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营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要营口港务股份有限公司2010 年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式营口港600317上海证券交易所辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号115007ykplc@董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电子信箱杨会君辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号0417-62685060417-6268506yhj-ykplc@1李丽辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号0417-62685060417-6268506lili_ykp@营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润2,343,177,356.79274,782,600.73215,682,079.931,875,818,126.17236,721,066.83192,120,844.0524.9116.0812.261,950,796,727.02368,493,139.97234,155,066.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净216,540,310.34192,115,058.3812.71234,322,075.49利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）766,344,589.222010 年末10,199,498,453.053,505,638,885.09337,100,384.412009 年末9,056,118,893.253,291,384,895.12127.33本期末比上年同期末增减(%)12.636.51295,283,697.162008 年末8,950,717,441.063,099,264,051.073.2 主要财务指标2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.19650.19650.19736.48466.51040.702010 年末3.190.17500.17500.17506.016.010.312009 年末3.0012.2912.2912.74增加 0.4746 个百分点增加 0.5004 个百分点125.81本期末比上年同期末增减(%)6.330.320.320.259.547.460.322008 年末3.332营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-1,271,759.30100,000.0075,988.14273,942.79-36,402.04-858,230.41§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表□ 适用 √不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股629,232,52457.33629,232,52457.333、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股468,339,10242.67468,339,10242.672、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,097,571,626100.001,097,571,626100.00限售股份变动情况表□适用 √不适用30的说明营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况110,548 户股东名称营口港务集团有限公司股东性质国有法人持股比例(%)59.65持股总数654,702,804持有有限售条件股份数量629,232,524质押或冻结的股份数量无营口鑫达投资有限公司王松颜乐辉周利方未知未知未知未知0.370.140.130.104,147,1691,571,5271,389,6001,140,000无无无无0000中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指 未知0.091,002,540无0数证券投资基金(LOF)中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指 未知0.09975,111无0数证券投资基金(LOF)郭思佳戴道国王良未知未知未知0.070.070.07804,078787,318780,000无无无000前十名无限售条件股东持股情况股东名称营口港务集团有限公司营口鑫达投资有限公司王松颜乐辉周利方中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)郭思佳戴道国王良持有无限售条件股份的数量25,470,2804,147,1691,571,5271,389,6001,140,0001,002,540975,111804,078787,318780,000股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属上述股东关联关系或一致行动于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系4营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍营口港务集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口体制改革的要求和营口市委办公室以及营口市人民政府办公室下发的《营口港港口管理体制改革实施意见》的规定，“营口港的全部国有资产由市政府授权营口港务集团有限公司经营”因此，本公司的实际控制人是营口市人民政府4.3.2.2 控股股东情况○ 法人单位：元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动营口港务集团有限公司高宝玉2003 年 4 月 17 日9,000,000,000港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询；供水、供暖；石油液化气销售。

4.3.2.3 实际控制人情况○ 法人单位：元 币种：人民币名称营口市人民政府4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图营口市人民政府100%营口港务集团有限公司59.65%49.54%营口港务股份有限公司5营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用§5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名高宝玉李松潘维胜宫成苗则忠仲维良司政王来洪承礼陈树文万寿义张丽毛玉兰刘永顺崔贝强职务董事长副董事长董事、总经理董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事性别男男男男男男男男男男男女女男男年龄576056476046475079565651544741任期起始日期2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日任期终止日期年初持股数000000000000000年末持股数000000000000000变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）0.000.0065.000.000.000.000.000.004.004.004.004.000.000.0020.06是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是是否是是是是是否否否否是是否6、营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要刘学敏戴兆亮毕太文蒋辉杨会君副总经理副总经理副总经理财务经理董事会秘书男男男女男50464546392010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日2010 年2 月 9 日000000000064.6864.6363.2917.0616.99否否否否否合计/////00/327.71/§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、整体经营情况的回顾与分析报告期内，正值金融危机影响缓慢减退，全球经济逐步回暖之际，但整体经济形势仍不稳定，还存在较大不确定性，市场竞争形势尤为严峻。

公司结合港口间竞争形势以及当前整体经济环境，积极采取措施，进一步加强货源组织,不断创新揽货思路，开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，加强安全管理，不断提高生产效率和服务水平；公司重视企业文化建设，实施诚信服务，培育员工共同的核心价值观；公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，基本完成年初经营计划2010 年度，公司实现营业收入 234,317.74 万元，同比增长 24.91%；实现利润总额27,478.26 万元，同比增长 16.08%；实现归属于母公司股东的净利润 21,568.21 万元，同比增长 12.26%营业收入增加，主要系费率调整所致；利润总额及净利润增加是由于营业收入增加所致本年度拟订的营业收入为 194,300 万元，实际完成 234,317.73 万元，完成经营计划的120.60%；拟订的营业成本为 118,000 万元，实际完成 155,417.08 万元，完成计划的 131.71%；拟订的利润总额为 29,400 万元，实际完成 27,478.26 万元，完成计划的 93.46%公司 2010年主要财务情况分析如下：（1）实际完成营业收入比计划营业收入增加，主要系吞吐量增加所致；（2）实际完成营业成本比计划营业成本增加，主要系营业收入增加，对应成本增加所致；（3）实际完成利润总额比计划利润总额下降，主要系营业成本及财务费用增加所致。

