东方汇智·汇东国际专项资产管理计划.pdf

免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以资管法律文件为准 产品类型产品类型 房地产类 预计规模预计规模 8500 万元 融资主体融资主体 山东祥泰森林河湾置业有限公司 资金用途资金用途 全部用于森林河湾投资开发的汇东国际项目的后续开发建设 产品期限产品期限 6 个月+6 个月 认购起点认购起点 人民币 100 万，按 10 万元整数倍数增加 预期年化收益率预期年化收益率 认购金额 预期年化收益率 100 万份≤认（申）购份数＜300 万份 10.5% 300 万份≤认（申）购份数 11.0% 收益分配方式收益分配方式 半年付息 资产管理资产管理人人 东方汇智资产管理有限公司 保管人保管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 项目项目 亮点亮点 1、 期限短、现房抵押，安全系数高 2、 省会省会城市项目，区位优势明显 济南是山东省省会，新一线城市，北连首都经济圈，南接长三角经济圈，东西连通山东半岛 与华中地区， 是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点， 环渤海地区和黄河中下游地区 中心城市，山东半岛城市群和济南都市圈的核心城市2013 年全市 GDP 为 5230.2 亿元，全 省排名第 3 位，全国排名第第 2424 位位。

汇东国际项目位于历城区，2013 年全区 GDP 为 710 亿元，排名济南市十区里第第 3 3 位位 3、 优质的交易对手 祥泰实业 8 年来专注山东房地产市场，为地方龙头房企地方龙头房企下辖的 20 余个分子公司，拥有 20 余个建成和建设的项目 截止 2013 年年末开发销售面积近 200 万㎡， 总资产 47.32 亿元 4、 完善的风控措施 价值 1.731.73 亿元亿元的现房抵押、价值 5.65.6 亿元亿元的股权质押、资产近 5050 亿元亿元的母公司与实际 控制人无限连带责任担保并强制执行，以确保本计划能按期、足额付息兑付 交易交易 结构结构 东方汇智东方汇智··汇东国际专项资产管理计划汇东国际专项资产管理计划 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以资管法律文件为准 风控风控 措施措施 一、一、 抵押担保：抵押担保：现房现房抵押担保抵押担保 森林河湾以其持有的现房为其按期、足额偿付委托贷款本息义务提供抵押担保并办理强制执行 公证；根据深圳市世联土地房地产评估有限公司北京分公司出具的《房地产预估价值单》显示， 截止到 2014 年 5 月 22 日抵押标的评估价值为 1732717327 万元万元，抵押率不超过 50%。

二、二、 质押担保：质押担保：100%100%股权质押担保股权质押担保 项目公司 100%股权为森林河湾按期、足额偿付委托贷款本息义务提供质押担保并办理强制执行 公证；森林河湾截至 2014 年 4 月末股权价值量约为 5.65.6 亿元亿元，专项资管计划通过享有质权形 式对森林河湾 100%股权具备处置能力质押率不超过 16% 三、三、 连带责任连带责任保证担保并强制执行公证：保证担保并强制执行公证： 1） 控股股东连带责任保证担保： 祥泰实业有限公司为森林河湾按期、 足额支付贷款本息提供第 三方连带责任保证担保并办理强制执行公证； 2） 实际控制人无限连带责任保证担保：祥泰实业实际控制人于大卫为森林河湾按期、足额支 付贷款本息义务提供个人无限连带责任保证担保并办理强制执行公证； 项目项目 公司公司 情况情况 - -山东祥泰森林河湾置业有限公司山东祥泰森林河湾置业有限公司 成立于 2009 年 9 月，法定代表人于大卫，注册资本金为 2,000 万元整，为祥泰实业有限公司全 资子公司，目前是专门开发济南祥泰.汇东国际项目的项目公司 截止至 2014 年 4 月底，总资产 6.986.98 亿元。

