2022年石化行业市场分析报告.pdf

2022年石化行业市场分析报告2022年8月6日石化行业经济运行的近况石化行业经济运行面临的挑战CONTENTS目 录0102轻烃产业链及创新思考03石化行业经济运行的近况01目录/Contents一、石化行业经济运行的近况p 我国是世界第二石化大国、第一化工大国2021年全行业和化工行业收入、利润、进出口总额创造历史新高增长30%全行业主营收入14.45万亿元2021年2020年全行业利润全行业进出口增长127%1.16万亿元2021年2020年增长38.7%8600.8亿美元2021年2020年一、石化行业经济运行的近况p 2021年化工行业收入利润率达到9.16%，创造行业最好记录5.355.274.995.195.396.436.6456.489.162012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年图 2012年以来化工行业收入利润率情况 单位：%一、石化行业经济运行的近况p 2022年1-5月，石化行业经济运行大大好于年初预期增长21.0%全行业主营收入6.66万亿元2022年1-5月2021年1-5月全行业利润全行业进出口增长23.0%6222.8亿元增长28.0%4216.3亿美元2022年1-5月2021年1-5月2022年1-5月2021年1-5月一、石化行业经济运行的近况2021年高基数去年全行业营业收入、利润总额和进出口创造历史新高。

不确定性因素增多疫情、原材料和产品价格、供应链等不确定因素增多原材料价格大幅上涨3月份以来，原油价格一直在100美元/桶以上，化肥、粮食等大宗原材料价格同时大幅上涨p 行业下行压力较大，但前5月实现了开门红，增添了实现“稳中求进”总目标的信心50607080901001101201301402021/06/142021/06/282021/07/122021/07/262021/08/092021/08/232021/09/062021/09/202021/10/042021/10/182021/11/012021/11/152021/11/292021/12/132021/12/272022/01/102022/01/242022/02/072022/02/212022/03/072022/03/212022/04/042022/04/192022/05/032022/05/172022/05/312022/06/142022/06/282022/07/12图 近一年布伦特原油期货价格 美元/桶石化行业经济运行面临的挑战02目录/Contents1.疫情的持续影响何时结束？全球累计感染人数已接近5.6亿，累计死亡人数已超过637万。

疫情多地散发对物流运输、对产品链供应链影响：原料不能进厂、供应紧张，产品运不出去、库存积压众多中小石化企业供应链、产品链、资金链所面临的挑战更加严峻p 布伦特油价1月份50.23美元/桶，11月份达83.71美元/桶，全年均价同比增幅69.4%2.产品价格的大幅波动图 2021年布伦特原油月均价 美元/桶2.产品价格的大幅波动1590000200004000060000800001000001200001400001600001800002021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-022022-032022-042022-0549700001000002000003000004000005000006000002021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-022022-032022-042022-05图 2021年以来碳酸锂价格走势 单位：元/吨图 2021年以来磷酸铁锂价格走势 单位：元/吨2.产品价格的大幅波动图 2021年以来六氟磷酸锂价格走势 单位：元/吨图 2022年以来金属镍价格走势 单位：元/吨59000001000002000003000004000005000006000007000002021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052249830500001000001500002000002500002021年2022-012022-022022-032022-042022-052.产品价格的大幅波动图 2022年以来金属锂价格走势 单位：万元/吨图 2022年以来金属铜价格走势 单位：元/吨7193965000660006700068000690007000071000720007300074000750002021年2022-012022-022022-032022-042022-054901020304050602021年2022-012022-022022-032022-042022-05p 2022年前6个月主要石化产品价格持续走高，6月份化学品出厂价格同比上涨13.8%，布伦特原油均价123.70美元/桶、同比上涨69.22%。

2.产品价格的大幅波动95.7%UP69.6%UP46种无机化工品同比上涨数量占比46种无机化工品环比上涨数量占比71.3%UP47.1%UP87种有机化工品同比上涨数量占比87种有机化工品环比上涨数量占比3.俄乌冲突的影响p 俄罗斯和乌克兰是全球重要的大宗商品资源国俄罗斯石油天然气出口量占全球比例乌克兰粮食出口占全球比例俄罗斯镍、钯出口量占全球比例乌克兰氖气出口量占全球比例乌克兰氪气和氙气出口量占全球比例25%33%40%70%40%3.俄乌冲突的影响俄罗斯输往欧洲的天然气的量将直接影响欧洲化学工业和化工公司的正产生产和产品供应p 欧洲40%的天然气是用于化学品生产的原料；p 德国约50%的天然气和1/3的石油从俄罗斯进口；p 巴斯夫在德国路德维希港的化工基地，所使用的天然气中60%作为能源使用生产蒸汽和发电，而40%的天然气是生产基础化学品的原料3.俄乌冲突的影响不能忽视俄乌冲突对全球化工产品链和供应链带来的影响和断供风险p 欧洲或发达国家的合成气和氢气几乎都是以天然气为原料p 巴斯夫3月底已发出警告：如果天然气供应量减少一半，其全球最大的生产基地路德维希港的生产只能停产轻烃产业链及创新思考03目录/Contentsp 轻烃一般是指C2-C5的混合烃类，以C2-C4为主。