2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性报告期内，公司以科学发展观为主题，不断扩大生产规模，货物吞吐能力得到进一步增强，为公司未来的良好发展奠定了坚实的基础公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，“店小二”式服务品牌已在客户群中形成一定影响随着《辽宁沿海经济带》《沈阳经济区》等国家战略进一步落实，配套政策积极推进，营口港迎来了千载难逢的发展机遇预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点虽然冬季仍受寒潮影响，今年营口港附近水域结冰面积较大，但公司拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，保证了正常的生产作业不会受到大的影响7营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求公司将以本次重大资产购买为契机，逐步扩大公司生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。

同时，进一步创新揽货方式，加大市场开发力度，加强营销策划与管理不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存3、报告期公司主营业务及其经营情况(1)公司主营业务的范围及其经营情况①主营业务范围本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等②公司主营业务生产经营情况报告期内，公司加大货源开发力度，重点货种市场份额有效提升，共完成货物吞吐量14,827.10 万吨，其中散杂货 8,678.37 万吨，集装箱 267.95 万 TEU从货类来看，金属矿石、石油天然气、煤炭及粮食等货种的吞吐量均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位周边钢铁厂扩大产能，金属矿石和煤炭的吞吐量较去年增长较大；与东北地区几个大型粮商建立合作关系，粮食的吞吐量有所增长公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平③主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）分行业装卸业务2,213,954,847.201,367,171,012.3238.2029.7625.24增 加 12.23个百分点④主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币辽宁地区营业收入2,213,954,847.20营业收入比上年增减（％）29.76本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。

2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币本报告期上年度期末同比变化情况资产项目名称期末数占资产的比重期末数占资产的比重变动金额增减（%）(%)(%)货币资金724,982,777.257.11 253,451,411.172.80 471,531,366.08186.04应收票据预付账款12,309,000.002,231,564.380.120.0287,837,963.3731,763,251.870.97 -75,528,963.370.35 -29,531,687.49-85.99-92.97其他应收款6,571,491.790.064,469,787.100.052,101,704.6947.028○○○○○营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要存货162,711,453.701.6073,460,787.740.8189,250,665.96121.49在建工程847,403,438.968.3173,149,730.250.81 774,253,708.71 1058.45工程物质12,398,031.510.1212,398,031.51100.00长期待摊费用25,416,594.450.251,780,820.980.0223,635,773.47 1327.24应付账款236,463,279.232.3277,622,307.600.00 158,840,971.63204.63预收账款应付职工薪酬应付利息113,802,763.33497,675.9168,050,892.571.120.000.6744,110,707.80834,495.918,407,419.000.130.000.0969,692,055.53-336,820.0059,643,473.57157.99-40.36709.41应付股利5,234,655.640.05-5,234,655.64 -100.00一年内到期的非流动负债应付债券1,039,800,000.001,200,000,000.0010.1911.77628,300,000.006.94 411,500,000.001,200,000,000.0065.49100.00说明：①货币资金较年初增加186.04%，主要系营业收入增加，收到港口费所致；②应收票据较年初减少85.99%，主要系年末票据背书转让所致；③预付账款年初减少92.97%，主要系本报告期内预付款项结算所致；④其他应收款较年初增加47.02%，主要系年末尚未核销的备用金增加所致；⑤存货较年初增加121.49%，主要系年末在产品增加所致；⑥在建工程较年初增加1058.45%，主要系本报告期内增加粮食中转设施等在建工程项目所致；⑦工程物资较年初增加100.00%，主要系本报告期内购入工程项目物资所致；⑧长期待摊费用较年初增加1327.24%，主要系本报告期内租赁资产改良工程竣工转入所致；⑨应付账款较年初增加204.63%，主要系本报告期内应付未付设备及工程款增加所致；⑩预收账款较年初增加157.99%，系本报告期内业务增加，客户预缴款项增加所致；11应付职工薪酬较年初减少40.36%，主要系本报告期内缴纳各项经费所致；12应付利息较年初增加709.41%，主要系本报告期内发行公司债券所致；13应付股利较年初减少100.00%，主要系本报告期内子公司营口新世纪集装箱码头有限公司支付股利所致；14一年内到期的非流动负债较年初增加65.49%，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；15应付债券较年初增加100.00%，主要系本报告期内公司发行公司债券所致。

