如何进行战略和年度规划.ppt

如何进行战略和年度规划如何进行战略和年度规划9/14/20241举例：联想的年度规划举例：联想的年度规划联想联想年度发展规划年度发展规划目录目录一、宗旨一、宗旨 二、目标二、目标三、环境分析三、环境分析四、策略及措施四、策略及措施五、组织结构五、组织结构六、资源配置六、资源配置9/14/20242一、公司宗旨（使命）一、公司宗旨（使命） 1、、含义含义：公司存在的目的或使命：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点：，一般包含四个重点：增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献2、、目的目的：：使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）都能朝着一个方向努力都能朝着一个方向努力3、、举例举例：：联想的宗旨：为联想的宗旨：为机构和个人机构和个人提供提供信息信息、、服务服务和和工具工具，，使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩9/14/20243企业产品导向与市场导向业务界定的比较企业产品导向型界定市场导向型界定特征露华浓我们生产化妆品我们销售生活方式和自我表现，成功和地位，回忆、希望和梦想强调顾客价值迪尼斯我们经营主题公园我们提供幻想和娱乐，这是一个美国仍以其该有的方式有所作为的地方沃马特连锁店我们经营折扣商店我们提供满足美国中产阶级需要的产品和服务施乐我们生产复印机、机和其他办公设备我们通过扫描、存储、检索、改样、分发、打印和刊印文件使工作成效更高斯科特我们销售草籽和化肥我们提供赏心悦目的绿色草坪家庭仓库我们销售工具和用于家庭修理及改善的产品我们提供建议和解决方法，使笨手拙脚的持家人变为装修先生和装修女士9/14/202441.1.公司每年一般都会对原有的产品或业务进公司每年一般都会对原有的产品或业务进行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产品或业务。

但是原有的产品或业务该怎么品或业务但是原有的产品或业务该怎么筛选，新的产品或业务到底该不该做，是筛选，新的产品或业务到底该不该做，是需要公司的决策者进行慎重的考虑需要公司的决策者进行慎重的考虑2.2.介绍一种方法介绍一种方法——四象限图法四象限图法二、选择、确定产品和业务二、选择、确定产品和业务9/14/20245业务选择：四象限图业务选择：四象限图吸引力小吸引力小重重点点扶扶持持：：保保证证各各种种资资源源配配备备（（人人，，财、物）财、物）获获取取回回报报：：获获得得短短期期现现金金回回报报以以支支持持重重点点开开发发和和重重点点支支持的业务持的业务重重点点开开发发：：迅迅速开展的业务速开展的业务考考虑虑退退出出或或有有选择的发展：选择的发展：一一般般是是不不该该做做的的市场吸引力市场吸引力：：市市场场规规模模、、利利润润率率、、增长速度等增长速度等吸引力大吸引力大公公司司竞竞争争力力：：人人、、财财、、物物客客户关系等户关系等弱弱强强9/14/20246明确评估明确评估的标准的标准制定评分标准和制定评分标准和权重分配的计分权重分配的计分规则规则对每个产品以评分加对每个产品以评分加权的方法作评估权的方法作评估明确明确业务分类业务分类业务业务产品产品1PC1PC2 23 34 4台式电脑台式电脑笔记本笔记本评估具体标准评估具体标准市场潜力市场潜力 竞争力竞争力XXXX业务市场潜力打分表业务市场潜力打分表标准标准 得分得分 权重权重×得分得分市市场场潜潜力力公司竞争力公司竞争力市场潜力评分表市场潜力评分表标准标准 权重权重% %% %% %10/7/4/110/7/4/1竞争力评分表竞争力评分表XX业务公司竞争力打分表业务公司竞争力打分表XXXX业务业务市场潜力打分表市场潜力打分表标准标准 得分得分 权重权重×得分得分业务选择、确定的步骤业务选择、确定的步骤9/14/202471.PC：：笔记本、台式机。

