吴江经济技术开发区发展总公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

吴江经济技术开发区发展总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 吴江经济技术开发区发展总公司吴江经济技术开发区发展总公司 2012018 8 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人：吴江经济技术开发区发展总公司发行人：吴江经济技术开发区发展总公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 二二〇〇一一八八年年三三月月 吴江经济技术开发区发展总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价的投资价值做出任值做出任何评价， 也不代表对本期何评价， 也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何判断。

投的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期资者购买本公司本期中期票据中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任完整性、及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督行义务，接受投资者监督 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项债能力的重大事项 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容人仔细阅读相关内容 吴江经济技术开发区发展总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 ..................................................................................................................... 5 一、常用名词释义........................................................................................................ 5 二、专业名词释义........................................................................................................ 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 ......................................................................................... 9 一、与本期中期票据相关的投资风险........................................................................ 9 二、与本期中期票据发行人相关的风险.................................................................... 9 第三章发行条款第三章发行条款 ........................................................................................................... 17 一、本期中期票据主要发行条款.............................................................................. 17 二、本期中期票据发行安排...................................................................................... 18 第四章本期第四章本期中期票据中期票据募集资金用途募集资金用途 ........................................................................... 20 一、发行人募集资金用途.......................................................................................... 20 二、本期中期票据募集资金的管理.......................................................................... 21 三、发行人承诺.......................................................................................................... 21 四、偿债保障措施...................................................................................................... 21 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 ........................................................................................... 24 一、发行人概况.......................................................................................................... 24 二、发行人历史沿革.................................................................................................. 24 三、发行人股权结构及独立性.................................................................................. 28 四、发行人公司治理.................................................................................................. 29 五、发行人董事、监事及高级管理人员情况.......................................................... 36 六、发行人主要子公司情况...................................................................................... 39 七、发行人的经营范围及主营业务情况.................................................................. 49 （一）发行人经营范围.............................................................................................. 49 （二）发行人主营业务总体情况介绍...................................................................... 49 （三）发行人各业务板块经营模式.......................................................................... 53 （四）发行人业务发展目标和计划.......................................................................... 78 （五）发行人未来三年投资计划.............................................................................. 79 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况.......................................... 81 第六章第六章 发行人近年主要财务状况发行人近年主要财务状况 ........................................................................... 95 一、发行人近年财务报告编制及审计情况.............................................................. 95 二、发行人近年主要财务数据.................................................................................. 97 三、发行人财务分析（合并口径）........................................................................ 103 四、发行人近年付息债务及其偿付情况................................................................ 134 五、发行人关联交易情况........................................................................................ 137 六、重大或有事项或承诺事项................................................................................ 140 七、发行人资产抵、质押和其。