换热器行业轨道交通行业发展情况.docx

换热器行业轨道交通行业发展情况一、 换热器行业轨道交通行业发展情况在轨道交通领域中，板翅式换热器主要用作散热器，用于轨道交通机车上的变压器、变流器等设备或装置的散热常用车型配备板翅式换热器情况为：每台普通铁路电力机车的牵引变压器和牵引变流器共用1台板翅式换热器；每台城轨用电力机车牵引变压器和牵引变流器至少各用1台板翅式换热器，城轨车组一般在首尾配备2台电力机车；每台铁路内燃机车一般至少配备4台板翅式换热器，分别是增压空气、内燃发动机、燃油冷却器、制动装置至少各配备1台；高铁标准动车组（8节车厢）一般配备6台板翅式换热器，其中2台牵引变压器至少各配1台、4台牵引变流器至少各配1台按统计局标准分类，轨道交通行业分为铁路系统和城市轨道交通系统两大类铁路系统包括长距离的普通铁路和高速铁路、中距离的城际轨道；城市轨道交通系统包括有轨电车、磁悬浮列车、地铁、轻轨等近年来，我国铁路、高铁运营里程不断增加，到2021年末，全国铁路营业里程达到15万公里，比2015年末的12．10万公里增长23．97%，其中，高铁营业里程达到4万公里，比2015年末的1．90万公里增长110．53%按照《十四五现代综合交通运输体系发展规划》，预计2025年底，全国铁路营业里程将达16．5万公里左右，其中高铁5万公里左右。

到2035年，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右据中国城市轨道交通协会2021年12月31日发布的统计数据显示，截至2021年12月31日，我国内地累计有50个城市投运城轨交通线路9，192．62公里，2021年当年共计新增城轨交通运营线路长度1，222．92公里在2021年两会上公布的《2035年远景目标》不仅明确了八纵八横贯通的目标，且明确大力推进区域（城市群）铁路、旧线路电气化改造等工程在中长期随着中国经济转向高质量发展与国家《中长期铁路网规划》2025至2030年间的逐步完成，需求侧与政策因素将并行决定发展趋势，强调民生需求和质量，其中城市化率的增长与居民出行需求变化将渐显重要性，尤其是选择轨道交通的比例提升，轨道交通行业将持续得到发展在我国庞大的轨道交通运营网络的基础上，由于客运需求逐步提高，铁路运力相应提升，运输频次和密度相应提高，因此也将直接导致铁路车辆及相关后续维保市场的提前到来中国经过多年的轨道交通建设，轨道交通车辆保有量大幅增加，形成了巨大的存量市场，规模巨大的轨道交通车辆保有量将带来大量的轨道交通零部件维修更新需求，据统计推算预计2021-2023年轨道交通零部件更新换代市场空间将达345亿元、443亿元、502亿元。

未来较长时期内，随着的实施，全球国际间跨区域合作与基础设施互联互通，将极大推动全球轨道交通网络的持续快速建设，对轨道交通装备的需求也将日趋强劲据Wind统计数据和《2021年交通运输行业发展统计公报》（交通运输部）数据，2021年度，全国铁路机车产量为1，105台，动车组产量为1，021辆，按一个标准组8辆车折算约128个标准组；截至2021年底，我国铁路机车保有量为2．2万台，动车组4，153标准组，城市轨道交通配属车辆保有量为5．73万辆按每台铁路机车配备1台，每个动车标准组配备6台板翅式换热器，以2021年度产量测算，我国每年新增铁路机车和标准动车组需要约2000台板翅式换热器，虽数量不大，但轨道交通对零部件的质量指标要求较高，故轨道交通用板翅式换热器单位售价较高，毛利率相对较高由于缺少国外轨道交通领域公开统计数据，难以对未来市场空间进行准确测算但整体而言，随着全球未来轨道车辆市场需求量的稳定增长，轨道交通细分领域板翅式换热器和换热系统产品市场空间广阔二、 散热器行业市场需求及市场规模随着一般办公、电子竞技、视频处理、音频处理、大型编程、图像处理和直播等应用软件的不断推出和流行，电脑对电脑硬件性能的需求不断提升。

