商业银行竞争力分析以美国银行为例.ppt

CompanyLOGO商业银行竞争力分析商业银行竞争力分析——以美国银行为例以美国银行为例第四组第四组1时事追踪时事追踪 News20082008年年9 9月月美国银行并购美林美国银行并购美林将美林证券的将美林证券的17,00017,000名经纪名经纪商纳入美银帝国商纳入美银帝国爱是盲目的：爱是盲目的：20092009年年1 1月财月财报显示，美银去年四季度报显示，美银去年四季度1717年来首次亏损年来首次亏损2时事追踪时事追踪 News20092009年年5 5月月6 6日日 压力测试结果显示：美国银行资金缺压力测试结果显示：美国银行资金缺口高达口高达340340亿，成为亿，成为1919家接受家接受““压力测压力测试试””的大银行中资金缺口最大的一家的大银行中资金缺口最大的一家如何筹资？如何筹资？ 3 概览概览 美银历史美银历史 美银印象美银印象 核心业务核心业务 财务报表分析财务报表分析 信贷与风险管理信贷与风险管理 借鉴经验借鉴经验4美银历史主讲人：黄宇澄5美银历史美银历史美国美洲银行美国美洲银行(Bank-America Corporation）全称是美洲国民信托）全称是美洲国民信托储蓄银行储蓄银行,前身是前身是1904年由意大利移民创立的意大利银行。

年由意大利移民创立的意大利银行1929年意大利银行与加利福尼亚美洲银行合并，改名美洲国民信托年意大利银行与加利福尼亚美洲银行合并，改名美洲国民信托储蓄行第二次世界大战期间，战争给美洲银行带来了巨额利润战后，美第二次世界大战期间，战争给美洲银行带来了巨额利润战后，美洲银行积极从服务地区和市场多样化方面开拓业务，大力向国外扩洲银行积极从服务地区和市场多样化方面开拓业务，大力向国外扩张，资产进一步扩大张，资产进一步扩大1969年年4月建立了单一银行持股公司月建立了单一银行持股公司——美洲银行公司美洲银行美洲银行公司美洲银行全部股权为该公司所控制全部股权为该公司所控制2002年年8月，美国美洲银行将其在中国大陆注册的中文名月，美国美洲银行将其在中国大陆注册的中文名“美国美洲美国美洲银行银行”正式更改为正式更改为“美国银行美国银行”6美银历史美银历史1998年年4月月15日日 美国国民银行与美国银行合并美国国民银行与美国银行合并2004年年4月月1日日 美国银行完成对弗利特波士顿金融公司的兼美国银行完成对弗利特波士顿金融公司的兼并并2005年年6月月30日日 美国银行集团收购ＭＢＮＡ信用卡公司美国银行集团收购ＭＢＮＡ信用卡公司2007年年9月月14日日 美国银行收购荷银北美控股公司及拉萨尔银行美国银行收购荷银北美控股公司及拉萨尔银行2008年年1月月 美国银行收购在次贷中受到重创的抵押贷美国银行收购在次贷中受到重创的抵押贷款机款机 构构Countrywide Financial Corporation 2008年年6月月5日日 美国银行收购美国国家金融服务公司美国银行收购美国国家金融服务公司2008年年11月月26日日 美国银行收购美林集团美国银行收购美林集团7美银历史美银历史 美国银行是全球最大的金融机构之一，为个体消费者、中小市场美国银行是全球最大的金融机构之一，为个体消费者、中小市场企业和大公司提供全方位的银行、投资、资产管理及其他金融和企业和大公司提供全方位的银行、投资、资产管理及其他金融和风险管理产品与服务。

该公司在美国设有风险管理产品与服务该公司在美国设有61006100多个零售银行办事多个零售银行办事处、近处、近1870018700台自动柜员机，以及屡获殊荣的网上银行服务台自动柜员机，以及屡获殊荣的网上银行服务( (常用常用用户高达用户高达29002900万人万人) )，从而为，从而为59005900多万名个人和小型企业客户提多万名个人和小型企业客户提供无与伦比的便利服务供无与伦比的便利服务20092009年年1 1月月1 1日收购美林后，美国银行已日收购美林后，美国银行已跻身全球领先的财富管理公司之列，并成为企业和投资银行以及跻身全球领先的财富管理公司之列，并成为企业和投资银行以及交易领域的全球领导者，为全世界的公司、政府、机构和个人提交易领域的全球领导者，为全世界的公司、政府、机构和个人提供众多资产类别的服务美国银行通过一系列创新、易于使用的供众多资产类别的服务美国银行通过一系列创新、易于使用的产品和服务为超过产品和服务为超过400400万家小型企业用户提供业界一流的支万家小型企业用户提供业界一流的支持该公司为持该公司为4040多个国家的客户提供服务美国银行公司股票多个国家的客户提供服务。

美国银行公司股票 (NYSE: BAC) (NYSE: BAC) 是道琼斯工业平均指数是道琼斯工业平均指数 (Dow Jones Industrial (Dow Jones Industrial Average) Average) 的组成部分，在纽约证券交易所的组成部分，在纽约证券交易所 (New York Stock (New York Stock Exchange) Exchange) 上市BACK8美银印象主讲人：黄宇澄9美银印象美银印象内部治理2特色业务3 1企业文化3 310特色业务特色业务ⅠⅠ：：网上银行网上银行v美国银行的网上银行是金融服务的领先者，获得全球范围内的认可——拥有世界上最多的拥有世界上最多的注册用户注册用户v美国银行网上银行提供的服务栏目相当丰富，每个栏目下的分支栏目也非常详细网上银行服务主要包括个人金融服务、小企业金融服务和公司及机构金融服务等在个人金融服务个人金融服务方面，美洲银行提供的金融产品基本包括了传统个人金融业务的大部分业务，实际就是其传统业务在互联网上的延伸 11特色业务特色业务ⅡⅡ：：信用卡信用卡v帮你存钱的好银行帮你存钱的好银行v用美国银行信用卡消费时，消费用美国银行信用卡消费时，消费金额取整，差额将被支付到持卡金额取整，差额将被支付到持卡人的储蓄账户中去。

