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济宁市城建投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 济宁市城建投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 济宁市城建投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一八年一月 二零一八年一月 发行人：发行人： 济宁市城建投资有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币9亿元 发行期限：发行期限： 5年 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+ ；债项： AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 济宁市城建投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见“第十三章备查文件” 济宁市城建投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 ........................................................................................................ 6 6 第二章第二章 风险提示风险提示 .................................................................................................. 1010 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 ...................................................................................... 1010 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 .............................................................................................. 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 .................................................................................................. 2020 一、主要发行条款一、主要发行条款 .................................................................................................. 2020 二、发行安排二、发行安排 .......................................................................................................... 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 .......................................................................................... 2424 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 .......................................................................................... 2424 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 .............................................................................. 2424 三、公司承诺三、公司承诺 .......................................................................................................... 2727 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 ...................................................................................... 2929 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 .............................................................................................. 2929 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 ................................................................. . 2929 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 .............................................................. 3333 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 .............................................................................. 3434 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 .......................................................... 4343 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 ...................................................................................... 4949 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 ...................................................................................... 5151 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 ............................ 8282 九、发行人所在地政府相关市场化安排九、发行人所在地政府相关市场化安排 .............................................................. 8888 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 .............................................................................. 9393 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 ...................................................................................... 9393 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 .................................................................... 100100 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 ............................................................ 103103 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 .................................................................................... 125125 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 .................................................................................... 128128 济宁市城建投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 ............................................................................ 129129 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 .................................................... 129129 八、发行人八、发行人 20162016 年度关联交易情况年度关联交易情况 ................................................................. . 131131 九、重大或有事项九、重大或有事项 ................................................................................................ 132132 十十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的对抗第三人的优先偿付负债的情况。

情况 .................................................................................................................... 135135 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 .................................................................... 137137 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 .................................................................................... 137137 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 ..........................................................。