全球电信业现状及总体发展趋势分析课件.ppt

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etc.,,,P2,P3,用户价值,($),,,为话音付费,为接入付费,以话音为中心,以内容为中心,以非话音为中心,1980,,,,,为内容付费,,,时期,需求的个性化和向高阶演进,,,My,,My,我的,LOGO,我的业务定制,呼叫路由,呼叫转接,MVPN,通信录,…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生理需求,安全感,归属感,尊敬,通信,/,交流,虚拟社区,网络游戏,虚拟现实,,,,,自我实现,监控,工作支持,信息,支付,,,,,,,,,,,我的彩铃,,我的博客,需求和服务价值的转变需求的多媒体化传统业务价值衰退传统服务运,多层次的融合，驱动电信市场转型,(1),中国,IT&CT,投资趋势,美元,,,,网络建设投资,,,,,信息建设投资,,进入期,占领期,领导期,年代,应用融合,IP,服务,包交换,无缝连接,应用,平台,软交换,/IMS,3G/4G,数据交换,内容共享,无线网络,有线网络,局域,/,广域网络,多媒体,网络,服务,服务,服务,终端与载体,2,网络与技术,１,业务与应用,3,成本与价值,4,产业链与生态链,5,,1,、网络与技术的融合,多层次的融合，驱动电信市场转型(1)中国IT&CT投资趋势美,多层次的融合，驱动电信市场转型,(2),任何时间地点,任何网络技术,任何终端载体,终端与载体,2,网络与技术,１,业务与应用,3,成本与价值,4,产业链与生态链,5,,2,、终端与载体的融合,多层次的融合，驱动电信市场转型(2)任何时间地点终端与载体2,应用需求,通讯内容需求,无缝连接互动，整合差异交付！,内容需求,,,信息内容需求,生活内容需求,便利应用需求,安全应用需求,生活应用需求,营造体验，创新行为！,运营商的价值,=,以高质量的方便性来满足差异化价值需求,多层次的融合，驱动电信市场转型,(3),终端与载体,2,网络与技术,１,业务与应用,3,成本与价值,4,产业链与生态链,5,3,、业务与应用的融合,,应用需求通讯内容需求无缝连接互动，整合差异交付！内容需求信息,多层次的融合，驱动电信市场转型,(4),终端与载体,2,网络与技术,１,业务与应用,3,成本与价值,4,产业链与生态链,5,4,、成长与价值的融合,,多层次的融合，驱动电信市场转型(4)终端与载体2网络与技术１,多层次的融合，驱动电信市场转型,(5),,整合产业价值体系,嵌入需求生态体系,以客户成本占有与锁定实现客户价值最大化,芯片,/,设备,/,集成,/,终端,/,内容,/,应用,/,运营等研发,/,生产,/,营销,/,服务,生活,/,学习,/,工作,/,娱乐,衣食住行健康安全等,宽度,广度,终端与载体,2,网络与技术,１,业务与应用,3,成本与价值,4,产业链与生态链,5,5,、产业与生态链的融合,,多层次的融合，驱动电信市场转型(5)整合产业价值体系嵌入需求,,融合是广泛的竞争与合作,,,,接入网,承载网,,,,,,,语音,内容和应用,,终端,,,运营商,消费电子,电信,,,Disney Interactive,,PS2,新形势下的,竞争,/,合作焦点,,融合就是跨越不同产业的所有参与者的竞争和合作,IT,产,业,媒,体,产,业,融合是广泛的竞争与合作接入网承载网语音内容和应用终端运营商消,,由简单的,连通性服务,向,综合性服务,转变,企业：需要的是全球的网络,IT,服务,个人：简单和好的生活享受,价值的转移要求运营商转换角色,,,,过去的电信价值链的分配,终端,运营商,设备支持商,业务提供商,未来的电信价值链的分配,终端,运营商,设备支持商,业务提供商,价值,,,,,,,,,“运营商,+,设备提供商” 为核心的价值链模式遭遇严峻挑战,由简单的连通性服务向综合性服务转变企业：需要的是全球的网络I,电信产业的价值链被拉长,泛在的宽带接入网,,网络能力,业务平台,,,用户需求环境,有线,无线,移动,传感器,,传送网络,/,管道,,,多媒体通信,娱乐,/,生活,信息,/,支付,PIM/BLOG,,产业合作,,,,数字化生活,数字化工作,统一的体验,统一的计费,方便、快捷,个性化,通过与其他产业合作培育蓝海市场,银行,学校,媒体,医院,IT,厂商,坚持多赢的合作策略,电信运营商新的定位,,端到端的企业解决方案,,合作,解决方案,,,,全新的个人业务体验,,业务体验,个性化和定制,,,掌控用户资源,统一营销渠道,提供融合业务,,打造统一品牌,建立统一门户,终端集中采购,开发创新型业务,提供一站式服务,统一支付，收益分成,,电信产业的价值链被拉长泛在的宽带接入网网络能力用户需求环境有,新兴盈利模式出现：,iPhone,、,Gphone,iPhone,的优势,苹果如何盈利？,终端销售：,6,月,29,日，,iPhone,上市，,AT&T,独家销售,,,六天售出,1,百万台，售价,US$399,～,599,，成本少于,US$250,内容销售：,截至,1月,，,iTunes,销售,音乐20亿首、5000万集电视节目和130万部电影，年底,音乐销售,30亿,首,基础业务分成：,AT&T,原使用者用,iPhone,，,AT&T,每月分成苹果,US$3,，新,/,转用户分成,US$11,Apple,的品牌效应,3,亿,iTunes,忠诚用户,iTunes,创新模式在音乐市场上取得巨大成功,iPhone,引领潮流,开创了终端与运营商收入分成模式,独立于运营商的设置方式,,市场效应：,Google,投数亿美元和宏达电,HTC,合作打造,Gphone,，将为,T-mobile,、,Orange,供货。