3)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明单位:元 币种:人民币项目名称营业收入营业成本财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用2010年度2,343,177,356.791,554,170,825.05335,557,390.23-107,097.24256,157.881,351,929.0448,094,755.942009年度1,875,818,126.171,231,067,361.98260,130,126.41-531,743.5359,042.2351,328.0036,977,480.44增减金额467,359,230.62323,103,463.0775,427,263.82424,646.29197,115.651,300,601.0411,117,275.50增减比例（%）24.9126.2529.00-79.86333.862533.9030.069营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要说明：①营业收入较上年同期增加24.91%，主要系吞吐量增加所致；②营业成本较上年同期增加26.25%，主要系营业收入增加，对应成本增加所致；③财务费用较上年同期增加29.00%，主要系本报告期内支付发行公司债券手续费及利率上调所致；④资产减值损失较上年同期减少79.86%，主要系本报告期内加大收款力度，应收款项年末余额减少，计提的坏账准备金额相应减少所致；⑤营业外收入较上年同期增加333.86%，主要系本报告期内收到政府补助所致；⑥营业外支出较上年同期增加2533.90%，主要系本报告期内处置固定资产损失所致；⑦所得税费用较上年同期增加30.06%，主要系本报告期内业务利润增加所致。

4)报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明单位:元 币种:人民币增减比项目名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额2010年度766,344,589.22-518,821,694.40224,008,471.26471,531,366.082009年度337,100,384.41-1,303,077,259.45956,735,973.94-9,240,901.10增减金额429,244,204.81784,255,565.05-732,727,502.68480,772,267.18例（%）127.33-60.18-76.59-5202.66说明：①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.33%，主要系本报告期内业务收入增加所致；②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.18%，主要系本报告期内支付固定资产及在建工程项目款项较上年同期减少所致；③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.59%，主要系本报告期内新增借款较上年同期减少所致；④现金及现金等价物净增加额较上年同期增加5202.66%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

5)控股和参股公司的经营情况公司名称注册地注册资本出资总资产净资产净利润经营范围（万元）比例(万元万元)(万元万元)（万元）营口新世纪集装箱码头有限公司营口集装箱码头有限公司营口经济开发区营口经济开发区4,00080060%50%10,029.6512,356.948,802.537,181.512,751.443,157.06集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务营口中储粮营口经粮油产品的储运、收储运有限责济开发28,44748.3%103,471.944,328.372,794.64购、中转、加工、贸易任公司区10等业务、、营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要4、同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评价几方面构成公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。

关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取得途径在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷二）对公司未来发展的展望1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局1）行业发展趋势港口属于投资密集型的基础设施行业我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势2）公司面临的市场竞争格局港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈，环渤海的港口竞争也将加剧营口港所在东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富党中央制定的《辽宁沿海经济带》《沈阳经济区》两个国家战略，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。

营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势3、发展战略和业务规划（1）总体发展战略公司将紧紧依托《辽宁沿海经济带》《沈阳经济区》两个国家战略，在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化，以满足新时期发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源的重点开发，特别是大力发展集装箱业务；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；努力降低客户的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，提高公司的综合竞争力根据监管部门要求，为避免同业竞争，减少关联交易，部分重组上市的企业要积极推进整体上市工作公司将充分利用资本市场的资产整合能力，在适当的时机，收购营口港务集团有限公司在鲅鱼圈港区的主业资产，进一步扩大公司生产规模，提升公司持续发展能力，增强核心竞争力，有效避免公司与港务集团之间的同业竞争，逐步实现鲅鱼圈港区主业的整体上市。

2011 年，公司将通过向港务集团发行股份购买资产的方式，收购港务集团在鲅鱼圈港区的 54#-60#泊位资产及业务11营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）业务规划公司在稳定原有货种的基础上，继续加大揽货力度，不断创新揽货模式，巩固和发展客户网络；加强货源开发维护工作的管理和监督，及时更新货源信息，深挖潜力，扩大市场占有率；不断创新揽货思路，积极抢抓市场货源，为客户谋得最大利益；进一步完善市场研究机制，开展对各主要货种的专项市场调查，总结和分析市场动向；进一步改善货源结构，提高高附加值的货源比例3）新年度经营计划：根据公司 2010 年度生产经营实际完成情况、以及 2011 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订 2011 年度财务预算如下：营业收入264,760 万元；营业成本 177,950 万元；利润总额 36,800 万元2011 年，国家“十二五”规划将全面实施，辽宁沿海经济带开发开放、沈阳经济区建设等政策优势将逐步显现，必将有力带动区域经济发展，激发企业生机和活力，形成新的增长极作为沈阳经济区唯一的出海口，营口港又迎来了一个新的发展期，全力开展好 2011年的工作，公司才能在二次创业的道路上再创辉煌。