同时，电脑用户越来越追求个性化，DIY电脑硬件需求稳步增长，行业日趋成熟，品牌马太效应影响显著，中小竞争者正逐步被市场淘汰，知名企业的品牌效应、规模效应逐步显现受到智能和平板电脑的冲击，笔记本电脑整体市场需求遭遇了一定程度的下滑为抵御智能和平板电脑的替代性冲击，笔记本电脑厂商较以往更加重视其便携办公属性或大型游戏承载度，笔记本电脑朝着性能更强、更加轻薄的方向发展在此背景下，超薄笔记本电脑展现出了较高成长性笔记本电脑朝着轻薄化、便携化的趋势发展，其散热需求及难度均显著上升目前全球散热器主要生产地位于中国大陆与中国台湾地区这与全球产业分工有着密切的关系，散热器下游需求行业多是技术密集型的，这部分企业往往将公司资源与能力集中于科技与研发领域，而将产品部件生产及组装环节配置在国外，这类公司的核心竞争力也多体现在技术上电脑行业虽然已经进入成熟期，但其下游应用与电子信息产业紧密相关，国家出台一系列重要政策鼓励支持信息技术产业发展，将支撑电脑行业的稳定如今，笔记本电脑朝着轻薄化、便携化的趋势发展，超薄笔记本电脑展现出了较高成长性其散热需求及难度均显著上升电脑散热器的种类非常多，CPU、显卡、主板芯片组、硬盘、机箱、电源甚至光驱和内存都会需要散热器，这些不同的散热器是不能混用的，而其中最常接触的就是CPU的散热器。

除了电脑散热器外，主要电子产品如平板电脑、、服务器、LED照明、工业控制、电力电子和新能源汽车等行业均需要使用到散热产品云计算的兴起，带动服务器行业快速发展，国内服务器散热市场快速发展;电力电子的散热市场则是高准入壁垒的稳定市场，以海外散热器厂家为主，国内厂商散热产品进口替代的空间很大新应用的增加给本行业企业带来新的发展机遇三、 散热器行业产业链散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称，是机器设备部件运转时用于降低设备运转时所产生的热量，从而机械设备部件散热制冷来增加机械运作寿命的设备由于散热器是附在发热设备上的一层良好导热介质，因此其质量能直接影响运转机械设备部件的寿命散热器是电力电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定近年来随着电力电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快，为满足市场需求，散热器件行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级到目前，我国散热器行业开始注重品牌化打造，行业进入品牌竞争阶段在市场对散热器件需求品质化发展的趋势下，我国散热器行业逐步向节能、环保、高效、美观、轻型方向转变目前我国散热器市场上已有采暖散热器、计算机散热器等种类其中采暖散热器又可根据材质和工作模式分为钢制散热器、铝制散热器、铜质散热器等若干种；计算机散热器可根据用途和安装方法分为风冷散热、热管散热、液冷散热等。

从产业链来看，散热器行业的上游是铜和铝合金、导热基板、散热片、热管、其他散热材质（石墨）等原材料制造行业；散热器的下游是汽车、通信技术、电力电源、3C产品、ICT等行业；中游是不同散热器种类制造企业四、 中国散热器行业现状分析散热器件是机器设备部件运转时用于降低设备运转时所产生的热量，从而机械设备部件散热制冷来增加机械运作寿命的设备它是附在发热设备上的一层良好导热介质所以散热器的质量直接影响运转机械设备部件的寿命散热器件是用来传导、释放热量的一系列装置的统称目前我国市场上主流散热器主要有采暖散热器、计算机散热器等，其中采暖散热器又可根据材质和工作模式分为钢制散热器、铝制散热器、铜质散热器等若干种，计算机散热器可根据用途和安装方法分为风冷散热、热管散热、液冷散热等散热器件是电力电子元器件不可或缺的重要组成部分，汽车、、电脑、电力电源、LED、ICT等领域是散热器件的主要下游应用市场随着电力电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快，为满足市场需求，散热器件行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级经过长期不断的发展，我国散热器件行业开始注重品牌化打造，行业进入品牌竞争阶段在市场对散热器件需求品质化发展的趋势下，我国散热器件行业逐步向节能、环保、高效、美观、轻型方向转变。