体验塑造,新兴盈利模式出现： iPhone、GphoneiPhone的,突破瓶颈，创新运营模式,创新运营,/,盈利模式,合理、引导性业务规划,市场,/,用户需求,/,趋势研究,以创新生活模式和提升体验为核心进行业务规划,构建全业务环境和社区、超市模式,最佳实践结合，试点新商业模式,创新运营,/,盈利方式,持续改进商业,/,盈利模式,融合和转型,,1,6,7,深度需求,/,趋势分析、引导,需求丰富化与个性化,定制化、一站式、互动性,持续业务,/,商业模式创新,业务与商业模式向结合,聚焦体验业务创新方法,创新激发机制,8,价值链合作模式,业务规划四要素：内容、设计、终端和网络,5,终端定制、创新、合作,实现终端与业务深度捆绑,与终端厂商深入合作,终端性能、,UI,、能力定制,4,丰富业务内容、应用,优质内容,/,应用资源聚合,掌控稀缺资源，差异竞争,3,网络、业务承载能力,网络速度、带宽、容量,覆盖、质量、稳定性,2,突破瓶颈，创新运营模式创新运营/盈利模式合理、引导性业务规划,全,IP,和,FMC,支持运营商融合和转型,无线接入,固定宽带接入,业务控制中心,IMS,核心网,统一数据中心,资源管理服务器,个人业务平台,ICT,平台,多媒体应用平台,运营支撑系统,GSM/UMTS/,CDMA/WiMax,Centrex / VPN,统一计费，支持多种业务和资费包,运营商组织结构支撑,从以网络为中心到以用户为中心,,多媒体彩铃,xDSL /FTTx/,Cable/WLAN,Video call / Rich call,多模终端,UPT,…,呼叫中心,企业网关,安全方案,…,IPTV /,移动电视,娱乐：音乐,/,游戏,家庭网关,……,,承载层,CE / PTN,OTN,MPLS,IPV4/IPV6,,业务接入点,BRAS,GSN,WSN,MG,,FMC,价值,:,客户一站式、融合体验,减低,OPEX/CAPEX,提升用户黏性，减少流失,提高客户的满意度和忠诚度,全,IP,的价值,:,业务的快速提供和部署上市,降低,TCO,成本,网络简化，接入无关，实现方便,便于价值链开放和控制,便于业务集成和互通,全IP和FMC支持运营商融合和转型无线接入固定宽带接入业务控,目录,全球电信业现状,产业环境分析,电信运营市场简析,典型运营商的转型战略,典型运营商发展现状简析,电信行业总体发展趋势,目录全球电信业现状,全球运营商,500,强排名,来源：,《,财富,》2007,年全球,500,强,全球运营商500强排名来源：《财富》2007年全球500强,,,,,4.3%,18.9%,,3.3%,,-9.1%,,,,,,成本结构变化较大，比较关注对,CAPEX,的控制,各大,T,的收入增长均不高,,利润增长率维持，但略有下降,在发达市场上，大运营商收入、利润增长低；竞争加剧使成本压力大，对,CAPEX,、,OPEX,实行压缩策略，以求盈利；移动运营商情况普遍好于固定运营商,,3.1%,,0.4%,,2.8%,,2.5%,,-0.6%,,2.1%,-3.6%,-1.1%,3%,-0.3%,,,3.5%,,,3.2%,,2%,,-6.6%,,,,,-4.3%,-13%,CAPEX,OPEX,-1.6%,-0.7%,,2.5%,,,6.3%,21.6%,,,7.5%,60.2%,,0.8%,,14.6%,15.8%,,,,,,,,,,,,,,,,,全球主要运营商,2007,年财务状况,来源：运营商,07Q2,财报,4.3%18.9%3.3%-9.1%成本结构变化较大，比较关,话音业务逐步衰退,传统固定话音业务收入下降并没有稳定，被移动替代进一步加剧,,固定话音,07/06,而移动话音业务也开始重现固网的历史，收入出现下滑,,移动话音,07/06,来源：运营商,07Q2,财报,话音业务逐步衰退传统固定话音业务收入下降并没有稳定，被移动替,语音免费 数据包月,—,收费模式变革,,,,,日本,KDDI,、,NTT,和软银,,,旗下,3,集团在全球推出,X-Series,移动宽带服务,,,包月宽带接入互联网,.,客户可以通过,Skype,无限量使用话音服务,和黄,3,T-Mobile,,USA,也,推出,通话,99.99,美元,包月计划，,如多支付,14.99,美元更可享受短信及彩信的包月服务。

