
泛半导体行业季节性分析.docx
11页泛半导体行业季节性分析一、 泛半导体行业季节性先进陶瓷和表面处理服务主要集中于泛半导体领域,且先进陶瓷还被应用于多个下游领域,考虑到下游泛半导体行业季节性特点不明显,除受春节放假等因素影响,一季度行业需求相对较弱外,行业季节性特点不明显二、 先进陶瓷行业的需求有望稳定增长陶瓷是一种被很多人忽视的重要材料,它和金属材料、高分子材料并称为三大固体材料陶瓷可以分为传统陶瓷和先进陶瓷,传统陶瓷不用多说,比如咱们日常生活中用的厨房卫浴这些日用瓷器,他们的核心特征是以天然矿物为原料而先进陶瓷就是采用高纯度的人工合成或精选的无机化合物为原料,是新材料领域的一个重要赛道虽然叫陶瓷,但先进陶瓷的性能已经和传统陶瓷完全不在一个量级上先进陶瓷的技术含量很高,是绝对的高科技新材料传统陶瓷缺点很多,太脆,不便于机械加工以及焊接,几乎不能用于工业生产而先进陶瓷通过精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计完美的解决了这些问题,具有很多其他材料无法比拟的优势:一是强度很高,耐磨损、重量轻、耐高温,这是很多高端制造业梦寐以求的新材料特性二是具有声、电、光、热和磁等许多方面的特殊性能,比如用在发光器、激光器件中的光学陶瓷有很好的透明性,用在超导电缆中的超导陶瓷具有超导性能,用在陶瓷牙齿、骨骼中的生物陶瓷具有很好的适应人类身体的生物相容性。
先进陶瓷有很多不同的种类,根据性能和应用的不同,可以分为结构陶瓷与功能陶瓷两大类:所谓结构陶瓷,就是以强度、刚性、韧性、耐磨性、硬度、疲劳强度等力学性能为特征的材料,比如刚才讲的用在发动机里的陶瓷而所谓功能陶瓷,就是以声、光、电、磁、热等物理性能为特征的材料,比如刚才讲的陶瓷牙齿这两大门类中,功能陶瓷应用更多,占比超过70%而功能陶瓷按照终端应用的不同,又可以分为电子陶瓷、光学陶瓷、超导陶瓷、生物陶瓷、磁性陶瓷、储能陶瓷等等从需求端来看,先进陶瓷的终端应用主要是电子产业,全球需求占比达到57%此外,汽车和医药也是先进陶瓷的主流应用,占比都在10%以上根据美国权威调查机构GrandViewResearch数据,2018年全球先进陶瓷市场规模为727.4亿美元,2015-2018年复合增长率为8.7%,并预测至2025年全球先进陶瓷市场将达1339亿美元,2019-2025年复合增长率达到9%,算是一个稳定增长的行业从供给端来看,全球先进陶瓷产业的格局依然由海外主导,北美和日本最强,占比达到85%目前国内先进陶瓷市场规模较小,产品以电子陶瓷为主但即便是擅长的电子陶瓷,目前国产化率也非常低上游的陶瓷粉末产能主要集中在日本和美国厂商手中,电子陶瓷粉前三大厂商市占率超过50%。
从下游供应商格局来看,全球电子陶瓷供应商同样集中在欧、美、日厂商手中,全球市占率分别为50%、30%、10%,加起来也垄断了90%的市场先进陶瓷材料产业链包括高纯超细原料、先进陶瓷制品及以先进陶瓷为核心材料的元器件或零部件的制备它是陶瓷产业转型升级的重要方向,这些年,醴陵市将其作为陶瓷产业经济增长的新引擎,予以悉心培育扶持如用于制造芯片的陶瓷绝缘材料、陶瓷基板材料、陶瓷封装材料以及用于制造电子器件的电容器陶瓷、压电陶瓷、铁氧体磁性材料等电子技术、大规模集成技术电路高性能低温烧结陶瓷电容器,离不开压电、铁电和磁性陶瓷;电子计算机的记忆系统需要具有方形磁滞回线的铁磁体陶瓷;高速硬盘转动系统需要陶瓷轴承;我国非常重视先进陶瓷材料的研发,在重大计划中专门设立研究项目,973、863计划中均有针对先进陶瓷材料的立项在全球数百亿美元的先进陶瓷年销售额中,中国销售额仅占1%~2%先进陶瓷材料是新材料的一个重要组成部分,广泛应用于通讯、电子、航空、航天等高技术领域,在信息与通讯技术方面有着重要的应用大部分功能陶瓷在电子工业中应用十分广泛,通常也称为电子陶瓷材料国内先进陶瓷产业主要集中在山东、江西、广东、江苏、浙江、河北、福建等几个省份。
