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河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 河钢集团有限公司河钢集团有限公司 2019 年度年度第二期短期融资券第二期短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商、簿记管理人、簿记管理人：：中信银行中信银行股份有限公司股份有限公司 二零一二零一九九年年七七月月 发行人：发行人：河钢集团有限公司 发行金额：发行金额：人民币20亿元 发行期限：发行期限：366天 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AAA 债项：A-1 担保情况：担保情况：无担保 评级展望：评级展望：稳定 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册，， 注册不代注册不代 表交易商协会对本期表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评价的投资价值作出任何评价，， 也不代表也不代表 对对本期本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断 投资者购买本集团投资者购买本集团本期本期 短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，， 对对 信息披露的真实性信息披露的真实性、、准确性准确性、、完整性完整性、、及时性及时性进行独立分析进行独立分析，，并据以并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险 本集团董事会已批准本募集说明书本集团董事会已批准本募集说明书，， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、、 及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任 本集团负责人和主管会计工作的负责人本集团负责人和主管会计工作的负责人、、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购凡通过认购、、 受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次短期短期 融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督务，接受投资者监督 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，， 除已披露信息外除已披露信息外，， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。

的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书，， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件” 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示2 第一章第一章释释义义6 6 一、和本次发行相关的词汇6 二、专有名词释义7 三、机构名称释义9 第二章第二章风险提示风险提示1111 一、与本期短期融资券相关的风险11 二、与本集团相关的风险11 第三章第三章发行条款发行条款2323 一、主要发行条款23 二、本期短期融资券发行安排24 第四章第四章募集资金运用募集资金运用2727 一、募集资金主要用途27 二、发行人关于本期短期融资券的偿债保障计划27 三、发行人承诺28 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况3030 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍32 四、发行人独立经营情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制42 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况50 八、发行人主营业务情况55 九、发行人在建项目及未来投资情况71 十、总体战略规划72 十一、发行人行业情况73 十二、其他重要事项86 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析8888 一、发行人财务报告基本情况88 二、发行人历史会计数据92 三、发行人财务情况分析101 四、发行人有息债务情况121 五、发行人关联方及其交易125 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项128 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产131 八、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及理财产品投资情况132 九、重要事项说明135 十、发行人近期直接融资计划情况137 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况138138 一、发行人信用评级情况138 二、发行人银行授信情况139 三、发行人债务违约记录139 四、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况139 五、其他资信重要事项143 第八章第八章 担保担保144144 第九章第九章 税项税项145145 一、增值税145 二、所得税145 三、印花税145 第十章第十章 发行人承诺及信息披露安排发行人承诺及信息披露安排146146 一、发行人承诺146 二、信息披露制度146 三、短期融资券发行前的信息披露146 四、短期融资券存续期内重大事项的信息披露147 五、短期融资券存续期内定期信息披露147 六、本金兑付和付息事项148 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护149149 一、违约事件149 二、违约责任149 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 三、投资者保护机制149 四、不可抗力154 五、弃权154 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构155155 一、发行人155 二、承销团155 三、发行人法律顾问159 四、审计机构159 五、信用评级机构159 六、托管人159 七、集中簿记建档系统技术支持机构160 第十三章第十三章 备查文件和地址备查文件和地址161161 一、备查文件161 二、文件查询地址161 附录附录发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式162162 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/本集本集 团团/河钢集团河钢集团” 指 河钢集团有限公司。

“短期融资券短期融资券”指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 “本期本期短期融资券短期融资券”指 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资 券 “本期发行本期发行”指 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资 券的发行 “募集说明书募集说明书”指 本公司为发行本期短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 《河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书》 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由 中信银行股份有限公司担任 “簿记建档簿记建档”指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。

集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 “承销团承销团”指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 “承销协议承销协议”指 发行人与主承销商签订的 《河钢集团有限公司 2019-2021 年度债务融资工具承销协议》 “余额包销余额包销”指 本期短期融资券的主承销商按照 《河钢集团有 限公司 2019-2021 年度债务融资工具承销协 议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期短期融资券全部自行购入 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会”指 中国银行间市场交易商协会 “北金所北金所”指 北京金融资产交易所有限公司 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） “元元”、、“万元万元”指 如无特别说明，指人民币元、万元。

二、专有名词释义二、专有名词释义 “铁矿石铁矿石”指 含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石 “炼钢炼钢”指 在转炉内高压氧气将铁水脱磷，去除夹杂， 变 成钢水 “连铸连铸”指 热状态下将钢水铸成具有一定形状的连铸坯 “型钢型钢”指 一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材 “板带板带”指 钢板带是一种宽厚比和表面积都很大的矩形 截面钢材通常成张的称为钢板、平板；长度 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 8 很长、成卷的称为钢带、卷板 “棒材棒材”指 产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、 八角形等形状，以直条交货的钢材 “螺纹钢螺纹钢”指 热轧带肋钢筋的俗称，表面带有纵肋和横肋， 通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的 横肋属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝 土建筑构件的骨架 “废钢废钢”指 在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收 利用的废旧钢铁；其含碳量一般小于 2.0%， 硫、磷含量均不大于 0.05% “热轧热轧”指 在再结晶温度以上进行的轧制 “冷轧冷轧”指 在再结晶温度以下进行的轧制 “线材线材”指 直径 5.5-14 毫米的热轧圆钢和 10 毫米以下的 螺纹钢的通称， 主要用作钢筋混凝土的配筋和 焊接结构件或再加工 （如拨丝， 制钉等） 原料。

“型材型材”指 是钢材三大品种之一，根据断面形状，型材分 简单断面型材、复杂断面型材和周期断面型 材 简单断面型材指方钢、 圆钢、 扁钢、 角钢、 六角钢等；复杂断面型材指工字钢、槽钢、 钢 轨、窗框钢、弯曲型材等；周期断面型材是指 在一根钢材上各处断面尺寸不相同的钢材， 如 螺纹钢、各种轴件等 “热卷板热卷板”指 以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由 粗轧机组及精轧机组制成带钢， 从精轧最后一 架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温 度，由卷取机卷成的钢带卷 “板坯板坯”指 钢水不断地通过水冷结晶器， 凝成硬壳后从结 晶器下方出口连续拉出，经喷水冷却，全部凝 固后切成，用于生产板材的坯料 “中板中板”指 厚度 4.5-25.0mm 的钢板 河钢集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 9 “宽厚板宽厚板”指 宽度超过3,000mm， 厚度超过25.0mm的钢板 “镀锌板镀锌板”指 为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命， 在钢板表面涂以一层金属锌， 这种涂锌的薄钢 板称为镀锌板 “钢结构钢结构”指 以钢材制作为主的结构， 是主要的建筑结构类 型之一 “吨钢综合能耗吨钢综合能耗”指 钢铁企业在报告期内， 按每吨粗钢合格产出量 核算的钢铁工业生产中能源净消耗量。

“表观消费量表观消。