这样边消费人的储蓄账户中去这样边消费边存钱的方式赢得客户青睐边存钱的方式赢得客户青睐v由于这项业务对客户具有很强的由于这项业务对客户具有很强的诱惑力，所以自推出以来，已有诱惑力，所以自推出以来，已有2500万客户申请了万客户申请了Keep the Change，超过，超过70万的客户在美洲万的客户在美洲银行开立了支票账户，并有银行开立了支票账户，并有1000万的客户开立了储蓄账户万的客户开立了储蓄账户v此项业务成功解决了如何让客户此项业务成功解决了如何让客户继续开立新的支票帐户和储蓄帐继续开立新的支票帐户和储蓄帐户、继而获得稳定的资金来源这户、继而获得稳定的资金来源这一所有银行都面临的严峻问题；一所有银行都面临的严峻问题；同时也培养了客户的忠诚度同时也培养了客户的忠诚度范式转移范式转移 Keep the Change12特色业务特色业务ⅡⅡ：：信用卡信用卡v使用信用卡进行网上支付使用信用卡进行网上支付时，在指定的网上零售商时，在指定的网上零售商店消费可享受最多店消费可享受最多20%的的现金返还现金返还v此项业务在此项业务在2009年年3月推月推出后，当月点击率超过出后，当月点击率超过50万，可见其关注度之高。

万，可见其关注度之高v三赢局面：消费者三赢局面：消费者-零售商零售商-银行这种创新服务和激银行这种创新服务和激励消费机制使得美国银行励消费机制使得美国银行的网上银行业务一直处于的网上银行业务一直处于行业领先地位行业领先地位现金返还现金返还 Add it Up13特色业务特色业务ⅢⅢ：：投资服务投资服务折扣经济服务Discount Brokerage Services 个人投资咨询服务Personal Investment Consulting Services 现金管理帐户Money Manager Account 使投资者快速了解市场共同基金信息Mutual Fund Information 美国银行投资服务公司 Bank Of America Investment Services Inc.14特色业务特色业务ⅣⅣ：：IT外包外包vv概述：概述：概述：概述：银行信息技术（银行信息技术（银行信息技术（银行信息技术（ITITITIT）外包是指银行以固定的价）外包是指银行以固定的价）外包是指银行以固定的价）外包是指银行以固定的价格格格格, , , ,在一定的在一定的在一定的在一定的ITITITIT服务水平基础上，以合同的方式委托服务水平基础上，以合同的方式委托服务水平基础上，以合同的方式委托服务水平基础上，以合同的方式委托ITITITIT服务商（简称服务商，下面同此）向银行提供所需的服务商（简称服务商，下面同此）向银行提供所需的服务商（简称服务商，下面同此）向银行提供所需的服务商（简称服务商，下面同此）向银行提供所需的部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部ITITITIT功能的一种信息服务。

功能的一种信息服务功能的一种信息服务功能的一种信息服务 ITITITIT外包一般还伴外包一般还伴外包一般还伴外包一般还伴随着银行的信息技术资产和技术人员交由随着银行的信息技术资产和技术人员交由随着银行的信息技术资产和技术人员交由随着银行的信息技术资产和技术人员交由IT IT IT IT 服务商来服务商来服务商来服务商来管理常见的银行管理常见的银行管理常见的银行管理常见的银行ITITITIT外包涉及到银行通信网络管理、外包涉及到银行通信网络管理、外包涉及到银行通信网络管理、外包涉及到银行通信网络管理、银行信息系统运作和管理、应用系统开发和维护、系银行信息系统运作和管理、应用系统开发和维护、系银行信息系统运作和管理、应用系统开发和维护、系银行信息系统运作和管理、应用系统开发和维护、系统备份和灾难恢复等统备份和灾难恢复等统备份和灾难恢复等统备份和灾难恢复等 2002 2002 2002 2002年，美国银行以年，美国银行以年，美国银行以年，美国银行以45454545亿美元的价格与亿美元的价格与亿美元的价格与亿美元的价格与EDSEDSEDSEDS公司签订公司签订公司签订公司签订了为期了为期了为期了为期10101010年的银行年的银行年的银行年的银行ITITITIT外包服务。

由于技术业务转移境外包服务由于技术业务转移境外包服务由于技术业务转移境外包服务由于技术业务转移境外，因此银行需要解聘信息技术人员，值得注意的是，外，因此银行需要解聘信息技术人员，值得注意的是，外，因此银行需要解聘信息技术人员，值得注意的是，外，因此银行需要解聘信息技术人员，值得注意的是，美洲银行在采取离岸外包行动前美洲银行在采取离岸外包行动前美洲银行在采取离岸外包行动前美洲银行在采取离岸外包行动前6 6 6 6至至至至8 8 8 8个月就会告知员个月就会告知员个月就会告知员个月就会告知员工，使他们有充足的时间接受新岗位培训或找工作工，使他们有充足的时间接受新岗位培训或找工作工，使他们有充足的时间接受新岗位培训或找工作工，使他们有充足的时间接受新岗位培训或找工作15特色业务特色业务ⅣⅣ：：IT外包外包v动因：动因： ⒈⒈规避规避ITIT的风险投资，适应市场的变化：的风险投资，适应市场的变化：全面提高银行产品的科全面提高银行产品的科技含量技含量, ,缩短新产品的开发周期缩短新产品的开发周期, ,适应市场的竞争和客户的需求适应市场的竞争和客户的需求, ,减少信息技术的风险投资减少信息技术的风险投资, ,选择选择ITIT外包服务无疑是解决上述问题外包服务无疑是解决上述问题的有效途径，同时也是银行未来发展的重要策略之一的有效途径，同时也是银行未来发展的重要策略之一 ⒉⒉适应客户对适应客户对ITIT的需求，提高银行的核心竞争力：的需求，提高银行的核心竞争力：提高了提高了ITIT的核的核心竞争能力，就可以比较容易地进行银行内部的心竞争能力，就可以比较容易地进行银行内部的““企业再造企业再造””和和组织架构重组，就可以实现集约化、精细化、扁平化的经营管理组织架构重组，就可以实现集约化、精细化、扁平化的经营管理模式，就可以实现银行战略的快速转型，最重要的是可以最大限模式，就可以实现银行战略的快速转型，最重要的是可以最大限度地满足客户的需求，因为客户是银行创造利润的根本来源。

