2024年外资银行任职要求5篇.docx

2024年外资银行任职要求5篇 目录 第1篇外资银行岗位职责 第2篇外资银行客户岗位职责 第3篇外资银行销售岗位职责 第4篇外资银行理财经理岗位职责 第5篇外资银行理财经理岗位职责任职要求 外资银行岗位职责 工作职责: 1. 根据公司的总体战略规划,协助总经理制定所辖营业部整体业务发展计划,推动落实并进行监督,进行精细化管理,确保营业部及团队经营目标的达成; 2. 负责团队成员的陪访工作,利用自身的专业度及优异的谈判技巧辅助理财师/私人银行家有效关单; 3. 负责团队成员的招募与配置、与培养等团队建设和管理工作; 4. 负责团队预算管理、行政管理、运营管理、合规管理,建立成熟的管理体系; 5. 完成工作报告及相关的业务汇报工作 任职要求: 1. 统招本科及以上学历,管理类或金融类相关专业优先; 2. 8 年以上知名外资银行/知名股份制银行从业经验,有至少 5 年团队管理经验,具备优秀的团队管理能力; 3. 较强的金融专业度熟悉 pe/vc、私募股权、海外保险、海外移民置地留学、量化、对冲、定增、高频等产品,擅长私人财富管理,具备较强的全球资产配置的理念; 4. 出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式; 5. 较强的综合分析能力和驾驭全局的能力,计划、控制、协调能力强。

外资银行销售岗位职责 岗位职责:协助直销部主管研究、制定外资银行业务合作发展策略,并及时跟踪行业动态做出调整建议;负责跟进、推动与外资银行的销售合作,协助外资银行销售我司基金产品,完成销售指标;组织对外资银行客户经理的培训活动,负责大型活动的会务;协助外资银行开展各种客户营销销售活动;协调市场推广部积极推进基金产品的宣传;负责相关客户资料的收集整理和分析报告;协助直销部其他同事开展销售及客户维护工作;及时完成部门领导安排的其他任务任职要求:本科以上学历,金融相关专业;具有证券基金从业资格、金融理财师资格者优先;具备基本的金融理财专业知识,了解基金等理财产品的目标客户、销售渠道和工作流程;两年以上金融业市场营销经验,有外资银行任职背景或者基金行业工作经验更佳;能熟练运用英语进行口头及书面沟通,包括工作报告等,有海外留学工作经历者优先;具备良好的沟通技巧及培训、演讲技能,形象专业、稳重;熟练掌握各种办公软件;有良好的人际交往能力和服务意识,注重团队合作;工作积极主动,有较强的执行力和自我激励能力,能够承受压力并经常出差(广东、深圳地区为主) 外资银行理财经理岗位职责 岗位职责1在前景丰富的市场中,通过不同的渠道,发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系,在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案,来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求,向客户提供合适的理财产品和方案,完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力,能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验,金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先 外资银行客户岗位职责 私行部理财经理 北京剑荣资产管理有限公司 北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣 职责描述: 1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系; 2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3、制定销售方案,完成销售目标; 4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求: 1、两年以上私人银行工作经验,或者三年以上贵宾理财经验,或者五年以上普通理财经验; 2、国有银行、股份制银行、外资银行贵宾客户理财中心高级销售人员或个人银行销售人员; 3、证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构优先考虑; 4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa执业证书者优先考虑 外资银行理财经理岗位职责任职要求 外资银行理财经理岗位职责 岗位职责1在前景丰富的市场中，通过不同的渠道，发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系，在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案，来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求，向客户提供合适的理财产品和方案，完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力，能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验，金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先 。