其中,华东地区较大的先进陶瓷产业基地有山东淄博、江苏宜兴,华中地区较大的先进陶瓷产业基地有江西萍乡,华南地区较大的先进陶瓷产业基地有广东佛山先进陶瓷材料已逐步成为新材料的重要组成部分,成为许多高技术领域发展的重要关键材料,备受各工业发达国家的关注,其发展在很大程度上也影响着其他工业的发展和进步随着各种先进陶瓷功能的不断拓展和需求的不断增加,通信、电子、航空、航天等高技术领域产业,对先进陶瓷的需求更加迫切2021年,全球先进陶瓷市场规模约3819亿元,同比增长17.26%先进陶瓷的创新发展,给景德镇传统产业带来新的活力,打造先进陶瓷与传统陶瓷双双发力的发展格局,是该市陶瓷产业大发展的必由之路景德镇各类陶瓷企业、作坊、工作室等,75%为艺术陶瓷企业,15%左右为日用陶瓷企业,传统陶瓷产业占比90%景德镇陶瓷产业去年产值达516亿元,市场主体数量占比75%的艺术陶瓷企业,产值占比仅有36%,小微企业占据主导地位在火箭和导弹的发射中,鼻锥和透波陶瓷天线罩是关键部件,它要承受高温气流的摩擦和冲刷,要求材料具有高的高温强度和好的抗氧化性能,只有陶瓷材料才能满足这些要求;作为新能源的磁流体发电机,需要采用陶瓷做电极材料;高温燃料电池、高能量蓄电池,需要采用陶瓷块离子导体做隔膜材料等等。
作为中国陶瓷之都,醴陵现有规模以上陶瓷企业192家,陶瓷产品涵盖工业陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷三大类4000多个品种,陶瓷产业集群产值约740亿元通过多年培育,醴陵目前有先进陶瓷材料企业110余家,其中规模以上企业88家,年产值近100亿元,初步形成了以超高压、特高压电瓷为主,高温耐磨陶瓷、新型环保陶瓷、电子陶瓷、生物医用陶瓷为辅的产业集群功能陶瓷在先进陶瓷中约占70%的市场份额,其余为结构陶瓷由于先进陶瓷各种功能的不断发现,在微电子工业、通讯产业、自动化控制和未来智能化技术等方面作为支撑材料的地位将日益明显,其市场容量将不断提升先进陶瓷在原料、工艺方面有别于传统陶瓷,通常采用高纯、超细原料,通过组成和结构设计并采用精确的化学计量和新型制备技术制成性能优异的陶瓷材料先进陶瓷具有特定的精细结构和其高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、导电、绝缘、磁性、透光、半导体以及压电、铁电、声光、超导、生物相容等一系列优良性能,被广泛应用于国防、化工、冶金、电子、机械、航空、航天、生物医学等国民经济的各个领域随着先进陶瓷成为许多高技术领域发展的关键材料,行业快速增长据数据,2020年我国先进陶瓷市场规模为837亿元,较上年同比增长22.2%;2021年我国先进陶瓷市场规模为890亿元,较上年同比增长6.3%。
从细分市场看,先进陶瓷按照材料可分为氧化物陶瓷、氮化物陶瓷和碳化物陶瓷其中氧化物陶瓷研究和产业化应用较早,目前应用领域最为广泛,占比达46%氮化物陶瓷和碳化物陶瓷分别占比20%、28%先进陶瓷按用途划分为结构陶瓷和功能陶瓷功能陶瓷是指主要应用的是其非力学性能的先进陶瓷材料及产品,这一类材料都具有一种或多种功能,如电学、磁学、光学、化学以及生物等,有的有耦合功能,如压电、压磁、热电、电光、声光、磁光等功能陶瓷种类繁多,用途各异,在先进陶瓷中占据较大比重(79%)结构陶瓷是指在应用的主要利用其力学机械、热及部分化学功能的先进高科技陶瓷产品,主要在高温下使用,也称高温结构陶瓷这类陶瓷具有在高温下强度高、硬度大、抗氧化、耐腐蚀、耐磨损、耐烧蚀等优点,是空间技术、原子能、业及化工设备等领域中的重要材料,在先进陶瓷中占比21%三、 先进陶瓷材料发展历程在市场规模方面,根据数据显示,2021年我国先进陶瓷行业市场规模达到890亿元,约占全球23%的市场份额,但国产化仍然较低,约20%,细分市场中先进结构陶瓷市场规模为189亿元,占先进陶瓷市场的21%;预计2022年国内先进结构陶瓷市场规模922亿元,其中先进功能陶瓷和先进结构陶瓷分别将达713亿元和209亿元。
