业务尽职调查问题清单模板.doc

业务尽职调查清单说明：之前已经提供过材料，请在“提供”一列标注“√”，还未提供或需要补充提供请在“未提供”一列标注“√”结合企业对业务尽职调查清单所提供材料，后续需要企业帮助我们会对企业管理团体（关键组员及各关键分支机构责任人）、企业上游供给商（关键原材料）、企业关键用户（ ）及外围（主管部门、银行）等进行访谈，对行业协会访谈我们自行安排，部分访谈将和管理尽职调查访谈同时进行文件/问题提供未提供备注一、企业背景(1) 企业所成立日期和地方，现时股东名称及原本股东名称，持股百分比，股权架构变动情况及现时股权架构图/拥有权架构(请提供中英文全名)√(2) 具体贵企业组织结构图，包含子企业、关连企业、合作、合资和联营企业名称、成立年份、业务性质、目标及股权结构√(3) 企业成立商业背景和环境及开始经营原因√(4) 企业由成立至今业务概述√二、业务和市场分析(1) 请详述贵企业业务模式，包含有：§ 企业和用户、供给商和其它合作伙伴之间业务和经济关系；§ 收入起源介绍；§ 产业价值链介绍；§ 类似模型经典企业列示和介绍§ 模式经济特征：盈利性特征（毛利率、净利率、成本特征、费用和费用率特征、ROE、ROA等）、盈亏平衡点分析、现金流特征、影响业务规模济增加速度关键原因√(2) 目标市场描述和市场机会判定：§ 目前市场规模及成长趋势§ 未来可能进入市场规模及成长趋势§ 市场驱动和抑制原因√(3) 行业及企业竞争地位：§ 目前及未来可能市场参与者介绍§ 同行业表现比较(过去3-5年官方统计、营业增加比较、市场拥有率及行业评价等)√(4) 关键成功要素：§ 内部原因§ 外部原因√三、企业历史及现实状况(1) 贵企业产品线 ：§ 产品之种类介绍（包含大类，特点及用途）；§ 各类产品发展过程(如有) ；§ 各类产品生产能力；§ 列出各类产品关键代理商名单及地点；§ 和其它企业产品之比较；§ 各类产品之前十大用户及资料，包含：(i) 销售金额及其占销售总额百分比；(ii) 成为用户时间；(iii) 用户简单背景资料，包含业务性质、股东背景及其于其行业市场拥有率或地位描述；及(iv) 除作为用户外，和贵企业（或其董事及股东）及合资企业（或其董事及股东）其它关系（如有）；§ 产品专利；√(2) 贵企业印刷产品、服务之外其它关键投资项目√(3) 在过去三年和各关键原材料供货商之协议、购置总额、原材料品种及该等供货商地域性分布，前十大原料供给商名单、产品和金额√(4) 在过去三年和加工制造商安排及协议(如有)(5) 生产/销售步骤图（从用户下订单到发货，请以图表表述）√(6) 生产步骤图和关键设备及机器数据，包含：§ 名称§ 用途§ 可生产之最高数量§ 供货商名称§ 起源地§ 购置金额§ 购置时间；及§ 正式投产时间√(7) 存货管理政策及产品品质确定程序介绍√(8) 产品设计及新科技研究及开发之介绍√(9) 各类产品分销及推广细节及渠道(比如：每十二个月展销会次数、地点及其它推广活动细节、广告宣传策略等)√(10) 贵企业产品所获之奖项、认可证书等相关文件√(11) 在市场竞争关键策略，如品质、设计、种类、运输速度、价格、售后服务、销售队伍等方面之策略√(12) 各业务方面关键竞争对手概述√(13) 过往三年营业额/利润按：§ 各关键用户分类；§ 地域性分类；及§ 关键产品分类√(14) 和当地政府部门、代理商及用户工作关系及安排／协议√(15) 最大十位用户占目标贵企业总营业额比率√(16) 最大十位供货商占贵企业总购货额比率√(17) 最大十位加工商(如有)占贵企业总购货额比率√(18) 请详述现有用户数量、关键用户合约年期及过往流失之关键用户;√(19) 请提供按月份之销售金额及销售费用，和其百分比√(20) 请提供按月份之销售数量、退货及坏货数量，和其百分比√(21) 请详述销售合约之条款内容、付款方法及接收之货币√(22) 应收帐款帐龄分析汇报√(23) 请详述贵企业从成立至今之关键应收帐款及坏帐之金额及用户√(24) 请详述贵企业所需采取之各原材枓及其关键供货商，包含关键供货商占贵企业总采购之比重、关键供货商之合约年期、关系及贵企业跟供货商过往碰到困难√(25) 原材枓每个月价格浮动、采购合约条款、付款方法及付款货币√(26) 许可及分销协议（如有）细节√四、团体(1) 创始人和关键团体介绍√(2) 团体和组织架构：§ 组织架构§ 团体组成及分工√(3) 内部管理规范和文化：§ 关键业务步骤§ 团体文化√五、业务计划(1) 贵企业整体业务发展目标，包含业务模式（是否有代理其它品牌计划），收入模式，业务发展，并购及投资策略(2) 详述贵企业异地拓展计划，包含并购计划，新企业建设计划，市场开发计划，物流配送计划，人力资源计划，资金计划等(3) 贵企业业务在市场发展潜力及前景，包含销售额、利润、流动资金、行业中地位及资产方面√(4) 其它计划发展项目及其资本开支计划细节√(5) 可能影响贵企业业务未来政府计划和限制√(6) 可能影响贵企业业务未来银行贷款审核机制√(7) 请详述贵企业将怎样利用此次私募所筹集资金，包含未来计划所需之资本性开支及流动资金之需要√(8) 产品发展§ 请说明贵企业现有产品发展历史，比如已投入研究及开发成本，已取得相关认可及知识产权、推出市场时间及该等产品最新发展情况等。

§ 请具体说明贵企业在过去研究产品策略、所经过程和所面正确困难§ 如有，请详列贵企业和其它机构所合作研究项目 (比如和大学及政府研究部门之合作)资料，包含：(v) 合作形式(vi) 该项目标名称及特点(vii) 研究结果(viii) 项目规模化生产期（如有）§ 产品研究发展(ix) 请说明业务研发过程(比如：设计及测试等) ，和每个过程细节(x) 请说明贵企业研究人员有否出席各地之研讨会？如有，请列出名称，地点及出席日期及提供相关证实xi) 请说明贵企业有否和供货商保持紧密联络，以了解技术趋势及发展§ 贵企业未来研究新产品策略，及相关市场推广策略﹙包含估量未来市场需求，市场拥有率，销售额及产品定价﹚√五、风险(1) 外部风险（市场、行业、经济环境、政策环境风险等）√(2) 内部风险（战略、能力、技术、人员风险等）√。