清科数据：5月并购市场共完成180笔交易苏浙粤稳居前列-14页-WN6.pdf

5 月并购市场共完成 180 笔交易，苏浙粤稳居前列清科研究中心 2023.06189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255清科数据：清科数据：5 5 月并购市场共完成月并购市场共完成 1 18080 笔笔交易，交易，苏苏浙粤浙粤稳居前列稳居前列清科研究中心 谢海珊根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据，2023 年 5 月中国并购市场共完成180 笔并购交易，数量环比上升 5.3%，同比上升 22.4%其中披露金额的有 130 笔，交易总金额约为 416.85 亿人民币，环比下降 8.8%，同比下降 22.8%图图 1 1 2022022 2 年年 5 5 月至月至 2022023 3 年年 5 5 月并购市场交易趋势图月并购市场交易趋势图189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255表表 1 12022023 3 年年 5 5 月并购市场并购类型月并购市场并购类型1 1统计统计从并购交易类型来看，本月共发生 169 笔境内并购，占并购案例总数的 93.9%，其中披露金额的案例 123 笔，总金额为 401.86 亿人民币；跨境并购共发生 11 笔，其中披露金额的案例 7 笔，总金额为 14.99 亿人民币。

5 5 月并购月并购重点集中于重点集中于苏苏浙粤浙粤表表 2 22022023 3 年年 5 5 月并购市场案例数量地域情况统计月并购市场案例数量地域情况统计1并购类型包含境内并购及跨境并购境内并购：境内企业（中国境内，不包含港澳台地区）并购境内企业；跨境并购：包含境外并购和外资并购，境外并购指境内企业并购境外企业，外资并购指境外企业并购境内企业189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255按被并购企业所属地域来看，180 笔交易分布在北上广以及苏浙等 33 个省市、自治区和海外地区从案例数量来看，浙江省位列第一，共完成 29 笔并购交易，占本月并购案例数量的 16.1%；广东省位列第二，共完成 23 笔并购交易。

并购金额方面，广东省表现突出，涉及交易金额达 93.51 亿人民币，占本月总交易金额的 22.4%江苏省紧随其后，交易金额达到 64.78 亿人民币；四川省以 60.48 亿人民币占比14.5%的成绩排名第三5 5 月月金融行业交易规模居首金融行业交易规模居首图图 2 22022023 3 年年 5 5 月并购市场行业分布（按月并购市场行业分布（按被并购被并购方）方）本月并购交易共涉及 23 个一级行业，从案例数量来看，清洁技术及化工原料及加工行业并列第一，共完成 17 笔并购交易，占比 9.4%；房地产行业位列第二，共完成 16 笔交易金额方面，金融行业位居第一，涉及金额为 63.78 亿人民币，占比达 15.3%；建筑/工程行业紧随其后，交易金额达到 63.30 亿人民币189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****72555 5 月境内并购月境内并购典型案例典型案例四川成渝收购蓉城二绕高速四川成渝收购蓉城二绕高速 100%100%股权，壮大交通主业股权，壮大交通主业2023 年 5 月 4 日，四川成渝高速公路股份有限公司（简称：四川成渝）成功收购四川蜀道高速公路集团有限公司（简称：蜀道高速）等持有的四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司（简称：蓉城二绕高速）的 100%的股权，作价 59.03 亿人民币。