2011 年，公司将充分依托《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》两大国家战略，紧紧抓住新的战略机遇期，加大管理力度，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩大市场占有率和行业竞争力2011年，对公司来讲仍然是充满挑战的一年在种种的困难和考验之下，营口港将坚定发展信念，寻找发展机遇，积极参与竞争，投身竞争，在竞争中稳步发展，在竞争中砥砺前行2011年，公司将继续解放思想，创新工作，化竞争压力为前行动力，制订符合公司实际情况、适应市场要求、凝聚职工意愿和力量的工作目标，抓货源、重效益、严管理、强服务，细化品牌标准，打造精品品牌，营造港口更广阔的发展空间，争夺新一轮竞争至高点4、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合作，主动争取股份制银行的支持在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠道5、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素（1）受寒潮影响，今年环渤海海域结冰情况与去年相比，灾情有所缓解，但仍然较为严重，营口港附近水域结冰面积较大未来冬季是否受到寒潮影响，还有很大的不确定性。

2）港口竞争环境将更为严峻，市场竞争加剧公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共 5 个主枢纽港，特别是辽宁港口资源重组致竞争格局发生巨大改变，市场竞争更加激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来严峻挑战3）当前正值后金融危机时代，全球金融体系仍不稳定，还存在较大动荡和反复的可能性，经济向好势头还不稳定、不巩固，国内外经济形势仍然不容乐观，港口生产的不均衡性、货源的不确定性也逐步加大，整体环境依然严峻对策：（1）营口港拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业没有受到大的影响此次渤海结冰是整个大区域范围内的，营口港地处高纬度，每年都要应付这种气候和浮冰，已有一套较为完整和成熟的措施，今年气候较往年异常，气温低、时间长，渤海湾内结冰面积大，所以公司在抗冰工作的投入上也相对加大2）公司将进一步研究和探讨宏观经济的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；进一步解放思想，大力实施品牌战略，全面创新各项工作，全面强化经营管理；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸12//营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程提高服务水平，扩大优势。

公司将继续抓住东北经济进一步振兴的大好时机，广揽货源科学作业，确保新时期吞吐量持续增长；打造服务精品品牌，增强新时期竞争软实力；大张旗鼓抓效益，确保新时期发展质量；加快建设完善功能，构建新时期综合物流体系；打造服务精品品牌，增强新时期竞争软实力；弘扬文化保护环境，建设新时期和谐港口从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升三) 公司投资情况单位:万元 币种:人民币报告期内公司投资额报告期内公司投资额比上年增减数上年同期投资额报告期内公司投资额增减幅度(%)被投资的公司情况91,632.43-38,330.6153,301.82-71.92被投资的公司名称营口新世纪集装箱码头有限公司营口集装箱码头有限公司营口中储粮储运有限责任公司营口新港矿石码头有限公司营口新港石化码头有限公司主要经营活动集装箱装卸集装箱装卸粮食储存加工装卸搬运等装卸搬运等占被投资公司权益的比例(%)60.0050.0048.3088.0889.20备注1、 募集资金使用情况单位:元 币种:人民币募集年份2010合计募集方式公司债募集资金总额120,000120,000本年度已使用募集资金总额120,000120,0002、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称营口港粮食中转设施项目合计项目金额776,219,902.60776,219,902.60项目进度该项目工程进度 70.00%2010 年第一次临时股东大会审议通过了有关 47 #商品汽车滚装码头改造工程的议案。

四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正13、、、、营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要（五）董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期决议内容决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期会议审议通过了 2009 年度总经理工作报告、2009 年度董事会工作报告、2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算、2009 年度利润分配预案、关于 2010 年公司租赁营口港务集团有限公司 57#-60#泊位的议案、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案、关于董事会换届第三届董事会第二十三次会议2010 年 2 月9 日选举的议案、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司 2009 年度审计工作的总结报告、关于聘请 2010年度审计机构的议案、营口港务《 上 海 证 券报》《中国证券报》、《证券时报》2010 年 2 月 11日股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告、营口港务股份有限公司 2009 年度社会责任报告、关于公司迁址及相应修改公司章程的议案、营口港务股份有限公司内幕信息及知情人管理制度、营口港务股份有限公司外部信息使用人管理制度。

会议审议通过了关于选举董事会专门委员会成员的议案、关于选举公司第四届董事会董事长《 上 海 证 券第四届董事会第一次会议2010 年 3 月23 日和副董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司报》《中国证券报》、《证券时2010 年 3 月 24日董事会秘书和证券事务代表的议案、关于解聘和聘任公司副总经理、财务经理议案会议审议通过了 2010 年第一季报》第四届董事会第二次会议2010 年 4 月26 日度报告、关于公司与国投交通公司合作的议案、关于公司 47#商品汽车滚装码头改造的议案、关于调整公司机构设置的议案、关于召开 2010 年第一次临时股东《 上 海 证 券报》《中国证券报》、《证券时报》2010 年 4 月 27日大会的通知第四届董事会第三次会议2010 年 7 月29 日审议通过了 2010 年半年度报告《 上 海 证 券报》《中国证券2010 年 7 月 30日14、营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要报》、《证券时报》《 上 海 证 券第四届董事会第四次会议2010 年 10月 25 日审议通过了 2010 年第三季度报告报》《中国证券报》、《证券时2010 年 10 月 26日报》2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）根据 2010 年第一次临时股东大会决议，董事会组织相关部门积极促进公司与国投公司的合作事宜；合资的公司已于 2010 年 12 月 31 日正式进行营运。