度地满足客户的需求，因为客户是银行创造利润的根本来源 ⒊⒊控制控制ITIT运行和投资的费用运行和投资的费用, ,走成本领先之路：走成本领先之路：在一般情况下在一般情况下, ,即即使自制和外包的质量完全相同的产品和服务使自制和外包的质量完全相同的产品和服务, ,银行银行ITIT自制的费用自制的费用要超过外包所需费用的要超过外包所需费用的2020％－％－5050％，与此同时，银行也在开始谋％，与此同时，银行也在开始谋取外部取外部IT IT 服务商的支持服务商的支持, ,使使IT IT 服务商提供能够帮助自己创造、服务商提供能够帮助自己创造、开发和销售具有市场竞争能力的新产品和服务通过严格控制开发和销售具有市场竞争能力的新产品和服务通过严格控制ITIT运行和投资的费用，寻求新的利润增长点，也就意味着获得了成运行和投资的费用，寻求新的利润增长点，也就意味着获得了成本的优势，就可以获取其他银行所没有的潜在收益本的优势，就可以获取其他银行所没有的潜在收益 16特色业务特色业务ⅣⅣ：：IT外包外包v动因：动因： ⒋⒋使银行的精力更专注于使银行的精力更专注于ITIT的发展战略，走差异化之路：的发展战略，走差异化之路：银行在银行在发展和竞争的过程中，要区分哪些是银行的必做项目，哪些是银发展和竞争的过程中，要区分哪些是银行的必做项目，哪些是银行的选作项目。

对于银行的行的选作项目对于银行的ITIT发展也是如此，发展也是如此，ITIT外包可以使银行外包可以使银行更能集中精力来关注银行更能集中精力来关注银行ITIT的战略发展，确立自己的产品和服务的战略发展，确立自己的产品和服务在市场中的独特定位，以便击败竞争对手，帮助银行最大限度地在市场中的独特定位，以便击败竞争对手，帮助银行最大限度地占有市场份额占有市场份额 ⒌⒌获取先进的获取先进的ITIT管理经验、服务水平和一流的运行效率：管理经验、服务水平和一流的运行效率：以以ITIT外外包服务为手段包服务为手段, , 可以加速银行可以加速银行ITIT的学习过程，可以比较全面地引的学习过程，可以比较全面地引入入ITIT服务商的先进的管理思想、管理理念、管理模式和管理经验服务商的先进的管理思想、管理理念、管理模式和管理经验, ,通过通过IT IT 外包可以使银行快速地进入到先进的外包可以使银行快速地进入到先进的IT IT 技术领域去；通技术领域去；通过引进银行过引进银行ITIT外包服务，还能够提高外包服务，还能够提高ITIT服务的质量，减少服务的质量，减少ITIT故障故障发生的频率和故障恢复的响应时间，可以在社会上保持良好的银发生的频率和故障恢复的响应时间，可以在社会上保持良好的银行信誉行信誉。

17内部治理：内部治理：组织架构组织架构核心业务核心业务除了上述四大块核心业务外，美洲银行还设有技术、风险、战略除了上述四大块核心业务外，美洲银行还设有技术、风险、战略规划、人事、市场营销、产品开发与质量、财务等规划、人事、市场营销、产品开发与质量、财务等7 7个支持部门个支持部门 个人与小企业业务个人与小企业业务 资本市场与投资银行资本市场与投资银行 大公司与机构的金大公司与机构的金融服务融服务 财富与投资管理业务财富与投资管理业务 18内部治理：内部治理：组织架构组织架构v美洲银行在总行之下的每个层面上，并不存在一个全面集中管理的机构，而是由各个业务单位或团队根据情况进行各自的设置，彼此并不是相互隶属而是合作关系v比如，被称为“商店” （store）的美洲银行一线网点向上隶属于个人与小企业单元，即零售业务单元 19内部治理：内部治理：管理模式管理模式方针管理方针管理Hoshin Kanri六西格玛六西格玛 6σ6σSix Sigma管理模式管理模式 20内部治理：内部治理：管理模式管理模式Six Sigma 6σ 6σ管理法是一种统计评估法管理法是一种统计评估法, ,核心核心是追求零缺陷生产是追求零缺陷生产, ,防范产品责任风防范产品责任风险险, ,降低成本降低成本, ,提高生产率和市场占有提高生产率和市场占有率率, ,提高顾客满意度和忠诚度。

提高顾客满意度和忠诚度 “ “σ”σ” 在统计学上用来表示标准在统计学上用来表示标准偏差值偏差值, ,用以描述总体中的个体离均用以描述总体中的个体离均值的偏离程度值的偏离程度, ,测量出的测量出的σσ表征着诸表征着诸如单位缺陷、百万缺陷或错误的概率如单位缺陷、百万缺陷或错误的概率牲牲,σ,σ值越大值越大, ,缺陷或错误就越少缺陷或错误就越少6σ6σ是一个目标是一个目标, ,这个质量水平意味着这个质量水平意味着在所有过程和结果中在所有过程和结果中,99.99966% ,99.99966% 是是无缺陷的无缺陷的, ,也就是说也就是说, ,做做100100万件事情万件事情, ,其中只有其中只有3.43.4件是有缺陷的件是有缺陷的, ,这几乎趋这几乎趋近到人类能够达到的最为完美的境界近到人类能够达到的最为完美的境界21内部治理：内部治理：管理模式管理模式v6 6个西格玛＝个西格玛＝3.43.4失误失误/ /百万机会百万机会――意味着卓越的管理，强大的竞争力和忠诚的客户意味着卓越的管理，强大的竞争力和忠诚的客户 5 5个西格玛＝个西格玛＝230230失误失误/ /百万机会－优秀的管理、很强的竞争力和比较忠诚的客户百万机会－优秀的管理、很强的竞争力和比较忠诚的客户 　　 4 4个西格玛＝个西格玛＝6,2106,210失误失误/ /百万机会－意味着较好的管理和运营能力，满意的客户百万机会－意味着较好的管理和运营能力，满意的客户 3 3个西格玛＝个西格玛＝66,80066,800失误失误/ /百万机会－意味着平平常常的管理，缺乏竞争力百万机会－意味着平平常常的管理，缺乏竞争力 2 2个西格玛＝个西格玛＝308,000308,000失误失误/ /百万机会－意味着企业资源每天都有三分之一的浪费百万机会－意味着企业资源每天都有三分之一的浪费 1 1个西格玛＝个西格玛＝690,000690,000失误失误/ /百万机会－每天有三分之二的事情做错的企业无法生存百万机会－每天有三分之二的事情做错的企业无法生存 v6σ6σ管理关注过程管理关注过程, ,特别是企业为市场和顾客提供价值的核心过程。

