钢结构产业发展分析报告.docx

钢结构产业发展分析报告立足当前，着眼长远，既要着力解决钢铁产业当前面临的主要困难，保先进生产力，保重点骨干企业，保关键品种，保市场稳定，促进产业平稳发展，又要利用市场倒逼机制，充分利用各种有利因素，加快钢铁产业结构优化升级，不断增强产业发展后劲一、 调整钢材品种结构，提高产品质量重点发展高速铁路用钢、高强度轿车用钢、高档电力用钢和工模具钢、特殊大锻材等关键钢材品种，支持有条件的企业、科研单位开展百万千瓦火电及核电用特厚钢板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等技术进行攻关提高认证标准，加强政策引导，促进钢材实物质量达到国际先进水平修改相关设计规范，淘汰强度335MPa及以下热轧带肋钢筋，加快推广使用强度400MPa及以上钢筋，促进建筑钢材的升级换代二、 钢结构行业经营模式（一）钢结构行业一体化经营模式一体化经营模式是指钢结构企业作为总包方或分包方，负责项目的全流程管理或设计、制造、安装的多个环节在该种经营模式下，企业主要以工程项目作为生产和结算对象，按工程量清单进行报价和制定生产计划，一般按照工程项目进度确认收入一体化经营模式的毛利率较高，但项目周期较长二）钢结构行业专业化经营模式采用专业化经营模式的钢结构企业主要负责钢结构的生产制造，根据客户需求进行定制化生产。

在该种经营模式下，钢结构企业一般与专业分包方或总包方签订合同，以销定产，一般以钢结构销售时点确认收入钢结构生产制造的毛利率较低，但相比于一体化经营模式生产周期较短三、 金属制品行业市场供求状况及变动原因（一）金属制品行业供给状况及变动原因新中国成立初期，我国钢产量不足，需要节约使用，钢材的供给较为紧张改革开放后，在以经济建设为中心的背景下，我国钢材产量稳步提升，并且自2000年起稳居世界第一2021年作为碳达峰、碳中和规划的元年，能耗双控、低碳发展政策趋严，且我国全年经济呈前高后低态势，钢材供给需求双弱由于我国钢厂普遍采用以销定产的经营模式，我国钢材供给需求总体上保持动态平衡2017年至2022年，钢材的价格总体上呈波动上升趋势2017年至2019年，中国钢铁去产能任务加快落实，钢材产量稳步回升，钢材价格处于相对低位2020年初，因新冠疫情导致国内经济放缓，钢材价格继续下行随着国内新冠疫情逐渐得到控制，钢材需求恢复，价格持续走高，尤其是2020年第四季度开始，原料铁矿石价格大幅上涨，叠加全球范围内宽松货币政策的推行，钢材价格亦随之大幅攀升2021年第三季度，由于原料价格下跌及钢材需求减弱，钢材价格开始回落，但仍处于近五年的相对高位。

二）金属制品行业需求状况及变动原因近年来，全国建筑业总产值和全国建筑钢结构总产值逐年增长，钢结构和装配式建筑行业需求稳步提升，目前国内各地大量的厂房、民用建筑及铁路桥梁等均采用了钢结构，十三五时期经典钢结构工程包括文昌航天发射场502、503建筑物钢结构工程、北京新机场旅客航站楼、深圳平安金融中心等由于钢结构和装配式建筑具有可靠性高、工期短、安装便利、综合成本低等优势，且符合国家环保节能相关产业政策，因此被越来越多的投资人选择，钢结构总产值占建筑业总产值的比例呈波动上升态势从细分领域来看，房屋建筑钢结构主要包含厂房、住宅、公共建筑，钢结构的应用范围正逐渐从工业厂房向公共建筑和住宅发展根据上海市金属结构行业协会统计，2020年房屋建筑钢结构中厂房占比42%，比上年减少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增长1%根据住建部统计，2019年新开工装配式建筑中商品住房在装配式建筑中需求最大，占比达41%，公共建筑占比达到22%，保障性住房占比达到13%四、 调整部分产品的进出口税率继续坚持控制两高一资低附加值产品出口的政策导向，认真落实提高部分钢铁产品出口退税率的措施，适时适当提高技术含量高、附加值高的钢材产品的出口退税率。

