光纤激光器替代加速打开特种光纤广阔市场空间.docx

一、 光纤激光器替代加速，打开特种光纤广阔市场空间六级标题光纤激光器替代加速，打开特种光纤广阔市场空间激光器一般可按照增益介质、输出功率、工作方式、输出波长、脉冲宽度等来区分按照增益介质（工作物质）分类，激光器的增益介质包括气体激光器、液体激光器和固体激光器，特定增益介质决定了激光波长、输出功率和应用领域气体中具有代表性的是二氧化碳气体激光器，固体中具有代表性的包括红宝石激光器、半导体激光器、光纤激光器和YAG激光器等光纤激光器工作的增益介质为掺稀土元素特种光纤自从光纤激光器问世后，就成为激光领域最为活跃的研究方向之一随着新型泵浦技术的采用和大功率半导体激光器制造技术的进一步发展成熟，光纤激光器得到了飞速发展与传统的固体激光器相比，光纤激光器具有结构简单、阈值低、散热性能好、转换效率高、光束质量好等优点从经济角度上看，相比二氧化碳激光器，光纤激光器转化效率更高，使用成本较低，根据OFweek激光网的测算可得，光纤激光器使用成本为23．4元/小时，二氧化碳激光器的使用成本为39．1元/小时①相比YAG（YttriumAluminumGarnet，钇铝石榴石）激光器，光纤激光器功率高、效率高且免调节、免维护，或将逐渐替代YAG激光器。

光纤激光器渗透率提升空间广阔光纤激光器应用范围非常广泛，包括激光光纤通讯、激光空间远距通讯、工业造船、汽车制造、激光雕刻、激光打标、激光切割、印刷制辊、金属非金属钻孔/切割/焊接、国防安全、医疗器械仪设备、大型基础建设，作为其他激光器的泵浦源等根据《2021中国激光产业发展报告》，从我国光纤激光器市场来看，国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自主研发、替代进口到出口的转变随着国内光纤激光器企业综合实力的增强，国产光纤激光器功率和性能逐步提高，我国光纤激光器市场从2014年的28．6亿元增长到2020年94．2亿元，预计2021年会继续增长到108．6亿元光纤激光器的市场需求保持着增长态势，光纤激光器的增益介质为特种光纤，随着光纤激光器的替代加速，将为特种光纤市场增长打开广阔空间三级标题光电子器件车载摄像头市场智能驾驶是未来汽车发展趋势，车载摄像头作为智能驾驶系统传感器组件之一，其中的红外截止滤光片作为车载摄像的必备组件伴随智能驾驶系统应用范围的扩大，滤光片市场空间将一步扩大公司将与车载光电元器件厂商合作，横向展开，依托现有车载镜头用光学镜片领域积累的研发和生产经验，开发和布局激光测距光学器件、HUD光学器件镀膜等车载光学元器件，丰富公司产品种类。

摄像头是智能驾驶的重要元件从市场规模来看，高级驾驶辅助系统（ADAS）的市场需求成为了车载摄像头市场实现持续增长的有力保障一套完整的ADAS系统至少需要包括6个摄像头（1个前视，1个后视，4个环视），而高端智能汽车的摄像头个数可达到8个，未来或达到12个全球车载摄像头出货量将从2018年的1．09亿个增加至2021年的4亿个，进一步奠定了车载摄像头未来的市场空间2019年全球车载摄像头市场规模为723．1亿元，中国市场规模为41亿元，随着ADAS和自动驾驶的逐步深入，单车所需搭载摄像头的数量不断增加，预计未来几年车载摄像头市场规模将获得较快增长，中金企信统计数据显示，预计到2025年全球车载摄像头市场将达273亿美元，其中中国市场237．2亿元IRCF通常安装在摄像头镜头之后，是车载摄像头的重要光学器件，通过接近图像传感器表面来选取所需辐射波段，实现图像质量改善，提升成像品质，使成像更符合ADAS的驾驶辅助要求2020年全球汽车销量为7，680万辆，2022年将恢复到9，000万的销量水平同时，未来全球ADAS渗透率将大幅提升，预计2022年全球新车ADAS搭载率将达到50%，每辆搭载ADAS的汽车平均将配置8个摄像头。

