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12017 借助 IP 情报发掘新市场---- 案例研究新型无人机技术目录一、锁定新技术领域二、评估当地乃至全球的机遇1.创新竞争发生在何方？2.什么助长了中国无人机产业的发展？3.我们能从中国经验里学到什么?三、通过专利检索看到技术全貌1.找出无人机市场的参与者2.不同企业机构的侧重点有什么区别？四、如何搜集技术情报1.中国 DJI VS 法国 Parrot2一、锁定新技术领域在适当的时间拥有正确的信息对于尽早做出合理的战略决策是至关重要的然而，在新技术的前期发展阶段，有效的信息往往是缺乏的无论新技术的成熟与否,IP 情报都能为市场提供有价值的信息在这篇白皮书中, 我们对无人机领域进行了研究, 来看看 IP 情报如何让使用者快速了解重要信息在 2015 年圣诞前夕，人们对无人机产生了无限的期待与兴奋小型无人飞行器甚至超过 Iphone 和XBOX 被列为最想得到的高科技产品这一成功背后是 2013 至 2015 年间激烈的专利技术衍变在技术的早期阶段, 对这一领域的 IP 地图的评估, 能够为当前无人机行业的具体情况和前景做出正确的评估专利和知识产权分析能帮助预测创新速度，指明市场方向。

能够确定大多数的热点国家和地区，了解竞争格局的建立这将显示哪些企业机构能够从这一行业的发展中获益此外还能获得信息，以帮助人们预测未来的市场方向, 以及它如何影响其他相关行业3二、评估当地乃至全球的机遇专利分析可以迅速揭示全球技术研发的情况，哪些国家在创新方面处于领先地位 1. 创新竞争发生在何方？使用智慧芽数据库分析全球无人机及无人飞行器专利情况，显示中国已经在全球无人机竞争中占据优势在智慧芽专利数据库的统计中显示，中国无人机行业在 2013 年经历了一个爆炸式技术专利增长，其专利申请量到达 376 件远超当年同期美国地区 98 件的申请量；42013 年对于无人飞行器及无人机专利而言是举足轻重的一年美国地区的无人机专利申请逐年增加，并在 2015 年美国无人机专利申请量第一次超过了中国从国家地区的专利数量来看，截止目前中国地区所申请的专利数量占据全球 34%的比例，而美国则以20%的份额占据第二；既然中国已经被认为是无人机领域的当前的创新强国，那么我们就必须进一步去考虑其背后的原因，并评估这些原因对于当地市场的影响程度重要的是要考虑这些驱动因素是否是中国独有的，或者它们是否更普遍地影响世界对新兴技术的需求变化。

2.什么助长了中国无人机产业的发展？就中国而言, 以下驱动因素是关键：5中国政府支持无人机行业的研究与发展，并向注册专利的生产商提供奖励和补贴高校企业与科研部门之间存在着伙伴关系, 进一步促进技术的发展，如国有企业正是这种校企转化的重要一环市场对无人机的需求强烈，中国富裕的中产阶级愿意为这些高科技玩具买单部分企业也需求无人机来提高工作效率3. 我们能从中国经验里学到什么？类似于机器人领域的其他技术发展，无人机提供了通过自动化创建更高效的制造流程机械设备既能够降低成本，又加速自动化研究或者随着中国劳动力成本的增加， 这一点显得尤为重要中国经济发展水平并不平衡，沿海地区如上海、北京级香港经历了前所未有的繁荣，而西部地区却还在缓步发展不过，随着无人机的运营将提高物流及制造水平，从而促进地区发展由于无人机能够降低成本并提供更高的效率，所有经济体为了提高生产效率将会评估无人机在其他全球市场的使用三、通过专利检索看到技术全貌在积极的一面，无人机正在迅速成为削减产油成本的工具石油公司可以派遣无人机去从事那些“肮脏”的工作，而不是花钱从沿着管道寻找问题现场勘查、生产监控和安全防护等工作都可以交由无人机处理。

虽然无人机工业在过去几年中迅速发展，但许多支撑该行业的技术早已经存在了几十年，被用于遥控飞行机器、飞机或直升机6对专利地图的分析将会给出对新技术最有可能的看法, 创新者能够区分新的应用于任何特定的技术让我们以无人机行业为例来看看究竟：因此, 虽然无人机与旋翼结构是最多的专利 IPC 分类, 但我们可以看到无人机行业是如何进入众多相关产业领域的例如, 测量距离、水平或轴承的类别, 等建筑业使用方向日本电动车 Terra Motors 创办人德重彻说，在亚洲与目前使用的激光技术相比, 无人机可以在 1/10 的时间内完成测量来自工业与农业监控领域、物流、交通监视、抗灾、测绘、旅游和房地产等领域的企业都在大举投资无人机技术虽然不同规模的企业有着不同的需求，但是无人机制造商们已经开始调整他们产品的价7格与功能以满足市场需求在未来，市场对民用无人机的年需求估计有望超过 10000 架，增长达到 81.8亿美元鉴于中国庞大的物流业规模，在 2015 年其行业规模超过了 424.4 亿美元，取得增长超过 206.5 亿美元（较上年同期增长 48%），这就可以了解为什么中国无人机制造商将目光投入了无人机的商业使用。