笔记本、台式机2.局端产品：局端产品：大型机、网络产品、存储系统、大型机、网络产品、存储系统、服务器服务器/工作站3.外设：外设：印刷设备、显示设备、媒体图象、印刷设备、显示设备、媒体图象、PC附件4.IA：：掌上电脑掌上电脑5.部件部件：：QDI主板主板每每一一类类业业务务还还可可以以细细分分，，比比如如台台式式机机可可分分为为商商用用和和家用，其中家用又有同禧、天禧等家用，其中家用又有同禧、天禧等第一步：明确业务的分类第一步：明确业务的分类9/14/20248第二步：明确评估的标准第二步：明确评估的标准市场吸引力市场吸引力( (相关相关) )市场规模市场规模( (相关相关) )市场增长速度市场增长速度( (相关相关) )市场行业利润率市场行业利润率公司竞争力公司竞争力公司目前业绩表现公司目前业绩表现内部资本内部资本人员素质人员素质( (营销能力等营销能力等) )品牌声誉品牌声誉关系关系( (渠道、客户、政府等渠道、客户、政府等) )9/14/20249第三步：制定业务市场潜力评判第三步：制定业务市场潜力评判的权重和记分规则的权重和记分规则说明：说明：1 1、权重由公司自己根据实际情况确定。

每一个标准的记分规则由公司以、权重由公司自己根据实际情况确定每一个标准的记分规则由公司以当地业界的统计为准确定市场规模打分举例：当地业界的统计为准确定市场规模打分举例：（（1 1））1010分：市场规模为分：市场规模为100100万元以上万元以上2 2））7 7分：市场规模为分：市场规模为8080万到万到100100万元3 3））4 4分：市场规模为分：市场规模为5050万到万到8080万元4 4））1 1分：市场规模为分：市场规模为5050万元以下万元以下9/14/202410制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则说明：说明：1、权重及每一个标准的记分规则由公司自己根据实际情况确定内部、权重及每一个标准的记分规则由公司自己根据实际情况确定内部 资本打分举例：资本打分举例：（（1））10分：内部资金良好分：内部资金良好2））7分：内部资金一般分：内部资金一般3））4分：内部资金较差分：内部资金较差4））1分：内部资金很差分：内部资金很差2、记分规则应以当地前三名的水平来定记分规则应以当地前三名的水平来定9/14/202411第四步：业务打分、优先排序第四步：业务打分、优先排序吸引力小吸引力小重重点点扶扶持持：：保保证证各各种种资资源源配配备备（（人人，，财、物）财、物）获获取取回回报报：：获获得得短短期期现现金金回回报报以以支支持持重重点点开开发发和和重重点点支支持的业务持的业务重重点点开开发发：：迅迅速开展的业务速开展的业务考考虑虑退退出出或或有有选择的发展：选择的发展：一一般般是是不不该该做做的的市场吸引力市场吸引力：：市市场场规规模模、、利利润润率率、、增长速度等增长速度等吸引力大吸引力大公公司司竞竞争争力力：：人人、、财财、、物物客户关系等客户关系等弱弱强强9/14/202412不是什么业务都能做，否则不是什么业务都能做，否则风险风险很大。

很大不能做那些不能做那些可能可能赚钱的业务赚钱的业务要做要做能够能够赚钱的业务赚钱的业务综合考虑公司外部和内部的实际情况，综合考虑公司外部和内部的实际情况，确定自己确定自己确实确实能做总总 结结9/14/202413•公司年度目标的含义公司年度目标的含义•公司年度目标体系公司年度目标体系•公司年度目标的内容公司年度目标的内容•定公司年度目标的建议定公司年度目标的建议三、确定公司年度目标三、确定公司年度目标9/14/202414公司年度目标的含义公司年度目标的含义　　公司在一年内，考虑并衡量公司的内外　　公司在一年内，考虑并衡量公司的内外条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预期所要达到的理想成果期所要达到的理想成果　　它也是公司战略目标的分解和细化　　它也是公司战略目标的分解和细化9/14/202415公司年度目标体系公司年度目标体系业务目标业务目标业务目标业务目标整体经营目标整体经营目标整体经营目标整体经营目标客户满意度目标客户满意度目标客户满意度目标客户满意度目标核心竞争力发展目标核心竞争力发展目标核心竞争力发展目标核心竞争力发展目标结果性结果性目标目标基础目标基础目标或过程性目标或过程性目标当期目标当期目标可持续发展目标可持续发展目标9/14/202416公司年度目标的内容公司年度目标的内容9/14/202417公司的过程性目标举例公司的过程性目标举例9/14/202418公司的过程性目标公司的过程性目标目的是培养核心价值（核心竞争力）目的是培养核心价值（核心竞争力）客户群客户群只看到当期的几个果实（利润）只看到当期的几个果实（利润）而没有或不重视培养核心价值而没有或不重视培养核心价值长此以往树就会枯萎长此以往树就会枯萎！！客户群客户群9/14/202419制定公司年度目标的建议制定公司年度目标的建议1 1、从历史数据的积累中预测下一年目标。

