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第四条 IT需求管理处负责全面系统建设需求及相关联事宜管理，架设于企划部下，具体职责包括：- 支持IT规划:协助集团信息技术，结合产险业务发展规划，进行产险IT规划;- 需求管理:n 日常需求管理:需求审核,需求优先级排定，需求计划制定，版本发布相关工作推进；n 项目需求管理:项目可行性分析及立项审核，项目状态监控；n 日常运营监控：运营流程优化，运营问题收集及跟踪；- 资源管理：业务部门IT资源使用情况监控,确保系统开发在年度预算范围内进行；- 突发问题处理：对系统日常运行过程中的突发异常状况及时响应;- 流程管理：确保业务与IT间工作的有序流转，顺畅衔接第五条 IT需求管理处人员岗位- 承保岗：负责各业务条线投承保部分需求管理协调；- 理赔岗：负责各业务条线理赔部分需求管理协调；- 财务统计岗：负责财务、统计分析部分的需求管理协调；- 综合岗：负责日常综合事务处理,包括公文发布、会议召集、报告整理、问题分发等工作第六条 角色说明机构需求管理责任人：二级机构、三级机构均指定唯一系统需求及问题处理责任人负责机构日常系统使用问题的第一时间响应，对于无法处理的问题及时上报负责日常机构使用系统问题的定期收集与解决情况的定期反馈。

业务部门IT接口人：总公司各业务部门指定唯一IT接口人.负责本部门、本业务条线的需求统筹工作，包括需求计划的排定、原始业务需求说明的提交及必要的需求沟通等,以保障需求沟通的有效性和及时性，降低沟通成本如果业务部门提出的需求涉及多个部门，由需求提出部门负责需求的整体协调及沟通确认负责结合业务管理制度整理系统操作手册，负责系统上线前的培训实施信息技术中心需求接口人:信息技术中心某一系统板块指定唯一需求接口人协助IT需求管理处完成需求成本预估，并接收IT需求管理处分发的需求项目,推进后续需求开发相关事宜并有效跟进需求管理委员会：由总裁室全体成员组成，负责年度预算需求、季度需求计划、计划外需求的审批，需求优先级排定情况审核第七条 需求分类说明从需求提出时效区分，包括计划内需求与计划外需求计划内需求指按照需求的季度管控周期，在每季度末提出的下季度需求;计划外需求指非季度管控周期提出的各项临时需求从需求提出类别区分，包括决策类需求、管理类需求、操作简化类需求.决策类需求指总裁室制定的、需要系统匹配开发的各项需求及综合性统计分析需求;管理类需求指总公司各业务部门根据业务管理政策提出的系统需求；操作简化类需求指为了提高工作效率、简化操作环节等提出的系统需求。

第八条 需求审批流程说明：所有需求必须遵循如下级别的审批流程　预算内需求预算外需求决策类/管理类操作简化类分公司业务部门负责人√√√分公司分管总√√√总公司业务部门负责人√√√总公司企划部负责人√√√总公司财务部负责人√集团财务部负责人√集团信息技术中心产险开发及运营部负责人√√√总裁室业务分管总√√√总裁室财务分管总√总裁室IT分管总√√√总裁√√集团总裁室财务分管总√集团信息技术总监√√抄送IT需求管理处√√√抄送信息技术中心需求接口人√√√第九条 业务部门推出的新产品,预期年保费规模在200万元以上的险种,可申请新险种开发，否则,在现有系统险种项下进行所需各项业务处理（保费规模按照“险种系统开发成本 / 公司IT系统建设成本投入比例"推算)第十条 通报机制：为保证需求管理工作情况的及时通报，IT需求管理处将按照如下工作周期对需求状态进行报告.周期时间点汇报事宜汇报方式汇报对象年度每年11月底前年度需求计划及预算编制情况汇报会议总裁室季度每季度最后一个月第四周季度需求计划排定情况汇报会议总裁室季度每季度第二周投资收益情况季度跟踪报告邮件分管总季度每季度第二周机构问题情况季度跟踪报告邮件分管总月度常规版本上线后一周月度工作完成情况及下月计划（含资源使用情况)Koa通报总公司第二章 需求问题沟通体系第十一条 公司在总公司、二级机构、三级机构设立专门的需求管理责任人，以建立完整的需求问题沟通体系,负责日常系统使用问题的解答、系统需求或缺陷的上报及后续解决情况的跟进。

对于判断为有待系统改进的需求项目，按照“三级机构à二级机构à总公司业务部门à总公司IT需求管理处"的流转流程逐级向上反馈图1—需求问题流转级别，图2—需求问题流程总览)第十二条 IT需求管理处于每季度最后一个月第一周，征集机构系统使用的需求问题及改进建议,同总公司对应业务部门沟通确认后，排入季度需求计划进行后续的需求跟踪管理IT需求管理处安排不定期前往机构调研，实地了解系统使用情况，对于发现的问题归入季度问题跟踪周期,协调落实第十三条 IT需求管理处每季度第二周汇总上一季度所收集机构问题的实施情况，统一整理后专项呈报各业务分管总第三章 需求年度预算管理 第十四条 需求年度预算管理确定公司的年度总IT成本投入，是公司预算编制的一部分，同时包括软件开发预算及运营支持预算，应在制定需求年度计划时充分考虑并提出图3—需求年度预算管理流程，图4—年度及季度需求管理时间周期）第十五条 IT需求管理处于每年9月第一周，启动年度需求预算编制的需求征集工作，总公司各业务部门由IT接口人负责,二级机构由机构需求管理责任人负责，于9月完成下年度需求的整理，形成《需求年度计划》，上报IT需求管理处需求整理时,应结合公司战略发展、年度业务工作重点等做充分考虑,系统开发需求或硬件设备需求等应全面涵盖。

