室，为XX省科技型企业提供 中小企业贷款、金融租赁、企业信用评级、ipo策划与、财务性（战略性）投资、企业财务顾问等业务，同时提供高新技术企业认定、科技型中小企业技术创新基金等科技业务项目的培训、咨询和代理服务，为企业提供有针对性的、全方位的专业化、一体化、高端化的科技金融中介、咨询服务，助力山东科技腾飞 XX省技术开发服务中心是省科技厅指定的高新技术企业认定受理初审机构，作为省科技厅与东方资产管理公司战略合作的执行单位，已建立起企业和金融机构的信息交流平台，整合组建了包括国内数十家国有及商业银行、证券公司、投资公司、专业金融服务机构在内的科技金融服务团队，打造科技金融服务品牌，全力服务于小编省高新技术产业发展。

东方 金诚国际信用评估有限公司（简称“东方金诚”）始建于2001年9月，属中国东方资产管理公司旗下控股公司，是目前中国境内经营资本实力最雄厚的全国性专业化信用评级机构 二、服务产品信用评级-提供科技金融服务的基础性工作及必要环节 建立中小企业信用信息平台，搭建金融机构、投资者与企业间有效沟通的桥梁 -了解企业的窗口，针对客户需求，为企业量身定做最适合的融资方法 -在评级过程中，充分运用专业优势、人才优势、信息优势，发现企业经营环境、基本经营和市场竞争地位、管理与战略、财务状况等各方面存在的风险 主动帮助企业提供一对一的咨询和解决规划 企业贷款东方金诚作为非银行类 专业金融机构，与中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、兴业银行、浦东发展银行、深圳发展银行、民生银行等21家商业银行签署有业务合作协议，作为银行的专业金融外包执行单位，承担着上述银行的中小企业贷款信用评级、贷前审查、贷后监管等业务，可为企业提供多元化的借贷融资服务，快速、便捷地帮助企业解决融资困境、降低融资成本 财务性投资以及引进战略投资-可对有潜力上市或正在培育上市的成长型公司进行投资，提升企业价值，促使企业持续发展壮大。

-对具备巨大竞争潜力的刚刚起步或尚未起步的高技术企业或高技术产品，提供长期股权资本和增值服务，培育企业快速成长，提升竞争地位 -针对不同发展阶 段的优质非上市企业提供如风险投资等种子资金、以及创业投资等成长基金的权益性投资 融资租赁-针对自有资金不足但需进行产品结构调整、设备升级改造的优质企业提供直接融资租赁，可根据承租人对设备的特定要求及供货人的选择，由融资租赁公司购买并租给承租人使用 -直接融资租赁可使企业用少量资金取得所需的先进技术设备，达到加速投资、扩大再生产目的 -针对已购买设备但流动资金不足的企业、或拟投资新项目而资金不足的企业提供售后回租，企业可将其所有的设备出售予融资租赁公司，再以租赁方法租入该设备 -售后回租可提供较抵押贷款更高比例的流动资金，便于企业融通资金 投资银行业务-为具备 上市潜力的企业提供ipo服务（包括境内主板、中小板、创业板以及香港主板、创业板） -为符合发行条件的企业提供企业债券（公司债券）、短期融资券、中小企业集合债券等融资服务 -针对企业需求，提供改制、收购兼并、重组、股权转让等金融服务。

信托-信托资金可以多种方法为符合条件的房地产开发企业提供信托贷款、股权投资等多种融资服务 -信托资金可以贷款、股权投资等多种方法为城市基础设施等提供融资支持 -信托资金可针对企业自身条件及特点提供有针对性的融资服务 财务顾问-为企业提供重大项目投资风险评估、重大交易顾问、尽职调查服务、估值服务、行业投资风险评估等 内部控制管理服务-为企业提供内控风险识别、要点业务循环再造等服务，制定风险管理策略及风险解决规划，提升企业内部控制管理水平 高新技术企业认定不受地域限制，依照国家有关高新技术企业认定管理办法，为符合高新技术企业认定条件的科技型企业提供一对一的专业申报代理服务，制定最合适的申报规划模板，建立企业知识产权体系、科技立项项目体系、高新技术产品收入及研发投入归集体系，协助企业完成高新技术企业认定工作 为条件尚未成熟的科技型企业提供期专业指导，规范企业技术创新和财务统筹，为企业量身定制申报规划 其他科技项目申报代理服务为企业提供科技型中小企业技术创新基金、科技成果鉴 定、科技查新、高新技术产品认定等科技业务项目的培训、咨询和代理服务，并根据企业自主创新能力及行业领域发展，结合国家及省级科技项目申报政策，为企业计划三年以上的项目持续申报规划。