交易交易 对手对手 情况情况 - -祥泰实业有限公司祥泰实业有限公司 祥泰实业为祥泰控股（北京）有限公司旗下专门从事房地产投资和开发的集团其前身为滨州 祥泰置业有限公司，从 2006 年开始从事房地产开发与经营业务，于 2009 年 6 月在济南成立集团公 司，现注册资金 3.23.2 亿元亿元人民币，拥有员工 820 余人 下辖 20 余个全资或控股子公司，已经初步形成集房地产开发经营、物业管理、建筑施工、园林 景观施工、高尔夫投资经营等行业于一体的集团化企业所开发的房地产项目有济南祥泰·森林河 湾、祥泰·汇东国际、祥泰广场、祥泰·军辉华府；青岛祥泰·正阳东郡、祥泰·名汇国际；临沂 祥泰·澜泊湾、祥泰·假日半岛；滨州祥泰·麒麟阁、祥泰·新河湾等，同时在建项目 11 个，已累 计开发面积 200 万平方米，土地储备达 48004800 余亩余亩 主要成绩： 祥泰·森林河湾半年清盘，2010 年销售额迅速跻身济南地产公司 TOP10TOP10祥泰·新河湾开盘价 高于滨州市场 43%，首次开盘即售开盘即售 92%92%，开创了当地地产界“四高四高”：社区档次最高、开发速度最 快、销售价格最高、开盘当日销售率最高。

祥泰·澜泊湾以 5050 项唯一项唯一、第一成为临沂标杆楼盘 祥泰·假日半岛 1.5 万亩的规模成就山东史上第一个第一个也是最大的真正意义的造城运动…… - -北京祥泰控股集团北京祥泰控股集团 源于中铁源于中铁 源于路桥源于路桥 创立于北京，横跨基础设施、地产、能源、交通等行业公司股东长期从事国家基础设施的建 设与投资，具有强大资本实力和资本运营能力中铁联合资产的管理团队具有良好的教育背景，具 有十几年中央直属大型国企的工作经验，管理过 10 亿元以上规模的项目数十项团队成员具有良好 的行业人脉网络，娴熟的运作能力正在发挥着强大的作用中铁联合资产旗下拥有祥泰实业、鲁德 集团、淮海路桥、青岛公路建设集团等 20 余家控股参股公司 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以资管法律文件为准 项目项目 介绍介绍 - -“汇东国际“汇东国际”项目”项目 位于济南东拓核心核心腹地，中心 城区与东部城区交汇处， 紧邻花园路 延长线涵源大街， 辐射洪楼板块与高 新板块 项目占地 1.5 万平方米， 规划建 筑面积约 10.4 万平方米，集小户型 公寓及商业于一体， 依托市政府重点 规划集商贸服务、文化娱乐、城市交 通等功能于一体的大型城市居住片 区——盛福片区，未来升值潜力巨 大。

项目进度： 截止到 2014 年 4 月底，工程已 五证齐全五证齐全，完成竣工验收，目前已 进入销售阶段 预 计 项 目 将 实 现 销 售 收 入销 售 收 入 7.77.73 3 亿元亿元，已实现销售收入已实现销售收入 4 4 亿亿 元元 还款还款 来源来源 还款来源为森林河湾所开发的特定项目的销售收入 项目收入来源主要包括商务办公、商业和车位收入，预计可实现销售收入总额 7.73 亿元 于投资到期时点，累计盈余资金金额为 2.942.94 亿元亿元，对融资资金本金保障倍数为 3.453.45 倍倍，在支付 全部应付款项后，累计盈余资金仍为 2.02 亿元，项目现金流对专项资管计划投资本金及收益的覆盖 能力较强，保障程度较高 资产资产 管理人管理人 - -东方汇智资产管理有限公司东方汇智资产管理有限公司 成立于 2013 年 9 月公司注册资本为 7500 万元（超过 5000 万元注册资本的公司仅有仅有 8 8 家家）， 股东及股权结构为东方基金管理有限责任公司持股 50%；北京布谷时代投资管理中心（有限合伙）持 股 25%；深圳市锦瑞丰华资产管理有限公司持股 25%公司经营范围为开展特定客户资产管理业务以 及中国证监会许可的其他业务。

公司目前资产管理规模近 100 亿元 - -东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司 成立于 2004 年 6 月，注册地在北京目前设立了北京、上海、广州三个分公司 是一家业务 范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、大资产管理服务等多个领域的综合型资产管理公司， 致力于成为值得投资者托付与信赖的财富管理机构股东包括东北证券股份有限公司（持股 64%）、 河北省国有资产控股运营有限公司（持股 27%）和渤海国际信托有限公司（持股 9 %） 截止 2013 年底，公司旗下拥有 12 只不同风险收益特征的公募基金产品，和 20 多个特定客户资 产管理计划，为 200 余万客户提供理财服务。