因为过特别是企业为市场和顾客提供价值的核心过程因为过程能力用程能力用σσ来度量后来度量后,σ,σ越大越大, ,过程的波动越小过程的波动越小, ,过程以最低的成本损失、最过程以最低的成本损失、最短的时间周期、满足顾客要求的能力就越强短的时间周期、满足顾客要求的能力就越强6σ6σ理论认为理论认为, ,大多数企业在大多数企业在3σ~4σ3σ~4σ间运转间运转, ,也就是说每百万次操作失误在也就是说每百万次操作失误在6210~668006210~66800之间之间, ,这些缺陷要这些缺陷要求经营者以销售额在求经营者以销售额在15%~30%15%~30%的资金进行事后的弥补或修正的资金进行事后的弥补或修正, ,而如果做到而如果做到6σ,6σ,事后弥补的资金将降低到约为销售额的事后弥补的资金将降低到约为销售额的5%5% Six Sigma22内部治理：内部治理：管理模式管理模式Six Sigma人员组成结构人员组成结构管理委员会：管理委员会：6σ6σ管理委员会是企业实施管理委员会是企业实施6σ6σ管理的最高领导机构该委员会主管理的最高领导机构该委员会主要成员由公司领导层成员担任，其主要职责是：设立要成员由公司领导层成员担任，其主要职责是：设立6σ6σ管理初始阶段的各种职管理初始阶段的各种职位；确定具体的改进项目及改进次序，分配资源；定期评估各项目的进展情况，位；确定具体的改进项目及改进次序，分配资源；定期评估各项目的进展情况，并对其进行指导；当各项目小组遇到困难或障碍时，帮助他们排忧解难等。

并对其进行指导；当各项目小组遇到困难或障碍时，帮助他们排忧解难等执行负责人：执行负责人：由一位副总裁以上的高层领导担任这是一个至关重要的职位，由一位副总裁以上的高层领导担任这是一个至关重要的职位，要求具有较强的综合协调能力的人才能胜任其具体职责是：为项目设定目标、要求具有较强的综合协调能力的人才能胜任其具体职责是：为项目设定目标、方向和范围；协调项目所需资源；处理各项目小组之间的重叠和纠纷，加强项方向和范围；协调项目所需资源；处理各项目小组之间的重叠和纠纷，加强项目小组之间的沟通等目小组之间的沟通等 黑带：黑带：是是6σ6σ变革的中坚力量对黑带的认证通常由外部咨询公司配合公司内部变革的中坚力量对黑带的认证通常由外部咨询公司配合公司内部有关部门来完成黑带由企业内部选拔出来，全职实施有关部门来完成黑带由企业内部选拔出来，全职实施6σ6σ管理，在接受培训取管理，在接受培训取得认证之后，被授予黑带称号，担任项目小组负责人，领导项目小组实施流程得认证之后，被授予黑带称号，担任项目小组负责人，领导项目小组实施流程变革，同时负责培训绿带变革，同时负责培训绿带 黑带大师：黑带大师：这是这是6σ6σ管理专家的最高级别，其一般是统计方面的专家，负责在管理专家的最高级别，其一般是统计方面的专家，负责在6σ6σ管理中提供技术指导。

管理中提供技术指导 绿带：绿带：其工作是兼职的，他们经过培训后，将负责一些难度较小项目小组，或其工作是兼职的，他们经过培训后，将负责一些难度较小项目小组，或成为其他项目小组的成员成为其他项目小组的成员 23内部治理：内部治理：管理模式管理模式美国银行将六西格玛质量管理技能运用到IT和执行业务部门后，不仅使流程效率得到提高、IT与业务的关系更为紧密，而且连销售额也相应增加了启动六西格玛项目要从倾听客户心声入手，执行六西格玛方法必须有效结合技术和流程，打造专业化的流程银行路径：消费者和小公司银行业务部门 资本市场和批发银行业务部门 财富管理和投资管理部门Six Sigma24内部治理：内部治理：管理模式管理模式 Hoshin KanrivHoshin在日语中本义是在日语中本义是------闪亮的金属指闪亮的金属指针，引申为方针、政策、计划等针，引申为方针、政策、计划等Kanri则是管理和控制的意思则是管理和控制的意思Hoshin和和Kanri组和在一起，在日语中有调校罗盘、核对组和在一起，在日语中有调校罗盘、核对指针的寓意指针的寓意。

v在管理实践中，在管理实践中，Hoshin Kanri 亦被称作为亦被称作为政策展开（政策展开（Policy Deployment）或方针规）或方针规划（划（Hoshin Planning） 25内部治理：内部治理：管理模式管理模式年度计划表年度计划表(APT)(APT)Annual Planning TablesAnnual Planning Tables各部门根据各部门根据APTAPT制定政策、制定政策、目标和行动计划目标和行动计划对对APTAPT进行周期性评估，找出实际结果进行周期性评估，找出实际结果和政策计划的差别，并进行原因分析和政策计划的差别，并进行原因分析制定修正方案，进行修改和制定修正方案，进行修改和完善（完善（ACT））修改完善修改完善检查分析检查分析高层制定高层制定部门参考部门参考Hoshin Kanri26企业文化：企业文化：市场战略市场战略v亲和力渗透：亲和力渗透：““社会的建设者社会的建设者””和和““客户的邻居、朋友客户的邻居、朋友””美国银行用这些概念来美国银行用这些概念来强调他们从事的不仅仅是与金钱打交道的工作，更是在帮助他人与社会实现更高的强调他们从事的不仅仅是与金钱打交道的工作，更是在帮助他人与社会实现更高的目标，凭借这样的定位树立起了良好的公益形象。

目标，凭借这样的定位树立起了良好的公益形象v““Higher Standards””是美国银行的企业口号是美国银行的企业口号这个简单鲜明的口号与美洲银行的这个简单鲜明的口号与美洲银行的行名通常一起出现，在员工的名片、工牌上，在网点场所的醒目之处，在各种宣传行名通常一起出现，在员工的名片、工牌上，在网点场所的醒目之处，在各种宣传材料中，甚至大型会议的背景墙上，都是红色的标识，使得材料中，甚至大型会议的背景墙上，都是红色的标识，使得““Higher Standards””这个观念深入人心这个观念深入人心v资深赞助商资深赞助商：无论是国际还是国内重大赛事，美国银行都会准时出现在赞助商的名：无论是国际还是国内重大赛事，美国银行都会准时出现在赞助商的名录中，其中包括：部分奥运会项目、全美高尔夫球赛、录中，其中包括：部分奥运会项目、全美高尔夫球赛、6 6支美国橄榄球队、支美国橄榄球队、5 5支棒球支棒球队、队、3 3支支NBANBA球队和球队和2 2支曲棍球队美国银行每年的经费预算中约有支曲棍球队美国银行每年的经费预算中约有50005000万到万到55005500万万美元专门用于体育项目的赞助这一数字意味着，美国银行在全美企业赞助排行榜美元专门用于体育项目的赞助。

