支付宝发展现状及存在的问题的调查报告.docx

ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY市场行情调研报告老师：文武姓名：刘梦瑶学号： 学15333503191班级：15国贸三班关于支付宝发展现状及存在的问题的调查报告15国际经济与贸易（3）班2015333503191刘梦瑶【摘要】：支付宝是时下流行的一个支付平台，由期初依赖单一购物网站， 到之后独立为一种功能全面的支付手段， 从其发展历程中可以看到中国电商发展 的缩影支付宝平台的出现，极大地促进了电子商务的发展， 从而更好地服务于 人们的网络生活本文分析了支付宝的发展现状和问题，指出支付宝发展的优势、 不足和危机，最后提出一些改进举措关键词】：支付宝发展现状存在的问题解决方案一、背景介绍随着阿里集团的不断壮大，支付宝逐渐走入人们的生活，为大多数的网购者 认可支付宝创建于2004年12月，是阿里巴巴集团的关联公司， 致力于为中国 电子商务提供“简单、安全、快速”的支付解决方案目前，支付宝为众多 的合作方提供支付服务，成为国内领先的独立第三方支付平台， 是互联网第三方 支付的典型代表二、发展现状（一）发展历程支付宝发展历程大体上经历两个阶段，从最初的“植根淘宝” （2003-2004） 到“独立支付平台” （2005-）。

支付宝一开始只面向淘宝，即与淘宝网购物的 应用场景相结合，服务于淘宝交易而后面支付宝独立发展，向独立支付平台转 型，支付宝成为电子商务的一项基础服务，担当着“电子钱包”的角色截至 2016年，支付宝官方称，支付宝注册用户数量已超过 6亿支付宝的月活跃用 户数量29472.7万人，日活跃用户数量8382.7万人二）应用现状自2004年建立之日起，支付宝不仅从产品上确保用户支付的安全同 时也让用户通过支付宝在网络间建立起相互的信任 为建立纯净的互联网环境做 出了重要贡献经过近十年的发展，支付宝在逐步完善，推广基础业务同时，扩展电子商务服务全面发展业务线不断迈向民生领域， 并成为行业龙头从余额宝诞生以来，用户的理财成本急剧下降，理财用户快速上涨，加上客单价高， 整体行业存在巨大流量数据显示（图1） , 2015年支付宝每日的平均支付量已 经超过200亿，全年支付总额已超过10000亿美元而在2017年Q1第三方互 联网支付交易规模市场份额中，支付宝以 30.7%的份额居首，财付通（+ ）以22.2%位居第二由此可见，支付宝以绝对优势牢牢占据金融类 APP和移 动支付平台的榜首位置2017Q1中国第三方互联网支付交易规模市场份额京东支付宝付万宁支付 其他16.2%22.2%注释跳计企蚣理由不含艰行I□中国雷联-仅指第三方支付砂，2支瑞根蠢是新挈握的百场情 税，对疗中裁提进行幡正；备第分企图12017Q1中国第三方互联网支付交易规模市场份额数据来源： （三）发展环境1、政治层面支付宝（中国）网络技术有限公司是国内领先的第三方支付平台， 致力于提供简单、安全、快速”的支付解决方案。

支付宝公司从 2004年建立开始，始终 以信任”作为产品和服务的核心，旗下有 支付宝”与 支付宝钱包”两个独立品 牌除提供便捷的支付、转账、收款等基础功能外，还能快速完成信用卡还款、充话费、缴水电煤费通过智能语音机器人一步触达上百种生活服务， 不仅能享受消费打折，跟好友建群互动，还能轻松理财，累积信用支付宝的基本运营模 式，就是买家在网上把购物款先付给支付宝，支付宝在收到货款后通知卖家发货， 而买家在收到货物后，再通知支付宝把购物款转移到卖家的账户上， 交易到此结 束根据相关规则，在整个交易过程中，如果出现欺诈行为，将由支付宝进行赔 偿第三方支付平台的运营模式和运行模式见如下简图所示（图 2）:图2第三方支付平台的运营模式和运行模式资料来源：公开资料整理2010年6月，央行正式对外公布《非金融机构支付服务管理办法》对国内 第三方支付行业实施正式的监管 根据相关规定，非金融机构提供支付服务需要 按规定取得《支付业务许可证》成为支付机构，而 2011年9月1日成为第三方 支付机构获得许可证的最后期限，逾期未取得的企业将不得继续从事支付业务 2011年5月26日，各界期待已久的第三方支付牌照终于首度发放，支付宝获得 了央行颁发的国内第一张《支付业务许可证》（业内又称 支付牌照”）。

