转型固化方案.doc

广东农信蕉岭联社营业部固化建议为保证网点转型升级， 服务营销流程导入效果的长效化， 导入后 网点服务营销流程的持续落地并最终实现常态化， 真正提高网点的整 体营销能力和营销业绩，制定如下固化建议：1、 固化小组成立固化小组，由网点的主任、会计主管等组成固化小组， 负责监督大堂经理、理财经理、柜员服务营销情况，督促各岗 位完成既定的营销任务；将网点员工分为两组进行 PK2、 业绩通报制度周一至周五坚持召开晨会， 晨会中各岗位员工汇报昨日业绩， 今日目标；每日召开夕会，对一天工作做总结和问题探讨，参 加岗位：大堂经理、理财经理、会计主管、主任3、 加强检查督导，固化导入成果 网点负责人进行定期检查，检查大堂经理、理财经理、柜员等各 项工具表单是否完整4、 岗位点负责人定期对各岗位进行，内容主要为岗位职责，不断强化员工意识，总结营销技巧，员工逐步提升5、 任务下达和分解制度主任将任务分解至每个月， 给每个团队下达当月营销任务， 每个团队需要把团队当月任务分解到每人每周， 并制定任务分解计划， 固化小组根据各团队任务分解计划进行营销任务监督6、 奖励制度每月评选优秀团队，优秀营销明星奖，并在群中、网点明星榜公示。

具体固化内容1、厅堂固化区域区域负责人区域成员主要职责一区（叫号机）客户一次分流；指导填单；客户识别；客户引导；体验智能化设备二区（等候区）客户二次分流；客户一对多营销；客户精准识别；客户引导；体验智能化设备三区（贵宾区）贵宾客户关怀以及营销主要工作具体事项衡量标准班前检杳机具是否正常使用；营销工具是否及时更新业务迁移迁移率是否达到省行平均标准一对多营销开展厅堂等候超过3人是否及时开展营销工作表格工具使用业绩统计表是否每日按时填写厅堂推荐依据实际情况，建议至少一周 2个柜面协作每周周例会柜员与大堂经理进行互评，指出需要强化地方活动策划外拓活动策划，加速折换卡2、柜面固化组员:主要工作：具体事项衡量标准业务迁移业务迁移率以及话术总结业务办理速度日均业务量是否达到网点人均业务量一句话营销一句话营销是否覆盖80%勺客户推荐量依据实际情况定，建议每周推荐量不少于 2个柜面服务以现场观察或视频抽调形式检查：双手接递、微笑服务、一句话营销3、存量客户固化主要工作：具体事项衡量标准值班大堂工作日厅堂不缺岗陌生存量客户提升本月陌生存量客户资产较上月相比提升转介客户跟进《转推存客户跟进表》是否及时填与客户信息梳理《客户信息梳理表》相关信息是否完善邀约每日至少10个有效并进行记录客户面谈每日面谈客户5个，并进行相关记录客户梳理每日客户梳理至少10个活动开展每个季度至少开展次活动电子渠道迁移引导客户使用银行、网银办理相关业务，进行线上业务迁移各岗位固化要点(1) 柜员岗：通过每周随机抽取 2-3段柜员接待客户办业务的监控 视频，查看柜员服务营销情况，主要看：是否进行双手递接和折页递 送；通过业绩统计表查看柜员营销业绩，主要看：渠道产品数量与开 卡数量的比值、其他产品营销数量和价值客户推荐量 (每人每天至少 一户或一周不少于2个)；(2) 大堂经理岗：通过每周随机抽取 3-5段大堂经理接待客户的监 控视频，查看大堂经理服务营销情况，主要看：是否主动给客户打招 呼、引导客户取号并进行一次分流、是否在填单台或等候区进行折页 营销；通过业绩统计表查看大堂经理营销业绩，主要看：渠道产品数量与开卡数量的比值、其他产品营销数量和价值客户推荐量 (每天至 少2户或一周不少于5个)；通过后台数据查看业务迁移率，考查大 堂经理客户分流工作做的是否达标；（3）理财经理岗：通过检查理财经理工作日志查看其客户维护和营 销情况，结合网点实际情况给理财经理设置一些指标，比如： 15 万 以上客户信息完整程度、每天接待 5位以上客户、每天打 10 个以上 的客户邀约或客户维护等； 通过查看潜力客户推荐表， 查看理财 经理对于其他岗位推荐来的客户跟进情况；。