加快出口退税进度，确保及时足额退税研究国产钢材和进口钢材公平税负政策，制订具体措施，为国内钢铁企业创造公平竞争的市场环境加大节能技术改造财政奖励支持力度，鼓励、引导钢铁企业积极推进节能技术改造五、 钢结构行业竞争状况我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市场集中度较低，钢结构行业业务规模前五名的企业所占的市场份额仅5%左右从细分市场来看，轻钢结构市场技术门槛较低，众多中小企业集中于此，市场竞争激烈；重型钢结构、大跨度钢结构、设备钢结构、装配式钢结构建筑等中高端钢结构产品在生产加工和安装方面具有更加严格的标准，且工程规模较大，需要企业具备一定的技术储备、丰富的项目经验、较雄厚的资金实力，因此在重型钢结构、大跨度钢结构、设备钢结构、装配式钢结构建筑等细分行业中竞争企业数量相对较少由于近几年宏观经济、疫情等外部环境的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小型钢结构企业的出清，预计行业技术标准、规范的逐渐完善将进一步促进市场集中度的提高六、 完善企业重组政策制定鼓励钢铁企业兼并重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。

落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策适时研究制定钢铁企业兼并重组条例调整更新《产业结构调整指导目录》，修订完善《钢铁产业发展政策》一是提高吨钢综合能耗、吨钢耗新水以及炼铁、炼钢淘汰落后标准；二是修改国内钢铁产业集中度指标的考核范围和比重；三是增加节能减排指标，包括化学需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、烟粉尘排放、可燃气体回收利用率、固体废弃物综合利用率等环保指标；四是明确资源配置的具体要求，储量5000万吨以上铁矿资源，优先依法配置给国内大中型钢铁企业五是提高矿产资源开发准入门槛七、 保持进口铁矿石资源稳定，整顿市场秩序行业协（商）会通过行业协调，加强自律，规范进口铁矿石市场秩序探索、推行代理制抓住当前市场全面疲软时机，协调国内用户与铁矿石供应商，建立互惠互利的进口矿定价机制和长期稳定的合作关系规范钢材销售制度，建立产销风险共担机制，发挥流通环节对稳定钢材市场的调节功能八、 基本原则（一）应对危机与振兴产业相结合立足当前，着眼长远，既要着力解决钢铁产业当前面临的主要困难，保先进生产力，保重点骨干企业，保关键品种，保市场稳定，促进产业平稳发展，又要利用市场倒逼机制，充分利用各种有利因素，加快钢铁产业结构优化升级，不断增强产业发展后劲。

二）控制总量与优化布局相结合按照沿海、沿江、内陆科学合理布局和与资源环境相适应的要求，结合淘汰落后、企业重组和城市钢厂搬迁，在控制总量的前提下，调整优化产业布局三）自主创新与技术改造相结合培育企业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，着力突破制约产业转型升级的关键技术，加大技术改造力度，提高工艺装备水平，提升产品档次和质量四）企业重组与体制创新相结合通过体制创新，努力消除影响企业重组的财税利益分配、资产划拨、债务核定和处置等体制性障碍，为推动钢铁企业集团化发展和实现跨地区、跨所有制、跨行业的兼并重组创造良好的环境五）内需为主与全球配置相结合坚持充分利用两个市场、两种资源，以满足国内市场需求为主，优化直接出口，扩大间接出口，在努力加强地质勘查和合理开发利用国内铁矿资源的同时，抓住机遇，积极实施走出去战略九、 金属制品行业发展情况（一）金属制品行业整体情况金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等行业主要业务领域为结构性金属制品制造中的钢结构行业和装配式钢结构建筑行业1、钢结构行业情况钢结构行业是绿色、环保、可持续发展的新兴产业。

钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点，其应用领域非常广泛，可以应用于诸如工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域钢结构行业分类没有统一的划分标准根据产品属性划分，钢结构一般分为轻型钢结构、重型钢结构和大跨度空间钢结构在重型钢结构中又可以细分为高层重钢结构、电力钢结构、桥梁钢结构、海洋石油钢结构等根据产品生产技术的先进性、制造工艺的难易程度、竞争程度来划分，钢结构产品可划分为高端产品和中、低端产品高端产品应用领域包括高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、桥梁钢结构、海洋石油钢结构等高端产品特点：①产品大部分属于非标产品，技术参数一般根据实际应用环境与情况而定，需要生产商有较高的产品设计能力、详图深化设计能力；②产品精度要求高、加工难度大，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格；③技术附加值高，产品毛利率相对较高；④能够从事高端钢结构产品生产的企业较少，市场竞争很大程度上取决于企业的专业技术与资金实力、规模、产品品质与品牌中、低端产品应用领域主要指轻钢结构，中、低端产品主要特点：①对产品设计及详图深化设计能力要求不高；②产品生产精度要求低、难度小，生产工艺较简单；③产品毛利率相对较低；④生产厂家数量众多，市场竞争激烈。

我国钢结构行业经历了从节约使用到大力推广的发展历程新中国成立初期，我国的钢结构的研究和应用缓慢起步由于此阶段钢材短缺，需要节约使用，一定程度上限制了我国钢结构行业的发展改革开放后，在以经济建设为中心的背景下，我国钢材产量稳步提升，并且自2000年起稳居世界第一建设部于1997年发布了《1996-2010年建筑技术政策》，政策提出，要合理使用钢材，推广和发展钢结构进入21世纪后，随着我国钢材产量的快速增加，我国开始大力推广使用钢结构《十一五期间我国钢结构行业形势和发展对策》提出：我国在‘十一五’期间继续坚持鼓励发展钢结构的政策，推广和扩大钢结构的应用《建筑业发展十二五规划》提出：HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加《建筑业发展十三五规划》提出：推动装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构大力发展钢结构建筑，引导新建公共建筑优先采用钢结构，积极稳妥推广钢结构住宅《十四五建筑业发展规划》提出：大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构大力推广钢结构不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义，并且对于供给侧结构性改革、促进工业化转型具有积极作用。

在发达国家，钢结构产业发展较早世界第一栋高层钢结构房屋于1885年建成；轻型钢结构房屋出现于20世纪初；20世纪50年代出现了工业化程度较高的钢结构住宅；20世纪60年代开始了大规模的住宅建筑工业化经过了一百余年的发展，在发达国家，钢结构行业已经发展成熟，目前建筑钢结构用钢量平均占钢产量约30%以上根据上海市金属结构行业协会统计的数据，2016年至2020年，全国钢产量从80，760万吨增长到106，500万吨；建筑钢结构用钢量呈逐年增长的趋势，从2016年的5，585万吨增长到2020年的8，900万吨2016年至2020年，虽然我国建筑钢结构用钢量占全国钢产量比例不断增长，从6．92%上升至8．36%，但相比于发达国家，我国钢结构建筑用钢量占钢产量比例仍然较低，具有较大的市场增长空间2、装配式建筑行业情况装配式建筑是指由预制部件在工地装配而成的建筑，预制混凝土结构（PC）、钢结构（PS）、木结构是装配式建筑的主要三大形式自建国以来，我国装配式建筑行业经历了从借鉴他国到快速发展的过程21世纪初期，随着装配式建筑技术的进步，同时在环保政策趋严的背景下，装配式建筑迎来发展机遇；2013年以来，各地方政府持续出台相关政策，从行业规范、项目扶持、技术监督体系建设等方面促进了我国装配式建筑行业的发展，我国装配式建筑行业进入快速发展时期。