四、 先进陶瓷与传统陶瓷对比情况广义上的陶瓷材料指的是除有机和金属材料以外的其他所有材料,即无机非金属材料陶瓷制品的品种繁多,它们之间的化学成分、矿物组成、物理性质,以及制造方法,常常互相接近交错,无明显的界限,而在应用上却有很大的区别因此,很难硬性地把它们归纳为几个系统,详细的分类法也说法不一,到现在国际上还没有一个统一的分类方法按陶瓷的制备技术和应用领域分类,可分为传统陶瓷材料和先进陶瓷材料五、 先进陶瓷行业发展潜力国内先进陶瓷行业与国际市场相比,还有很大的上升空间无论是中国还是国际市场对先进陶瓷粉体与产品需求依然强劲,中国先进陶瓷企业仍然具有很多发展机会和潜力特别是近几年随着我国5G基站、5G通信、新能源汽车、消费电子、生物医疗、轨道交通、半导体芯片与封装、机器人与人工智能、工业互联网的加速发展,对电子功能陶瓷、高性能结构陶瓷、生物陶瓷、纳米陶瓷粉体、高端电子陶瓷元器件和机构陶瓷零部件需求巨大,中国已成为全球最大的先进陶瓷市场未来先进陶瓷产业将迎来一个新的爆发增长期,这也为我国先进陶瓷的新材料、新产品、新技术的研发和产业化带来新的机遇陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料,具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点,可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。
按陶瓷的制备技术和应用领域分类,可分为传统陶瓷材料和先进陶瓷材料其中,先进陶瓷材料已进入提升国际竞争力阶段,并且逐步成为新材料的重要组成部分,成为陶瓷材料行业最具发展潜力的赛道,备受国家极大关注由于先进陶瓷特定的精细结构和其高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、导电、绝缘、磁性、透光、半导体及压电、铁电、声光、超导、生物相容等优良性能,被广泛应用于国防、化工、冶金、电子、机械、航空、航天、生物医学等领域六、 国内先进陶瓷在新材料领域中的地位将逐渐提升诸多新兴行业的发展对材料提出了更高的要求,先进陶瓷作为新材料的一个重要组成部分,其在国民经济中发挥着愈来愈重的作用先进陶瓷,又称为高性能陶瓷、精细陶瓷、高技术陶瓷等,是指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料,具有精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计,并具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性的陶瓷诸多新兴行业的发展对材料提出了更高的要求,先进陶瓷作为新材料的一个重要组成部分,其在国民经济中发挥着愈来愈重的作用先进陶瓷,又称为高性能陶瓷、精细陶瓷、高技术陶瓷等,是指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料,具有精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计,并具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性的陶瓷。
我国先进陶瓷研究始于上世纪50年代,随着国际上先进陶瓷跨越式的发展,上世纪70年代以来国内诸多高校和科研院所开始重视先进陶瓷材料研究,并取得了一系列创新性成果近十年来,我国已经陆续将先进陶瓷应用于传统产业和新兴产业中的诸多领域国内先进陶瓷产业主要集中在山东、江西、广东、江苏、浙江、河北、福建等几个省份其中,华东地区较大的先进陶瓷产业基地有山东淄博、江苏宜兴,华中地区较大的先进陶瓷产业基地有江西萍乡,华南地区较大的先进陶瓷产业基地有广东佛山目前,我国在某些尖端先进陶瓷的理论研究和实验水平已经达到国际先进水平;其研究领域广泛,几乎涉猎了所有先进陶瓷材料的研究、开发和生产;许多先进陶瓷产品在我国已能大批量生产,产品质量较稳定,并能占领一定的国际市场但是,我国先进陶瓷发展与国外相比存在以下差距:一是材料研发链条中存在短板;二是实验室阶段的研究工作偏多,忽视了中试、工程化和产业化技术的研究,成果没有转化为现实生产力;三是国内先进陶瓷领域的企业数量虽多,但规模普遍较小,核心技术基本依赖引进,其产品单一,制备成本较高,缺乏企业自主创新能力、市场竞争力;四是缺乏统筹规划和顶层的设计。