2）根据 2010 年第一次临时股东大会决议，董事会组织相关部门积极进行有关 47 #商品汽车滚装码头改造的工程截止到 2010 年底，改造工程按照原计划进行操作3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，现对华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称"华普天健会计师事务所"）从事本公司 2010 年度审计工作情况总结如下：（1）审计前的准备工作华普天健会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司财务部于 2011 年 1 月 4 日提交的未经审计的 2010 年度财务报表与年度审计工作具体安排，审阅后认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；公司财务报表可以提交华普天健会计师事务所进行审计；要求担任审计工作的会计师事务所和公司财务部门要相互配合，认真负责，完成好本次审计工作2）审计过程2011 年 1 月 13 日，华普天健会计师事务所派出的审计项目组对公司展开全面审计，认真按照审计计划的时间安排积极工作，勤勉尽职，依据新会计准则对公司的经营成果进行综合分析、合理判断。

审计过程中，华普天健会计师事务所主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况，审计委员会依据审计完成进度督促华普天健会计师事务所严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告审计委员会于 2011 年 1 月 20 日与年审注册会计师见面，向年审注册会计师了解本公司 2010 年年度报告审计工作进展情况审计委员会要求担任审计工作的会计师事务所和本公司财务部门相互配合，认真负责，务必于规定时间内完成年度报告的审计工作，发现问题及时与审计委员会沟通年审注册会计师表示同意本委员会的意见，保证及时完成对 2010 年度财务报告的审计工作出具初步意见后，于 2011 年 2 月 10 日与公司审计委员会和独立董事见面沟通，就年报编制和审计过程汇总的有关问题予以说明2011 年 3 月 25 日，审计委员会审阅了会计师事务所审计后的 2010 年度财务报告，审阅后发表意见如下：通过对年审注册会计师审计后的公司 2010 年度财务会计报表进行审阅，并与年审注册会计师沟通，本委员会认为，经年审注册会计师审计调整后的公司 2010 年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面真实反映了公司2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量状况，可以提交董事会审议。

15、》、营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要（3）出具审计报告，审计工作圆满结束2011 年 3 月 25 日华普天健会计师事务所按时完成审计报告，并提交董事会审议，同时出具了《审计报告》（会审字[2011] 6058 号）《关于营口港务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明（会审字[2011] 6059 号） 《关于营口港务股份有限公司内部控制审核报告》（会审字[2011] 6060 号）4）建议续聘华普天健会计事务所为公司 2011 年度审计机构通过监督和参与公司 2010 年度审计工作，跟踪了解华普天健会计师事务所对公司 2010年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的会计师事务所在为公司提供 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所为 2011 年度财务审计机构4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2010 年年报中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司第一届董事会第二次会议通过的关于公司管理人员报酬的决议为原则确定；独立董事的津贴是依据公司 2006 年度股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。

本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是严格按照公司制定的绩效考核方案进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的"利益共享、风险共担"的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合公司股权激励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求尽快推出5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理6、董事会对于内部控制责任的声明公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《董事会关于内部控制的自我评估报告》，认为公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效7、内幕信息知情人管理制度的执行情况公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案2010 年度，公司不实施分配或资本公积金转增。