三、优势-良好的金融及政府背景XX省科学技术厅是科技主管职能部门，发挥政府优势，与东方资产管理公司联合，共同推动XX省高新技术产业创新发展，为科技金融服务提供了政策保障 东方资产管理公司为国有金融控股集团，注册资本100亿元人民币，由财政部全额拨入 旗下拥有中国外贸金融租赁有限公司、东兴证券股份有限公司、东银发展（控股）有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大业信托有限责任公司、邦信资产管理有限公司等各金融平台公 司，致力于为客户打造东方资产特色金融服务产业链 -优秀的服务团队小编们拥有经验丰富的专业技术团队，主要从业人员来自银行业，与金融机构有良好的合作基础，熟悉银行信贷流程 多名核心技术人员具有八年以上资信评级从业经验，具备中国注册会计师、注册金融分析师、律师资格多人 科技项目咨询团队均由XX省技术开发服务中心科技评估专家组建，熟悉国家及省级科技政策及项目申报流程，具备多年项目实战经验，人脉资源丰富，有力保障企业申报的成功机率 -一体化、高端化的金融及中介、咨询服务东方金诚与省内各银行金融机构，以及清华控股基金公司、国信证券、中诚信托等国内知名机构投资者、投行及券商建立了紧密合作关系，能为企。

业发展的各个阶段、各个层面提供全方位的金融产品和金融服务 四、工作流程初步接触企业初步了解企业行业现状、发展前景及服务需求等；现场访谈及信息整理对企业开展尽职调查服务，对企业基本经营状况、管理战略、发展方案作进一步了解，根据企业提供的相关资料及现场交谈获知信息，完成信用评级汇报，初步判断企业是否符合高新技术企业认定条件，需要哪种金融服务产品；有效信息反馈对客户资源进行信息整理及反馈，符合高新技术认定条件的企业及时反馈到XX省技术开发服务中心，并协助做好高新技术企业认定的资料准备和申请工作；针对有金融服务需求的企业，及时反馈至东方资产金融服务平 台，全力为企业提供相关服务 五、收费标准根据产品及服务不同，结合客户实际需要，收费标准力求性价比，实现客户利益最大化 联系方法 科技金融服务办公室地址 XX省XX市千佛山东二路19号邮编 255014 0531-8262978982629769（）网址 第三篇 工商金融服务规划工商银行中小企业金融服务规划链接供需共赢未来（链通上下）通赢全程洛阳领跑者商务咨询有限公司本着与贵行共同成长，共创辉煌的思路，为了继续发挥小编公司的资源优势，配和贵行完善的服务体系，为了双赢的目标不断创造客户价值，为上下游会员企业注入强劲动力并实现快速成长，特制订本规划。

金融服务常常遇到的 问题20%的大客户带来几乎可以说是120%的利润，小编们该向他们提供什么服务呢 如何提高客户的忠诚度呢 如何有效使客户做出消费决策 如何与同行之间保持竞争的优势呢 如何使小编们的同质产品比对手更具竞争力呢 规划目标 让顾客有利益你才有利益由于中小企业在成长发展快速的特殊性，目前国内无论大型国有银行还是中小商业银行都非常关注的领域之一 从目前情况看，大多数银行所服务的中小企业集中在中小客户群金字塔顶端的510%，而更多的中小企业难以获得银行较好的服务，这个被忽略的市场尚存在大量的业务机会 为了使贵行能够打造差异化市场服务品牌，更进一步加强在中小企业市场的占用率和盈利能力小编们提出以下服务 建议 金融企业的产品，营销策略很容易被对手模仿，服务是产生差异的主要手段，而服务策略，服务形式也是很容易被模仿的，只有延伸服务的产业链条，就能为客户提供差异化服务，提升企业竞争力 1.增值服务 提供工商年检免费服务免费工商注册服务，每年工商年检费时费力，如果提供这样的服务，增加客户的黏合度中小企业工商注册手续繁琐。

有些企业没有资质，或者年检时间过期，可以协助企业和工商部门沟通 2.免费拓展训练（食宿及交通费自理）工商银行中小企业培训基地培训课目包括 精益生产管理、优秀班组长建设、领导者的八项管理工具、商务礼仪与商务谈判、如何做一个好员工、打造高效执行力团队3.帮助工商银行做vi p的增值服务或者（食宿及交通费自理）夏令营及冬令营服务的延伸 家庭亲子服务（培训孩子从小的理财观念，从小导入金融服务品牌）从小值入孩子财商教育，感恩教育，植入工商的产品模块，更好的传播工商的理财品牌和美誉度的提升，完成工行理财产品的销售 （家庭理财储藏、教育储蓄）第四篇 银行金融服务规划银行金融服务规划为企业提供银行产品金融服务规划xx银行为xx有限公司金融服务规划二一一年七月中国xx银行股份有限公司xxxxxx支行（以下简称xx支行）“本着真诚合作、精益服务、利益共享、共创未来”的理念，针对xx人天投资有限公司的不断壮大、金融需求旺盛的特征，结合小编行以往为公司、个人类客户服务的成功经验，特制定本金融服务规划，供贵公司参考 一、中国xx银行简介中国xx银行是四大国有商业银行之一，实力雄厚，信誉卓著。

目前，中国xx银行正通过全国24，064家分支机构、30，089台自动柜员机和遍布全球的1，171家境外代理行，以覆盖面最广的网点网络体系和领先的信息科技优势，向超过3.5亿客户提供便利、高效、优质的金融服务，其经营效益大幅提升，资产结构更加优化 自股改上市以来，业务发展更是迅猛 截止2001年底，总资产达到10万亿元，各项存款8.89万亿元，各项贷款4.96万亿元 2 9Word版本。