这一数字意味着，美国银行在全美企业赞助排行榜上位居第上位居第1616位，并当之无愧地成为美国银行业体育赞助的位，并当之无愧地成为美国银行业体育赞助的““老大老大”” v目标是：像苹果电脑和耐克运动鞋一样家喻户晓目标是：像苹果电脑和耐克运动鞋一样家喻户晓因此，与通常认为银行品牌无需因此，与通常认为银行品牌无需做广告的传统做法不同，美国银行从做广告的传统做法不同，美国银行从20002000年年9 9月开始在电视、报纸、杂志和电台进月开始在电视、报纸、杂志和电台进行了总价值行了总价值1 1亿美元、持续长达一年的广告宣传美洲银行还通过各种平面媒体、亿美元、持续长达一年的广告宣传美洲银行还通过各种平面媒体、户外广告进行宣传，尤其在一些重要地段场所不惜投入，获得了理想效果户外广告进行宣传，尤其在一些重要地段场所不惜投入，获得了理想效果27 企业文化：企业文化：员工激励员工激励精神分数精神分数精神奖章精神奖章周年纪念奖周年纪念奖 奖励的分数可奖励的分数可以通过的以通过的目录兑换目录兑换30003000多种物品多种物品, ,有首有首饰、家居用品、饰、家居用品、高尔夫球杆、高尔夫球杆、印有美洲银行印有美洲银行标识的物品标识的物品, ,以以及旅游项目等及旅游项目等 杰出精神奖杰出精神奖仅有仅有1%1%的员工得到的员工得到过这种令人垂涎的过这种令人垂涎的奖项。

每年各部门奖项每年各部门领导都会从各个岗领导都会从各个岗位中挑选出一些获位中挑选出一些获奖者，而挑选的依奖者，而挑选的依据主要是看他们是据主要是看他们是否为顾客提供了否为顾客提供了 一流的服务，或者一流的服务，或者为公司做出了有价为公司做出了有价值的贡献在为期值的贡献在为期四天的奖励活动中，四天的奖励活动中，获奖者可以飞往美获奖者可以飞往美国各地的许多度假国各地的许多度假圣地 精神贺卡精神贺卡 用来奖励那些表现用来奖励那些表现突出或者能够体现突出或者能够体现出美洲银行精神的出美洲银行精神的员工个人或整个的员工个人或整个的部门部门 ，贺卡可以在，贺卡可以在任意时间通过网络任意时间通过网络或直接派送的方式，或直接派送的方式，发送给员工或部门发送给员工或部门个人获奖者通常会个人获奖者通常会通过类似于公开论通过类似于公开论坛的方式进行表彰，坛的方式进行表彰，团队获奖者也可以团队获奖者也可以如此 BACK28核心业务主讲人：李筱莹29美国银行的美国银行的核心核心业务业务业务业务理财理财批发批发零售零售Global Corporate and Investment BankingGlobal Consumer and small Business BankingGlobal Wealth and Investment Banking30全球个人和小企业业务（零售型业务）全球个人和小企业业务（零售型业务） Global Consumer and Small Business Servicev大约5900万的顾客和小企业关系网 v超过6100个营业点, 将近18700台ATM机 v领先的网上银行网上银行(Online Banking)(Online Banking) 移动银行移动银行(Mobile Banking)(Mobile Banking)v领先的美国存托银行 (Depositary Bank)v最大的抵押贷款发放者, 第一的抵押贷款服务 v拥有3930亿零售存款和8830亿总存款 v国内业务覆盖美国32个州及华盛顿哥伦比亚特区 31零售业务分类零售业务分类1Deposit & Student Lending(存款和学生贷款存款和学生贷款 )3Mortgage, Home Equity & Insurance Service (抵押贷款，家庭抵押贷款，家庭住住房房贷款和保险服务贷款和保险服务 )2Card Service(银行卡服务银行卡服务 )32零售业务特色产品零售业务特色产品For Consumersv个人退休帐户（Individual Retirement Account） v大额可转让定期存单 （CDs） High Yield CDs (年利率1.75%) Risk Free CDs (年利率1.5%)v储蓄(Savings) Money Market SavingsFor Small BusinessesvBusiness advantage：>$15,000vBusiness economy checking：<$15,000vFull Analysis Business Checking ：>$70,000 3380.16%零售业务零售业务/中间业务占比中间业务占比 69.52%37.68%47.06%20082008年度零售业务收入在总收入中的比重年度零售业务收入在总收入中的比重 20072007年度零售业务收入在总收入中的比重年度零售业务收入在总收入中的比重 20082008年度非利息收入在总收入中的比重年度非利息收入在总收入中的比重 20072007年度非利息收入在总收入中的比重年度非利息收入在总收入中的比重 34GCSBS 利润表分析利润表分析(Dollars in million)35Noninterest ExpenseProvision for Credit lossesReason (为信用损失计提的准备为信用损失计提的准备) (非利息支出非利息支出 ) $12,929$26,841$24,937$20,060(Dollars in million)GCSBS GCSBS 利润表分析利润表分析36GCSBS GCSBS 利润表分析利润表分析vProvision of Credit Losses: Card Service & MHEIS规模上升,由53亿美元上升到88亿美元,而由于信贷风险加大,计提的损失准备的比例也相应增加vNoninterest Expense: 并购Countrywide(美国最大房贷业者) 美国银行的保费收入增加 抵押贷款发放能力增加 37总收入分析总收入分析$25,533$17,577$3678Deposit&Student LendingCard ServiceMHEISTotal Revenue$28,433$20,649$9,262Deposit&Student LendingCard ServiceMHEIS20072008(Dollars in million)38净利润分析净利润分析$3,712$5,227$371Deposit&Student LendingCard ServiceMHEISNet Income$521$6,210$(2,497)Deposit&Student LendingCard ServiceMHEIS20072008(Dollars in million)39分析分析vCard Services业务收入由于信贷成本的升高、以及因为交易佣金和逾期债款额的下降所引起的相关不利变化而收入微薄。