从历史数据的积累中预测下一年目标2 2、使劲跳一下，才能够达到使劲跳一下，才能够达到3 3、要敢于超出当地业界的一般水平要敢于超出当地业界的一般水平4 4、要相信合作伙伴的能力要相信合作伙伴的能力9/14/202420公司外部环境分析要点公司外部环境分析要点一、行业环境：一、行业环境：1、行业的趋势、行业的趋势2、竞争程度、竞争程度3、市场规模、市场规模4、盈利模式（分销、服务）、盈利模式（分销、服务）四、公司环境分析四、公司环境分析9/14/202421公司外部环境分析要点公司外部环境分析要点二、客户（个人家庭、中小企业、大客户）二、客户（个人家庭、中小企业、大客户）1、客户是谁（类别、新老、经销商等）、客户是谁（类别、新老、经销商等）2、客户的需求、客户的需求3、客户的规模、消费习惯、客户的规模、消费习惯三、合作伙伴（上游厂商、平级伙伴、代理商）三、合作伙伴（上游厂商、平级伙伴、代理商）1、合作伙伴的战略、目标、合作伙伴的战略、目标2、市场地位、市场地位3、产品及政策、产品及政策4、管理思想水平、管理思想水平9/14/202422四、竞争对手：四、竞争对手：1、对手的经营战略（目标、策略等）、对手的经营战略（目标、策略等）2、对手的市场地位（区域、份额、知名度等）、对手的市场地位（区域、份额、知名度等）3、竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）、竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）4、竞争对手的长处和短处、竞争对手的长处和短处公司外部环境分析要点公司外部环境分析要点9/14/202423竞争对手强弱分析的一种方法竞争对手强弱分析的一种方法本公司本公司关键因素关键因素对手对手1 1对手对手2 2评分评分 加权分数加权分数权重权重评分评分 加权分数加权分数市场份额市场份额财务状况财务状况客户忠诚度客户忠诚度总计总计0.40.40.30.30.30.31.001.00评分评分 加权分数加权分数3 1.23 1.22 0.62 0.64 1.24 1.2 3 34 1.64 1.63 0.93 0.93 0.93 0.9 3.4 3.42 0.82 0.81 0.31 0.32 0.62 0.6 1.7 1.7注：注：1.评分值涵义评分值涵义:1=弱弱;2=较弱较弱;3=较强较强;4=强强.　　　　2.对手对手1的加权分数为的加权分数为3.4,说明它是最强的说明它是最强的.　　　　3.为了简化为了简化,这里列了三个关键因素这里列了三个关键因素,实际中的关键因素是很多的实际中的关键因素是很多的.9/14/202424SWOT分析分析S：： （（STRENGTH）公司的优势（内部））公司的优势（内部）W：（：（WEAKNESS）公司的劣势（内部））公司的劣势（内部）O：：（（OPPORTUNITY）公司的机遇（外部））公司的机遇（外部）T：： （（THREAT）公司的威胁（外部））公司的威胁（外部）9/14/202425一、公司管理现状及组织结构：一、公司管理现状及组织结构：1、公司是否确立了战略思想、战略目标和战略定位？、公司是否确立了战略思想、战略目标和战略定位？2、公司是否明确自己的核心竞争力？、公司是否明确自己的核心竞争力？3、公司的近期目标和远期目标是否可以度量并得到了很好　、公司的近期目标和远期目标是否可以度量并得到了很好　 的宣传？的宣传？4、所有层次的管理者是否都在有效地进行计划？、所有层次的管理者是否都在有效地进行计划？5、管理者是否很好地进行了授权？、管理者是否很好地进行了授权？6、公司的组织结构是否适当？、公司的组织结构是否适当？优势优势/劣势（劣势（S/W）分析要点）分析要点9/14/202426二、公司经济效益：二、公司经济效益：盈利能力、运作能力、人均利润率等。