第十六条 IT需求管理处各岗位对自己负责条线的需求进行汇总整理后同对应业务部门IT接口人确认需求、同信息技术中心对应需求接口人确认需匹配的成本投入，最终排定优先级，于10月第一周完成《需求年度计划》的汇总确认第十七条 信息技术中心根据IT需求管理处整理的《需求年度计划》，于10月第二周完成产险IT年度预算的编制，确定各业务条线可使用IT成本金额，并按照“预算金额/人员单价”折算系统开发可使用的人月数量其中，对于需求项目涉及多个业务部门的，将参照业务规模占比进行合理分摊，以确保开发资源合理匹配至每个业务部门第十八条 IT需求管理处，于10月底前,针对各部门沟通确认的需求及预算的初步编制结果，同各分管总汇报第十九条 IT需求管理处，于11月底前完成年度需求计划及预算编制情况的汇报，由需求管理委员会审核确认,并在12月集团预算整体核定通过后，向全司通报年度预算需求排定情况第二十条 公司对于系统开发成本将按照年度预算严格控制，对于预算未涉及需求项目，届时需单独立项，申请批复后才可启动实施.第四章 需求季度跟踪管理第二十一条 需求季度跟踪管理是对需求年度计划的跟踪管理，是在年度总预算约束下，业务部门以季度为周期,对年度计划中的季度工作进行修订,并明确最终的《部门需求季度计划》，整理形成完整的《用户原始需求说明书》,以指导季度系统开发工作。

图5-需求季度跟踪管理流程)第二十二条 IT需求管理处于每季度最后一个月第一周启动下季度需求征集工作总公司各业务部门IT接口人根据需求年度计划，结合分支机构或自身业务的需求,在预算范围内,调整、修订年度计划中的本季度需求,明确季度需求开发内容，于每季度最后一个月第一周整理形成《部门需求季度计划》，并附《用户原始需求说明书》、《用户原始需求评估表》，新产品开发需求附《新产品调研问卷》，上报IT需求管理处第二十三条 IT需求管理处各岗位针对各自负责条线的部门季度需求,于每季度最后一个月第二周,同业务部门IT接口人进行沟通、预估工作量，并根据信息技术中心季度资源匹配情况、业务部门提供的需求优先级，确定各业务部门的需求季度计划第二十四条 信息技术中心对IT需求管理处排定的季度需求计划进行确认，并结合实际系统开发情况做必要调整，于每季度最后一个月第三周完成修订.第二十五条 IT需求管理处于每季度最后一个月第四周，召集下季度需求排定情况通报会，报需求管理委员会审核通过后，向全司通报下季度需求排定情况第二十六条 业务部门IT接口人应保证原始需求文档填写完整，在《部门需求季度计划》提出时一并提供，对于没有提供原始需求文档的需求项目，将不纳入季度开发计划。

第五章 需求月度开发进度管理第二十七条 需求月度开发进度管理是对季度需求计划的月度修订，除监管性需求和公司战略性需求除外，各需求项目一旦确定将不再变更.（图6-月度需求管理时间周期）第二十八条 信息技术中心需求接口人于每月常规版本发布所在周,根据季度需求计划、紧急需求及计划外需求情况，结合信息技术中心月度资源匹配情况,同IT需求管理处对应岗位人员沟通,确定下月度开发计划.并严格遵照月度开发计划组织软件开发第二十九条 IT需求管理处于每月常规版本发布后一周完成当月工作总结与下月度工作计划的整理，包括各部门资源使用情况的核算，在koa上以通知公告的形式通报全司第三十条 业务部门IT接口人于每月常规版本发布前一周，协调部门内相关人员对拟上线功能进行用户接受测试，并将测试结果及时反馈，以保证上线功能与原始需求相匹配对于涉及操作模式较大变更的，业务部门IT接口人负责协调组织相关培训及培训资料的下发等事宜第六章 计划外需求管理第三十一条 计划外需求管理对年度预算内、但属于需求季度计划外的需求项目进行管理.计划外需求主要指业务需求从管理流程层面区分，可分为可置换的预算内计划外需求和不可置换的预算外计划外需求.(图7-计划外需求管理流程）第三十二条 可置换计划外需求,由二级机构需求责任人或总公司业务部门IT接口人填写《用户原始需求说明书》、《用户原始需求评估表》,新产品开发需求附《新产品调研问卷》，通过koa提出专项需求申请，严格按照需求申请的审批流程由各环节责任人审批.第三十三条 可置换计划外需求审批通过后,信息技术中心将其并入需求月度开发进度管理（除监。