vMortgage, Home Equity & Insurance Services业务，毫无疑问，由于次贷危机的爆发引起房屋净值贷款信贷成本的增加而损失惨重，出现负增长40vInvestmentInvestment BankingBanking* *：总股本增加额全球第一; 债务总额增加额全球第二;vCommercialCommercial LendingLending：全公司今年年底信贷总额8050亿美元，是主要的商业银行vTreasuryTreasury ServicesServices：与超过90 ％的美国财富1,000 强和70 ％的全球财富500强建立了财务管理关系vGlobalGlobal MarketsMarkets：在股票和固定收入产品服务公司和全球机构投资者的主要做市商全球公司业务和投资银行业务全球公司业务和投资银行业务Global Corporate & Investment BankingGlobal Corporate & Investment Banking41Business lending商业借贷Capital Markets & Advisory Service 资本管理&咨询Clients:大型公司政府机构福利基金机构投资者对冲基金Treasury Services资金管理服务全球公司业务和投资银行业务全球公司业务和投资银行业务Global Corporate & Investment BankingGlobal Corporate & Investment Banking42产品产品: :商业借贷商业借贷 1. Commercial and Corporate Bank Loans and Commitment Facilities（企业贷款） 2. Real Estate Lending（房地产贷款） 3. Leasing and Asset-Based Lending （租赁和资产抵押贷款 ） 4. Indirect Consumer Loans（间接消费贷款） e.g.汽车，船，摩托车等交通工具的贷款43产品产品: :资本管理资本管理& &咨询咨询1.对机构投资者：提供金融产品、咨询服务、全球融资服务以满足其投资和交易活动2.对企业：债券和股票承销和发型、兼并咨询服务、各种风险管理产品（利率、股票、信用、外汇、商品衍生品、汇率、固定收益证券、抵押贷款等方面）3.自营：政府债券、股票、高收益的企业债券、商业票据、MBS、ABS 、CDO等44 1.Treasury Management（资金管理） 2. Trade Finance（ 贸易融资） 3. Foreign Exchange（外汇管理） 4. Short-term Credit Facilities（短期信用贷款等） 产品产品: :资本管理资本管理& &咨询咨询45GCIBGCIB利润表分析利润表分析(Dollars in million)46总体分析总体分析v 由于一些重大减值、较高的信贷成本和较低的净营收，Global Corporate and Investment Banking 部门的净亏损为1400万美元。

净利息收入48%的增长、较高的服务费和投资银行盈余完全冲抵了因市场混乱带来的104.7亿美元的费用，而上年同期该费用为64.5亿美元这些费用包括47.8亿美元与债务抵押债券 (CDO) 有关的减记（较2007年的56.5亿美元有所下降），以及10.8亿美元的杠杆贷款减记（上年同期为1.96亿美元）47$549$6,085$7,104Business LendingCapital Markets & Advisory ServiceTreasury ServiceTotal Revenue$(3,018)$7,823Business LendingCapital Markets & Advisory Service20072008(Dollars in million)$7,784Treasury Service总收入分析总收入分析48$(3,385)$2,000$2,136Business LendingCapital Markets & Advisory ServiceTreasury ServiceNet Income$(4,948)$1,722Business LendingCapital Markets & Advisory Service20072008(Dollars in million)$2.732Treasury Service净利润分析净利润分析492.2.损失：损失：Key factor:Key factor:credit lossescredit losses（信用损失（信用损失 ））房地产市场的不景房地产市场的不景气导致准备金的增气导致准备金的增加和信用贷款的坏加和信用贷款的坏账增多账增多1.1.盈利：盈利： 净利息收入增加净利息收入增加（贷款增加（贷款增加25%25%）） 净非利息收入增加净非利息收入增加 ( (服务费用的增加服务费用的增加) )Business Lending 净利润减少净利润减少单项分析单项分析 50单项分析单项分析 2.2.损失损失 Key factor:Key factor:CDO exposure lossCDO exposure loss随着次贷危机的加随着次贷危机的加剧，由此带来的跟剧，由此带来的跟次贷有关的产品如次贷有关的产品如CDOCDO等损失加大等损失加大1.1.盈利盈利 流动性产品和股票流动性产品和股票承销业务增长承销业务增长, , 非非利息费用减少（奖利息费用减少（奖金的减少）金的减少）Capital Markets & Advisory Service净损失加大净损失加大51投资银行业务利润（损失）分析投资银行业务利润（损失）分析 52单项分析单项分析 2.2.损失损失 Spread Spread compressioncompression利差减少使得净利利差减少使得净利息收入的减少息收入的减少1.1.盈利盈利Key factor:Key factor:organic growth organic growth and the LaSalle and the LaSalle acquisitionacquisition非利息收入增加：非利息收入增加：存款的增加使得服存款的增加使得服务费用的增加务费用的增加非利息费用的减少非利息费用的减少Treasury Service:净利润增加净利润增加 53v财务顾问财务顾问：超过 18,000个金融顾问，是世界上最大的财富管理商行v客户关系客户关系：足迹覆盖超过44 ％的富裕家庭v总客户资产总客户资产：超过1.8万亿的总客户资产v财富管理财富管理：全球领先的财富管理、投资和退休服务，在40多个国家约700个办事处全球财富与投资管理（理财业务）全球财富与投资管理（理财业务） Global Wealth and Investment Management54GWIM个人投资者个人投资者 机构投资者机构投资者 客户银行客户银行投资与经济人服务投资与经济人服务BusinessesuU.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management（（U.S. Trust））uColumbia Management (Columbia)uPremier Banking & Investments (PB&I)全球财富与投资管理（理财业务）全球财富与投资管理（理财业务） Global Wealth and Investment Management55客户资产管理规模对比客户资产管理规模对比Ø由于全球金融海啸的影响，客户资产的规模正在萎缩56GWIM 利润表分析利润表分析(Dollars in million)57$3,749$1,076U.S. Trust PB&ITotal Revenue20072008(Dollars in million)Columbia$2,320$3,201$391U.S. Trust PB&I Columbia$2,650总收入分析总收入分析58$1,267$21U.S. Trust PB&INet Income (loss)20072008(Dollars in million)Columbia$470$584$(459)U.S. Trust PB&I Columbia$460净利润分析净利润分析59分析分析vColumbia Management业务较07年下降4.8亿美元，以至在08年亏损4.59亿美元。

