己二酸市场调研报告汇总.doc

18 己二酸市场部分调研报告 1、 世界己二酸生产状况 2008 年世界己二酸生产能力为 340 万吨，全球产能分布 为北美 120 万吨左 右，其中美国 106 万吨/年; 西欧 117.4 万吨，其中法国 36 万吨,德国 48.8 万吨,英 国 32.6 万吨; 亚太地区 65.9 万吨，其中中国 35 万吨,日本 14.3 万吨,韩国 16.5 万 吨,新加坡 13.4 万吨全世界生 产能力 10 万吨/年以上的己二酸生 产公司有 6 家， 合计生产能力 250 万吨/ 年，占世界 总生产能力的 81.9% 美国的英威达公司（杜 邦为其前身）是全球最大的己二酸生产商，产能达到 82.5 万吨/年，占全球 总产能 的 38% ；其次是法国的 罗地亚（前身为罗纳－普朗克公司）公司， 产能约占全球总 产能的 18.5% 详细见表 1-1 表 1-1 目前己二酸的主要生产工厂和大致产能 地区公司名称 生产能力（万吨/年） 美国英威达公司 55．0 首诺公司 40．0 Inolex 公司 11．4 小计 106．4 西欧巴斯夫公司 30．0 朗盛公司 7．0 罗地亚公司 30．0 意大利 Radici 公司 15．0 意大利英威达公司 22．0 Proviron 公司 2．5 小计 106．9 加拿大英威达公司 19．0 日本旭化成公司 12．0 韩国罗地亚公司 13．5 新加坡英威达公司 11．3 巴西罗地亚公司 6．7 乌克兰 A 厂，S 厂 5．6 小计 67.6 中国辽阳石化 15.0 神马集团 10.0(自用) 山东海力 15.018 山东洪业 15.0 新疆天利高新 7.5(暂时未出产品) 小计 62.5 总计 343.4 目前由于全球己二酸，世界各地己二酸 70%-80% 开工率。

最近 罗地亚 提出对 09 年 7 月以后的价格在上涨 60 美元/吨预计今后几年还会进 一步不断增加1999 年-2008 年世界己二酸 产量及 2010 年预测见表 1- 2 表 1-2 1999 年-2008 年世界己二酸产量及 2010 年预测表 年 份 产 量(万吨) 年增长量（万吨） 年增长率 (%) 1999 208.5 2000 219.0 10.5 5.0 2001 226.0 7.0 3.2 2002 234.4 8.4 3.7 2003 243 8.6 3.66 2004 254 9 3.7 2005 262.0 8 3.15 2006 280 9 3.3 2007 290 9 3.5 2008 300 9 3.5 2010* 310 10.0(平 均) 3.2(平 均) 2. 世界己二酸消费状况及需求预测 己二酸是重要的基础化工原料，大量用于生产尼龙 66、聚氨酯等高分子材料 及精细化工产品，其用途 见简图（国外）18 由图中可以看出，国外己二酸主要用于生产尼龙 66 纤维/树脂，占总量的 62%(其中纤维 37%，树脂 25%)，聚氨酯为非尼龙部分最大的终端用户，占总消 费量的 25% ，用于增塑剂 4.5%,其它涂料、不饱和聚酯、造 纸用化学品、医 药、农 药、食品添加剂等 8.5%。

随着汽车制造业和现代建筑业在全球的迅速发展,世界己二酸的需求表现出 了较为旺盛的势头,预计未来 5 年全球己二酸需求将以 3.2%/年的速度增长，在其 需求构成中，尼龙 66 约占 62%，将以平均增幅 为 1.9%的速度增长,其中纤维级尼 龙 66 增长速度缓慢， 为 0.5%/年，而工程树脂级尼龙 66 的需求将以年均 4%的速 度快速增长， 这主要是由于尼 龙工程树脂正在加快代替汽车工业中金属部件的 缘故据了解，全球尼龙 66 产量在 250 万吨左右， 预计到 2010 年产量将增至 274 万吨左右 未来几年全球新增尼龙 66 项目有： 英威达公司在加拿大安大略省的高性能纤维生产厂增加 5000 吨产能； 首诺公司计划从今年第三季度起对位于美国佛罗里达州 Pensaco 的尼龙 66 树脂及其复合物的产能增加 3.2 万吨/年，新增 产能主要 为适应全球显著增长的 非尼龙用途 38% 尼龙用途 62% 尼龙纤维(37%) 尼龙工程塑料(25%) 己二酸 增塑剂(4.5%) 聚氨酯(25%) 其它(8.5%） 聚酯多元醇 18 需求，尤其是中国市场； 神马集团与德国高性能聚酰胺有限公司（PHP）计划在河南平顶山兴建一套 3000 吨/ 年的尼龙 66 安全气囊纱线装置， 总投资 2250 万美元，于 2007 年之前建 成，之后在 2009 年产能提高一倍； 英威达将在上海兴建一座生产尼龙 66 纱线的大型制造厂，生 产出的产品主 要用于汽车安全气囊行业。

