全面解读越南的电动车市场.doc

越南的电动车市场越南是一个摩托车大国，8000 多万人的国家，拥有大约 1700 万辆摩托车，平均 5 人 就有一辆摩托车河内、胡志明等大城市的摩托车更多，比如河内，常住人口大约 350 万 人，加上流动人口，大约 500 万人，但是摩托车却有大约 300 万辆，平均 1.6 人一辆摩托 车，而且摩托车的数量还在以每月大约 2 万辆的速度增长摩托车数量太多，造成交通堵 塞，令交通主管部门和市民都非常头痛早在 2004 年底，越南政府就颁布了限制摩托车上 牌的规定，但是由于民众的不理解、甚至抵制，这一规定并没有真正实施2006 年亚太经 合组织会议（APEC）在河内成功举办后，越南政府下定决心整顿摩托车以改善本国投资环 境和吸引外资，限制摩托车发展的政策再次提上议事日程，但是还没有出台正式的措施 与此同时，由于油价连续上涨，也迫使该国民众寻找新的适用代步工具电动自行车拥有 无噪音、无污染、价格便宜等优点，而且符合目前越南城市交通限制摩托车发展的现状， 所以消费者选择购买电动自行车的日益增多，越南的电动自行车市场正在悄然兴起市场现状越南电动车市场启动较晚，只有几年时间，但增长速度较快，年销售量以 10%的速度 增长。

总体看，以胡志明市为代表的南方，其市场发展速度和拥有的电动车数量都远远超 过以河内为代表的北方越南国内市场现销售的电动自行车品牌有 E- Bike、Delta、Viha、Bluewing 和 E-Go 等与中国同类电动自行车相比，在越的台湾公司生 产的电动自行车零配件、发动机和电瓶保修较方便，法国新款电动自行车和 Delta 公司的 雅马哈电动自行车也备受青睐越南国内生产的电动车，如河内旅游公司的 Spacy、Dylan、Piaggio 等品牌电动车也较畅销在越南市场上销售的电动自行车主要有 2 个来源：一个是越南自己生产一是从国外 进口目前越南有 3 家电动车生产厂，最大的电动车生产厂是胡志时市的 Delta 公司，这 家公司 2003 家开始同日本 Sony 公司合作，生产 Delta 和 Yamaha 两种品牌的电动车河内 的生产厂叫统一自行车摩托车公司，电动车品牌叫 Viha这些生产厂大都采用台湾的生产 设备，电池、电动机等主要部件都从日本、韩国进口，也有一部分配件从中国进口，产量 小，设备简陋，质量差，工艺落后一些摩托车生产厂正在积极准备生产、组装电动车 虽然主要部件都是从国外进口，但厂家都宣称是越南自己生产，而且价格也不便宜。

进口 的电动车以中国、台湾和日本产品为主也有一些外商直接在越南设厂，如美国福特汽车 公司去年在越南推出一批环保型电动自行车，该款名为 TH！NK 牌的电动自行车向客户提 供了一种既能在都市中使用、又符合购买能力的清洁交通工具这批专门为越南市场设计 的 六速自行车，由库里尔技术公司提供的 24 伏直接驱动系统作为动力，它能够迅速加速 到每小时 26 公里，并具有爬坡所需的足够力矩 中国产品品牌多，价格也比较便宜据我所知，从 2004 年开始，先后有浙江、四川、 重庆等多家电动车生产厂到越南开拓市场，但是由于他们致力于整车进口，而且定价偏高， 比如四川一家厂家 2005 年进入越南市场时，产品定价居然高达 1300 美元，由于不了解越 南市场行情，最后都铩羽而归据说春兰电动车在越南有一家组装厂，但是我还没有看到 他们的产品 目前越南市场上的中国产品，大多是越南商家自己从云南、广西通过边贸进 口来的 越南商家比较认同越南自己的品牌，他们认为越南电动自行车技术标准与外国产品比 较并不差，符合越南自然条件，如安装的发动机位置较高，在雨季行走就不被水淹，蓄电 池能得到保护消费者也更喜欢选购本国产品。