Verizon,无线,在美国首先在全国范围内实施,“无限量”计划,，,收取费用为每月,99.99,美元AT&T,随后也推出类似计划美国,Verizon,、,AT&T,3G,宽带数据上网全部变成包月,,,用户可以一直,,,,Skype,打网络无需向电信运营商支付费用,,,不再按使用时长收费,,,美国,T-Mobile,,免费方式：固定时段免费、,SKYPE,通话免费、网内通话免费,语音免费 数据包月—收费模式变革日本KDDI、NTT和软银旗,目录,全球电信业现状,产业环境分析,电信运营市场简析,典型运营商的转型战略,典型运营商发展现状简析,电信行业总体发展趋势,目录全球电信业现状,典型运营商发展简析,,移动宽带化,宽带移动化,全网,IP,化,技术发展,FMC,融合,ICT,融合,,全球扩张,全流程降低,TCO,全业务运营,主要动作,移动互联网,战略合作,/,采购,全面转型,,平滑的技术演进与转型,,提升盈利,,降低,TCO,,典型运营商发展简析移动宽带化宽带移动化全网IP化技术发展FM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,典型运营商的转型战略,(1),典型运营商的转型战略(1),典型运营商的转型战略,(2),启示,基于,IP,化的网络融合，规模采用软交换。

宽带和数据业务是主要增长点：移动互联网，,Multiplay,，,FTTx,基于,UMA,双模终端是当前融合业务的常见形式开源：通过刺激消费、业务创新提升盈利能力节流：通过,IP,化融合网络、,2G/3G,共享资源，实现成本的降低典型运营商的转型战略(2)启示,目录,全球电信业现状,典型运营商发展现状简析,沃达丰,(Vodafone),法国电信,(FT / Orange),其他运营商,电信行业总体发展趋势,目录全球电信业现状,Vodafone,的全球足迹,沃达丰的策略是收购行业内主要公司的少量股权，然后增持股权，直到处于控股地位通过购买牌照、并购和广泛合作，目前已经在,27,个国家直接运营,33,张电信网，足迹横跨全球截止,2007,年底，以股权比例计算，,Vodafone,总用户数为,2.52,亿,，,Q2+Q3,总收入为,170,亿英镑,，,Q4,收入,92,亿英镑欧洲,/,美国,依然是,Vodafone,业务的重心：欧洲,4,国,45.4%,的用户贡献了,64%,的收入,来源：,Vodafone 07/08H1, 07Q4,财报,Vodafone的全球足迹沃达丰的策略是收购行业内主要公司的,Vodafone,在欧美,5,国的运营状况,来源：,Vodafone, FY07/08H1,欧洲市场面临竞争加剧、资费下降、用户获取和保有成本较高的压力，部分国家收益下滑，但数据和融合业务前景较好。

在欧洲，通过,刺激用户使用量,，提升收入，来抵消政策和成本压力,通过,ENE,计划、,2G/3G,共享实现,网络融合,和,资源共享,，降低,CAPEX,和,OPEX,提供创新的综合业务,数据业务,收入增长,45.1%,，,3G,用户每年翻番，超过,2100,万,在,8,个子网开展,移动互联网,业务,2006,年,5,月，提出“,Mobile Plus,”,策略，将移动、固定、,Internet,三者结合，满足用户无处不在的通信需求Tele2,固话和宽带（意大利、西班牙）,以固网的资费提供移动的,AP,接入（家庭,/,办公室）,美国,Verizon,用户量和收益大幅提高，其中数据业务收入增加,75%,，占总收入的,10%,；,ARPU,提高,3%,，同时离网率很低（每月,1.3%,）超过,50%,的用户终端具有宽带功能Vodafone在欧美5国的运营状况来源：Vodafone,,Vodafone,在新兴国家的强劲增长,得益于新兴市场良好的经济发展,/,低渗透率、,用户量和业务量的激增,，其收入强劲增长,新兴市场的快速发展逐步成为,Vodafone,全球战略的重要部分06,年,5,月，增资土耳其,07,年,5,月，增资,印度,（,55,亿英镑），并启用,Vodafone,品牌（,Vodafone Essar,）,计划,1,年内投资,10,亿英镑全面部署印度网络，占集团,CAPEX,的,20%,，覆盖,50%,人口，销售,40,万低端,优化投资结构，出售印度,Bharti 4.99%,的股权,在埃及、印度和南非推广,超低价终端,，在罗马尼亚推广多样化的,数据设备,，在土耳其,提升客服和网络质量,，以获取更多用户。