16营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要（七）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2010 年度不进行分配未用于分红的资金留存公司的用途公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入八）公司前三年分红情况单位：元 币种：人民币分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上分红年度200820092010现金分红的数额（含税）219,735,063.80109,757,162.600.00属于上市公司股东的净利润299,723,373.96192,120,844.05215,682,079.93市公司股东的净利润的比率(%)73.3157.130.006.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况□适用 √不适用变更项目情况□适用 √不适用6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用§7 重要事项7.1 收购资产□适用 √不适用7.2 出售资产□适用 √不适用7.3 重大担保□适用 √不适用17000000000营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用 □不适用单位:元 币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方营口港务集团有限公司及其附属单位营口中理外轮理货有限责任公司营口港船舶燃料供应有限责任公司营口港丰国际大酒店有限公司营口港保税货物储运公司营口港工程监理咨询有限公司营口辽滨港务有限责任公司营口新港集铁物流有限公司营口港务集团有限公司及其附属单位华能营口港务有限公司营口港船货代理有限责任公司交易金额302,269.086,369.605,107.00656.003,337.505,464.504,424.0022,645.8827,833,605.8012,970,586.164,387,543.83占同类交易金额的比例(%)86.31.821.460.190.951.561.266.471.170.550.19交易金额占同类交易金额的比例(%)中国营口外轮代理公司66,703.00中储粮营口储运有限责任公司营口港对外经济合作发展有限公司营口中理外轮理货有限责任公司营口新港集铁物流有限公司营口港房地产开发有限责任公司营口海僡船务代理公司营口汇丰物流有限公司营口万瀛物流有限公司营口辽滨港务有限责任公司辽宁港丰物流有限公司营口港保税货物储运公司营口集装箱码头有限公司营口港博丰仓储有限公司盘锦港务船货代理有限公司营口港船舶燃料供应有限责任公司营口港丰国际大酒店有限公司营口港工程监理咨询有限公司盘锦港有限公司盘锦港建设有限公司营口益港储运有限公司营口港蓬船务工程有限公司323,907.40185,692.00761,964.002,902,068.60892,299.48758,702.36203,915.10296,185.315,001.0022,877.32196,611.28177,495.50167,840.00462,660.59482,903.3035,824.903,791.005,320.001,740.0030,329.0017,472.50180.010.010.030.120.040.030.010.010.010.010.010.020.020000.30营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要营口港物业管理有限公司营口港船货代理有限责任公司营口中海船务代理有限公司营口北大荒物流股份有限公司营口港船舶燃料供应有限责任公司营口港对外经济合作发展有限公司营口港务集团有限公司及其附属单位营口港务集团有限公司及其附属单位328,077.60236,000.0031,500.0045,649.5681,596,451.30541,510.209,291.0078,319,461.460.010.0199.330.660.01100营口港务集团有限公司及其附属单位华能营口港务有限公司辽宁港丰物流有限公司营口安顺物流有限公司营口港保税货物储运公司营口港船货代理有限责任公司营口港丰国际大酒店有限公司营口港工程监理咨询有限公司营口汇丰物流有限公司营口新港集铁物流有限公司营口益港储运有限公司营口中理外轮理货有限责任公司中储粮营口储运有限责任公司营口万瀛物流有限公司营口银龙港务股份有限公司营口顺达散货包装有限公司营口港建筑工程有限公司营口港一疏浚工程有限公司营口港工程设计研究院17,773,457.434,185,477.57715,577.2922,138,719.361,641,922.3710,987,283.701,464,522.83121,900.0016,209,983.49932,184.728,698,974.68337,929.29563,325.007,824.165,000,000.00414,005.00180,000.0017,700,000.00854,100.001.30.770.134.092.030.270.022.990.171.610.060.10.920.080.033.270.16合计214,651,254.11109,927,186.89其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额200,146,546.62 元。