这是由于在支持一项用于投资所谓“高质量、短周期”的证券化项目的现金基金过程中，该业务损失了约11亿美元60其他业务分析其他业务分析v 其他所有项目2008年净亏损为16.3亿美元，而上年净盈余为31.5亿美元第四季度，净亏损为6.93亿美元，而上年同期净盈余为8.30亿美元这些下降可归因于较低的股票投资盈余、较高的信贷成本以及增加的合并和改组费用，而这些远远大于债券销售额的增长2007年期间对某些部门和海外部门的出售导致了盈余的缺失，这也对业绩产生了负面影响信贷成本有所上升，主要表现在住房抵押产品组合上（主要因为房地产市场的恶化和经济放缓的影响） BACK61财务报表分析主讲人：赵勇62纵向比较纵向比较横向比较横向比较财报分析财报分析 财务报表分析财务报表分析63财务报表分析财务报表分析64财务报表分析：纵向比较财务报表分析：纵向比较2001-2008 BOA重点数据比较重点数据比较——总资产总资产如图可以明显看出，美国银行八年间总资产状况发展良好，但如图可以明显看出，美国银行八年间总资产状况发展良好，但07-08年美国银行的总资产增速明显放缓，这无异于次贷危机中银行业务遭年美国银行的总资产增速明显放缓，这无异于次贷危机中银行业务遭受损失以及收购美林等一系列不成功的市场扩张行为有关受损失以及收购美林等一系列不成功的市场扩张行为有关65财务报表分析：纵向比较财务报表分析：纵向比较2001-2008 BOA重点数据比较重点数据比较——资本利润率资本利润率v如图可见，美国银行资本利润率在2003年达到峰值，其各项常规业务和投资业务的良好的盈利能力可见一斑。

值得关注的是，数据在2007年开始下降，尤其是于2008年降至冰点这一时期与次贷危机不谋而合66财务报表分析：纵向比较财务报表分析：纵向比较2001-2008BOA重点数据比较重点数据比较——不良贷款率不良贷款率v如图所示，整体图形成U型分布，在2001-2002年，由于美国网络经济泡沫的破灭，银行业不良贷款急剧增多，美国银行亦未能幸免在图形的另一头，原因显而易见：次贷危机的爆发和蔓延造成的操作风险和信用风险的加剧67财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较资产流动性指标资产流动性指标68财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较存贷比率存贷比率69财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较银行名称银行名称资产利润率资产利润率资本利润率资本利润率利息收付率利息收付率美国银行美国银行0.24%0.24%2.58%2.58%47.06%47.06%中国银行中国银行1.00%1.00%13.72%13.72%43.21%43.21%中国工商银行中国工商银行1.21%1.21%19.39%19.39%40.30%40.30%中国建设银行中国建设银行1.31%1.31%20.68%20.68%36.91%36.91%三井住友银行三井住友银行(2007(2007年数据）年数据）0.91%0.91%19.58%19.58%43.58%43.58%盈利能力指标盈利能力指标70财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较资本利润率资本利润率71财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较利息收付率利息收付率72财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较银行名称银行名称资本充足率资本充足率一级资本充足一级资本充足率率不良贷款率不良贷款率美国银行美国银行13.00%13.00%6.44%6.44%1.76%1.76%中国银行中国银行13.43%13.43%10.81%10.81%2.65%2.65%中国工商银行中国工商银行13.06%13.06%10.75%10.75%2.29%2.29%中国建设银行中国建设银行12.16%12.16%10.17%10.17%2.21%2.21%三井住友银行三井住友银行(2007(2007年）年）10.56%10.56%6.94%6.94%1.24%1.24%风险抵御能力指标风险抵御能力指标73财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较资本充足率资本充足率74财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较一级资本充足率一级资本充足率75财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较不良贷款率不良贷款率76财务报表分析：横向比较财务报表分析：横向比较v美国银行资本充足率13%，一级资本充足率6.44%，均达到了巴塞尔协议规定的8%与4%的要求。

由于次贷的影响，不良贷款率上升但仍低于国内银行，在这方面我国银行还有一段路要走v当然，次贷危机本身就暴露出了美国银行风险抵御方面的问题，这些是无法用这三个指标衡量的 BACK77次贷危机 风险管理主讲人：杨帆78次贷危机下的的美国银行风险管理次贷危机下的的美国银行风险管理次贷危机对美国银行的影响次贷危机对美国银行的影响次贷危机对美国银行的影响次贷危机对美国银行的影响美国银行的风险控制美国银行的风险控制美国银行的风险控制美国银行的风险控制 危机应对危机应对次贷危机次贷危机 与与美国银行美国银行79次贷危机对美国银行的影响次贷危机对美国银行的影响业绩表现：业绩表现：v2007-2008年，美国银行的业绩一直下滑年，美国银行的业绩一直下滑2009年第一季度美国银行净盈余为年第一季度美国银行净盈余为42亿美元亿美元损失原因：损失原因：v结构化投资产品结构化投资产品v恶劣的市场环境恶劣的市场环境80受损贷款数据受损贷款数据数据来源：美国银行数据来源：美国银行20072007年年报年年报81收购美林收购美林v2008年年09月月15日，美国银行以日，美国银行以440亿美元亿美元的价格收购美林的价格收购美林(Merrill Lynch & Co.) v分析人士认为，这一举动将重塑美国银行分析人士认为，这一举动将重塑美国银行业的格局，并让美国银行这家金融巨头更业的格局，并让美国银行这家金融巨头更加庞大加庞大.82数据数据来源：来源：NYSE Real-time dataNYSE Real-time data美国银行股价数据美国银行股价数据83收购美林赔本收购美林赔本 美国银行再受重创美国银行再受重创v由于收购交易前未曾披露的关于美林公司由于收购交易前未曾披露的关于美林公司的巨额损失，消息披露后美国银行遭受损的巨额损失，消息披露后美国银行遭受损失惨重，股价一度跌到失惨重，股价一度跌到19911991年以来的最低年以来的最低点。

点v美国银行的最大利益美国银行的最大利益VSVS美国的最佳利益美国的最佳利益84美国银行风险管理美国银行风险管理策略风险管理策略风险管理1流动性风险管理流动性风险管理2信用风险管理信用风险管理3市场风险管理市场风险管理4操作风险管理操作风险管理585策略风险管理策略风险管理 策略风险策略风险(Strategic Risk)(Strategic Risk) 不利的业务决策，无效果的或不恰当的业务计划，对竞争环境变化的错误应对，商业周期，客户偏好，产品进入衰退期，以及其他可操作或固有的业务风险等会冲击银行实现预定目标的能力的那些风险86美国银行策略风险管理方法美国银行策略风险管理方法v“planning process” ：v第一步，创建包括策略风险评估在内的公司层面的计划，确立公司策略方向第二步，创建在总计划指导下的各经营部门计划与此同时，审计部门轮流监管，独立的总结与评价计划执行过程 veconomic capital allocation——管理策略风险的重要工具通过这一方法银行可以有效管理营业内承担风险的能力87流动性风险管理流动性风险管理 流动性风险流动性风险(Liqudity Risk)(Liqudity Risk) 根据巴塞尔银行监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性。