盈利能力、运作能力、人均利润率等三、公司产品和服务：三、公司产品和服务：1 1、现有产品和服务的成熟程度现有产品和服务的成熟程度2 2、市场地位、竞争能力市场地位、竞争能力3 3、服务的特色或质量服务的特色或质量优势优势/劣势（劣势（S/W）分析要点）分析要点9/14/202427四、公司市场营销：四、公司市场营销：1 1、公司的市场细分是否有效？、公司的市场细分是否有效？2 2、同竞争对手相比，公司是否有好的市场定位？、同竞争对手相比，公司是否有好的市场定位？3 3、公司的市场份额是否在提高？、公司的市场份额是否在提高？4 4、当前使用的销售渠道是否可靠？是否经济？、当前使用的销售渠道是否可靠？是否经济？5 5、公司是否拥有有效的销售队伍？、公司是否拥有有效的销售队伍？6 6、公司是否进行市场调查？、公司是否进行市场调查？优势优势/劣势（劣势（S/W）分析要点）分析要点9/14/202428四、公司市场营销：四、公司市场营销：7 7、公司是否具有有效的促销、广告和公共宣传策略？、公司是否具有有效的促销、广告和公共宣传策略？8 8、营销计划和预算是否有效？、营销计划和预算是否有效？9 9、营销管理者是否具有丰富经验和受过足够的培训？、营销管理者是否具有丰富经验和受过足够的培训？1010、市场信息系统的完善程度。

信息数量、质量等）、市场信息系统的完善程度信息数量、质量等）优势优势/劣势（劣势（S/W）分析要点）分析要点9/14/202429五、公司人力资源：五、公司人力资源：1 1、高层、中层、技术人员、一般员工的各种情况比如、高层、中层、技术人员、一般员工的各种情况比如年龄、文化程度、能力等年龄、文化程度、能力等2 2、工作职责是否明确？、工作职责是否明确？3 3、员工的士气是否高昂？、员工的士气是否高昂？4 4、员工的离职率是否较低？、员工的离职率是否较低？5 5、员工的缺勤率是否较低？、员工的缺勤率是否较低？6 6、公司的奖励和控制机制是否有效？、公司的奖励和控制机制是否有效？优势优势/劣势（劣势（S/W）分析要点）分析要点9/14/202430六、公司财务：六、公司财务：1 1、财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么？、财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么？2 2、是否可以筹集到所需要的短期资金？、是否可以筹集到所需要的短期资金？3 3、是否可以通过借债筹集到所需要的长期资金？、是否可以通过借债筹集到所需要的长期资金？4 4、是否有足够的流动资金？、是否有足够的流动资金？5 5、公司的资金预算程序是否有效？、公司的资金预算程序是否有效？6 6、与投资者是否有良好的关系？、与投资者是否有良好的关系？7 7、财务管理者是否有丰富的经验和受过良好的培训？、财务管理者是否有丰富的经验和受过良好的培训？优势优势/劣势（劣势（S/W）分析要点）分析要点9/14/202431七、计算机信息系统方面：七、计算机信息系统方面：1 1、公司所有管理者是否都利用信息系统进行一些决策？、公司所有管理者是否都利用信息系统进行一些决策？2 2、公司中是否有信息系统主管或经理职位？、公司中是否有信息系统主管或经理职位？3 3、信息系统的内容是否定期更新？、信息系统的内容是否定期更新？4 4、公司的决策者是否熟悉竞争对手的信息系统？、公司的决策者是否熟悉竞争对手的信息系统？5 5、信息系统的使用者是否都了解信息可以给公司带来的、信息系统的使用者是否都了解信息可以给公司带来的 竞争优势？竞争优势？6 6、是否为信息系统的使用者提供了计算机培训？、是否为信息系统的使用者提供了计算机培训？优势优势/劣势（劣势（S/W）分析要点）分析要点9/14/202432机遇机遇/威胁（威胁（ O/T ）分析要点）分析要点（结合外部环境分析来分析公司机遇和威胁）（结合外部环境分析来分析公司机遇和威胁）1 1、行业环境变化带来的机遇、行业环境变化带来的机遇/ /威胁：威胁：2 2、用户的变化带来的机遇、用户的变化带来的机遇/ /威胁：威胁：3 3、合作伙伴变化带来的机遇、合作伙伴变化带来的机遇/ /威胁：威胁：4 4、竞争对手变化带来的机遇、竞争对手变化带来的机遇/ /威胁：威胁：9/14/202433•公司策略与措施的含义公司策略与措施的含义•公司公司SWOT策略策略•公司措施框架图公司措施框架图五、制定公司策略与措施五、制定公司策略与措施9/14/202434公司策略和措施的含义公司策略和措施的含义策略：策略：围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件的围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件的基础上，为充分利用公司优势从而抓住机遇，规避风险而基础上，为充分利用公司优势从而抓住机遇，规避风险而制定的各种措施和办法。