在印度通过,站点共享,降低网络部署成本来源：,Vodafone, FY07/08H1,Vodafone在新兴国家的强劲增长得益于新兴市场良好的经济,Vodafone,的业务收入分析,45%,增长率,,数据业务,占总收入的,6.1%,，并保持了,45%,的年增长率，主要得益于,3G,终端和业务的快速推广正在欧洲升级到,3.6M,HSDPA,（热点,7.2M),通过,低价,刺激话音和消息业务的使用量,话音：德国,Superflat,，西班牙,Tarifa Vitamina,消息：意大利,Infiniti,，英国,Free Weekends,领先的,企业市场,业务,占领英国,46%,、意大利,36%,的市场份额,收入年增,5.9%,，,ARPU,是大众用户的,2.5,倍,服务于,142,个跨国企业,来源：,Vodafone, FY07/08H1,Vodafone的业务收入分析45%增长率数据业务占总收入的,Vodafone,的价值链打造,,,,,,,,,,,,IT,音乐,视频,固网,/,宽带运营商,供应商,,,Vodafone的价值链打造IT音乐视频固网/宽带运营商供应,构建,Mobile Plus,业务体系,,,,,,全,IP,固定宽带,FMS,移动数据,核心业务,,Mobile Plus,个人用户市场,企业用户市场,移动广告,VF Messenger,社区服务,智能家庭解决方案,DSL/Internet,业务,VF Live!,业务扩展到固定网络,/Internet,智能家庭解决方案,Vodafone at Home,VF Live!,,（,SMS,，流媒体，音乐，移动,Internet),移动支付等,基本业务（预付费,/,后付费）,批发,,商业解决方案,Hosted PBX,即时消息,DSL,无线,/PC,宽带集成,Vodafone Office,移动,E-mail/IM,业务和安全管理,基本业务,批发,低,资,费,个性,一站式,便利性,移动性,高效率,安全与质量,便利性,移动性,构建Mobile Plus业务体系全IP固定宽带FMS移动数,Mobile Plus,战略蓝图,,移动,固网,Internet,融合,第一阶段：,固定移动替换,FMS,(Fixed Mobile Substitution),第二阶段：,FMS + DSL,,,第三阶段：,Total Communications,解决方案,Homezone,Officezone,业务创新主要在欧洲区实行,移动,+ DSL,直接绑定,移动,IP Centrex,固网批发,/,参股运营,无线,+ PC,集成,VoBB / VoIP,在家庭和办公区实现,AP,语音,/,宽带接入,英国：,Vodafone at Home,德国：,Vodafone Zuhause,意大利：,Vodafone Casa,葡萄牙：,Vodafone ULL,,,3G,HSDPA,WiFi,DSL,IP,,Mobile Plus战略蓝图移动固网Internet融合第,Total Communications,策略实施效果,,,,,,,,,H1 06/07,H1 07/08,41%,46%,13%,<1%,,,49%,37%,13%,1%,10%,12%,16,亿英镑,20,亿英镑,分项总收入,占集团总收入的比例,Mobile Internet,，包括移动,/PC,集成,45%,的年收入增长率,得益于,3G,终端和业务的大力推广,数据业务,固网业务,,（含,DSL,）,固定位置业务,广告及,,其他业务,固话和,DSL,的运营或批发。

10%,的年收入增长率，主要来源于德国,Arcor,在西班牙和意大利的,Tele2 DSL,将作为新的增长点,以优惠资费，在家庭和办公室提供,UMA,双模接入,370,万家庭,zonal,用户（年增,230,万）,260,万,VDF,,Office,用户（年增,80,万）,成功试商用（,SMS/MMS,推送、链接、点播、屏保、,TV,等）,目前在,8,个子网可用（,07/08,财年末达到,12,个子网）,聚焦渠道建设、内容和收益,计划,09/10,财年，,Total Communications,将为集团贡献,20%,的收入增长,25%,Total Communications策略实施效果H1 0,Vodafone,的运营策略小结,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Vodafone,全球战略,高效运营,业务创新,网络演进,优化投资结构,调整组织结构,进军固网,/,宽带市场,德国,Arcor DSL 230,万用户,德国、西。