2020年单个车载摄像头价格预计为145元左右，其中红外截止滤光片的成本占比大约为3%据推测，到2022年全球车载IRCF的市场规模为29亿元光电子器件是光通信设备的重要组成部分，其市场容量不断增加原因来自两方面：一是光网络架构的变化过去，光传输主要应用于骨干网和城域网，但随着带宽需求的增长以及光网路建设成本的下降，光传输网络向接入网延伸接入网中的节点和终端数量都远远大于骨干网和城域网，而每个节点和终端都需要光电子器件，故接入网中光电子器件的用量远远大于骨干网和城域网的用量同时，接入网中带宽需求的增加反过来又会促进城域网和骨干网的网络升级、扩容甚至更新换代，从而带动更多的诸如波分复用、光放大器等光电子器件的需求光电子器件的小型化、模块化、集成化和智能化集成光电子器件在形式上正逐步取代功能单一的分立式电子元器件和光学元器件，在性能上也可替代原先需由系统或者设备才能实现的功能因此，光电子器件在光通信设备总成本中所占的比例越来越大随着近年来移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展在此背景下，增长的带宽数据需要传输速率更快的前传、中传、回传光模块匹配其要求的带宽通道，也能够提高光纤运载量的通信光器件配件的需求。

根据LightCounting数据，2022年全球接入网用光器件销售额预计为17．7亿美元，其中FTTx器件占比约49%，前传用光模块占比约40%同时，LightCounting预计，接入网用光器件销售将从2022年的1．27亿只增加到2027年的1．4亿只，年销售额至2027年预计达到14亿至16亿美元，未来五年累计达78．5亿美元，其中，PON光模块、前传灰光模块占主要份额PLC光分路器和中低频光模块方面，目前全球光纤到户主要应用国家和地区均已进入成熟期国内电信运营商的光纤到户接入网建设已过高峰，近年来相关投资继续放缓，欧美地区光纤到户渗透率还有较大成长空间，使得公司的PLC光分路器的境外需求同比大幅增长但同时，工信部发布的《双千兆网络协同发展行动计划（2021-2023年）》中要求持续扩大千兆光网覆盖范围，在城市及重点乡镇进行10GPON设备规模部署，开展薄弱区域光分配网改造升级中国电信等电信运营商启动接入网扩容改造政策，增加了10GPON光模块的采购规模，导致10GPON光模块需求快速增长根据Dell’Oro预测，全球PON设备市场将从2021年的93亿美元增长至2026年的136亿美元，复合年均增长率为7．90%。

波分复用器件和中高速无线承载网光模块方面，推进千兆光网是建设制造强国和网络强国不可或缺的重要措施，是新型基础设施的承载底座，其中，提升骨干传输网络承载能力为千兆光网建设提供了重要的基础支撑这就要求推进200G/400GOTN在传输网的应用，100G及以上速率超高速光传输系统向城域网下沉，DWDM器件将受到电信传输网络升级的需求拉动而升级换代根据Dell’Oro预测，到2026年全球光传输设备市场预计将增至180亿美元，复合年均增长率3%，其中，DWDM系统的相干波长出货量预计将以12%的复合年均增长率增长同时，随着下游运营商对5G基站投资金额的持续稳定增长，未来波分复用器件和无线承载网光模块的需求量将稳步增长高速收发光模块方面，随着云计算、人工智能等新兴信息行业的蓬勃发展，数据中心对于流量的要求越来越高当前数据中心的主流架构已由传统三层架构模式改为叶脊网络架构，使得其核心交换机必须通过提高端口带宽速率的方式实现流量升级因此，未来下游数据中心对于高数据光电子收发模块的潜在需求较大根据LightCounting预测，全球前五大云公司的光模块采购金额将从2021年的32亿美元增长至2027年的72亿美元，中性预测下2022-2027年全球前15大云公司的资本支出复合年均增长率为17%。