制定的各种措施和办法措施：措施：基于目标和策略而制定的具体动作基于目标和策略而制定的具体动作举例：举例：•目标：目标：找对象找对象•分析：分析：SWOTSWOT分析分析————自己口才好、学历高自己口才好、学历高；；年龄偏大，年龄偏大， 身高身高1.601.60；征婚手段日益进步；周边缺少异性；征婚手段日益进步；周边缺少异性•策略：策略：增加能够进行深入沟通的交往机会增加能够进行深入沟通的交往机会•措施：措施：1 1、本季度参加五次征婚晚会；、本季度参加五次征婚晚会； 2 2、聊天室内寻芳草、聊天室内寻芳草9/14/202435公司公司SWOT策略策略SWOTSWOT策略的策略的含义含义：：指公司在指公司在SWOTSWOT分析的基础上，针对不同分析的基础上，针对不同状态组合所制定的措施或方法状态组合所制定的措施或方法不同状态不同状态组合组合：：OSOS状态，状态， OW OW状态，状态，WSWS状态，状态，WTWT状态状态9/14/2024361 1、机遇、机遇- -优势（优势（OSOS）策略：）策略：状态：状态：外部有机遇，公司有优势外部有机遇，公司有优势。

任何公司都希望自己处于这种状态（任何公司都希望自己处于这种状态. .））策略：策略：充分发挥公司内部优势，抓住机遇充分发挥公司内部优势，抓住机遇举例：举例：INTERNETINTERNET时代信息服务业务是一个机遇，时代信息服务业务是一个机遇，联想发挥联想发挥大规模产品销售和客户群广的优势大规模产品销售和客户群广的优势，采，采取取捆绑捆绑FM365FM365的措施的措施，一方面促进原有业务的成，一方面促进原有业务的成长，同时进入到信息服务业务领域一箭双雕长，同时进入到信息服务业务领域一箭双雕公司公司SWOT策略策略9/14/2024372 2、机遇、机遇- -劣势（劣势（OWOW）策略：）策略：状态：状态：存在一些外部机遇，但公司有一些内部的劣存在一些外部机遇，但公司有一些内部的劣势妨碍着它利用这些外部机遇势妨碍着它利用这些外部机遇策略：策略：利用外部资源来弥补公司内部劣势利用外部资源来弥补公司内部劣势举例：举例：联想信息服务要提供财经、教育服务，但是联想信息服务要提供财经、教育服务，但是联想自身没有优势，于是联想自身没有优势，于是利用赢时通、新东方和北利用赢时通、新东方和北大附中的资源大附中的资源，采取，采取资本运作手段资本运作手段，从而弥补了自，从而弥补了自己的劣势。