近年来，资本市场收益前置化和提高资本参与性的专业市场运作模式开始在散热器行业兴起，有可能成为主导模式资本的侵入，有助于提高散热器件行业集中度，产生市场龙头企业不仅如此，资本侵入后还将引发散热器件行业从产品到品牌的变革经过多年的发展，散热器件行业已开始进入品牌竞争阶段，品牌重新分化与排序将是行业内的重大变革之一此外，散热器件行业也将不断细化，小而美、小而精的小型企业有望迎来快速发展随着大品牌占据更多市场份额，小型企业必须靠自身特色及细分领域优势，才能在激烈的竞争中生存下来2016年我国散热器件产业总体产能规模为17．15亿件，2020年为21．91亿件，同比2019年增长6．57%节能与环保趋势推动下，散热器件企业必然需要调整产品策略，从过去的铸铁散热器向节能、环保、高效、美观、轻型的散热器转变绿色环保散热器厂家越来越受到人们的推崇，特别是伴随着国民素质的提升，对节能方面的环境保护意识越来越强烈，再加上雾霾、汽车尾气、甲醛等直接的威胁，导致人们对散热器的环保和健康功能尤为关注由此，未来的绿色环保型散热器越来越成为人们关注的焦点了五、 下游市场需求广，拉动行业进一步增长近年来我国行业、通信技术行业、汽车行业发展较快，对散热器市场需求体量也日益增加。

从下游应用市场来看，散热器行业主要应用在电脑（包括笔记本）、汽车领域，两者加起来占本报告所研究的散热器行业市场比重的70%左右，其余电力电源、LED、ICT等领域约占30%左右根据国家十三五规划，十三五期间，散热器细分产品领域如CPU散热器、汽车散热器（尤其是新能源汽车领域）以及ICT、电力能源等领域的应用范围仍将继续扩大，预计将拉动行业进一步增长六、 散热器行业概况分析电子行业分析表示，散热器行业的上游是铜和铝合金、导热基板、散热片、热管、其他散热材质（石墨）等原材料制造行业;散热器的下游是汽车、通信技术、电力电源、3C产品、ICT等行业;中游是不同散热器种类制造企业散热器作为电力电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定当前，国家对行业下游输配电、新能源发电、轨道交通、新能源汽车行业进行大力扶持，随着行业下游保持较高增长，其对应电力元器件的散热器配套需求也将持续快速增长近年来我国行业、通信技术行业、汽车行业发展较快，对散热器市场需求体量也日益增加从下游应用市场来看，散热器行业主要应用在电脑（包括笔记本）、汽车领域，两者加起来占本报告所研究的散热器行业市场比重的70%左右，其余电力电源、LED、ICT等领域约占30%左右。

散热器技术被国外垄断美国、日本、中国台湾的公司靠技术垄断就掌握一个技术的核心发展方向，而国内企业只能通过产品生产来赚取微不足道的利润目前国内散热器生产企业众多，国内外的技术差距正逐步缩小，不过配套领域多以外资品牌为主，民营企业多供应于售后或出口，在国外的市场倒发展不错，但国内企业固有的供应链体系很难打破近年来，资本市场收益前置化和提高资本参与性的专业市场运作模式开始在散热器行业兴起，有可能成为主导模式资本的侵入，有助于提高散热器行业集中度，产生市场龙头企业不仅如此，资本侵入后还将引发散热器行业从产品到品牌的变革经过多年的发展，散热器行业已开始进入品牌竞争阶段，品牌重新分化与排序将是行业内的重大变革之一七、 散热器行业现状散热器市场分析散热器是电力电子元器件不可或缺的重要组成部分，虽然电力电子元器件会不断进行技术革新换代，但对散热的需求不会变化只要散热器行业能紧跟电力电子元器件的发展步伐，不断从散热材料和介质、结构和工艺上进行技术创新，其行业的生命周期将不会产生较大波动从国家政策对下游输配电、新能源发电、轨道交通、新能源汽车行业的大力扶持和节能减排的大趋势可以看出，未来下游行业仍将保持较。