三级标题光电子器件产业链光电子器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件，光电子技术的关键和核心部件，是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，是信息技术的重要组成部分光电子器件产业链上游为原材料，包括电子元器件、PCB、光芯片、连接器、连接高功率光纤线、声光器件、光组件等；中游为各类光电子器件，分为光源器件、光传输器件、光控制器件、光探测器件、光存储器件、光显示器件六种；下游广泛应用于光通信、5G、光显示、相机、微光摄像机、红外探测、医学探测等领域三级标题光电子器件行业发展政策近年来，中国光电子器件行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持国家陆续出台了多项政策，鼓励光电子器件行业发展与创新，《十四五数字经济发展规划》《十四五国家信息化规划》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等产业政策为光电子器件行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境三级标题光电子器件发展趋势（一）产业政策为行业发展奠定了良好的基础光电子器件产业是国家鼓励发展的高科技产业，也是国家战略性新兴产业中的支柱产业，近年来受到国家相关部门的高度重视，相继出台了一系列政策予以支持。

鼓励政策为光电子器件行业创造了良好的政策环境，有益于行业的平稳发展二）高端领域逐渐实现国产化中国国内市场发展迅速，不少企业成功抓住这一历史机遇，掌握半导体、精密光学镀膜及光学超精密加工等相关核心技术，逐步实现产品和技术的伴随世界贸易格局的变动和国内产业升级进程的推进，政府逐渐加大对国内高端制造业的鼓励和扶持力度，包括光电子元器件在内的高端制造业正加速进程三）相关光电子领域技术面向科学前沿阵地超精密加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光刻技术等半导体制程技术等已成为多领域的技术核心光学光电子制造技术面向科学前沿阵地，是新型信息终端设备制造、智能消费相关设备制造，乃至智能制造装备产业、先进医疗设备及器械制造的重要发展支撑，前述技术进步将直接推动该些领域的发展三级标题光电子器件竞争格局光电子器件行业发展数十年，已基本形成全球化、开放竞争的市场格局美国企业依然占据全球光电子器件市场领先地位头部厂家掌握关键芯片、高级算法等一系列核心技术，在高端产品上具有竞争优势全球光电子器件领先企业Ⅱ-VI和Finisar、Lumentum和Oclaro等之间并购重组，市场占比进一步上升至19%和14%光学光电子元器件行业现状：光学光电子元器件行业以光电子技术为核心，与成像、传感、通信、人工智能等技术发展紧密相联。

随着科技的进步，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛目前光学光电子元器件的应用领域中，各类摄像头模组、生物识别技术产品、5G通讯技术和设备的创新是未来光学光电子元器件的主要增量市场从产业链来看，下游及终端客户对上游光学光电子元器件的要求更加精密、轻薄，加工工艺更加高效、精准、复杂随着下游智能摄像、识别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，直接带动光学光电子元器件的市场需求与此同时，随着移动通信技术从4G到5G的发展，生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光学光电子元器件行业迎来了良好的发展机遇我国光学光电子元器件产业由最开始的技术含量与产品附加值较低的组装加工环节向制造、研发、设计等高端产业链转移，高端产品的国际竞争力不断提高国内企业承接新一轮国际产业转移，提高了在国际产业分工体系中的位次，打破了高端光学光电子元器件的进口垄断，进一步实现进口替代IRCF产业的发展和智能终端企业的崛起有着密切的关系近年来，随着以华为、小米、OPPO、VIVO等品牌生产商为代表的一大批中国智能终端企业的崛起，中国本土产业链获得了长足的发展。

以欧菲光、舜宇光学、水晶光电、五方光电和京浜光电为代表的企业，在产业链转移中持续发展壮大，在长三角和珠三角地区形成了的较为完善的产业集群。