这座年产量达 1.1 万吨的工厂将于今年年底开始兴建； 罗地亚公司计划投资 4000 万欧元在韩国釜山兴建一套 4.8 万吨的尼龙 66 装置，该 装置有望在 2007 年底完工投产 从以上这些即将兴建或计划兴建的项目来看，未来几年，尼龙 66 市场将会 有大幅度的增长， 对己二酸的需求也会大大提高，而今年下半年全球己二酸的 扩 产计划却几乎没有因此，未来几年全球己二酸仍将会 处于供不应求状态，价格 大幅下跌的可能性不大 非尼龙领域对己二酸需求增长最快的是 PU 原料聚酯多元醇（需求量占己二酸总需求量 的 25% ），需求增速有望达到 6%/年；增塑剂（需求量占己二酸需求总量的 4.5%）对己二酸的 需求较缓,为 2%/年左右 3. 我国己二酸最大的消费现状 截止 2008 年我国己二酸最大的消费领域是聚氨酯行业，约占总消费量的 57.7%， 尼龙 66 盐约占 17.6%，其他 领域约占 24.7% 由于我国尼龙塑料工业发展较缓慢，而聚氨酯工业发 展迅速，因此我国己二酸 的消费结构与国外差距较大目前美国、西欧、日本尼 龙盐消费量占己二酸消费量 的比例分别为 90.7%、65.4%、57.5%， 远远高于我国的消费比例。

近年来，国内鞋底 料和聚氨酯浆料市场迅速发展，聚氨酯原料装置建设迅速，并且未来还将保持较快 的增长速度，因此我国聚氨 酯对己二酸的需求将保持年均 15%的增长速度，我 们预 计未来几年内我国己二酸的消费结构不会有大的变化 由于国内尼龙装置有限，而且尼龙装置规模都比较 大，不可能完全依靠 进口产 品来满足装置生产需求，因此主要尼龙生产装置均自行配套建 设己二酸装置，国内 多以进口尼龙纤维和树脂形式来满足市场快速增长的需求2007 年我国仅聚酰胺 66 切片和其他初级聚酰胺 66 进口量就达到约 21 万吨，若 换算成己二酸的数量， 则相当惊人因此，我国不仅聚氨酯工业对己二酸需求 强劲，而且尼 龙 66 盐对己二 酸的潜在需求也十分巨大 己二酸在其他行业主要是生产环保型永久性增塑剂2007 年，我国其他行 业 消耗己二酸约为 11.9 万吨，我 们预计未来几年将保持年均 10%的增长速度18 中国是己二酸需求增长最快的地区，年平均增长量达 4-5 万吨，这 主要是近几年韩国和中国台湾 PU 装置都在向大陆转移全球己二酸 市场受中国需求的强劲拉动的原因，推 动价格走高世界市 场差异较大， 欧洲产能仍然过剩，北美市场持续增长， 亚洲则 需求强劲。