市场价格越南市场上销售的电动自行车价格大体如下：越南从日本进口的电动车都是旧车，我不清楚是否有政策方面的限制，越南不准进口 日本新车一辆 8 成新的日本车，售价在 2500 元以上，5 成新的售价在 1750—2300 元之 间中国产品 1250－2500 元/辆，越南产品 1750－3000 元/辆总的来说，进口电动车和 国产电动车价格差别不是很大，价格大多集中在 1500-3000 元/辆之间由于厂家的竞争， 预计下一步电动自行车价格还会下降越南摩托车的售价在 2000—15000 元之间，自行车的售价在 150—700 元之间，电动车 的售价正好在二者之间如果电动车的外形、性能、速度同摩托车相似，我认为完全可以 取代售价 2500 元以下的低档摩托车经销商情况以河内为代表的北方，市场还处于起步阶段，只有为数不多的几家经销商，而且产品 都是同自行车摆放在一起比较有实力的是位于 Thai Ha 路和 Nguyen Luong Bang 路的两家 经销商，据他们透露，进入 2007 年后，由于汽油价格再次上涨，电动车销售形势看好，每 月能卖 100 多辆车，最近一段时间甚至卖断货了买主以老年人和大学生为主。

经销商认为中国产品有很多优点，比如品牌多，规格多样，价格便宜，颜色鲜艳，可 换档，电量、速度、信号均有显示，有安装拆卸方便的放物筐等，一开始销售也很好，但 是中国产品普遍存在质量不过关的问题，现在反而是越南产品比中国产品好卖他们同时 也承认越南产品存在样式单一，无减震装置和信号显示等缺点，如果不加以改进，随着中 国产品的质量提高后，越南产品将难以同中国产品竞争以胡志明为代表的南方，市场比较成熟，经销商的数量较多，而且有专门的电动车经 销商由于经销商多，竞争也比较激烈，即使如此，经销商的月平均销售量超过 100 辆， 比河内的销售量好得多胡志明的消费者以大学生和青年工人为主南、北方的经销商都承认，现在的销售形势还不是很好，主要是电动车的售价还没有 同摩托车拉开但是，电动车的优点正被越来越多的消费者认识到比如电动车充电一次 可以行驶 50—70 公里，电费大约只相当于人民币 0.25-0.5 元，一个新电池的售价只需 200- 250 元，可以反复充电 400 次，每次的费用只有 0.25 元也就是说，电动车行驶 50 公里 的费用还不到 1 元钱，而摩托车行驶同样的距离，至少需要 5 元人民币。

消费者意见本次调查，我们随机访问了一部份消费者，收集几十条消费者的意见，我们归纳出最 重要的几条：1、选择困难:日本、越南产品的质量好，价格也不是很贵，但是样式单一，外形同自 行车一样；中国、台湾产品样式多，看起来同摩托车一样，价格也很便宜，但是质量不好 如果能集二者之长，电动车一定会更受欢迎2、维修麻烦：整个河内都没有一家专门的电动车维修点，一旦坏了，不知道到哪里 去维修3、速度太慢：大多数电动车的时速在 20—30 公里之间，只在城市骑还可以，如果想 稍微走远点，这个速度就太慢了4、愿意选择：如果电动车好看、实用、价格合适，大部份分受访者表示愿意选择电 动车中越产品的优缺点中国产品的优点：品牌多，规格多样，价格便宜，颜色鲜艳，可换档，电量、速度、 里程、信号均有显示，前后轮都有减震装置，适合越南的道路行驶，安装有拆卸方便的放 物筐，对学生、家庭妇女很适用缺点：质量不好，防水性能差，一遇雨天，机身积水严重，停下来后要滴很长时间的 水，而且电池、电机等重要部件也容易损坏，链条暴露在外，泥沙容易沾上去，清洗不便越南产品的优点：由于越南产品的电池、电机等主要配件都是从日本、韩国进口的， 质量过硬。