88美国银行常规流动性风险管理方法美国银行常规流动性风险管理方法v金融委员会负责制定流动性政策以及审定运作和偶然性事件的处理程序，实时监测流动性v在母公司与子公司两个层面上管理流动性v“Time to Required Funding”(债务转期的时间管理)，指母公司以及非银行业子公司在当前流动性资产耗尽之前的运作并履行所有义务的总时间，目标值为21-27个月 89次贷危机背景下的流动性风险次贷危机背景下的流动性风险v次贷危机下，许多基于依托资产证券和可转换债券市场的大量交易者破产 ，资产交易规模降低，资产价格下降，使流动性资产保证金大幅增加v信贷市场发生了剧烈恶化，金融机构很难再在市场上用发行长期债券的方法来收回短期债券银行面临更大的流动性风险90次贷危机背景下的流动性风险管理次贷危机背景下的流动性风险管理v采取了多种政府机构（如美联储，联邦储蓄保险公司）的债务转期项目来改善流动性状况如：2008年10月以来，美国银行已经通过TLGP项目发行了长期优先债券，由美国政府提供全部信用保证v主要银行业子公司Bank of America, N.A. 正在保持历史高水平的现金以及一部分能够在任何时间产生现金的高质量抵押。

91次贷危机背景下的流动性风险管理次贷危机背景下的流动性风险管理v隔夜再回购市场上，在母公司和子公司层面减少了在隔夜市场暴露的头寸 在隔夜再回购市场面临最严重流动性风险的时候，没有出现流动性危险 v即使市场环境有挑战性，美国银行的存款数量在2007、2008年均保持增长92信用风险信用风险(Credit Risk)(Credit Risk)借款人或合作伙伴未能按合同条款完全或部分履约而使银行造成损失的可能性主要产生于借贷活动中,但也可因涉及外汇和派生合同而发生风险信用风险管理信用风险管理93数据来源：美国银行数据来源：美国银行20072007年年报年年报不良消费资产活动不良消费资产活动94数据来源：美国银行数据来源：美国银行20072007年年报年年报不良消费资产活动不良消费资产活动95v表外信用风险管理表外信用风险管理： 1、通过确定合同伙伴的信用情况，采用担保方式进行抛售和结算风险管理 2、通过采取合法的强制措施保证执行协议 v贷款风险额度管理贷款风险额度管理： 1、对特定贷款对象分配最高贷款风险限额 2、对各分类贷款质量进行评估,了解贷款组合条件信用风险管理信用风险管理96市场风险管理市场风险管理 市场风险市场风险 由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。

这种风险存在于银行经营活动中的各种金融工具，如贷款、存款、证券、短期借贷、长期债务、贸易资产及债务、衍生品等97市场风险管理市场风险管理98贸易风险管理贸易风险管理年份年份正贸易相关收入天数占总贸易天正贸易相关收入天数占总贸易天数百分比数百分比超过超过1 1千万美元损失的天数占总贸易天千万美元损失的天数占总贸易天数百分比数百分比最大损失（百万美元）最大损失（百万美元）2002200286%86%5%5%32322003200388%88%4%4%41412004200487%87%5%5%27272005200586%86%4%4%55552006200696%96%0 010102007200771%71%21%21%1591592008200866%66%25%25%17317399全部贸易组合的全部贸易组合的VARVAR（（99%99%置信水平）置信水平）VAR（百（百万美元）万美元）200320042005200620072008平均平均33.244.141.841.352.6110.7最高最高82.079.067.059.891.5255.7最低最低11.823.726.826.032.964.1贸易风险管理贸易风险管理100操作风险管理操作风险管理操作风险操作风险(Operational Risk)(Operational Risk)来源于银行内部的人员、系统不当或不足操作以及来源于外部的风险事件可能带来的损失的风险。

美洲银行主要在公司和行业两个层面对操作风险进行管理.101操作风险管理操作风险管理公司层面公司层面管理部门：风险管理委员管理部门：风险管理委员会、全球风险管理部会、全球风险管理部管理方法：公司信息管理管理方法：公司信息管理和供应链管理的特别支持和供应链管理的特别支持策略策略行业层面行业层面管理主体：风险控制总监管理主体：风险控制总监与高级业务经理与高级业务经理管理方法：包括减损计划管理方法：包括减损计划的用于评价风险状态与风的用于评价风险状态与风险控制的自我评估机制、险控制的自我评估机制、关键风险指示指标关键风险指示指标BACK102对我国商业银行发展的启示v业务v风险控制v管理103业务平面化 传统业务在网络上的延伸 服务全面，甚至包括所有业务 界面友好，操作方便，简单 IT技术支持和加强网络安全维护104业务零售化 专门向个人提供金融产品和服务 产品品种多创新快，把银行变成金融超市 从摇篮到坟墓，满足全方位需求 以人为本才能提高客户忠诚度105业务精细化 细化网上银行和信用卡的服务项目，丰富业务类型，以扩充客户群体 针对不同地区和客户设计不同产品 对各产品的生命周期和效益都有完整的测算指标,并采取相应的风险管理措施。

106业务国际化 参股国外顶尖的金融机构，可以从内部了解它们的运营模式和全球战略，为进一步整合全球资源奠定基础 在提升自身竞争力到达一定水平之后再进行海外并购同时，要防范收购可能面临的潜在风险107风险控制风险度量 系统全面地考虑风险类型 细化、量化，建立风险损失数据库 综合的风险测算方法，108风险控制重视风险评估—（评分卡制度）风险管理机制—多层次的风险控制部门 业务部门的风控小组 公司层面的风控部门 公司审计公司审计109管理项目化运作 在总行之下的每个层面上，并不存在一个全面集中管理的机构 各个业务单位或团队根据情况进行各自的设置，彼此并不是相互隶属而是合作关系110管理优良的公司治理结构 围绕核心业务部门，设立技术、风险、战略规划、人事、市场营销、产品开发与质量、财务等支持部门先进的管理模式 六西格玛 方针管理111管理 重视雇员成长 重视人才的选拔、任用及雇员福利 进行专业化的员工培训并为其制定未来发展计划 完善激励机制（杰出精神奖、精神分数等）112组员组员v组长：郑健v组员：李筱莹 黄宇澄 赵勇 杨帆 姜冶 刘惠君 林远 李璇 林秀楠 刘海欣 张丽文 杨翼 郑天涯 113CompanyLOGO联系我们联系我们: 114。