7.4.2 关联债权债务往来□适用 √不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用 √不适用19营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.5 委托理财□适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺内容营口港务集团有限公司承诺：港务集团所持上市公司的股份，自本次交易完成之日起三十六个月内不进行转让履行情况营口港务集团有限公司严格按照承诺履行7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况□适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况□适用 √不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会在日常工作中，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对本公司董事和高级管理人员的工作状况进行了监督监事会认为：报告期内，本公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理层人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为20营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见本年度内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，各项关联交易是公平的本公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定监事会同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，本公司无收购、出售资产情况8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见报告期内，公司全年实现的利润与年初制定的经营计划目标基本一致§9 财务会计报告9.1 审计意见财务报告审计意见□未经审计√标准无保留意见21√审计□非标意见营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:营口港务股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理22724,982,777.2512,309,000.00163,076,876.942,231,564.386,571,491.79162,711,453.703,312,994.851,075,196,158.91241,939,609.897,176,257,706.81847,403,438.9612,398,031.51253,451,411.1787,837,963.37186,490,928.8431,763,251.874,469,787.1073,460,787.742,567,942.46640,042,072.55219,377,897.717,285,123,666.6073,149,730.25营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券23820,673,786.4325,416,594.45213,126.099,124,302,294.1410,199,498,453.05236,463,279.23113,802,763.33497,675.9110,960,575.6868,050,892.5750,655,045.631,039,800,000.001,520,230,232.353,883,300,000.001,200,000,000.00836,404,804.751,780,820.98239,900.418,416,076,820.709,056,118,893.2577,622,307.6044,110,707.80834,495.9111,728,765.718,407,419.005,234,655.6441,191,275.72628,300,000.00817,429,627.384,923,100,000.00营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计5,083,300,000.006,603,530,232.351,097,571,626.001,645,475,983.38173,327,980.61589,263,295.103,505,638,885.0990,329,335.613,595,968,220.7010,199,498,453.054,923,100,000.005,740,529,627.381,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40503,248,933.983,291,384,895.1224,204,370.753,315,589,265.879,056,118,893.25法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉24营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:营口港务股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计25656,855,177.628,869,000.00138,139,781.832,231,564.3811,648,616.79157,826,434.112,423,312.40977,993,887.13683,814,409.896,722,459,961.35842,382,516.9212,398,031.51820,110,019.80188,176.389,081,353,115.85250,754,458.7372,136,560.22159,838,204.8731,217,809.877,851,983.484,313,792.0072,028,663.352,100,278.21600,241,750.73243,377,897.717,248,020,542.6356,164,944.35836,297,838.12206,221.118,384,067,443.92营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计10,059,347,002.98233,843,261.05108,761,834.82497,675.916,131,124.5168,050,892.5742,206,403.031,039,800,000.001,499,291,191.893,883,300,000.001,200,000,000.005,083,300,000.006,582,591,191.891,097,571,626.001,645,475,983.38173,327,980.61560,380,221.103,476,755,811.0910,059,347,002.988,984,309,194.6574,661,935.8044,110,707.80834,495.918,784,935.628,407,419.0017,031,361.53628,300,000.00782,130,855.664,923,100,000.004,923,100,000.005,705,230,855.661,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40490,942,377.853,279,078,338.998,984,309,194.65法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉26营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额2,343,177,356.792,343,177,356.79上期金额1,875,818,126.171,875,818,126.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益272,100,040,657.851,554,170,825.0576,742,993.76133,676,546.05335,557,390.23-107,097.2432,741,672.9532,741,672.95275,878,371.89256,157.881,351,929.041,303,491.90274,782,600.7348,094,755.94226,687,844.79215,682,079.9311,005,764.861,670,532,391.651,231,067,361.9860,162,315.00119,704,331.79260,130,126.41-531,743.5331,427,618.0831,427,618.08236,713,352.6059,042.2351,328.0051,328.00236,721,066.8336,977,480.44199,743,586.39192,120,844.057,622,742.34营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.19650.1965226,687,844.79215,682,079.9311,005,764.860.17500.1750199,743,586.39192,120,844.057,622,742.34法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉母公司利润表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额2,172,720,120.211,440,001,249.3669,540,683.80上期金额1,737,198,828.041,135,179,666.4054,168,638.02销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额121,431,980.97335,559,440.0811,781.1232,741,672.9532,741,672.95238,916,657.83134,380.601,351,491.901,303,491.90237,699,546.5338,593,984.47199,105,562.06199,105,562.06108,601,110.27260,196,385.38-602,296.2932,374,664.2631,427,618.08212,029,988.5259,042.2351,328.0051,328.00212,037,702.7530,402,851.05181,634,851.70181,634,851.70法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉28营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额292,233,925,556.7817,341,387.942,251,266,944.72611,886,046.71392,172,568.38403,643,931.2277,219,809.191,484,922,355.50766,344,589.2262,672,360.771,328,400.001,407,225,591.5116,830,242.041,424,055,833.55488,826,158.62304,345,267.23235,270,919.7958,513,103.501,086,955,449.14337,100,384.4120,123,010.0915,480.15营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额64,000,760.77530,330,055.1752,492,400.00582,822,455.17-518,821,694.4055,119,200.00930,000,000.001,182,000,000.002,167,119,200.001,558,300,000.00384,810,728.741,943,110,728.74224,008,471.26471,531,366.08253,451,411.17724,982,777.2520,138,490.241,323,215,749.691,323,215,749.69-1,303,077,259.453,082,000,000.003,082,000,000.001,865,800,000.00259,464,026.062,125,264,026.06956,735,973.94-9,240,901.10262,692,312.27253,451,411.17法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉30营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司现金流量表