蓉城二绕高速主要负责成都第二绕城高速公路西段的通行费收费和经营管理， 本次收购有利于进一步强化四川成渝对四川省内优质路网资源控制的战略性安排， 壮大交通主业， 助力公司可持续健康发展，增强市场竞争力，更好地发挥产业间的规模效应和协同效应三星医疗收购三星医疗收购 5 5 家家医院医院 100%100%股权，深化康复连锁布局股权，深化康复连锁布局2023 年 5 月 13 日，宁波三星医疗电气股份有限公司（简称：三星医疗）通过子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（简称：奥克斯康复医疗）成功收购湖州浙北明州医院有限公司、泉州明州康复医院有限公司、余姚明州康复医院有限公司、衢州明州医院有限公司、嘉兴明州护理院有限公司 5 家医院 100%股权，总交易金额为 5.86 亿人民币5 家医院与三星医疗现有康复业务基本相同，科室建设和运营管理方面具备显著的协同性本次交易完成后，三星医疗能够实现康复医疗业务异地复制，以及国内多点发展，快速扩大其康复医疗业务规模；同时，通过本次交易可以对各方的医护团队人员、药品耗材采购等进行资源整合，发挥更好的规模效应189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255表表 3 32022023 3 年年 5 5 月境内并购交易大额案例月境内并购交易大额案例189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****72555 5 月跨境并购月跨境并购典型案例典型案例金诚信收购金诚信收购 CMHCMH Colombia50%Colombia50%股权股权，强化海外资源布局，强化海外资源布局2023 年 5 月 8 日，金诚信矿业管理股份有限公司（简称：金诚信）成功收购 CordobaMinerals Corp.（简称： Cordoba Minerals）持有的 CMH Colombia S.A.S.（简称：CMHColombia）的 50%的股权，作价 1 亿美元（约 7.08 亿人民币）。

本次交易完成后，金诚信对 San Matias 项目总权益将增至 59.995%，将深度参与 SanMatias 项目下 Alacran 铜金银矿的后续开发建设，增厚公司资源储量San Matias 项目位于南美洲哥伦比亚，项目拥有 Alacran 铜金银矿、Alacran North 矿床、Montiel East 矿床、Montiel West 矿床、Costa Azull 矿床网宿科技增资网宿科技增资 TrueBinding1.93%TrueBinding1.93%股权，布局下游生物医药股权，布局下游生物医药2023 年 5 月 12 日，网宿科技股份有限公司（简称：网宿科技）对 TrueBinding,Inc.（简称：TrueBinding）进行增资，出资金额是 2000 万美元（约 1.42 亿人民币）TrueBinding 是一家专注临床医学的生物制药公司， 具备自主完成药物靶点发现、 抗体生成工程、抗体药物制造的能力目前，TrueBinding 的主要产品为针对阿尔兹海默症的药物 TB006，本次交易完成后，网宿科技将布局下游生物医药这一业务领域，推进公司向应用端延伸189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255表表 4 42022023 3 年年 5 5 月月跨境跨境并购部分案例并购部分案例5 5 月月 VC/PEVC/PE 支持并购支持并购2 2市场市场重点集中于广东省重点集中于广东省5 月 VC/PE 支持并购案例共有 14 笔，案例数环比下降 17.65%，涉及并购金额为 97.09亿人民币。

该 14 笔案例的被并购方主要分布于生物技术/医疗健康、金融等行业，其中生物技术/医疗健康行业涉及并购金额为 40.74 亿人民币；地域方面，被并购方重点集中于广东省，涉及并购金额为 76.78 亿人民币2“VC/PE 支持并购”是指并购交易中有 VC/PE 机构直接参与，即买方（并购方）为 VC/PE 机构，或卖方（标的企业股权出让方）中包含 VC/PE 机构的并购交易189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255表表 5 52022023 3 年年 5 5 月月 VC/PEVC/PE 支持并购部分案例支持并购部分案例189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****72555 5 月月 VC/PEVC/PE 机构并购退出机构并购退出金额达金额达 4343 亿亿本月并购退出事件共有 10 笔，涉及金额为 43.77 亿人民币。

其中比较具有代表性的并购退出事件有：浙江华统肉制品股份有限公司收购兰溪华统牧业有限公司 47.02%的股权，浙江省乡村振兴投资基金有限公司成功退出，回笼资金约 3.39 亿人民币，账面回报倍数为7.65 倍，内部收益率为 91.47%；浙江华统肉制品股份有限公司收购仙居绿发生态农业有限公司 46.94%的股权，浙江省乡村振兴投资基金有限公司成功退出，回笼资金约 1.15 亿人民币，账面回报倍数为 2.69 倍，内部收益率为 35.00%189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255189****7255关于我们了解清科研究服务详情，请垂询：研究中心网址：研究及产品咨询：400-600-9460清科研究中心邮箱：research@清科创业致力于为行业提供领先的创业与投资综合服务， 专注服务创投每一程 清科创业于二零二零年登陆香港交易所（股票代码：01945.HK），二十年构建的线上线下矩阵式产品和服务，已成为中国创业与投资市场的“基础设施”。

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