缺点：式样单一，无转向、停止等信号显示，也无里程表，减震装置等，脚踏安装太 高，骑车很累，刹车系统同传统自行车相同，车速超过 20 公里就很不安全，链条暴露在外， 泥沙容易沾上去，清洗不便通过比较，我们可以发现，中国产品的优点明显比越南产品的优点多，但中国产品的 缺点也是致命的，由于质量不好，消费者宁可花较高的价格购买缺点很多的越南产品，也 不购买中国产品电动车销售的瓶颈虽然电动车在越南有一定的市场，但是电动车在越南仍然很不普及对全国市场我不 太了解，但在拥有 500 万人口的河内市，可能只有几千辆电动车，整个河内也没有专门的 电动车经销商我认为制约电动车发展主要有以下几方面的原因：1、无价格优势一辆中国产的摩托车，最低零售价只有 2500 多元人民币，而一辆外形与自行车完全相 同的电动车市场零售价大约 2650 元（日产，中国产价格较低） ，外形与摩托车相似的电动 车售价更高，作为摩托车的替代产品，却完全没有价格优势2、速度太慢、行程太短摩托车是越南人出行的主要交通工具，摩托车具有灵活、速度快、行程远等优势电 动车与之相比，除灵活性还可以一提外，速度太慢（国产电动车的最高时速仅 30 公里，而 越南人驾驶摩托车时，一般都在 60 公里以上，有的甚至达到 90 公里） ，行程太短（电动车 一次充电的最大行程不超过 50 公里，摩托车加一次油的最大行程大约 150—200 公里，与 之相比，电动车不适应远距离行驶，而越南人一般 200 公里内的距离，一般都选择摩托车） 。

3、载重太少摩托车不仅是越南人的主要交通工具，也是重要的运输工具，一般几十至百多公斤的 货物，越南人都会选择用摩托车运输，电动车则难以完成这类运输任务4、维修不易越南到处都是摩托车维修店，摩托车维修非常方便，但是基本上没有电动车维修点， 一旦出了问题，根本找不到地方维修我同不少越南人交谈过，他们宁可花高价购买摩托 车而不选择价格较便宜的电动车，维修不便是一条主要的制约因素5、充电麻烦越南的民用电网，大多数都是使用多年的老化电线，不能承受大负荷的电压电动车 充电时，负荷较大，线路可能无法承受6、没有面子这是最关键的一点越南人非常好面子，即使家里穷得叮当响，但是出门时也一定衣 着光鲜，座下是名牌摩托车听越南人说，如果到别的公司办事情，如果骑自行车去肯定 办不成自行车在越南主要是学生使用，一般越南人只要有正式工作都有摩托车电动车 虽然许多功能都同摩托车相似，却不能满足越南人的面子，所以难以普及7、中国产品信誉差越南消费者对中国产品非常抵制，在越南人眼里，中国产品就是劣等品的代名词比 如同是摩托车，中国产品与日本产品的差价达 3—10 倍，即使如此，中国产品仍然难以同 日本产品竞争，日本产品是大多数消费者的首选，其次是台湾、韩国或越南自己的产品， 只有最穷的消费者才会选择中国产品。

作为中国人可能很难接受这一点，但这是事实如何打开越南电动车市场虽然电动车销售在越南市场有很多阻力，但是也不能说完全没有机会其中最大的机 会是越南政府现在限制摩托车发展，作为中国厂家，只要对现有产品进行一些改进，我相 信能够在越南市场有一番作为1、外形多样化化现在越南市场上的电动车，大多保持传统自行车的外形，这种车虽然不能说死路一条， 但是显然不是很受消费者欢迎针对越南人爱面子的心理，应该将电动车高端产品设计成 摩托车的样子，甚至在给产品命名时，我认为也不应该使用传统的 Xe dap dien（电动自行 车） ，而应该用 Xe may dien（电动摩托车） 事实上，我们做调查时，不少受访者都表示， 如果电动车看起来像摩托车车，他们会选择电动车2、针对女性和学生消费群体在短时间内，电动车难以撼动摩托车的霸主地位，电动车也不必与摩托车正面竞争 我前面提到的电动车的销售瓶颈，主要是针对整个市场而言，但是在女性和学生消费群体 这个细分市场，电动车却具有一定的优势电动车轻便、价格便宜、外形靓丽，这些特点 深受年青女性和学生消费者的喜爱我认为商家应该在这一细分市场上多下点功夫，应该 根据他们的消费心理，研究出更适合他们的产品。

3、针对银发市场摩托车对老年人来说，既笨重又不安全，轻便、小巧、速度较慢的电动车是不错的选 择老年人不像年轻人一样追求车的外形，但是安全性能很重要甚至可以根据老年人的 特点，开发三轮电动车4、进军中小城市和农村市场中小城市和农村的消费者较大城市的消费者收入低一些，价格适宜而看起来又像摩托 车的电动车能满足他们。