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证券投资学课件:第十五章 投资管理(二).ppt

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    • 第十五章第十五章 投资管理(二)投资管理(二)第一节第一节 个人投资必须具备的条件个人投资必须具备的条件一、丰富的知识 证券投资的理论和方法、财务与会计知识、经济与管理知识、技术知识二、选择适合于自己的分析方法 根据个人的情况选择适合于自己的分析方法 知识储备、信息来源、资金来源及大小、心理素质、工作性质等 三、健康的身心 如承受亏损造成的心理压力的能力,是否细心,耐心,果断 买进靠信心,持有靠耐心、卖出靠决心四、完善的资金管理能力 资金管理的核心总是风险控制资金不要一次投入,要分批投入;不要投资于一个股票,要进行组合投资五、一定的应变能力 割肉逃跑——设置合理的止损点 继续持有——高抛低吸 行情上涨 不断提高卖出价位行情下跌 第二节第二节 技术分析理论的综技术分析理论的综合运用合运用一、技术分析理论的综合运用1、位置分析;2、突破分析;3、方向分析;4、形态分析;5、股价与指标背离分析(相信指标信号);6、短期线与长期线的交叉分析;7、分时线、日线、周期、月线的综合分析。

      二、技术分析理论的作用与局限性 作用:指明变动的趋势或变动的可能性 局限性:可能出现较小可能性的走势,成为理论陷阱(骗线) 第三节第三节 投资操作策略和方法投资操作策略和方法一、投资操作策略 证券投资的核心是选股和选时,投资操作策略必须对这两个问题做出回答 投资策略与投资时间密彻相关 下面分析在不同的投资时间(长期、中期、短期)情况下的投资操作策略 长期投资要选好股,注重基本分析,不到大底不进货,不到大顶不出手,不为中小波动所动,选股以绩优股和成长股为主 中期投资以看趋势,做中期行情为主,注重基本分析与技术分析的结合,参考宏观面的变化和技术分析指标作为进出指导,选股时以成长股,潜力股和弹性好的投机股组成 短期投资以低吸高抛做反弹行情的差价为主,主要用技术分析,选股时以投机股票和热门庄家股为主 二、操作方法1、资金平均法 指投资者以固定的投资金额,定期来购买同一股票并且维持相当长时间不变的一种投资方法例:投资者选择某一股票为投资对象,投资期限为两年,每年固定投资10000元。

      投资者的购股成本=49900/1400=35、6市场成本(25+33+40+50+40)/5=37.6优点:①方法简便;②不必担心股价波动;③不受收回资金的时间限制原理:低价时多买,高价时少买,加权平均价低于算术平均价 投资某股票情况投资某股票情况年份所购股数市场价格(元)每年投资额一4002510000二300339900三2504010000四2005010000五2504010000合计140037、649900 2、等级投资法 在投资者确定的股价等级标准内,每当该种股价下降一个等级时就买进,每当上升一等级时就卖出,从而在售价大于买价的价差中获利的一种投资方法 这种方法适合于短期上涨或下跌的市场,不适用于长期上升或下跌的市场3、固定金额法 将股票投资的金额固定在一定数量上的方法 做法:股票+债券,可选取50%+50%或者其它比例当股价上升时,卖掉一部分股票;当股价下降时,买进一部分股票,使投资于股票的金额始终维持在一个固定金额上如 50000元股票+50000元债券当股价上升,成为60000元股票+50000元债券卖掉10000股票成为50000元股票+60000元债券要点:①股票与债券的组成比例如何,主要取决于投资者对风险的偏爱;②要规定一个波动幅度,不要稍有变化就操作。

      如果固定投资比例,称为固定比率法 4、金字塔操作法 金字塔买入 金字塔卖出 股价上涨时买进, 股价上涨一段 越买越少 时间后,卖出,愈卖愈多 有人买进时用倒金字塔,卖出时用金字塔是一种错误的方法 5、摊平操作法 金字塔操作法的全过程被假定在上升趋势过程中,实际问题是,怎样能判定上升趋势开始呢?如果可以判定,为什么不一开始就全部买入呢? 由于上述问题的存在,对金字塔方法进行了改进,即股价下降相当长时间后,逐步买入,越跌买买得越多 摊平操作法是一种扩大亏损的被动操作法,下降趋势中采用此法是逆势而为该方法回避证券操作中最重要的一项能力(正确的判断能力)而这是回避不了,投资获利必须有较正确的判断能力 第四节第四节 个人投资操作战术综述个人投资操作战术综述一、趋势发展过程与特征1、下降趋势(趋势线,K线强弱,形态,缺口类型,指标位置)2、上升趋势 ( 所处波浪,经济形势,行业前景,公司展望)二、买入时机1、中长线买入时机(每年1-2次)2、短线买入时机(超卖,形态突破,涨势形成初期) 三、卖出时机(超买,形态突破,跌势形成初期)四、选择股票1、选股原则:①有潜力的股票;②市场弹性好的股票。

      2、股票的种类和市场特点:①一、二、三线股;②按业绩分为绩优股,成长股,潜力股,垃圾股;③接盘子大小,分为大盘股、中盘股、小盘股;④按市场表现分为:热门股、冷门股、领涨股、超跌股、庄家股、投机股、消息股; ⑤按行业分:化工、钢铁、商业股等;⑥按地区分:川股、东北股;⑦按题材分:收购概念,新股概念,次新股概念、三无(无国家股、法人股、内部职工股)概念五、重要的技术和实用手段——观察1、资金流向观察:大势资金观察,个股资金流向观察;2、等码分布观察;3、即时盘观察;4、政策观察;5、舆论人气观察; 6、主力心理观察;7、散户心理观察;8、机构利润任务观察;六、休整的时机 一般来讲,股市的下跌会持续一段时间,因此休整应有一定时间,但中国股市的下跌时间长于上涨时间因此,休整时间应长于持股时间,要做到这一点关健是要耐得住寂莫 休整的时机,一般在下降趋势中,小反弹一般不要理睬,此外,还有一些时候也应休整如连续获利丰厚的时候,连续操作失误的时候,市场趋势不明的时候,传言四起、股价波动大的时候。

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