己的劣势公司公司SWOT策略策略9/14/2024383 3、威胁、威胁- -优势（优势（TSTS）策略：）策略：状态：状态：外部有威胁，公司有优势外部有威胁，公司有优势策略：策略：利用公司的优势回避或减轻外部威胁的影利用公司的优势回避或减轻外部威胁的影响，最终将威胁转化为机遇响，最终将威胁转化为机遇举例：举例：9090年代初用户亲睐国外品牌，联想发挥年代初用户亲睐国外品牌，联想发挥本本土化和成本低的优势土化和成本低的优势，采取，采取彻底分销彻底分销，，细分产品细分产品（（E E、、G G、、P P系列机型），系列机型），四次降价等措施四次降价等措施，，9696年获年获得市场份额第一，国产品牌超越国外品牌得市场份额第一，国产品牌超越国外品牌公司公司SWOT策略策略9/14/2024394 4、威胁、威胁- -劣势（劣势（TWTW）策略：）策略：状态：状态：外部有威胁，公司有劣势外部有威胁，公司有劣势策略：策略：减少内部劣势同时回避外部环境威胁，即减少内部劣势同时回避外部环境威胁，即不正面迎接威胁，最终置之死地而后生不正面迎接威胁，最终置之死地而后生举例：举例：商务通在掌上电脑低端市场上优势明显，联想在商务通在掌上电脑低端市场上优势明显，联想在品牌和市场份额上都有劣势，联想先品牌和市场份额上都有劣势，联想先避开避开对手热销的对手热销的低低档产品档产品，，从中高端从中高端产品（产品（WINCEWINCE））切入切入（获利），然后（获利），然后再再进入低端市场进入低端市场（借用联想品牌优势，价格持平，抢占市（借用联想品牌优势，价格持平，抢占市场份额）。

场份额）公司公司SWOT策略策略9/14/202440列出威胁列出威胁1 1、、2 2、利用优势，化威胁为机遇利用优势，化威胁为机遇1 1、、2 2、利用资源，克服劣势利用资源，克服劣势1 1、、2 2、列出机遇列出机遇1 1、、2 2、发挥优势，抓住机遇发挥优势，抓住机遇1 1、、2 2、列出劣势列出劣势1 1、、2 2、列出优势列出优势1 1、、2 2、减少劣势，回避威胁减少劣势，回避威胁1 1、、2 2、威胁威胁-T-T机遇机遇-0-0劣势劣势-W-W优势优势-S-STWTW策略策略TSTS策略策略OWOW策略策略OSOS策略策略公司公司SWOT策略框架图策略框架图9/14/202441列出目标列出目标1 1、1 1、、2 2、1 1、、2 2、列出目标列出目标1 1、列出措施列出措施1 1、、2 2、列出策略列出策略1 1、列出策略列出策略1 1、1 1、、2 2、目标目标2 2目标目标1 1策略策略2 2策略策略1 1措施措施措施措施措施措施措施措施公司公司措施措施框架图框架图9/14/202442一、业务策略：一、业务策略：1 1、联合或兼并策略、联合或兼并策略2 2、突破重点项目，积累经验等、突破重点项目，积累经验等3 3、客户关系策略：行业关系、行业壁垒等、客户关系策略：行业关系、行业壁垒等4 4、合作伙伴策略：配合、争取资源等、合作伙伴策略：配合、争取资源等5 5、市场策略：宣传等、市场策略：宣传等二、管理策略：二、管理策略：1 1、组织结构策略：组织优化、培养领军人物、、组织结构策略：组织优化、培养领军人物、 配置资源等配置资源等2 2、人员策略：内部调整、激励、培训、招聘、人员策略：内部调整、激励、培训、招聘总总 结结9/14/202443　　在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进　　在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进行行人力人力（数量、特长、组织结构）、（数量、特长、组织结构）、财力财力（总资金盘子、部门费（总资金盘子、部门费用、公司财务费用）、用、公司财务费用）、物力物力（办公场所、（办公场所、ITIT建设等）资源的合理建设等）资源的合理配置。