最值得注意的是，随着无人机技术的发展，在物流业中不仅能够减少员工与车辆成本，更能为环境保护与交通拥堵做出贡献1. 找出无人机市场的参与者专利是在全新领域中确定新兴竞争格局的有效手段，而 IP 情报则是了解特定企业机构研发重点的好手段，它也可以对于给出表现企业机构创新实力的迹象对于过去两年间无人机行业专利情况的快速分析中，我们可以看见在专利申请数量上波音公司占据头筹，其次是中国国家电网、北京航空航天大学及来自法国的 Parrot当然，作为世界上最大的消费级无人机制造商的大疆 DJI 也出现在了榜单中因此，当全球无人机专利持有者中没有一人在了这一领域占据绝对优势时，你需要更为细致去分析不同竞争者间研发与专利申请的区别，由专利信息了解他们不同的研发路线图82. 不同企业机构的侧重点有什么区别？9发现危机与机遇是竞争分析中至关重要的部分，尤其是对于一家身处特定领域企业而言幸运的是，专利信息不仅能够展现领域中的参与者，更能为进一步研究给出其他用途的技术构思，揭示不同专利权人与其他机构间的关系下面，我们通过一些中国无人机行业排名前列的企业机构来验证这些说法北京航空航天大学在过去两年里北京航空航天大学申请了超过 50 件无人机专利。

Inovation Works 和英特尔两家公司向由北京航空航天大学学生建立的无人机创业企业投资了 6400 万美元这些学生创造了什么？一个例子中，6 台由 3D 打印制造的无人机在南极大陆上方进行照片与影像拍摄并收集数据，最终展现了一个特殊的地形state Grid Corporation of China (SGCC)国家电网公司是中国最大的电力公司，在全球拥有超过 900,000 公里的输电线路在近两年间，其申请了大量无人机的专利组合其中一项在 2014 年提出的专利所述无人机通过视频与红外线检控帮助企业进行电网管理SZ DJI Technology Co. (DJI)这家诞生与深圳企业，现在已经成为了全球最大的消费级无人机制造商，占据了全球 70%商用及消费级无人机市场，企业估值超过了 100 亿美元在过去的两年间，大疆与无人机相关的专利不断增加它还与沃尔玛达成了合作进入物流领域，此外其还建立了无人机应用程序的软件生态系统四、如何搜集技术情报101.中国 DJI VS 法国 Parrot在全球范围内，Parrot 可以算是大疆主要的竞争对手Parrot 作为一家法国企业，其专注于无线产品，在汽车、民用无人机及相关领域包括园艺产品花卉监控, 与植物健康分析。

这家法国企业对无人机市场产生了深远的影响尽管总体而言，无人机部门在其 2014 年中 2.35 亿美元总体营收中仅占到 34%两个背景不同的企业，在专利申请布局中也存在不同的侧重点：Parrot 研发集中在玩具、通讯与扬声器领域，而大疆研发则围绕着无人机的飞行稳定如果我们结合这一点，与其他有关 IP 布局的分析，如下图所示的研发策略雷达图，我们可以发现这两家存在竞争关系的企业在研发上的不同思路11Parrot 在研发策略上更注重研发的多样化，而大疆则关注技术专业化与市场推动，不过两者在质量改进上平分秋色Parrot 的创新正处蓬勃发展之中，在 2015 年其申请了 42 件相关专利整体专利在的智慧芽 Insights 软件的文本聚类反映出无人机仅仅占到两家企业研发的五分之一12如果将这两家竞争企业在消费级无人机外领域对比，我们会发现他们之间有个令人意外的焦点——农业2014 年，Parrot 投资了 MicaSense，一家来自美国的软件系统公司，其专门从事有关农作物信息的数据采集与处理此外，Parrot 还收购了放过农业机器人应用于传感器生产商 Airinov与此同时，在 2015 年 11 月大疆推出了 MG-1 农业植保机。

由于配备了强劲的八轴动力系统，MG-1 标准载荷达 10 公斤每小时作业量可达 40-60 亩，作业效率是人工的 40-60 倍大疆MG-1 药剂喷洒泵采用高精度智能控制，与飞行速度联动在智能作业模式下，实现了定速、定高飞行和定流量喷洒，保证了作物都能得到均匀的喷洒，高效作业的同时做到节约药剂，并且防止土壤受流失药剂的污染13对于相关企业，行业观察员与投资者而言使用智慧芽 Insights 能更简单轻松去了解市场参与者各自的优劣势，并根据他们的 IP 信息与 IP 布局来判断他们未来。