预测， 2005—2010 年，世界己二酸年均需求增长率为 3.2%，主要增长来自于 亚洲地区世界 2005 年和 2010 年己二酸消费量预测见表 3-1 表 3-1 2005 年和 2010 年世界己二酸消费量预测 (单位：万吨) 地 区 美国 加拿大 西欧 日本 亚洲其它 地区 其它 地区 合 计 2005 年 101.6 11.2 80.0 12.6 40.6 16.0 262.0 消费 量 2010 年 128.2 14.2 100.7 14 68.44 22.8 348.4 4．国内己二酸生产厂家 主要有五家企业，其中在 产和未来生产能力情况见 下表 2-1 表 4-1 2008 年国内己二酸生产厂家情况 企业名称 产能 （万吨/ 年） 厂址 技术来源 备注 中石油辽阳石化 14.0 辽阳宏伟区东 环路 法国罗地亚公 司 扩至 16 万吨 河南神马集团 10.0 平顶山建设路 经济开发区 日本旭化成公 司 用于尼龙 66 盐生产 山东洪业集团 15 山东东明北外 环路（106 国道） 中段 国内技术 2008 年 7 月投产 15 万吨（依据市场 价格情况生产， 现开 一条 7.5 万吨） 山东海力 15 淄博市桓台县 马桥镇工业路 北端 国内技术 2008 年 2 月生产 15 万吨 新山子天利 高新公司 7 新疆克拉玛依 市独山子区大 庆东路 2 号 国内技术 装置目前已建设完 毕，正在试车 5.市场行情综述 通过对己二酸市场的初步调查分析，可以明确的是。

目前国际国内市场上尚未 出现理想的可以替代己二酸的替代产品，原因在于其聚合物特殊的 弹性和柔韧性 是其他品种酸类不具备的 一、成本市场分析 从己二酸的成本来看，一般可以根据苯来换算，一般他的大致成交价在苯美金 价格+350 美圆/吨=AA 的成本价 国内己二酸市场走势，整体呈上扬态势，其市场 价格上扬主要原因受市场预计反倾销初裁于 5 月出台影响5 月初 BDO 反倾销初 裁出台，市场人士普遍认为 己二酸反倾销初裁出台将紧随其后，市场炒作气氛弥漫， 另一方面国内生产厂家控制市场现货量，对合同户供应 量继续缩减，导致市场国产18 货源紧张，而下游工厂 询盘增加，市 场价格拉涨至 10500 元/吨-11000 元/ 吨，五月 较四月份末上涨 500 元/ 吨六月第三周中石油 对辽 化己二酸挂牌价格上调至 11000 元/ 吨，6 月 27 日我国商 务部 2009 年第 48 号公告，宣布己二酸反 倾销初步 裁定公告使市场看涨气氛更为坚定， 贸易商持货观望情绪消失，但是出 货任较为 谨慎，下游工厂低价货难寻，高端价格 较为抵触，交投气氛僵持受到 6 月份挂牌 价格出台影响，市场价格再次推涨至 12000-12500 元/吨。

整体来看，本月己二酸涨 幅 1000 元/ 吨六月己二酸外盘方面， 鉴于国际纯苯价格高位盘整及己二酸反 倾销初裁影响， 进口货源相对减少从 华东 市场现货来看，目前主流货 源来自德国朗盛、 韩国罗地 亚以及美国首诺，5 月美金报价维持在 1200-1250 美元/吨，较上月上涨 100 美元/ 吨， 市场现货贸易商报价在 11500-12000 元/吨附近，高端成交 较为困难，少量成交偏向 低端6 月上旬日本旭化成装置检修结束，中下旬有货 源抵达中国市场，6 月份美金 挂牌价格在 1400 美元/ 吨，上涨 100 美元/吨；另外 6 月中旬兰蒂奇货源有 2000 吨 抵达华东港口，其成本低于目前美金报价，考 虑到反倾销初裁出台及保证金税率问 题，对外 暂无报价 二、市场价格走势 （一）2007-2009 年国内市场现货价格走势对比（单位：元/ 吨）（二）2009 年国内市场现货价格走势（单位：元/吨）18 （三）2009 年 5 月供应商美金报价（单位：美金/吨）表 5-1 表 5-1 2009 年 5 月供应商美金报价（ 单位：美金/ 吨） 公司名称 最低报价 最高报价 比上月涨跌幅 备注 英威达 — — — 罗地亚 1300 1300 — 5 月美金价 旭化成 1300 1400 ↑ 高端为 6 月美金 价 兰蒂奇 1250 1250 ↑ 6 月船期 巴斯夫 — — — 不对外报价 朗盛 — — — 首诺 1250 1250 — 五月美金价 乌克兰 — — — 三、厂商动态 （1）6 月山东洪业化工一线 7 万吨/年己二酸装置运行，7 月初其 10 万吨环己酮， 和另一条 7 万吨/ 年己二酸装置开工运行。

己二酸日 产量将维持在 250 吨左右 （2）新。