这些配置可能是多个部门之间的资源共享这些配置可能是多个部门之间的资源共享举例：举例：策略：策略：通过培训使代理伙伴和联想共同成长通过培训使代理伙伴和联想共同成长措施：措施：成立大联想学院组织实施代理培训成立大联想学院组织实施代理培训资源配置：资源配置：大联想学院配备大联想学院配备5 5人，各大区设置培训专岗人，各大区设置培训专岗 （共（共6 6人）；资金人）；资金500500万；每人一台笔记本万；每人一台笔记本六、资源配置六、资源配置9/14/202444七七 预算预算1、、全员参与全员参与：：预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算2、预算是、预算是费用预算费用预算、、经营预算经营预算、、业务规划业务规划和和管理规划管理规划 四者的结合四者的结合费用预算费用预算大预算观念大预算观念经营预算经营预算业业务务规规划划管管理理规规划划9/14/202445天花板天花板每台价格每台价格折扣折让毛利润毛利润毛利润毛利润广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本市场部市场部经营管理部经营管理部资材部资材部资材部资材部技服部技服部运输处运输处制造厂制造厂资材部资材部X%X%X%X%X%X%X%X%99年年数数据据总体目标实现依靠各部的有效控制总体目标实现依靠各部的有效控制预算预算开源、节流屋顶图开源、节流屋顶图拧毛巾拧毛巾9/14/202446我们基本延续去年的方法制定年度规划第一步：明确部门第一步：明确部门宗旨、职责和目标宗旨、职责和目标第二步：第二步：SWOT分析分析第三步：根据规划第三步：根据规划纲要和部门目标，纲要和部门目标，制定主要策略并分制定主要策略并分析实施风险析实施风险第四步：落实主要第四步：落实主要策略的推进计划和策略的推进计划和里程碑里程碑第五步：确定组织第五步：确定组织与编制保障、资源与编制保障、资源需求和财务预算需求和财务预算宗旨职责目标如有必要可重复进行SWOT原因策略步骤主要策略推进计划主要活动（建议）：主要活动（建议）：•学习并宣贯规划纲要•提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标•寻求主管VP指导，确定部门宗旨、职责和年度目标访谈相关人员，了解客户需求预测一年内市场和资源变化结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距召开部门现状分析及总结会，明确差距召开问题解决会议，确定主要策略针对主要策略，制定具体举措和实现步骤重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程明确搭班子/带队伍的主要措施在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求制定部门财务预算9/14/202447XXXX部部20012001年年度规划要点年年度规划要点5 5、竞争力分析、竞争力分析6 6、主要策略、主要策略4 4、客户需求分析、客户需求分析7 7、推进计划、推进计划8 8、组织保障及资源需求、组织保障及资源需求•组织结构及人员编制•组织建设•业务核心流程•落实矩阵管理•资源需求9 9、财务预算、财务预算•销售收入•毛利•贡献利润•研发投入•技服成本1 1、宗旨、宗旨2 2、职责、职责3 3、目标、目标•评估市场趋势•竞争对手分析•内部竞争力分析•目标客户需求分析•针对目标客户的价值定位1. 针对中国市场………… (根据S1,W1,O2,T3)2. ………… (根据………… )3. 4. . 列出关键里程碑1、X月完成…2、X月完成…9/14/202448……最后分析策略实施的主要风险近期近期远期远期10风险发生的概率风险发生的概率风风险险的的紧紧迫迫程程度度风险一风险四风险三风险二说明：“风险”指策略得到顺利实现的不确定性；风险的影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大且很难回避，1表示影响非常小。

中期中期10741风险的影风险的影响程度响程度9/14/202449……及提出应对风险的主要措施风险来源主要风险主要风险降低风险的举措降低风险的举措指明风险产生的主体，如用户接受程度、渠道支持度、竞争者、联想的战略实施能力、成本结构等不需要罗列所有的风险，列出来的风险一定是最主要的提出明确的、可操作的应对措施9/14/2024502. XX职能部门内部环境分析（原则上要用）职能部门内部环境分析（原则上要用）关键能力评价纲要中的业务目标本部门宗旨和职责客户需求SWOT分析说明（说明为什么如此评价）1、2、1分4分7分10分注：9/14/202451一心向着目标前进的人，整个世界一心向着目标前进的人，整个世界都会给他让路！都会给他让路！ ————拉尔夫拉尔夫··沃欠都沃欠都··爱默生爱默生9/14/202452。