p 国际上因为美国页岩气革命的成功，以及海湾地区石油伴生气资源丰富，页岩气和石油伴生气中乙烷和丙烷含量较高，近几年以北美和海湾为代表的区域，多以乙烷、丙烷或混合轻烃为原料用于制取烯烃C4原料顺酐1,4-丁二醇工程塑料PBT可降解材料PBATPBS丁内酯四氢呋喃纤维材料氨纶图 C4-顺酐产业链C4原料丁烯-1聚丁烯-1高端聚烯烃共聚单体丁二烯顺丁橡胶丁苯橡胶ABSMBS己二腈己二胺尼龙66图 C4-丁烯-1、丁二烯产业链己二腈是尼龙66己二胺的重要单体，目前是我国尼龙66生产过程中的一个“卡脖子”的关键原料生产方法国际上垄断市场的两大工艺：丁二烯氰化法（英威达）和丙烯腈电解二聚法（奥升德）天辰已建成丁二烯法工业化装置、待投产，石油大学（华东）与中石化技术合作，将开展万吨级工业性试验.华峰已经建成己二酸法制己二腈生产装置、并运行良好一是轻烃为原料制烯烃是当今烯烃原料轻质化的一大趋势p 乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制丙烯是近十年产业化、大型化发展最快的北美海湾地区北美：以美国为代表，新增乙烯主要采用乙烷裂解工艺海湾地区：以沙特为代表，新增乙烯主要以凝析液轻烃组分为原料陶氏休斯顿乙烷裂解制乙烯装置：世界规模已投产的、最大的装置。

巴西石化丙烷脱氢制丙烯装置SABIC：更好地利用石油伴生气资源生产烯烃、有机化学品和聚合物以轻烃为原料制取烯烃，工艺流程短、投资省、产品纯度高，生产成本最低一是轻烃为原料制烯烃是当今烯烃原料轻质化的一大趋势已建成投产20几套丙烷脱氢制丙烯装置；已投产4套乙烷裂解制乙烯装置中石油2套依靠自产乙烷，另2套卫星石化靠进口乙烷、新浦化学是进口混合轻烃前国内轻烃制乙烯占比还很低，而丙烷脱氢制丙烯约占到我国丙烯总产能的20%左右中石化石科院、北京化工研究院相继宣布开发成功原油直接制化学品的技术的技术埃克森美孚在新加坡裕廊岛投产了全球唯一的一套100万吨/年乙烯工业化装置化学品的产出率高达50-70%沙特阿美与SABIC、清华大学合作，已经掌握原油直接制化学品的技术中海油在惠州大亚湾也经工业性试验验证了原油直接制化学品的新工艺01020403p 原油直接制化学品新工艺一是轻烃为原料制烯烃是当今烯烃原料轻质化的一大趋势p 在国内成品油过剩的现状面前，很多企业和企业家已认识到“少油多化”转型的现实重要性一是轻烃为原料制烯烃是当今烯烃原料轻质化的一大趋势p 恒力石化、浙石化炼化一体化装置，通过全加氢工艺、应用新技术和新催化剂，烯烃和化学品产出率比以前传统装置高许多。

p 即将投产的中石化镇海乙烯工程、古雷一体化项目、洋浦烯烃装置以及中石油大南海一体化装置等，采用新技术、新工艺实现“减油增化”和降低柴汽比方面做了大量工作二是国内尚需加大技术创新和工程化力度p 巴州和长庆石化的2套装置采用我国自己的技术和工艺包p 新浦化学采用S&W技术，卫星石化采用鲁姆斯技术p 丙烷脱氢制丙烯70%左右是采用UOP的工艺包、2030%为鲁姆斯工艺包p 催化剂大都是采用跨国公司的p 加大创新和工程化的另一个表现：烯烃下一步是做聚烯烃或其他化学品，是不是很多套后续的聚烯烃技术和工艺都是采用的跨国公司的技术或工艺包，尤其是做高端聚烯烃就更是跨国公司的技术或工艺包三是原料供应的安全性保障应当重视原料供应风险大：烯烃原料轻质化所需原料乙烷只有美国有余量出口可供应丙烷脱氢制丙烯所需的丙烷美国、海湾地区也可供应我国资源禀赋所需的丙烷需要完全依赖进口，存在国际市场或供应方价格高低的制约丙烷脱氢制丙烯生产装置我国已投产丙烷脱氢制丙烯装置20几套，已形成产能约占我国丙烯总产能的20%三是原料供应的安全性保障应当重视200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.02018年2月5月8月11月2019年2月5月8月11月2020年2月5月8月11月2021年2月5月8月11月2022年2月5月图 2018年以来进口液化丙烷价格走势 单位：美元/吨p 原料丙烷的供应和价格问题已开始显现。

3月沙特阿美出口丙烷价格上调120美元/吨，达到895美元/吨，折合成到岸价约 6500元/吨1345.81494.51499.71914.6814.82018年2019年2020年2021年2022年1-5月图 2018年以来液化丙烷进口量情况单位：美元/吨三是原料供应的安全性保障应当重视2021年就投产了6套、合计产能327万吨/年2022年600多万吨/年的新产能将投产拟建和规划建设的丙烷脱氢制丙烯产能还有1300万吨/年预计到明年我国丙烷脱氢制丙烯的总产能将超过2000万吨/年，丙烷的供应紧张局面将会进一步加剧在当今世界百年未有之大变局加速演进的时代，在世界石化产业格局和产业链、供应链再重构的时代，要做到发展要安全，不仅要考虑全球竞争力和经济性，更要考虑安全性和可持续性，作为国民经济的重要支柱产业，因与战略新兴产业、高端制造业、航空航天和国防军工密切相关，今天也面临着安全发展和可持续发展的考量，让我们携起手来，强创新、共奋进，为实现石化强国的目标不懈奋斗，共创新的未来！。