重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司2014年年度报告.pdf

一、一、发行人概况发行人概况 1、公司法定名称：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司 2、公司法定代表人：袁光敏 3、公司注册地址：重庆市南岸区南坪南城大道199号正联大厦15楼 4、公司信息披露事务人：任冰、赵健 联系：023-62980020 023-62980820 ：023-62948231 邮政编码：400060 5、公司指定信息披露：上海证券交易所网站 6、公司经营范围：基础设施及社会事业投资与管理、土地开发及经营管理；基础设施建设投资；在授权范围内开展对国有资产多种形式的经营（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营） 经审计，截至2014年12月31日，发行人资产总计为415.98亿元，所有者权益合计为197.51亿元2014年发行人实现营业收入6.20亿元，实现净利润2.62亿元，业务发展良好 二、二、已发行债券情况已发行债券情况 （一）2010年重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司企业债券 1、证券简称：PR渝南岸（上交所）、10渝南岸债（银行间） 2、证券代码：122877（上交所）、1080172（银行间） 3、债券存续期限：2010年12月24日至2017年12月24日 4、债券发行额度：人民币拾亿元整（人民币1,000,000,000元） 5、债券期限：本期债券期限为7年，采用提前偿还方式，从第四个计息年度开始偿还本金，第四、第五、第六、第七个计息年度分别偿还本金2亿元、2亿元、2亿元和4亿元。

6、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为6.29%该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.00%确定， Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数3.29%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入 7、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本本期债券从第四个计息年度开始偿还本金，第四、第五、第六、第七个计息年度分别偿还本金2亿元、2亿元、2亿元和4亿元每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付 8、债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA 9、债券上市时间：2011年1月5日（银行间） 2011年1月18日（上交所） 10、债券上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场 11、债券担保：本期债券无担保。

12、跟踪评级情况：根据中诚信国际信用评级有限公司2014年6月30日出具的跟踪评级报告，本期债券的债项信用等级由AA调升至AA+，发行人主体信用等级由AA调升至AA+，评级展望维持为稳定 13、本期债券主承销商：海通证券股份有限公司 （二）2012年重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司公司债券 1、证券简称：12渝南岸债（银行间） 2、证券代码：1280099（银行间） 3、债券存续期限：2012年4月9日至2019年4月9日 4、债券发行额度：人民币壹拾贰亿元整（人民币1,200,000,000元） 5、债券期限：7年期本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金 6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.2%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.05%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.15%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息 8、债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA 9、债券上市时间：2012年4月17日（银行间） 10、债券上市地点：银行间债券市场 11、债券担保：本期债券无担保 12、跟踪评级情况：根据中诚信国际信用评级有限公司2014年6月30日出具的跟踪评级报告，本期债券的债项信用等级由AA调升至AA+，发行人主体信用等级由AA调升至AA+，评级展望维持为稳定 13、本期债券主承销商：上海证券有限责任公司 三、公司主要财务数据和财务指标三、公司主要财务数据和财务指标 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2014年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2015]8869号）以下所引用的财务数据均引自上述审计报告 发行人2014年度审计报告见附件 本公司主要财务数据及财务指标 单位：人民币万元 项项 目目 2014年年12月月31日日 2013年年12月月31日日 资产总计 4,159,758.78 3,886,350.41 负债合计 2,184,644.27 1,923,033.84 所有者权益合计 1,975,114.51 1,963,316.57 营业收入 61,971.93 182,851.68 净利润 26,174.14 18,776.93 归属于母公司所有者的净利润 26,268.56 18,058.67 流动比率（倍） 4.40 5.43 速动比率（倍） 2.17 2.65 资产负债率（%） 52.52% 49.48% 四四、、 已发行债券兑付已发行债券兑付兑兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情付风险的情况说明况说明 本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、五、债券跟踪评级情况说明债券跟踪评级情况说明 2014年6月30日，中诚信国际信用评级有限公司对2010年重庆市南岸区城市建设发展 （集团） 有限公司企业债券和2012年重庆市南岸区城市建设发展 （集团）有限公司公司债券进行了跟踪评级根据跟踪评级报告两期债券跟踪信用等级调升至AA+，发行主体长期信用等级调升至AA+，评级展望维持为稳定 六六、已发行债券变动情况、已发行债券变动情况 截至2014年12月31日，10渝南岸债已经偿还本金2亿元，公司已发行在外的企业债券总额为人民币20亿元，即2010年重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司企业债券8亿元，2012年重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司公司债券12亿元 截至本年报出具之日，12渝南岸债已经偿还本金2.4亿元，公司存续的企业债券余额为17.6亿元 七七、、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。