作为首批拿到许可证的支付宝，可以在该方面快速发展并逐渐成熟2、社会层面（1）网络普及率的迅速提高截至2016年底，我国移动端网络购物用户规模已达到 4.41亿，同比增长 29.8%,移动端网络购物的使用比例（占网民比例）由 2015年的54.8%迅速 提升至63.4% （见图3）目前，这一数据仍然每年呈稳步上涨趋势电商行业 经过约20年的发展和成熟，目前已进入全面纵深发展阶段，随着多项电子商务 支持政策的出台、物流以及支付等配套产业的发展、电商网站与应用的快速 普及，越来越多的综合类、垂直类电商企业开始出现，而以休闲食品为代表的传 统行业也纷纷涉足电商模式，规模持续提升，运营也日趋规范在这种情况下，就会有越来越多的人接触和使用支付宝总体来说，每年使用支付宝的人数和互联网的普及率呈正相关增长关系图3 2013-2016年网络购物/网络购物用户规模及使用率资料来源：公开资料整理(2)网消络费规模的逐步扩大电子商务的快速发展在零售端不断驱动消费格局的重建， 用户网络购物的消费习惯也已逐步形成截至2016年底，我国网络购物用户规模已经达到 4.67亿, 较2015年底增加5,345万，同比增长12.9%。

从市场规模来看，截至2015年底, 我国网络购物市场的年交易规模达到 3.8万亿元人民币，同比增长36.2%,在社 会消费品零售总额中的渗透率达到12.6%,同比提升2.0个百分点，艾瑞咨询预 计该渗透率到2018年将达到19.2%,对应网络购物市场交易规模高达 7.5万亿 元，约为2015年的2倍(见图4)可以得出，在目前电子商务的交易量不断 增加、市场规模逐步扩大的情况下，而且在阿里巴巴上市得到更多资金支持之后， 占市场份额最大的支付宝也会有更大的发展空间图42011-2018年中国网络购物市场交易规模（预测）资料来源：公开资料整理2017年Q1中国网络购物市场交易规模达1.26万亿元，相比去年，行业规 模同比增长29.7%,环比下降16.1%2017年Q1中国网络购物市场中B2c市场 交易规模为0.7万亿元，在中国整体网络购物市场交易规模中的占比达到 56.1%,环比下降17.3%,较去年同期-22.5%提高5.2个百分点；从增速来看，2017Q1期 间B2c网络购物市场同比增长 35.2%,超过C2c市场23.3%的增速2017Q1, 中国B2c市场中，大猫的市场份额仍为第一，京东位于第二。

从同比增速来看， 天猫、京东、苏宁易购增速高于 B2C行业的整体增速三、支付宝使用情况调查（一）使用支付宝的年龄段50clt 1%1哙以h41~50： 5%31a4住附本次问卷以网上问卷为主，发放了 100份问卷，有效问卷为100份从回收的问卷来看，使用支付宝的年龄阶段主要 18-25岁之间，以青年人为主所以使用支付宝的人数中年龄层次普遍较轻，而在年轻人当中大学生是比较有代表力的 一个群体大学生接受新事物普遍较快，是支付宝在支付以及线下移动支付等领 域的主力消费团体二）每月使用支付宝的次数八匕3%牌存（1=漱）13%鲜旧Ifi次）:短（三）使用支付宝的用途网上购物结算:的漏既附薪:79%可以看出，大多数人使用支付宝的频率比较高， 而主要用途则是网购，说明 现在人们在网络虚拟商店的消费能力比较强他们已经将使用支付宝视为一种习 惯，几乎每天都在为支付宝的市场份额做贡献四）支付宝的优势其和：1能现灯注指带：SO%闲卜购物号岳.6B%从图中可以得出，支付宝的优势在于减少现金携带， 网上购物便捷，免转账 手续费，让出行更加便利随着支付宝的发展，其涵盖业务范围越来越广，大多 数网站均支持使用支付宝，使得人们只需带一只便可出门。

