旋转电机行业市场现状调查及投资策略.docx

旋转电机行业市场现状调查及投资策略一、 中国电机行业市场容量随着高能效电机在汽车、农业、空调和洗衣机等领域的广泛使用，全球的电机市场得到了很大的增长据统计，2019年全球电机市场的规模为1220亿美元2020年全球电机市场规模达到1505亿美元，而2021至2028年复合增长率有望保持在6．4%的速度2028年销售额达到2325亿美元电机是用电量最大的终端耗电设备，根据统计，电机的总用电量占全社会的64%左右，其中，工业领域的电机用电量占工业用电的80%左右近年来，工业和信息化部与有关各方共同努力，组织实施电机能效提升计划，积极推广应用高效节能电机技术和产品，加快完善电机能效标准体系，大力开展工业节能监察，推动低效电机加快淘汰，推动我国电机能效水平显著提高当前我国高效电机市场占有率已比2013年约提高20个百分点据统计，发达国家每个家庭平均拥有的电机数量是80到130台，而我国大城市家庭平均拥有的电机数量大约在20到40台之间，目前还远低于发达国家的平均水平，因此，国内的电机产业还有很大的发展空间随着汽车电动化快速推进，驱动电机作为新能源汽车的核心零部件，市场规模不断扩增，2019年我国新能源汽车驱动电机市场规模约为120亿元。

数据显示，我国新能源汽车市场自2020年7月开始，月度销量同比持续呈现大幅增长2020年，产销分别完成136．6万辆和136．7万辆，同比分别增长7．5%和10．9%，产销量创历史新高未来随着新能源汽车产销的稳定增长，以及驱动电机生产技术提升，驱动电机市场规模将保持稳定增长趋势近年来，我国新能源汽车驱动电机装机量整体呈上升趋势，2019年受整体新能源汽车寒市影响，装机量出现小幅下降受疫情影响后的发展趋势来看，驱动电机配套依然以乘用车市场、永磁同步电机为主二、 技术进步推动通用动力机械产业升级经过多年的技术引进和消化吸收，国内通用动力机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已经掌握了通机产品的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次与附加值不断提高，盈利能力不断增强行业内企业通过科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加强新产品开发、不断提升品牌附加值，实现产业升级三、 工业电机行业竞争格局调研显示，2016-2021年我国工业电机产量由28166．9万千瓦增长至35463万千瓦，销售收入由2723．8亿元增长至3501．3亿元。

从细分市场看，工业电机分为一般交流机和一般直流机目前一般交流机在工业电机市场中销售收入占比较高，为35．7%，一般直流机销售收入占比9．7%从进出口情况看，近几年我国工业电机出口量、出口金额大于进口量、进口金额2020年受疫情影响以及美国为首的国家对我国出口设备的审查和限制，我国工业电机出口规模较上年同期小幅下降国内工业电机行业生产厂商众多，主要集中分布在华东地区，其中江苏省最多，占比达15．6%从竞争情况来看，现阶段工业电机市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面，行业呈现梯队化竞争格局第一梯队是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机生产商，其经验丰富、产品成熟，销售覆盖范围广，占据我国工业电机高端、中端市场第二梯队包括汇川、台达、卧龙、大洋等本土龙头生产商和日立、东芝等日系生产商，其主要占据所侧重领域的高端市场和部分中端市场第三梯队以中小企业为主，中小企业主攻低端市场，所生产的产品价格低廉，稳定性差由于市场机制不完善，工业电机行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响逐步弱化。

加之近年来本土龙头厂商间并购整合与资本运作日趋频繁，正不断向第一梯队进发，行业竞争格局将被重新构建，部分具有较强竞争优势的企业必将崛起，逐渐成为工业电机行业中的翘楚，产业链各环节有望持续实现四、 中国电机行业发展方向及前景在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润空间被进一步压缩在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机是电机产业发展的必然方向中国作为电机生产大国，再制造是工业做强的一个重要环节，而电机再制造的节能减排意义重大中国电机再制造市场潜力巨大，节能效果明显，将成为中国再制造的一个重要领域电机行业在我国属于典型的离散型制造模式目前，该行业80%以上为多品种、小批量生产模式，实际的供应链规模超过千亿元在历史上，我国电机行业系统繁多，系统间无数据接口，信息孤岛林立，信息共享困难;此外，电机行业还存在功能过于单一，系统集成工作量大，导致反复投资问题的出现目前，我国电机行业运维难度越来越大，系统维护费用高、收益低、风险大总体来看，目前，电机行业智能化水平不尽如人意，主要表现在：高端设备投入不足，工艺水平存在较大差距;缺乏高端人才和技术团队，行业创新能力欠佳;行业研发平台作用发挥不充分，基础技术研究薄弱。

这些潜在原因导致我国电机行业企业的盈利能力普遍不强，大部分制造技术处于工业2．0阶段，数字化车间、智能物流体系很少此外，我国电机行业还存在着几个痛点，主要包括：缺乏精益生产管理理念，信息化水平低、数字化能力欠缺；产品需求个性化，电机制造趋向柔性生产，但规划技术落后；生产装备落后，机械化、自动化水平较低；劳动力年龄结构不合理，偏老年化；劳动力整体素质低下，劳动力成本居高不下这些问题的存在，桎梏了行业的进一步发展为了行业向更高层次发展，需要对电机行业进行一个整体梳理，从各个薄弱环节击破，从而促进行业的新发展五、 电机进出口情况据统计数据显示，2017年电动机及发电机的出口量为27．88亿台，出口金额为141．03亿美元从2017年全国电动机及发电机出口数量排行榜来看，2017年电动机及发电机（不包括发电机组）出口量排名第一的省市为广东省，出口量为17．2亿台，出口金额为37．2亿美元2017年电动机及发电机（不包括发电机组）出口量排名前十的省市依次为广东、浙江、江苏、辽宁、广西、天津、上海、湖南、山东、福建我国电机2017年进出口情况显示，目前由于高端电机国内制造水平不足，美国、日本、德国的高端电机进口额占比超过70%，而我国出口电机产品近半是通过OEM生产经过中国香港销售至世界各地。

六、 电机行业市场前景在全球降低能耗的背景下，推广高效电机已成为全球电机产业发展的共识资料显示，通过能效提升，可从整体上提升电机系统效率5-8个百分点年可实现节电1300-2300亿千瓦时，相当于2-3个三峡电站的发电量因此，作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业，电机产业未来的主要发展方向必然是高效节能化目前随着国际上各发达国家都相继发布了相关节能高效电机的法规与标准，其中根据美国能源署统计，按平均值估算，通过电机效率升级可提高数十年的使用寿命，而且节点和投入费用计算较为合理，尤其是对于长期需高负荷运行的电机，更需要高效电机的替换我国是电机制造大国之一，若要使我国电机产品走向世界市场，电机产品的能效水平必须达到国际市场的技术要求高水平的产品能效标准，对行业转型升级意义重大，有利于引导和促进电机生产企业积极进行技术创新，更有利于推动电机行业整体技术能力的提升。