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金312,098,884,620.3616,714,055.812,115,598,676.17563,131,582.20372,627,471.48365,231,139.1660,791,039.151,361,781,231.99753,817,444.1862,678,876.251,328,400.0064,007,276.25528,352,684.1753,373,200.00581,725,884.17-517,718,607.92930,000,000.001,182,000,000.002,112,000,000.001,558,300,000.00383,698,117.371,313,198,477.9716,573,376.081,329,771,854.05453,499,875.72279,930,417.67207,201,137.8651,360,228.39991,991,659.64337,780,194.4120,123,010.0915,480.1520,138,490.241,310,310,231.821,310,310,231.82-1,290,171,741.583,082,000,000.003,082,000,000.001,865,800,000.00259,464,026.06营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,941,998,117.37170,001,882.63406,100,718.89250,754,458.73656,855,177.622,125,264,026.06956,735,973.944,344,426.77246,410,031.96250,754,458.73法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉32营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并所有者权益变动表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币本期金额项目归属于母公司所有者权益少数股东权实收资本（或股资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准未分配利润其他益所有者权益合计本）备一、上年年末余额1,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40503,248,933.9824,204,370.753,315,589,265.87加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40503,248,933.9824,204,370.753,315,589,265.87三、本期增减变动金额（减少以“－”号108,329,072.6419,910,556.2186,014,361.1266,124,964.86280,378,954.83填列）（一）净利润（二）其他综合收益108,329,072.64215,682,079.9311,005,764.86226,687,844.79108,329,072.64上述（一）和（二）小计108,329,072.64215,682,079.9311,005,764.86335,016,917.43（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本3355,119,200.0055,119,200.0055,119,200.0055,119,200.00营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积19,910,556.2119,910,556.21-129,667,718.81-19,910,556.21-109,757,162.602．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他-109,757,162.60-109,757,162.60四、本期期末余额1,097,571,626.001,645,475,983.38173,327,980.61589,263,295.1090,329,335.613,595,968,220.7034营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目归属于母公司所有者权益少数股东权实收资本（或股资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准未分配利润其他益所有者权益合计本）备一、上年年末余额548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23329,291,575.1021,816,284.053,121,080,335.12加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23329,291,575.1021,816,284.053,121,080,335.12三、本期增减变动金额（减少以“－”号548,785,813.00-548,785,813.0018,163,485.17173,957,358.882,388,086.70194,508,930.75填列）（一）净利润192,120,844.057,622,742.34199,743,586.39（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计192,120,844.057,622,742.34199,743,586.39（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额35营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积18,163,485.1718,163,485.17-18,163,485.17-18,163,485.17-5,234,655.64-5,234,655.642．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内-5,234,655.64-5,234,655.64部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他548,785,813.00548,785,813.00-548,785,813.00-548,785,813.00四、本期期末余额1,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40503,248,933.9824,204,370.753,315,589,265.87法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉36计营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司所有者权益变动表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币本期金额项目减：库存专项一般风实收资本（或股本）资本公积股储备盈余公积险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40490,942,377.853,279,078,338.99加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40490,942,377.853,279,078,338.99三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）108,329,072.6419,910,556.2169,437,843.25197,677,472.1（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小108,329,072.64199,105,562.06199,105,562.06108,329,072.64（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他108,329,072.64199,105,562.06307,434,634.70（四）利润分配19,910,556.21-129,667,718.81-109,757,162.6037营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）19,910,556.21-19,910,556.21的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他-109,757,162.60-109,757,162.60四、本期期末余额1,097,571,626.001,645,475,983.38173,327,980.61560,380,221.103,476,755,811.0938计营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目减：库存专项一般风实收资本（或股本）资本公积股储备盈余公积险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23327,471,011.323,097,443,487.29加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23327,471,011.323,097,443,487.29三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）548,785,813.00-548,785,813.0018,163,485.17163,471,366.53181,634,851.70（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他181,634,851.70181,634,851.70181,634,851.70181,634,851.70（四）利润分配1．提取盈余公积3918,163,485.1718,163,485.17-18,163,485.17-18,163,485.17营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他548,785,813.00548,785,813.00-548,785,813.00-548,785,813.00四、本期期末余额1,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40490,942,377.853,279,078,338.99法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉40营口港务股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正9.5 企业合并及合并财务报表9.5.1 合并范围发生变更的说明1．2009 年度股东大会决议通过公司与鞍钢集团国际经济贸易公司（以下简称鞍钢国贸）合作的议案，同意公司与鞍钢国贸组建营口新港矿石码头有限公司（以下简称新港矿石公司）根据双方签订的合资经营合同及补充协议约定，新港矿石公司注册资本为 357,717.34万元，公司以 16#、17#泊位出资，以 2009 年 08 月 31 日为评估基准日，根据北京中天和资产评估有限公司司出具的中天和［2009］评字第 11072 号资产评估报告，确认 16#、17#泊位及配套资产的评估总值为 357,717.34 万元，负债为 42,644.9 万元，净资产为 315,072.44万元，占注册资本的 88.08%；鞍钢国贸投入现金 42,644.9 万元，占注册资本的 11.92%2010 年 4 月 8 日，新港矿石公司在营口市工商行政管理局登记注册，新港矿石公司注册资本为 1,000,000.00 元截至 2010 年 12 月 31 日止，新港矿石公 司实收资本为 1,000,000.00元，公司出资占注册资本的 88.08%。

本公司 2010 年度将新港矿石公司纳入合并财务报表范围2．2010 年第一次临时股东大会决议通过公司与国投交通公司组建合资公司的议案，同意公司与国投交通公司组建营口新港石化码头有限公司（以下简称新港石化公司）根据双方签订的合作协议约定，公司以 11#-15#码头及相关资产出资，以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和［2010］评字第 01003 号和中天和［2010］评字第 01004 号资产评估报告，上述资产的评估总值为 253,560.65 万元，负债为 27,000 万元，净资产为 226,560.65 万元，占注册资本的 89.20%；国投交通公司以现金27,434.90 万元出资；占注册资本的 10.80%2010 年 12 月 30 日，新港石化公司在营口市工商行政管理局登记注册，新港石化公司注册资本为 706,400,200.00 元截至 2010 年 12 月 31 日止，新港石化公司实收资本为706,400,200.00 元，公司出资占注册资本的 59.03%本公司 2010 年度将新港石化公司纳入合并财务报表范围。