由此可见，支付 宝会得到越来越多人的支持和使用四、支付宝现阶段面临的问题及解决措施（一）面临的问题1、提供最佳的用户体验通过问卷调查以及最新的网络数据显示发现支付宝在安全这一问题上有很 大的漏洞，不少人在使用支付宝时遇到过网络钓鱼、网银欺诈、非法套现等问题, 这使得支付宝的信用值大大降低，保护用户的信息安全是支付宝现在需要完善的 问题2、其他第三方支付的竞争最新数据显示，2017Q1第三方互联网支付交易规模市场份额中，支付宝占 比30.7%,财付通占比22.2%,银联商务占比16.2%,快钱占比7.2%,汇付天下 占比6.4%,中金支付占比4.9%,易宝支付占比3.3%,宝付占比3.3%,京东支 付占比2.9%,苏宁支付占比2.0%.2017Q1中国第三方互联网支付交易规模市场份额16.2%222%次,对历史黜晒瀛正；3静分础医注释：工能计序陛中不含银行和情蠡联，俣指第三方支付企业;之五算根据融停提的市场情图52017Q1第三方互联网支付交易规模市场份额数据来源： 根据分析，财付通凭借和两大社交软件，以及线下支付返现活动等， 用户在小额高频的使用场景中更加活跃； 在2016年数据中，Q4支付宝份额增长 与双11活动应该有着很大关系，而感受到对手压力的支付宝，近期力推无现金 社会，2月底推出收钱码功能，3月上线奖励金。

可以看出，支付宝现在已经有 很多竞争对手，并且竞争对手不容小觑，尤其是财付通3、推动第三方支付的扩展在前两年，独立于淘宝后的支付宝，并没有积极拓展外部业务，这是因为支 付宝作为互联网支付运用工具具有天生障碍：很难主动拓展用户群，而必须依附 其平台上的应用进行拓展，人们不会无缘无故注册支付宝体验它的支付职务一一 即使这一职务无比的简单流畅，而是基于某个支付目的，在某个应用场景之下， 才会实施支付行为另一方面，通过问卷调查发现大部分人希望支付宝能够向国 外扩展，走向全球无所谓：7%问卷14支付宝是否有必要走向全球（二）解决措施1、完善硬件基础，提高账户资金安全根据问卷调查可以得出，支付宝需要加强的方面有：账户资金安全、资金流 动监管、显示资金流向、识别虚假网站由此可以得出，支付宝需要完善网购诚 信保障体系、开放平台、开放数据、推动物流行业升级，加强资金流动监管，显 示资金流向，完善信用链账户费金宏全:65*品.T资金流向：32%贾金荒动匕管;4 3轮问卷10您觉得支付宝需要完善哪些方面2、差异化竞争显然，网上支付已经成为互联网明星行业， 而领军者支付宝则成为互联网最 令人期待的新星紧随其后的财付通则采取跟随策略，将重点发力的领域集中在 航空B2c合销、航空B2B结算和企业资金清上，网络游戏强项也得以保持，走 出了一条与支付宝的差异化发展道路。

所以，在支付宝和财付通相对强势的市场 格局下，只有差异化竞争，从行业、地区、用户等角度考虑分众，才能实现突围 持续产品创新，提升技术实力，继续强化客户体验和客户价值的理解， 才能真正 服务好，物好所有的用户3、顺应支付行业的发展趋势支付行业存在的三大趋势：一是应用行业的拓展和深耕；二是终端的多元化； 三是支付的全球化顺应这几大趋势，需要第三方支付。